可转债相关 - 2022年9月26日公司发行1970万张可转债，募集资金19.7亿元[3] - “宙邦转债”转股期限为2023年3月30日至2028年9月25日，最新转股价格41.05元/股[2] - 2025年第二季度20张“宙邦转债”转股，票面2000元转成48股“新宙邦”股票[2] - 截至2025年第二季度末，剩余可转债19694016张，票面总额19.694016亿元[2] - 2022 - 2025年转股价格从42.77元/股调至41.05元/股[6][7][8] - 2022年10月21日“宙邦转债”在深交所挂牌交易，代码“123158”[4] 股本变动相关 - 2025年第二季度限售股变动前207694412股占比27.55%，变动后207523108股占比27.75%[9] - 2025年第二季度无限售股变动前546189034股占比72.45%，变动后540256007股占比72.25%[9] - 2025年第二季度公司总股本变动前753883446股，变动后747779115股[9] - “其他变动”因原高管及其配偶限制性股票解锁171304股和公司回购注销6104379股[9]

行业活动信息 - 2025第五届起点两轮车换电大会及轻型动力电池技术高峰论坛将于7月10-11日在深圳举办 主题为"换电之城 智慧两轮" [1][13] - 活动由起点锂电、起点钠电等主办 雅迪科技集团、台铃集团、新日股份、亿纬锂能、鹏辉能源等超30家企业参与赞助或合作 [2] 锂电池电解液市场数据 - 2024年中国锂电池电解液出货量达145.4万吨 同比增长29.4% 主要受动力电池和储能电池需求驱动 [2] - 预计2030年出货量将达515万吨 未来6年年均复合增速23.5% [2] - 行业竞争格局呈"一超多强" 天赐材料市场份额超30% 比亚迪、新宙邦市场份额均超10% 2024年CR5为73.8% 较2023年下降1.4个百分点 [4] 电解液技术发展趋势 溶质技术 - 六氟磷酸锂(LiPF6)为当前主流电解质 但存在化学不稳定性和低温性能缺陷 [9] - 双氟磺酰亚胺锂(LiFSI)因更高电导率、热稳定性和低温性能 有望成为下一代溶质 [9] 溶剂技术 - 主流溶剂包括DMC、DEC、EMC等碳酸酯类 生产工艺分EO和PO两类 PO工艺当前占主导 [10] - 因PO材料在基建领域应用增加 未来EO与PO技术路线将并行发展 同时布局两者的企业更具可持续性 [10] 添加剂技术 - 当前主流添加剂为VC、FEC等 但单一添加剂难以满足需求 [11] - 多功能添加剂成为方向 如12-冠醚-4可同时提升锂离子导电性和优化SEI膜 [11] 研究报告目录 - 报告涵盖锂电池电解液定义、构成、产业链分析(含溶质/溶剂/添加剂细分行业)及价格成本分析 [12][14]

可转债发行 - 2022年9月26日发行1970万张可转换公司债券，募集资金总额19.7亿元，净额19.5247813473亿元[8] - 期限为2022年9月26日至2028年9月25日，利率逐年递增[8][15] - 转股期自2023年3月30日起至2028年9月25日止，初始转股价格为42.77元/股[22][23] - 2022年10月21日起在深交所挂牌交易，代码“123158”，简称“宙邦转债”[9][10] 业绩数据 - 2024年营业收入784,678.70万元，同比增长4.85%；净利润94,205.33万元，同比下降6.83%[80] - 2024年末货币资金274,456.50万元，较2023年末下降28.65%[81] - 2024年末短期借款75,409.08万元，较2023年末增长59.38%[81] - 2024年营业成本576,800.74万元，同比增长8.46%[84] - 2024年财务费用3,392.85万元，较2023年下降443.16%[84] - 2024年经营活动现金流净额81,841.29万元，较2023年下降76.26%[86] 募集资金使用 - 瀚康等四个项目及补充流动资金拟投入募集资金分别为5亿、3.8亿、4.6亿、2.6亿、3.7亿元[56] - 2024年度投入募集资金总额为2.66亿元，累计投入17.26亿元[94] - 瀚康等项目截至期末累计投入及进度分别为5.12亿（102.47%）、3.81亿（100.17%）等[94] 项目进展 - 荆门新宙邦二期预计可使用日期延至2026年12月31日[94] - 瀚康电子材料一期预计可使用日期延至2024年12月31日[95] 其他事项 - 2024年公司利润分配方案为每10股派发现金红利4元，于2025年5月23日实施[119] - 回购股份方案资金1 - 2亿元，截至2025年4月30日回购6104379股，金额19995.10万元[121] - 2025年5月23日完成6104379股回购股份注销[121] - 2022 - 2025年“宙邦转债”债券信用等级和主体信用评级均为AA，展望稳定[110][111]

指数表现 - 中证粤港澳大湾区发展主题指数上涨0.26% [1] - 大湾区ETF上涨0.42% 最新价报1.2元 [1] - 大湾区ETF近2周累计上涨0.67% [1] 成分股表现 - 胜宏科技上涨3.72% [1] - 广州发展上涨3.24% [1] - 新宙邦上涨3.21% [1] - 稳健医疗上涨2.74% [1] - 惠泰医疗上涨2.69% [1] - 比亚迪上涨1.38% 权重占比9.53% [4] - 美的集团上涨1.19% 权重占比5.39% [4] - 迈瑞医疗上涨1.27% 权重占比4.00% [4] - 中国平安上涨0.63% 权重占比7.81% [4] - 招商银行上涨0.81% 权重占比7.53% [4] - 立讯精密上涨0.25% 权重占比5.81% [4] - 格力电器上涨0.33% 权重占比2.86% [4] - 汇川技术下跌1.12% 权重占比4.12% [4] - 中兴通讯下跌1.02% 权重占比3.10% [4] - TCL科技下跌0.47% 权重占比2.35% [4] 指数构成 - 指数反映粤港澳大湾区发展相关上市公司整体表现 [2] - 包含港股通、沪港深及内地市场三个子指数系列 [2] - 选取最大100只内地市场证券作为样本 [2] - 前十大权重股合计占比53.21% [2] - 科技类证券权重经过行业因子调整 [2] 行业动态 - 2025粤港澳大湾区车展吸引89万人次观展 [1] - 车展预定成交车辆42823辆 [1] - 预定成交金额达100.7亿元 [1] - 车展规模26万平方米 其中8万平方米为互动体验区 [1] 政策环境 - 国内政策持续积极发力 [1] - "对等关税"暂停90天推动出口保持高增长 [1] - 消费成为经济修复重要动能 [1] - 预计6月指数整体保持震荡走势 [1]

会议情况 - 公司第六届董事会第二十三次会议于2025年5月30日通讯召开[2] - 应参与表决董事9人，实际参与9人[2] 议案审议 - 审议通过变更注册资本并修订《公司章程》议案[3] - 表决结果9票同意，0票反对，0票弃权[4] - 此议案无需提交股东大会审议[5]

会议信息 - 公司第六届监事会第二十一次会议于2025年5月30日召开[1] - 应参与表决监事3人，实际参与3人[1] 议案情况 - 会议审议通过变更注册资本及修订《公司章程》议案[2] - 议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[2] - 议案无需提交股东大会审议[3]

股本信息 - 公司2009年12月15日首次公开发行2700万股，2010年1月8日在深交所创业板上市[9] - 公司注册资本为74,777.9091万元[9] - 2024年3月1日至2025年2月28日“宙邦转债”累计转股1682股，股本总额增至75388.3446万股[15] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[27] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[28] - 公司年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[34] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[38] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[43] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[75] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，独立董事中至少有一名会计专业人士[80] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[83] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议[83] 监事会相关 - 公司设监事会，由三名监事组成[97] - 监事会每6个月至少召开一次会议，需提前10日书面通知[97] - 监事会决议需经公司半数以上监事通过[98] 利润分配与财务 - 公司分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[103] - 满足条件时公司原则上每年股东大会后现金分红，每年现金分配利润不低于当年可分配利润15%[105] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前公司注册资本的25%[102] 其他 - 公司实行内部审计制度，审计负责人向董事会负责并报告工作[112] - 公司指定《证券时报》和巨潮资讯网为刊登公告和披露信息的媒体[116] - 修改公司章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[127]

融资情况 - 2022年9月26日发行可转换公司债券1970万张，募资19.7亿元[2] 股本变动 - 2025年3 - 5月“宙邦转债”累计转股24股，注册资本变更为753,883,470元[2] - 2025年5月23日完成6,104,379股回购股份注销，注册资本变为747,779,091元[3][4] - 《公司章程》修订后公司注册资本为74,777.9091万元[5]

行业会议预告 - 2025高工钠电产业峰会将于6月9日在苏州香格里拉大酒店举行 主办单位为高工钠电和高工产业研究院 总冠名为众钠能源 [1] - 2025高工固态电池技术与应用峰会将于6月10日在同一地点举办 主办单位为高工锂电、高工储能和高工产业研究院 总冠名为利元亨 [1] 新宙邦重庆项目 - 新宙邦重庆全资子公司正式开业 首期10万吨锂离子电池电解液项目已于4月中旬投产 项目服务新能源汽车、储能系统、消费电子等领域客户 [3][5] - 重庆新宙邦项目总占地面积168亩 分两期建设 一期年产10万吨电解液 覆盖动力电池、储能电池与3C电池应用场景 [3] - 电解液是锂离子电池核心材料之一 直接影响电池能量密度、安全性与循环寿命 [4] 公司战略与行业趋势 - 新宙邦作为电解液赛道龙头 持续拓展产能与产品矩阵 强化全球化布局 电解液产品广泛应用于国内外主流动力与储能电池体系 [5] - 重庆新宙邦引入DCS全流程自动化控制系统、数字化智慧控制中心、无尘化车间 实现高质量制造管理 未来将打造辐射西南的电解液制造中心 [6] - 重庆在新能源、电子信息领域持续加码 产业集群优势凸显 西南地区新能源赛道发展动能强劲 [5] - 电池产业向高质量发展与全球化扩展并进 本地化工厂成为主流企业重要选择 [5] 公司技术实力 - 新宙邦拥有13年批量生产运营经验 [7] - 公司具备18年锂电真空干燥研发经验 [8] - 研发和生产面积规模达18万平方米 [9]

股份回购与注销情况 - 公司于2024年4月24日通过董事会及监事会决议，并于2024年5月14日股东大会批准回购计划，拟使用自有资金1亿至2亿元人民币回购股份，回购价格不超过45元/股，实施期限为12个月 [1] - 首次回购于2024年5月15日完成，回购15万股（占总股本0.0199%），成交金额485.1万元，最高价32.43元/股，最低价32.30元/股 [2] - 截至2025年4月30日，累计回购6,104,379股（占总股本0.8097%），成交金额未披露，最高价41.80元/股，最低价27.58元/股，回购期间为2024年5月15日至2025年4月30日 [2] 股份注销实施结果 - 2025年5月23日完成注销6,104,379股，总股本从753,883,470股减少至747,779,091股 [1][3] - 注销后股权结构显示无限售条件股份及总股本比例保持100%，未披露有限售条件股份具体变动 [3] 回购注销影响与后续安排 - 注销行为未对公司经营、财务、控制权及上市地位产生重大影响 [4] - 公司将根据《公司章程》修订条款并办理工商变更登记及信息披露 [4][5]