并购重组概念股市场表现 - 5月19日并购重组概念股表现活跃 板块涨幅居两市前列[1] - 保变电气(600550)和江天化学(300927)等多只个股封于涨停[1] 政策环境优化 - 证监会实施修订后的《上市公司重大资产重组管理办法》[1] - 新规在简化审核程序、创新交易工具和提升监管包容度等方面作出优化[1] - 新规通过多路径激发市场活力并加大产业整合支持力度[1] 并购重组战略价值 - 并购重组是上市公司实现战略扩张、资源整合与价值提升的关键手段[1] - 能够助力上市公司拓展业务领域与市场范围[1] - 通过收购可迅速进入新行业或地理区域 获取新客户资源与销售渠道[1] - 传统制造企业并购科技企业可引入先进生产技术并借助对方客户基础打开市场格局[1] - 实现市场份额扩大与业务多元化 降低对单一业务依赖[1] 资源整合效应 - 对被并购企业资产、人力资源和技术专利等资源进行优化配置[2] - 整合闲置或低效资产提高整体运营效率[2] - 合理调配人力资源发挥员工专业技能与创新能力[2] - 整合技术研发资源加速新产品新技术开发进程[2] - 实现一加一大于二的协同效应提升整体竞争力[2] 资本市场意义 - 加快并购重组业务创新发展有助于存量资源和存量资金优化[2] - 是资本市场供给侧改革的重要组成部分[2] - 存量上市公司整体资质改善是中长期价值投资资金持续进场的关键[2] 重点公司并购动态 - 保变电气：兵器装备集团正与中国电气装备集团开展输变电装备业务整合 可能导致控股股东变更[2] - 焦作万方(000612)：拟发行股份购买开曼铝业(三门峡)有限公司100%股权[3] - 江天化学：筹划以现金方式购买三大雅精细化学品(南通)有限公司[4] - 光智科技(300489)：拟通过发行股份及支付现金方式购买先导电子科技股份有限公司[4] - 阳谷华泰(300121)：拟通过发行股份及支付现金方式购买波米科技100%股份[4] - 电投产融(000958)：拟发行股份购买国电投核能有限公司控股权同时置出资本控股公司控股权[4] - 万马股份(002276)：海控集团转让258,975,823股给海控投控 后者将成为控股股东[4] - 湘财股份(600095)：拟换股吸收合并大智慧并募集配套资金 完成后大智慧将终止上市[4]

政策影响 - 证监会发布《关于修改上市公司重大资产重组管理办法的决定》，简化审核程序、创新交易工具、提升监管包容度 [2][4] - 新设重组简易审核程序，无需交易所并购重组委审议，证监会5个工作日内作出注册决定 [4] - 重组股份对价分期支付机制延长至48个月 [4] - 调整财务状况变化、同业竞争和关联交易监管要求，提高包容度 [5] 市场表现 - 并购重组概念股集体走强，金利华电、光智科技等斩获20cm涨停 [2][4] - 创投概念股大幅走强，综艺股份、九鼎投资等涨停 [4] - ST板块逆势走强，近20股涨停 [4] 数据变化 - 2024年9月"并购六条"发布后，上市公司累计披露资产重组超1400单，重大资产重组超160单 [7] - 今年以来上市公司披露资产重组超600单，同比增长1.4倍，重大资产重组约90单，同比增长3.3倍 [8] - 已实施完成的重大资产重组交易金额超2000亿元，同比增长11.6倍 [8] 投资方向 - 科创龙头做优做强，政策加大对科技创新企业支持力度 [9] - 传统板块产业整合，行业集中度偏低领域并购重组意愿较强 [9] - 央国企市值管理意愿提升，并购重组成为重要方向 [9] - 未上市企业选择并购重组作为发展方向 [9] 核心趋势 - 央国企整合与"硬科技"并购成为本轮并购重组浪潮两大核心趋势 [2][9] - 央国企并购重组主线：破净国企、解决同业竞争国企、资产证券化率低国企 [10] - "硬科技"并购重组主线：产业链链主型企业、细分龙头、公开披露并购意向企业 [10]

并购重组政策调整 - 证监会发布《关于修改上市公司重大资产重组管理办法的决定》，简化审核程序、创新交易工具、提升监管包容度 [1][3] - 新设重组简易审核程序，适用该程序的交易无需交易所并购重组委审议，证监会5个工作日内作出注册决定 [3] - 延长分期支付股份对价的注册决定有效期至48个月 [3] - 调整同业竞争和关联交易监管要求，从"改善财务状况"等调整为"不会导致财务状况重大不利变化或新增重大不利影响" [4] - 明确上市公司吸收合并的锁定期要求，被吸并方控股股东锁定期6个月，构成收购的锁定期18个月，其他股东不设锁定期 [4] 市场反应 - 并购重组概念股集体走强，金利华电、光智科技等斩获20cm涨停，十余只个股涨停，阳谷华泰大涨超14% [1][3] - 创投概念股大幅走强，综艺股份、九鼎投资等涨停，ST板块近20股涨停 [3] - 政策发布后市场信心提振，并购积极性有望提升，推动上市公司通过并购重组进入高质量发展阶段 [1][4] 政策效果数据 - 2024年9月"并购六条"发布后，上市公司累计披露资产重组超1400单，其中重大资产重组超160单 [6] - 今年以来已披露资产重组超600单，同比增长1.4倍，重大资产重组约90单，同比增长3.3倍 [7] - 已实施完成的重大资产重组交易金额超2000亿元，同比增长11.6倍 [7] 投资方向 - 科创龙头做优做强，政策加大对科技创新企业支持力度 [8] - 传统板块产业整合，行业集中度偏低领域并购意愿较强 [8] - 央国企市值管理意愿提升，并购重组成为重要方向 [8] - 未上市企业选择并购重组作为发展方向 [8] - 央国企整合与"硬科技"并购成为两大核心趋势，央国企主导并购浪潮，"硬科技"企业获政策优先支持 [8][9] 潜在并购标的筛选逻辑 - 央国企主线：破净国企、解决同业竞争国企、集团资产证券化率低的国企 [9] - "硬科技"主线：重点产业链链主型企业、平台化布局细分龙头、公开披露并购意向的企业 [9]

公司收购波米科技的战略意义 - 公司通过收购波米科技进入半导体领域，将凭借资金实力和化工监控点区位优势协助波米向上游产业链延伸[2] - 波米科技在功率半导体器件制造、半导体先进封装和液晶取向剂领域的高性能聚酰亚胺材料已打破日美垄断，实现关键材料自主可控[2] - 波米科技围绕关键单体、树脂、助剂、配方四大板块布局并自主申请多项专利技术，建立了完善的研发生产销售体系[2] 收购交易细节 - 公司拟以发行股份及支付现金方式收购波米科技100%股权，其中股份对价约10.1亿元，现金对价约4.3亿元[3] - 现金部分将通过向不超过35名特定投资者增发募集[3] 波米科技的技术与市场优势 - 波米科技的光敏性聚酰亚胺材料性能超越国际水平，是国内唯一实现量产的企业[2] - 波米科技已与国内功率半导体器件、半导体先进封装及液晶显示面板行业知名客户建立合作关系，具备先发优势和客户壁垒[7][9] - 波米科技通过创新性单体设计合成了具有更低介电常数、更低吸湿性和更高透明度的单体，满足高端应用需求[4] 公司主营业务情况 - 公司主营橡胶助剂业务，防焦剂CTP全球市占率超60%稳居榜首[2] - 2025年一季度公司主营收入8.62亿元同比上升3.4%，归母净利润6258.1万元同比下降22.95%[10] - 促进剂DPG品种生产经营正常，达到了公司收购目标[6] 公司股东与回购计划 - 截至2025年5月9日公司股东人数为29,879户[6] - 公司将在购期限内积极实施5千万-1亿元的回购计划[8]

公司收购与业务协同 - 公司拟发行股份及支付现金购买海南聚芯等股东持有的波米科技 100%股权，股份对价约 10.1 亿元，现金对价约 4.3 亿元，现金部分拟向不超过 35 名特定投资者增发 [3] - 交易完成后，公司凭借资金和区位优势，协助波米公司向上游产业链延伸，提升其综合竞争力 [2][4] - 收购可增强波米公司对人才的吸引力和客户合作信心，助力行业打造自主供应链，实现高质量发展 [4] 业务优势与目标 - 阳谷华泰防焦剂 CTP 全球市占率超 60%，波米的光敏性聚酰亚胺材料打破日美垄断、性能超越国际水平且国内唯一量产，公司有信心做好相关赛道品种 [3] - 波米公司在高性能聚酰亚胺材料领域取得重大突破，围绕四大板块布局并申请多项专利，建立完善体系，实现半导体关键材料自主可控 [2] - 波米公司凭借产品质量和供应稳定性，与国内知名客户建立合作，具备先发优势和客户壁垒 [5] 公司经营情况 - 截止到 2025 年 5 月 9 日，公司股东人数 29,879 户 [5] - 去年收购的 6000 吨促进剂 DPG 今年生产经营正常，达到收购目标 [5] 公司股价与回购 - 公司管理层对未来发展有信心，坚持聚焦主业，推进并购事项，做好市值维护和管理工作，提醒投资者注意股价受多重因素影响 [6][7] - 因推进重大事项可能影响证券价格，暂未实施回购，该事项已通过股东大会，公司将择机积极实施 [7] - 股东大会后，公司将在回购期限内积极实施 5 千万 - 1 亿的回购计划 [6] 客户相关 - 波米科技主要客户为国内头部封装企业及功率半导体器件企业 [7]

股东出席情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代表共518人，代表有表决权股份70,172,833股，占公司有表决权股份总数的15.9989%[5] - 出席现场会议的股东及股东代表5人，代表有表决权股份21,108,466股，占公司有表决权股份总数的4.8126%[5] - 通过网络投票系统出席会议的股东513人，代表有表决权股份49,064,367股，占公司有表决权股份总数的11.1863%[5] - 中小股东及股东代表共513人，代表有表决权股份49,064,367股，占公司有表决权股份总数的11.1863%[5] 议案表决情况 - 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关法律法规规定条件的议案》，同意49,752,634股，占出席会议有效表决权股份总数的98.7700%[6] - 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》整体方案，同意49,648,834股，占出席会议有效表决权股份总数的98.5639%[9] - 发行股份及支付现金购买资产的具体方案 - 发行股份的种类、面值及上市地点，同意49,604,034股，占出席会议有效表决权股份总数的98.4750%[10] - 发行股份及支付现金购买资产的具体方案 - 发行对象和认购方式，同意49,637,034股，占出席会议有效表决权股份总数的98.5405%[11] - 发行股份及支付现金购买资产的具体方案 - 定价基准日、定价依据和发行价格，同意49,275,834股，占出席会议有效表决权股份总数的97.8234%[12] - 发行股份及支付现金购买资产的具体方案 - 交易价格和支付方式，同意49,372,934股，占出席会议有效表决权股份总数的98.0162%[14] - 发行股份及支付现金购买资产-发行股份数量议案，同意49,417,834股，占比98.1053%；中小投资者同意48,109,967股，占比98.0548%[17] - 发行股份及支付现金购买资产-锁定期安排议案，同意49,643,034股，占比98.5524%；中小投资者同意48,335,167股，占比98.5138%[19] - 发行股份及支付现金购买资产-业绩承诺及补偿安排议案，同意49,594,334股，占比98.4557%；中小投资者同意48,286,467股，占比98.4145%[21] - 发行股份及支付现金购买资产-过渡期损益安排议案，同意49,639,234股，占比98.5448%；中小投资者同意48,331,367股，占比98.5060%[23] - 发行股份及支付现金购买资产-滚存未分配利润安排议案，同意49,627,534股，占比98.5216%；中小投资者同意48,319,667股，占比98.4822%[25] - 募集配套资金-发行股份的种类、面值及上市地点议案，同意49,643,034股，占比98.5524%；中小投资者同意48,335,167股，占比98.5138%[27] - 募集配套资金-发行对象议案，同意49,647,034股，占比98.5603%；中小投资者同意48,339,167股，占比98.5219%[28] - 募集配套资金-定价基准日、定价原则及发行价格议案，同意49,107,734股，占比97.4897%；中小投资者同意47,799,867股，占比97.4228%[31] - 募集配套资金-发行股份数量议案，同意49,421,834股，占比98.1132%；中小投资者同意48,113,967股，占比98.0630%[33] - 募集配套资金-募集配套资金的用途议案，同意49,659,834股，占比98.5857%；中小投资者同意48,351,967股，占比98.5480%[35] - 募集配套资金锁定期安排议案，同意49,659,834股，占比98.5857%；中小投资者同意48,351,967股，占比98.5480%[39] - 募集配套资金滚存未分配利润安排议案，同意49,655,834股，占比98.5778%；中小投资者同意48,347,967股，占比98.5399%[41] - 发行股份购买资产与发行股份募集配套资金关系议案，同意49,655,834股，占比98.5778%；中小投资者同意48,347,967股，占比98.5399%[43] - 《关于<山东阳谷华泰化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》，同意49,658,434股，占比98.5829%；中小投资者同意48,350,567股，占比98.5452%[45] - 《关于与马桂兰等签署相关协议的议案》，同意49,659,134股，占比98.5843%；中小投资者同意48,351,267股，占比98.5466%[47] - 《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》，同意49,432,634股，占比98.1347%；中小投资者同意48,124,767股，占比98.0850%[48] - 《关于本次交易构成关联交易的议案》，同意49,183,434股，占比97.6400%；中小投资者同意47,875,567股，占比97.5771%[50] - 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>相关规定的议案》，同意49,618,834股，占比98.5043%；中小投资者同意48,310,967股，占比98.4645%[53] - 《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>相关规定的议案》，同意49,664,234股，占比98.5945%；中小投资者同意48,356,367股，占比98.5570%[54] - 《关于本次交易不构成重大资产重组、不构成重组上市的议案》同意49,511,234股，占比98.2907%[59] - 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》同意49,726,034股，占比98.7172%[62] - 《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条规定情形的议案》同意49,433,734股，占比98.1369%[65] - 《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》同意49,611,234股，占比98.4892%[66] - 《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉相关规定说明的议案》同意49,651,134股，占比98.5685%[68] - 《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案》同意49,568,734股，占比98.4049%[69] - 《关于批准公司本次交易有关审计、评估及备考审阅报告的议案》同意49,635,034股，占比98.5365%[71] - 《关于提请股东大会批准上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人通过本次交易提高对上市公司持股比例可免于发出要约的议案》同意49,370,934股，占比98.0122%[73] - 《关于本次交易对公司即期回报影响及填补措施与相关主体承诺的议案》同意49,632,034股，占比98.5305%[75] - 《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案》同意49360634股，占出席会议有效表决权股份总数的97.9918%[78] - 《关于在本次交易首次公告日前公司股票价格是否异常波动的说明的议案》同意49356334股，占出席会议有效表决权股份总数的97.9832%[80] - 《关于不存在有偿聘请其他第三方机构或个人行为的议案》同意49633534股，占出席会议有效表决权股份总数的98.5335%[82] - 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》同意69428533股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9393%[84] - 《关于公司未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划的议案》同意69371433股，占出席会议有效表决权股份总数的98.8580%[86] 其他情况 - 关联股东王文博、王文一持有表决权股份19,800,599股，对多项议案回避表决[39][41][43][45][47][48][50][53][54][57][78][80][82] - 各议案均获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过[77][79][81][83][85][87] - 北京观韬律师事务所认为公司本次股东大会召集、召开程序等合法有效[88] - 备查文件包括《山东阳谷华泰化工股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》等[89]

股东大会基本信息 - 公司于2025年4月28日决议召集2025年第二次临时股东大会，4月29日公告通知[4] - 股东大会于2025年5月14日下午14:30现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6][7] - 出席股东大会的股东及代理人共518人，代表有表决权股份70,172,833股，占公司有表决权股份总数的15.9989%[9] - 出席现场会议的股东及代理人共5人，代表有表决权股份21,108,466股，占公司有表决权股份总数的4.8126%[9] - 参加网络投票的股东人数513人，代表有表决权股份49,064,367股，占公司有表决权股份总数的11.1863%[9] 议案表决情况 - 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关法律法规规定条件的议案》，同意49,752,634股，占出席会议有效表决权股份总数的98.7700%[12] - 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》整体方案，同意49,648,834股，占出席会议有效表决权股份总数的98.5639%[14] - 发行股份及支付现金购买资产定价方案表决中，同意49,275,834股，占比97.8234%；反对985,800股，占比1.9570%；弃权110,600股，占比0.2196%[21] - 发行股份及支付现金购买资产交易价格和支付方式方案表决中，同意49,372,934股，占比98.0162%；反对888,700股，占比1.7643%；弃权110,600股，占比0.2196%[23] - 发行股份及支付现金购买资产发行股份数量方案表决中，同意49,417,834股，占比98.1053%；反对843,800股，占比1.6751%；弃权110,600股，占比0.2196%[26] - 发行股份及支付现金购买资产锁定期安排方案表决中，同意49,643,034股，占比98.5524%；反对618,600股，占比1.2281%；弃权110,600股，占比0.2196%[28] - 发行股份及支付现金购买资产业绩承诺及补偿安排方案表决中，同意49,594,334股，占比98.4557%；反对667,300股，占比1.3247%；弃权110,600股，占比0.2196%[32] - 发行股份及支付现金购买资产过渡期损益安排方案表决中，同意49,639,234股，占比98.5448%；反对622,400股，占比1.2356%；弃权110,600股，占比0.2196%[34] - 发行股份及支付现金购买资产滚存未分配利润安排方案表决中，同意49,627,534股，占比98.5216%；反对618,600股，占比1.2281%；弃权126,100股，占比0.2503%[36] - 募集配套资金发行股份的种类、面值及上市地点方案表决中，同意49,643,034股，占比98.5524%；反对618,600股，占比1.2281%；弃权110,600股，占比0.2196%[39] - 募集配套资金发行对象方案表决中，同意49,647,034股，占比98.5603%；反对614,600股，占比1.2201%；弃权110,600股，占比0.2196%[41] - 募集配套资金发行股份数量议案，同意49,421,834股，占比98.1132%；反对839,800股，占比1.6672%；弃权110,600股，占比0.2196%[46] - 募集配套资金用途议案，同意49,659,834股，占比98.5857%；反对601,800股，占比1.1947%；弃权110,600股，占比0.2196%[48] - 募集配套资金锁定期安排议案，同意49,659,834股，占比98.5857%；反对601,800股，占比1.1947%；弃权110,600股，占比0.2196%[50] - 募集配套资金滚存未分配利润安排议案，同意49,655,834股，占比98.5778%；反对605,800股，占比1.2026%；弃权110,600股，占比0.2196%[53] - 发行股份购买资产与发行股份募集配套资金关系议案，同意49,655,834股，占比98.5778%；反对605,800股，占比1.2026%；弃权110,600股，占比0.2196%[55] - 《关于<山东阳谷华泰化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》，同意49,658,434股，占比98.5829%；反对605,200股，占比1.2015%；弃权108,600股，占比0.2156%[58] - 《关于与马桂兰等签署相关协议的议案》，同意49,659,134股，占比98.5843%；反对604,500股，占比1.2001%；弃权108,600股，占比0.2156%[59] - 《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》，同意49,432,634股，占比98.1347%；反对831,000股，占比1.6497%；弃权108,600股，占比0.2156%[61] - 《关于本次交易构成关联交易的议案》，同意49,183,434股，占比97.6400%；反对826,400股，占比1.6406%；弃权362,400股，占比0.7194%[63] - 《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》同意49,664,234股，占比98.5945%[67] - 《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）>第十八条、第二十一条和<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条规定的议案》同意49,665,534股，占比98.5970%[70] - 《关于本次交易不构成重大资产重组、不构成重组上市的议案》同意49,511,234股，占比98.2907%[72] - 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》同意49,726,034股，占比98.7172%[74] - 《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定情形的议案》同意49,433,734股，占比98.1369%[76] - 《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》同意49,611,234股，占比98.4892%[79] - 《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>相关规定说明的议案》同意49,651,134股，占比98.5685%[81] - 《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案》同意49,568,734股，占比98.4049%[83] - 《关于批准公司本次交易有关审计、评估及备考审阅报告的议案》同意49,635,034股，占比98.5365%；中小投资者同意48,327,167股，占比98.4975%[85] - 《关于提请股东大会批准上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人通过本次交易提高对上市公司持股比例可免于发出要约的议案》同意49,370,934股，占比98.0122%；中小投资者同意48,063,067股，占比97.9592%[88] - 《关于本次交易对公司即期回报影响及填补措施与相关主体承诺的议案》同意49,632,034股，占比98.5305%；中小投资者同意48,324,167股，占比98.4914%[90] - 《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案》同意49,360,634股，占比97.9918%；中小投资者同意48,052,767股，占比97.9382%[94] - 《关于在本次交易首次公告日前公司股票价格是否异常波动的说明的议案》同意49,356,334股，占比97.9832%；中小投资者同意48,048,467股，占比97.9295%[96] - 《关于不存在有偿聘请其他第三方机构或个人行为的议案》同意49,633,534股，占比98.5335%；中小投资者同意48,325,667股，占比98.4944%[100] - 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》同意69,428,533股，占比98.9393%；中小投资者同意48,320,067股，占比98.4830%[102] - 《关于公司未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划的议案》同意69,371,433股，占比98.8580%；中小投资者同意48,262,967股，占比98.3666%[104] 关联股东情况 - 关联股东王文博、王文一持有表决权股份19,800,599股，对多项议案回避表决[12][14][17][19][21][65][67][70][72][74][76][79][81][83][85] 其他 - 上述多项议案均获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过[66][68][71][73][75][77][80][82][84] - 本次股东大会的召集、召开程序及表决程序和结果合法有效[107]

公司信息 - 证券代码300121，简称为阳谷华泰[1] - 债券代码123211，简称为阳谷转债[1] 活动安排 - 2025年5月15日15:00 - 16:30参加山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[3] - 可通过“全景路演”网站等参与[3] - 副总经理贺玉广、王超将在线与投资者交流，内容含2024年度业绩等[3]

交易背景 - 山东阳谷华泰化工股份有限公司计划发行股份及支付现金购买波米科技有限公司100%股权并募集配套资金[1] - 北京观韬律师事务所担任本次交易专项法律顾问[1] - 核查期间为2024年4月25日至2025年4月28日[4] 核查范围 - 核查范围包括上市公司及其关联方、标的公司及其关联方、交易对方及其关联方等内幕信息知情人[4] 自然人股票交易情况 - 赵凤保(副总经理)累计卖出24,700股，截至2025年4月28日结余1,047,232股[5] - 柳章银(监事)累计卖出50,000股，结余489,974股[5] - 刘炳柱(董事兼副总经理)累计卖出254,900股，结余111,005股[5] - 陈宪伟(副总经理)累计卖出95,500股，结余270,405股[5] - 马德龙(董事兼副总经理)累计卖出150,000股，结余215,905股[5] - 卢杰(员工)累计买入55,000股，卖出34,000股[5] - 魏雪莲(员工)累计买入51,700股，卖出28,700股[5] - 王文果(标的公司副总父亲)累计买入326,200股，卖出341,700股[5] - 公位青(标的公司副总母亲)累计买入31,800股，卖出34,600股[5] 机构股票交易情况 - 上市公司通过回购专用证券账户累计买入7,286,840股[20] - 回购股份将用于员工持股计划或股权激励计划[20] 核查结论 - 相关主体在核查期间的股票交易行为不属于利用内幕信息进行的内幕交易[21] - 除已披露情形外，其他自查主体在核查期间不存在买卖上市公司股票的情形[21]

公司重大资产重组 - 阳谷华泰拟通过发行股份及支付现金方式收购波米科技100%股权并募集配套资金 [1] - 本次交易自查期间为2024年10月21日至2025年4月28日 [1] - 内幕信息知情人核查范围涵盖上市公司及标的公司董事、监事、高管等7类主体及其直系亲属 [1] 内幕信息知情人股票交易情况 - **高管减持**：赵凤保（副总）通过员工持股计划减持1,047,232股，柳章银（监事）减持489,974股，刘炳柱（董事兼副总）减持111,005股 [2][3][8] - **员工交易**：卢杰（员工）累计买入55,000股卖出34,000股，魏雪莲（员工）买入51,700股卖出28,700股 [4][11] - **关联方交易**：标的公司副总王冰父母王文果（买入326,200股卖出341,700股）、公位青（买入31,800股卖出34,600股） [12] 公司股份回购 - 2023年12月至2024年9月通过回购专用账户累计回购7,286,840股用于员工持股计划 [18] - 自查期间新增回购1,551,840股，该行为与本次重组无关联 [19] 中介机构核查结论 - 中泰证券及观韬律所认为相关股票交易不构成内幕交易 [20] - 交易对方孟宪威累计买入929,800股卖出400,900股，承诺交易基于独立判断 [16]