董事会会议 - 公司于2025年7月7日发通知，7月8日上午10:00召开第八届董事会第五十六次（临时）会议[1] - 本次会议应出席董事7名，实际出席7名[1] 人事变动 - 董事长罗甸辞去董事长、总裁职务，仍任董事[2] - 郝大庆当选董事长并被聘任为总裁，任期与第八届董事会一致[2][3][5] 委员会调整 - 董事会对第八届董事会专门委员会委员作相应调整，任期与第八届董事会一致[7][8]

股东大会时间线 - 2025年5月7日公司董事会收到海南大禾提议召开临时股东大会的函[7] - 5月16日董事会会议未通过召开请求[7] - 5月17日监事会收到相同提议函[7] - 5月22日监事会会议通过召开议案[7] - 5月23日监事会刊登召开通知[8] - 6月26日监事会收到吴国政增加临时提案的函[8] - 6月27日监事会刊登增加临时提案的公告[8] 股东大会参与情况 - 出席有表决权股东及代表442人，代表股份96,177,297股，占比20.2296%[11] - 现场投票股东77名，代表股份33,051,707股，占比6.9520%[11] - 网络投票股东365人，代表股份63,125,590股，占比13.2776%[11] 董事选举结果 - 郝大庆、王子炜当选第八届董事会非独立董事[20] - 刘锐明等5人未当选非独立董事[18][19][20] 决议合规性 - 律师认为股东大会表决程序和召集、召开等均符合规定，决议合法有效[20][21]

股东出席情况 - 有表决权股东及代表442人，代表股份96,177,297股，占比20.2296%[8] - 现场投票股东77人，代表股份33,051,707股，占比6.9520%[8] - 网络投票股东365人，代表股份63,125,590股，占比13.2776%[8] - 中小股东439人，代表股份95,787,297股，占比20.1475%[9] 选举情况 - 郝大庆同意票占比160.2439%当选[19][22] - 王子炜同意票占比139.5560%当选[23][24]

股权结构 - 海南大禾为第一大股东，持股70,352,740股，占总股本14.80%[2] - 公司无控股股东、无实际控制人[9] 司法冻结 - 海南大禾累计被司法冻结股数70,352,740股，占其所持股份100%[2] - 2025年6月26日轮候冻结其持有的公司股票，期限至2028年6月25日[2] - 2025年6月26日冻结海南自贸区大禾实业、海南大禾企业管理银行账户存款[3][5] 其他情况 - 海南大禾及其一致行动人最近一年无经营性资金占用、违规担保情形[8] - 海南大禾股份被轮候冻结对公司生产经营无重大不利影响[9] - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》等及巨潮资讯网[9]

财务表现 - 2024年公司营收7.32亿元，同比微减0.44%，归母净利润3091.06万元，同比大增115.66% [1] - 2025年一季度营收1.65亿元，同比增长4.51%，归母净利润563.31万元，同比激增113.82% [1] 审计问题 - 2024年财务报表被出具"无法表示意见"审计报告，内部控制被出具"否定意见"审计报告，导致股票被*ST处理 [1] - 审计问题主要涉及大额资金往来异常（累计转出9.31亿元/转回9.30亿元）和无法判断股权交易商业实质 [1][2] - 预付款项年末余额1787万元较年初6646万元显著下降 [2] 资金异常操作 - 通过芮奈贸易等多家贸易商进行季度性资金循环操作（签订采购协议转出资金/季度末解除协议转回） [2] - 资金流向异常：贸易商将相近金额转至非供货主体，审计机构无法识别最终资金占用方 [4] - 现金流量表未能完整披露资金流穿透情况，无法确认关联方资金占用规模 [4] 关联交易链条 - 贸易商工商登记存在关联线索（芮奈贸易与上海悦芮电话相同/地址相近） [4] - 股权收购款1.3753亿元通过深圳市可上科技等公司中转，最终流向贸易商及森沃资本（与交易对手方存在关联） [6] - 第二次收购怡钛积科技3.23亿元股权款源自贸易商，交易对手厦门怡科将3.07亿元转至与贸易商有关联的非关联方 [7][8] 公司回应 - 公司称尚处立案调查期，涉事事项未有明确结论 [8] - 董事会表示将采取措施消除审计意见涉及的风险因素 [8]

市场指数表现 - 美股三大指数涨跌互现 纳指跌0.82%至20202.89点 道指涨0.91%至44494.94点 标普500跌0.11%至6198.01点 [2][3] - 纳斯达克中国金龙指数收涨0.20% 小鹏汽车涨超2% 老虎证券跌超2% [3] - 美国6月制造业PMI升至49.0 仍处于收缩区间但略高于预期的48.8 [3] 政策动态 - 中央财经委员会会议强调纵深推进全国统一大市场建设 重点治理企业低价无序竞争 规范政府采购和招标投标 [4] - 美国参议院以51比50通过特朗普提出的全面减税和支出法案 副总统万斯投出关键一票 [6] - 以色列同意落实60天停火条件 美国将与各方合作推动和平进程 [5] 能源与商品 - 国内汽柴油价格上调 92号汽油每升涨0.18元 加满50升油箱多花9元 [4] - 美国至6月27日当周EIA原油库存数据即将公布 [2] 资本市场 - 禾元生物成为科创板重启第五套上市标准后首家过会企业 体现制度包容性增强 [5] - 金力泰被实施退市风险警示 股票简称变更为"*ST金泰" [9] - 拉卡拉股东联想控股计划减持不超过3%股份 约2364万股 [11] 新能源汽车行业 - 理想汽车6月交付36279辆 小鹏汽车交付34611台同比增224% 蔚来交付24925台同比增17.5% [7] - 零跑汽车交付48006台同比增138% 比亚迪新能源车销量38.26万辆 [7] - 鸿蒙智行全系交付52747辆 问界交付44685辆 小米汽车交付超25000台 [7] 企业动态 - 新大陆设立美国子公司NovaPay并取得MSB牌照 加速支付业务全球化布局 [10] - 百川股份董事长郑铁江被立案调查并实施留置 公司称生产经营正常 [12] - 2025年暑期档总票房突破20亿 《碟中谍8》《酱园弄·悬案》暂列前三 [6] 投资策略 - 中泰证券建议关注中报预告行情和民航等中期利好板块 长期看好军工等低估值领域 [13] - 国泰海通证券长期看好固态电池发展 认为其将在车端、低空和人形机器人领域逐步应用 [13]

2024年度利润分配预案 - 公司拟以总股本475,429,590股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税），预计分派现金股利9,508,591.80元，不送红股，不以资本公积金转增股本 [1][2] - 2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为30,910,620.19元，提取法定盈余公积2,666,829.33元，合并报表未分配利润为223,468,193.77元 [2] - 2024年度累计现金分红总额占合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为30.76% [3] 审议程序 - 董事会审议通过利润分配预案，认为符合相关规定，综合考虑了公司业务发展情况、经营发展战略及未来主营业务发展规划 [1] - 监事会审议通过利润分配预案，认为符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形 [2] - 本议案尚需提交2024年年度股东大会审议 [2] 现金分红方案具体情况 - 公司最近一个会计年度净利润为正值，合并报表和母公司报表报告期末未分配利润均为正值 [4] - 最近三个会计年度累计现金分红总额9,508,591.80元，高于最近三个会计年度年均净利润的30% [5] - 2024年度研发投入43,221,873.09元，营业收入731,544,749.84元 [4] - 最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例为6.24% [4] 其他说明 - 利润分配预案符合相关规定，由董事会综合考虑盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素制定 [5] - 实施利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响 [5]

监事会会议召开情况 - 第八届监事会第二十九次会议于2025年6月30日通过电子邮件方式通知召开，应出席监事3名，实际出席3名（含委托出席），会议召开符合法律法规及公司章程规定 [1] 审议通过议案 工作报告类 - 通过《2024年度监事会工作报告》，认为其完整客观反映监事会履职情况 [2] - 通过《2024年度财务决算报告》，认可其真实反映公司财务状况及经营成果 [2] - 通过《2024年度内部控制自我评价报告》，认为其真实反映内控制度建设运行情况 [4] 财务事项 - 批准2024年度利润分配预案，符合监管要求及公司章程，兼顾业务发展与股东利益 [2] - 同意计提资产减值准备，认为其符合会计准则且公允反映资产状况 [5] - 确认2024年固定资产报废处理净损失87,781.23元，原值5,986,976.38元，累计折旧4,601,798.48元，清理收入1,435,812.56元 [5] 资金管理 - 批准2025年向银行申请不超过10亿元综合授信额度，认为有利于提升经营效率 [7] - 通过使用不超过5亿元自有闲置资金购买低风险理财产品议案，强调资金安全及使用效率 [8] 信息披露 - 认可《2024年年度报告》及摘要编制程序合规，信息披露真实准确 [3] - 通过《2025年第一季度报告》，确认其内容无虚假记载或重大遗漏 [6] 其他事项 - 深圳怡钛积科技股份有限公司完成2024年度业绩承诺 [9] - 对中兴华会计师事务所出具的无法表示意见财务报表审计报告及否定意见内控审计报告无异议，认可董事会相关专项说明 [9][10] 后续安排 - 多项议案需提交2024年年度股东大会审议 [2][3][4][7][8]

股东大会召开基本信息 - 现场会议召开时间为2025年7月22日15:00 [1] - 网络投票通过深交所交易系统分三个时段进行：9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [1] - 互联网投票系统开放时间为2025年7月22日全天 [1] 参会资格与登记方式 - 股权登记日为2025年7月17日收市时登记在册的股东可参会 [2] - 登记时间为2025年7月22日9:00-11:30，地点为上海市化学工业区楚工路139号公司一楼会议室 [4] - 法人股东需提供法定代表人证明书或授权委托书 [4] 投票机制与流程 - 采用现场投票与网络投票（深交所交易系统+互联网系统）两种方式 [1] - 重复投票时以第一次有效投票为准 [5] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码认证 [6] 审议事项与提案 - 提案表决意见分为同意、反对、弃权三类 [5] - 中小投资者（持股<5%且非董监高）的表决结果将单独计票并披露 [4] 其他会务信息 - 会议联系人为吴纯超，电话021-31156097，传真021-31156068 [5] - 现场会议会期半天，食宿交通费用自理 [5]

非经营性资金占用情况 - 公司2024年初非经营性资金占用余额为3,867.23万元人民币 [2] - 2024年度非经营性资金占用累计发生金额达86,083.69万元人民币 [2] - 2024年度非经营性资金占用偿还累计金额为88,928.31万元人民币 [2] - 2024年末非经营性资金占用余额为1,022.61万元人民币 [2] 其他关联资金往来情况 - 公司与其他关联方存在非经营性资金往来 [1] - 关联方包括晟威(洛阳)金属制品有限公司、江西尚亿供应链管理有限公司、荣晟(山西)科贸有限公司等 [2] - 关联方还包括芮奈贸易(上海)有限公司、上海辰鑫商贸有限公司、上海古泰国际贸易有限公司等 [2] 资金往来性质 - 所有关联资金往来均被归类为非经营性往来 [2] - 涉及关联方包括大股东及其附属企业、上市公司的子公司及其附属企业、关联自然人及其控制的法人等 [1][2] 资金往来金额 - 2024年度关联资金往来累计发生金额达86,083.69万元人民币 [2] - 2024年度关联资金往来偿还累计金额为88,928.31万元人民币 [2] - 2024年末关联资金往来余额为1,022.61万元人民币 [2]