有机硅概念股表现 - 有机硅概念盘中持续走高 硅宝科技和晨化股份涨幅均超过10% [1] - 晨光新材和宏柏新材此前涨停 东岳硅材、润禾材料、合盛硅业涨幅靠前 [1] 行业供需变化 - 陶氏化学宣布关闭英国巴里工厂的基础硅氧烷设施 涉及14.5万吨DMC产能 [1] - 关闭工作预计2026年年中开始 2027年底前完成 [1] - 陶氏退出的供给缺口可能加大国内企业的出口需求 行业供需或加速进入转换窗口期 [1]

行业表现 - 有机硅概念股集体走强，光伏产业链持续爆发带动有机硅方向补涨 [1] - 多晶硅期货主力合约午后封涨停，工业硅期货主力合约涨幅扩大至5% [1] 公司表现 - 东岳硅材、合盛硅业股价冲高一度逼近涨停 [1] - 硅宝科技涨幅超过10% [1] - 润禾材料、宏柏新材、晨光新材、新亚能等个股跟涨 [1]

行业动态 - 有机硅概念股短线走高 东岳硅材涨幅超11% 合盛硅业、硅宝科技、宜安科技、润禾材料等个股跟涨 [1] - 多晶硅主力合约触及涨停 涨幅达7% 现报38385元/吨 [1] 公司表现 - 东岳硅材股价表现突出 单日涨幅超过11% [1] - 合盛硅业、硅宝科技、宜安科技、润禾材料等有机硅相关公司股价同步上涨 [1]

市场整体表现 - 沪指7月4日上涨0.32%，申万行业中13个上涨，银行和传媒涨幅居前，分别为1.84%和0.91% [1] - 美容护理和有色金属跌幅居前，分别下跌1.87%和1.60%，基础化工行业位居跌幅榜第三 [1] - 两市主力资金全天净流出219.26亿元，8个行业主力资金净流入，23个行业净流出 [1] 行业资金流向 - 计算机行业主力资金净流入规模居首，全天净流入28.11亿元，行业微跌0.05% [1] - 银行行业资金净流入7.58亿元，日涨幅1.84% [1] - 有色金属行业主力资金净流出规模最大，全天净流出44.13亿元 [1] - 电力设备行业净流出41.16亿元，电子、国防军工、机械设备等行业净流出较多 [1] 基础化工行业表现 - 基础化工行业今日下跌1.22%，主力资金净流出21.74亿元 [2] - 行业401只个股中41只上涨，4只涨停；354只下跌，4只跌停 [2] - 资金净流入个股121只，其中7只净流入超5000万元 [2] - 华峰超纤净流入资金居首，达1.62亿元，东材科技和利民股份分别净流入1.39亿元和1.24亿元 [2] - 资金净流出个股中12只超5000万元，大东南、万华化学、盐湖股份净流出居前，分别为1.96亿元、1.38亿元和9839.02万元 [2][3] 基础化工个股资金流向 - 资金流入榜中，华峰超纤涨1.83%，换手率16.59%，净流入1.62亿元 [2] - 东材科技涨停，换手率11.12%，净流入1.39亿元 [2] - 利民股份涨5.83%，换手率22.57%，净流入1.24亿元 [2] - 资金流出榜中，大东南涨2.55%，换手率38.91%，净流出1.96亿元 [3] - 万华化学跌0.86%，换手率0.72%，净流出1.38亿元 [3] - 盐湖股份跌2.43%，换手率0.88%，净流出9839.02万元 [3]

荣耀Magic V5技术创新 - 荣耀发布新一代旗舰折叠手机Magic V5，厚度8.8mm，重量217g，配备6100mAh大容量电池，突破消费电子领域"轻薄与续航难以兼得"的局面 [1] - 首次应用掺硅量高达25%的新一代青海湖刀片电池，远超行业普遍10-15%水准，采用"高仿生自修复粘结剂"技术抑制材料膨胀问题 [1] - 仅1TB版本配备6100mAh电池，反映硅碳负极当前仍属"高价高端"产品定位 [2] 硅碳负极材料行业瓶颈 - 硅碳负极高成本源于多孔碳原材料价格昂贵及生产设备规模化限制，树脂基多孔碳降本空间有限，生物质基材料性能待提升 [3] - 行业面临技术瓶颈：高掺硅比例可能影响快充性能和安全性，需通过固态电解质技术解决 [1] 供应链产能加速布局 - 璞泰来年产1.2万吨硅基负极材料项目试生产，预计2025年8月投产 [5] - 池州碳一规划总产能3万吨硅碳负极生产线开工，硅宝科技3000吨/年产线今年投产并实现百吨级销售 [5] - 上游原材料供应商河南大潮炭能完成2.5亿元B轮融资，新建3000吨多孔炭产线，成为全国最大该材料生产企业 [5] 国际技术动态与突破 - 美国企业Group14推迟本土工厂投产并裁员，但韩国合资工厂将满负荷运行供应中国客户 [5] - Group14硅基负极SCC55实现超1500次（特定情况超3000次）充放电循环，攻克高膨胀导致循环寿命短的难题 [6] 行业会议与未来展望 - 2025高工新能源新材料产业大会将于7月8-9日在成都举行，聚焦"新材料创新路径与零碳智造"议题 [6]

市场整体表现 - A股三大股指早盘震荡上涨，沪指跌0.22%至3447.04点，深成指涨0.31%至10444.52点，创业板指涨0.76%至2139.87点 [1][7] - 港股恒生指数高开0.05%后跌幅扩大至1.06%，跌破24000点，恒生科技指数跌0.94% [2][5][9] - 国债期货分化，30年期主力合约跌0.03%，10年期和5年期主力合约均涨0.02% [3][4][20] 行业板块动态 科技与消费电子 - 苹果概念股集体走强，工业富联涨7.42%，港股瑞声科技、丘钛科技涨超1%，消息面涉及美越贸易协议及关税调整 [16][17][18] - 商业航天概念股拉升，陕西华达涨11.25%，中国卫通涨6.64%，西测测试20CM涨停 [19] 医药与创新药 - 创新药板块活跃，神州细胞涨11.58%，微芯生物涨7.91%，长春高新涨5.48%，塞力医疗3连板 [14][15] 原材料与周期股 - 钢铁股回调，港股重庆钢铁股份跌22.09%，鞍钢股份跌3.76% [12][13] - 商品期货黑色系延续涨势，焦煤涨1.7%，铁矿石涨1.19%，玻璃主力合约涨超3% [26][27] 新能源与电池 - 固态电池概念股调整，硅宝科技跌7.49%，上海洗霸跌7.23% [11] 概念与题材 - 海洋经济概念股发酵，深海科技方向领涨，创业板指涨超1%时沪深京三市超3000股上涨 [7][22] - 军工板块早盘活跃但随后调整，宠物经济、机器人概念股同步走弱 [22]

市场扩张和并购 - 2023年12月14日公司同意在上海投资1.5亿设全资子公司建项目[3] - 2024年1月2日公司决定在上海购地投资1.5亿建设相关项目[4] 项目进展 - 2024年2月硅宝（上海）完成工商注册登记[4] - 2025年7月2日硅宝（上海）取得上海地块使用权并付价款[3][6] 地块信息 - 交易宗地面积10667.37平方米，用途工业，出让年限20年[9]

聚氨酯密封胶行业定义及性能特点 - 聚氨酯密封胶是三大高档弹性密封胶之一，包括单组分和双组分两种，具有耐磨性、低温柔软性、机械强度大、粘接性好、弹性复原性优良、耐候性达15-20年、耐油性及价格适中等特点 [2] - 缺点包括不耐长期高温、浅色配方易紫外老化、单组分贮存稳定性受环境影响、固化慢、高温环境可能产生气泡裂纹、需底涂且耐碱水性较差 [2] - 低模量聚氨酯建筑密封胶具有单组分不流淌、无溶剂环保、粘接性广、低模量高延伸率（断裂伸长率≥600%）、耐刺穿疲劳等特点，应用于建筑物伸缩缝及管道迎水面缝 [4][5] 行业发展现状 - 高端市场90%被西卡、汉高等国际企业垄断，国内技术长期落后，郑州大学2012年突破五项国际先进技术指标，硅烷改性技术取得初步进展 [1][7] - 行业从"跟随模仿"转向"自主原创"，2016-2024年累计专利589件（2019年峰值91件），新能源电子领域形成局部领先优势 [1][8] - 主要应用于土木建筑和汽车领域，受益于城镇化、高铁轨道建设及汽车工业发展拉动需求 [7] 产业链结构 - 上游原材料包括异氰酸酯、多元醇、增塑剂等，中游为生产制造，下游覆盖建筑工程（混凝土预制件、幕墙等）、交通运输（汽车、轨道）、电子工业（元器件灌封）等领域 [10] - 建筑业2024年总产值达32.65万亿元（建筑工程28.97万亿元），政策推动绿色化智能化转型，促进密封胶在幕墙、接缝场景渗透率提升 [12] 竞争格局 - 规模以上企业较少，代表企业包括硅宝科技（有机硅密封胶龙头）、高盟新材（聚氨酯胶龙头）、回天新材、康达新材等 [14][15] - 硅宝科技2024年营收31.59亿元（建筑用胶15.48亿元），产能21万吨/年，在建5万吨锂电池材料项目 [17][18] - 高盟新材聚氨酯胶营收9.17亿元（占总营收23%），设计产能7.12万吨（利用率83.44%），锂电用胶技术填补国内空白 [20][22] 发展趋势 - 应用场景持续拓展：建筑幕墙渗透率提升、汽车单车用量增加、电子封装与航空航天高精度需求增长 [24] - 技术向环保型发展：优化原材料、改进工艺、提升性能，如无溶剂配方及耐候性增强 [24]

行业发展前景 - 公司立足新材料行业，构建丰富产品体系，为多行业提供高端配套材料 [2] - 胶粘剂行业发展态势良好，新质生产力释放增长新动能，新领域涌现提供市场需求 [2] 2025年第一季度经营情况 - 公司经营业绩创新高，营业收入77,841.96万元，同比增长64.04%，净利润7,090.60万元，同比增长76.72% [3] - 建筑胶市占率提升，工业胶在多行业快速增长，江苏嘉好财务并入报表 [3] 建筑胶市场增长策略 - 公司深耕建筑胶行业，有品牌和销售网络优势，采用经销为主、直销为辅模式 [4] - 遵循经营方针，发挥龙头和品牌优势，拓展销售渠道提升销量和份额 [4] 硅碳负极项目进展 - 2024年业务重大突破，完成技术研发到规模化销售跨越，产品适配多种电池体系 [5] - 1000吨/年中试线稳定运行，2024年实现百吨级销售，新型硅碳产品吨级突破 [5] - 推进3000吨/年产能建设，发力特定产品，深化与客户合作，加速商业化进程 [5] 原材料波动应对 - 与供应商建立良好关系，保障有机硅供应安全，关注市场行情和需求调整产品价格 [6] 江苏嘉好发展规划 - 江苏嘉好是热熔压敏胶行业龙头，与公司有协同效应，收购后实现全场景覆盖 [6] - 双方通过多方面合作实现强强联合，驱动业绩增长 [6] 未来投资并购方向 - 紧跟行业趋势，围绕战略规划，在有机硅、粘合剂、锂电材料等行业多元化发展 [6] 国外市场布局 - 产品远销60多个国家和地区，建立稳定销售渠道 [6] - 2025年加大新领域、区域和客户开发，借助江苏嘉好渠道发展海外业务 [6]

董事会换届选举 - 选举王有治担任第七届董事会董事长，任期至本届董事会届满 [1] - 选举王有强担任第七届董事会副董事长，任期至本届董事会届满 [1] - 董事会表决结果均为全票通过（9票同意，0票反对，0票弃权） [1][2] 专业委员会组成 - 审计委员会由易阳（主任委员）、王翊民、王佳钰组成 [2] - 战略委员会由王有治（主任委员）、王有强、郭斌、赵科星、王进组成 [2] - 薪酬与考核委员会由王有治、刘琦、王进、王翊民（主任委员）、易阳组成 [2] 高级管理人员任命 - 聘任黄强担任总经理，持有公司股份131,000股 [3][7] - 聘任李国利、杨攀登、张程夕、李媛媛担任副总经理 [3][8][9] - 聘任李媛媛兼任董事会秘书，持有公司股份68,700股 [4][10] - 聘任李松担任财务负责人，持有公司股份110,000股 [4][11] 董事津贴方案 - 董事长津贴30万元/年（含税），副董事长津贴18万元/年（含税） [5] - 赵科星、刘琦、王翊民因国企/社团领导身份不领取津贴 [5] - 其他非独立董事和独立董事津贴均为14.4万元/年（含税） [5] 高管背景信息 - 总经理黄强2012年加入公司，历任研发部经理、技术中心执行主任、副总经理 [7] - 副总经理李国利2010年加入公司，曾负责多个区域建筑胶销售业务 [8] - 副总经理杨攀登1999年加入公司，曾管理建筑胶、汽车胶、电子胶等业务线 [9] - 副总经理张程夕2015年加入子公司拓利科技，现任该公司总经理 [9][10] - 董事会秘书李媛媛2012年加入公司，历任多个管理岗位 [10] - 财务负责人李松2017年曾任公司财务总监兼董事会秘书 [11]