权益分派方案 - 公司2025年半年度权益分派以总股本448,818,373股剔除已回购股份10,030,340股后的438,788,033股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税）[1][2] - 实际派发现金分红总额为30,715,162.31元（含税）[1][2] - 按总股本折算的每股现金红利为0.0684356元，每10股现金红利为0.684356元（保留六位小数）[1][4] 股权登记与除权除息安排 - 股权登记日为2025年9月10日，除权除息日为2025年9月11日[3] - 除权除息参考价计算公式为股权登记日收盘价减去0.0684356元/股[1][4] - 分派对象为截至股权登记日深圳证券交易所收市后登记在册的全体股东[3] 可转债与回购股份调整 - 可转债自2025年9月3日至股权登记日暂停转股[2] - 权益分派后阳谷转债转股价格由9.39元/股调整为9.32元/股，自2025年9月11日起生效[5] - 回购股份价格上限由不超过19.86元/股调整为不超过19.79元/股，自2025年9月11日起执行[5] 税收安排 - 境外机构及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股实际派发0.63元[2] - 持有首发后限售股及流通股的个人实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税[2] - 香港投资者持有基金份额部分按10%征收红利税，内地投资者实行差别化税率[2]

公司利润分配与可转债转股安排 - 公司将于2025年半年度实施权益分派 具体利润分配预案已于2025年8月27日经第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十次会议审议通过[1] - 阳谷转债将于2025年9月3日至权益分派股权登记日期间暂停转股 并在股权登记日后的第一个交易日恢复转股[1] - 可转换公司债券在暂停转股期间仍可正常交易[2] 转股价格调整机制 - 转股价格调整触发情形包括派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括可转债转股增加的股本）、配股及派发现金股利[2] - 转股价格调整计算公式根据不同情形分类制定 具体包括派股/转增公式P1=P0/(1+n)、增发/配股公式P1=(P0+A×k)/(1+k)、现金股利公式P1=P0-D及多项同时进行的复合计算公式[2] - 公司发生股份回购（特定情形除外）、合并、分立或其他股份权益变化时 将按照公平公正原则调整转股价格并制定相应操作办法[3]

中证转债指数表现 - 8月4日低开0.05%报457.00点 [1] 可转债涨幅排名 - 天路转债上涨4.42% [1] - 东杰转债上涨4.25% [1] - 博瑞转债上涨2.64% [1] 可转债跌幅排名 - 阳谷转债下跌3.41% [1] - 金铜转债下跌2.48% [1] - 景23转债下跌1.28% [1]

可转换公司债券基本情况 - 公司于2023年7月27日发行650万张可转换公司债券（阳谷转债），每张面值100元，发行总额6.5亿元 [1] - 债券票面利率逐年递增：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50% [1] - 采用每年付息一次方式，计息起始日为2023年7月27日，到期归还未转股本息 [2] 本次付息方案 - 本次为第二年付息，计息期间为2024年7月27日至2025年7月26日，票面利率0.50% [3] - 每10张债券（面值1,000元）派发利息5元（含税），个人投资者税后实得4元，QFII/RQFII免税实得5元 [4] - 付息债权登记日为2025年7月25日，付息对象为登记在册的全体持有人 [4] 付息执行机制 - 委托中国结算深圳分公司进行付息操作，资金通过结算系统划付至持有人指定营业部 [5] - 个人投资者利息所得税由兑付机构按20%代扣代缴，QFII/RQFII暂免征税，其他投资者需自行申报 [6] 信用评级情况 - 东方金诚维持公司主体信用等级AA-，债券信用等级AA-，评级展望稳定 [3] 投资者咨询渠道 - 咨询部门为公司证券事务部，提供电话0635-5106606及传真0635-5106609联系方式 [7]

可转换公司债券基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币650,000,000元，扣除发行费用5,847,650.42元（不含税）后，实际募集资金净额为644,152,349.58元 [1] - 可转换公司债券已于2023年8月14日在深交所挂牌交易，债券简称"阳谷转债"，债券代码"123211" [2] - 转股期限自2024年2月2日至2029年7月26日，债券持有人对转股有选择权，转股次日成为上市公司股东 [2] 转股价格调整情况 - 因2021年限制性股票激励计划第二个归属期归属，转股价格自2023年11月6日起由9.91元/股调整为9.87元/股 [2] - 因2023年年度权益分派（每10股派发2.50元现金），转股价格自2024年4月29日起由9.87元/股调整为9.62元/股 [3] - 因2021年限制性股票激励计划第三个归属期归属，转股价格自2024年11月13日起由9.62元/股调整为9.58元/股 [4] - 因2024年半年度权益分派（每10股派发0.50元现金），转股价格自2024年11月22日起由9.58元/股调整为9.53元/股 [4] - 因2024年前三季度权益分派（每10股派发0.70元现金），转股价格自2025年1月10日起由9.53元/股调整为9.46元/股 [5] 有条件赎回条款 - 赎回条款触发条件包括：公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，或可转债未转股余额不足3,000万元 [5] - 自2025年5月22日至2025年6月4日，公司股票价格有九个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（即12.298元/股），若后续继续满足条件，可能触发赎回条款 [7] - 若触发赎回条款，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债 [5] 票面利率 - "阳谷转债"的票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00% [7] - 本期票面利率为0.50% [7]

关于阳谷转债转股价格调整的核心内容 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券"阳谷转债"，募集资金总额6.5亿元，债券代码123211，于2023年8月14日在深交所挂牌交易 [1] - 转股价格调整机制包括派送股票股利、转增股本、增发新股、配股、派发现金股利等情况，并给出具体计算公式 [2] - 公司需在转股价格调整时发布公告，明确调整日、调整办法及暂停转股期间，确保可转债持有人权益 [3] 转股价格历次调整情况 - 2023年11月6日因限制性股票激励计划第二个归属期归属，转股价格由9.91元/股调整为9.87元/股 [3] - 2024年4月29日因2023年度权益分派（每10股派2.50元），转股价格由9.87元/股调整为9.62元/股 [4][5] - 2024年11月13日因限制性股票激励计划第三个归属期归属（141人获授419.1万股），转股价格由9.62元/股调整为9.58元/股 [5] - 2024年11月22日因2024年半年度权益分派（每10股派0.50元），转股价格由9.58元/股调整为9.53元/股 [6] - 2025年1月10日因2024年前三季度权益分派（每10股派0.70元），转股价格由9.53元/股调整为9.46元/股 [7] 本次转股价格调整原因及结果 - 2025年6月12日因2024年年度权益分派（每10股派0.70元，实际分红总额3090.18万元），转股价格由9.46元/股调整为9.39元/股 [7][8][9] - 调整后转股价格计算公式为P1=P0-D=9.46-0.0688525≈9.39元/股，调整生效日为2025年6月12日 [9]

权益分派方案 - 公司2024年年度权益分派方案为以现有总股本448,811,119股剔除已回购股份7,356,840股后的441,454,279股为基数，向全体股东每10股派发0.70元（含税）人民币现金，实际派发现金分红总额30,901,799.53元（含税）[1][2] - 权益分派实施后除权除息参考价计算公式为股权登记日收盘价减去按总股本折算每股现金红利0.0688525元/股[1][4] - 若在利润分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变化，将按照分配比例不变原则对分配总额进行调整[1] 股权登记与除权除息 - 本次权益分派股权登记日为2025年6月11日，除权除息日为2025年6月12日[3] - 分派对象为截至2025年6月11日下午深圳证券交易所收市后登记在册的公司全体股东[3] 现金红利派发方式 - 现金红利将于2025年6月12日通过股东托管证券公司直接划入其资金账户[3] - 公司回购专用证券账户中的7,356,840股不参与本次权益分派[1][3] 可转债转股价格调整 - 本次权益分派实施后，"阳谷转债"转股价格由9.46元/股调整为9.39元/股，调整后的转股价格自2025年6月12日起生效[5] 回购股份价格上限调整 - 本次权益分派实施后，公司回购股份价格上限由不超过19.93元/股（含）调整至不超过19.86元/股（含），自2025年6月12日起生效[5]

市场表现 - 中证转债指数午盘下跌0 03% 报428 92点 [1] - 万得可转债等权指数下跌0 41% 报204 01点 [1] 涨幅居前转债 - 中旗转债涨幅8 24% [1] - 利民转债涨幅6 49% [1] - 精装转债涨幅4 82% [1] - 晓鸣转债涨幅3 52% [1] - 杭氧转债涨幅3 30% [1] 跌幅居前转债 - 正裕转债跌幅5 35% [1] - 阳谷转债跌幅5 33% [1] - 福新转债跌幅4 69% [1] - 恒辉转债跌幅4 51% [1] - 精达转债跌幅4 34% [1]

转债市场表现 - 中证转债指数低开0 02% [1] - 杭氧转债上涨3 4% [1] - 天阳转债上涨2 8% [1] - 九洲转2和华翔转债涨幅超过1% [1] - 奥飞转债下跌超过1% [1] - 李子转债和阳谷转债下跌接近1% [1]

转债市场表现 - 中证转债指数高开0 03% [1] - 永安转债涨幅超过4% [1] - 中旗转债 金轮转债 阳谷转债涨幅均超过3% [1] - 红墙转债下跌2 6% [1]