独立董事提名 - 陈钟被提名为青鸟消防第5届董事会独立董事候选人[2] - 陈钟已通过青鸟消防独立董事专门会议资格审查[2] 任职资格 - 陈钟及直系亲属持股和任职情况符合要求[5] - 陈钟近十二个月无特定禁止任职情形[5] - 陈钟近三十六个月无相关处罚和不良记录[6] - 陈钟担任独立董事公司数量及任期合规[6]

会议情况 - 青鸟消防第四届监事会第三十四次会议于2025年4月14日召开，3位监事均出席[2] - 9项议案均以3票同意通过，需提交2024年年度股东大会审议[3][4][5][6][8][9][10][11][12][13][15][17][20] 人员提名 - 监事会提名夏涛和周敏为第五届监事会非职工代表监事候选人[19] - 第五届监事会成员任期三年，自股东大会审议通过起[19] 人员信息 - 夏涛1980年6月出生，2022年3月起任监事，未持股[23] - 周敏1976年7月出生，2015年3月起任监事，未持股[24]

会议信息 - 青鸟消防2025年4月3日召开第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议[2] - 应出席3名独立董事，实际出席3人，会议由袁皓主持[2] 审议事项 - 审议通过换届选举非独立董事议案，3票同意[3] - 审议通过换届选举独立董事议案，3票同意[4] 候选人情况 - 非独立董事和独立董事候选人提名征得本人同意，程序和资格合规[3][5] - 独立董事候选人均有深交所认可的资格证书[5]

会议相关 - 青鸟消防第四届董事会第六十二次会议4月3日发通知，4月14日召开，8位董事全出席[1] - 13项议案均以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过[2][4][7][8][11][14][17][20][21][25][27][29][32] - 董事会提请召开2024年年度股东大会，时间另行通知[32][33] 报告公告 - 《2024年度独立董事述职报告》等多份报告和公告同日刊登于巨潮资讯网[6][10][13][16][19][21][24][26] 人员提名 - 董事会同意提名蔡为民等4人为第五届董事会非独立董事候选人[27][30] - 提名丁慧平、陈钟和JESSE ZHIXI FANG为独立董事候选人，任期三年[27][30] 人员持股 - 蔡为民持有公司131,182,944股[37] - 康亚臻持有公司4,135,939股[43,44] 人员任职 - 倪金磊自2022年3月起任公司董事，未持股[39,40] - 郑重自2022年3月起任公司董事，在控股股东处任职[41,42] - JESSE ZHIXI FANG自2022年3月起任公司独立董事，未持股[49][50]

业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东净利润353,045,688.53元[1] - 2024年末合并报表可供股东分配利润3,110,136,320.82元[1] - 最近三个会计年度平均净利润527,202,415.44元[6] 利润分配 - 以724,041,091股为基数，每10股派2元转增2股[3] - 2024年度现金分红、回购金额合计444,643,195.76元[4] - 最近三个会计年度累计现金分红及回购874,752,808.56元[6] 财务核算 - 2023、2024年度相关财务报表项目核算及列报金额2.52亿、2.98亿[8]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.4852元，较2023年的0.8999元减少46.08%，2022年为1.1656元 [1] - 2024年每股净资产8.65元，较2023年的8.23元增加5.1%，2022年为10.62元 [1] - 2024年每股公积金2.86元，较2023年的3.03元减少5.61%，2022年为4.35元 [1] - 2024年每股未分配利润4.18元，较2023年的4.05元增加3.21%，2022年为4.66元 [1] - 2024年营业收入49.23亿元，较2023年的49.72亿元减少0.99%，2022年为46.02亿元 [1] - 2024年净利润3.53亿元，较2023年的6.59亿元减少46.43%，2022年为5.7亿元 [1] - 2024年净资产收益率5.81%，较2023年的10.87%减少46.55%，2022年为14.42% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有33292.11万股，占流通股比53.7%，较上期减少505.54万股 [1] - 北京北大青鸟环宇科技股份有限公司持有17547.45万股，占总股本比例28.31%，持股不变 [2] - 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司持有6497.29万股，占总股本比例10.48%，持股不变 [2] - 蔡为民持有3279.57万股，占总股本比例5.29%，持股不变 [2] - 何怀珍持有1645.18万股，占总股本比例2.65%，较上期减少15.50万股 [2] - 国泰君安证券股份有限公司持有865.21万股，占总股本比例1.40%，为新进股东 [2] - 香港中央结算有限公司持有844.36万股，占总股本比例1.36%，较上期减少762.33万股 [2] - 赵勋亮持有755.08万股，占总股本比例1.22%，较上期减少19.86万股 [2] - 俞韵持有726.81万股，占总股本比例1.17%，较上期减少6.68万股 [2] - 曾德生持有585.00万股，占总股本比例0.94%，较上期减少121.90万股 [2] - 杨玮持有546.16万股，占总股本比例0.88%，持股不变 [2] - 南方中证1000ETF较上个报告期退出前十大股东，上期持有444.48万股，占总股本比例0.72% [2] 分红送配方案情况 - 公司分红送配方案为10转2股派2元(含税) [3]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入49.23亿元，较2023年调整后减少0.98%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3.53亿元，较2023年调整后减少46.42%[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额5.65亿元，较2023年调整后减少10.22%[26] - 2024年末总资产88.87亿元，较2023年末调整后增长4.90%[27] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产60.89亿元，较2023年末调整后减少2.37%[27] - 2024年第一至四季度营业收入分别为9.17亿、13.48亿、12.56亿、14.02亿元[32] - 2024年非经常性损益合计1950.70万元，2023年为3798.38万元，2022年为1438.66万元[34] - 2024年计入当期损益的政府补助1487.68万元，2023年为2548.87万元，2022年为1206.58万元[33] - 2024年委托他人投资或管理资产的损益941.23万元，2023年为2053.54万元，2022年为571.26万元[34] - 因会计政策变更，2023年营业成本增加261.91万元，销售费用减少261.91万元[28] - 2024年公司实现营业收入49.23亿元，综合毛利率36.56%，同比下滑1.68%，归母净利润3.53亿元[65] - 2024年股权激励费用较同期增加3145万元，汇兑损益使财务费用增加4404万元，管理费用中人力资源成本增加2181万元，商誉减值损失增加8803万元[65] - 2024年营业收入合计49.23亿元，同比减少0.98%[107] - 消防安全产品行业2024年营业收入46.36亿元，占比94.16%，同比减少1.53%[107] - 火灾自动报警及联动控制系统2024年营业收入21.56亿元，占比43.79%，同比减少6.76%[107] - 境内地区2024年营业收入42.20亿元，占比85.73%，同比减少2.59%[107] - 经销模式2024年营业收入24.74亿元，占比50.25%，同比减少7.05%[107] - 2024年消防安全产品行业原材料成本26.62亿元，占营业成本比重85.24%，同比减少0.96%[111] - 2024年销售费用6.67亿元，同比增加3.95%；管理费用3.28亿元，同比增加21.42%；财务费用 -0.95亿元，同比增加76.63%；研发费用2.63亿元，同比增加5.23%[115] - 2024年研发人员数量为456人，较2023年的432人增长5.56%[118] - 2024年研发人员数量占比为8.16%，较2023年的7.63%增长0.53%[118] - 2024年研发人员中本科学历297人，较2023年的291人增长2.06%[118] - 2024年研发人员中硕士学历72人，较2023年的61人增长18.03%[118] - 2024年30岁以下研发人员155人，与2023年持平[118] - 2024年30 - 40岁研发人员199人，较2023年的189人增长5.29%[118] - 2024年研发投入金额328,858,244.06元，较2023年增长7.98%，研发投入占营业收入比例为6.68% [119] - 2024年经营活动现金流入小计4,948,161,870.70元，同比减少4.02%，经营活动产生的现金流量净额565,242,743.07元，同比减少10.22% [120] - 2024年投资活动现金流入小计2,900,668,756.91元，同比减少29.60%，投资活动产生的现金流量净额-796,900,332.04元，同比减少10.43% [120] - 2024年筹资活动现金流入小计678,247,044.74元，同比增长45.40%，筹资活动产生的现金流量净额-323,948,972.56元，同比增长33.12% [120] - 投资收益-5,070,190.45元，占利润总额比例-1.14%；资产减值-89,300,264.59元，占利润总额比例-20.07% [123] - 2024年末货币资金2,577,928,146.09元，占总资产比例29.01%，较年初比重减少5.82%；应收账款2,504,313,443.57元，占比28.18%，比重增加2.40% [125] - 2024年末固定资产986,256,228.29元，占总资产比例11.10%，较年初比重增加6.32%；在建工程32,182,504.13元，占比0.36%，比重减少3.55% [125] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末数100,559,170.45元，本期公允价值变动损益-877,964.31元 [127] - 报告期投资额521,484,272.53元，较上年同期增长51.22% [130] - 青鸟消防产业园项目报告期投入196,260,590.49元，截至报告期末累计投入565,390,995.59元，项目进度58.44% [132] - 证券投资方面，腾盛智能最初投资成本为15,800,785元，期初账面价值14,252,502元，期末账面价值13,936,482元，公允价值变动损益为-316,020元[135] - 2022年向特定对象发行股票，募集资金总额173,684.4万元，净额173,487.49万元，2024年度使用19,635.56万元，累计使用88,414.3万元，使用比例50.96%[139] - 截至2024年12月31日，募集资金余额898,222,506.27元，其中账户余额212,622,506.27元，临时补流685,600,000元，理财余额0元[141] - 青鸟消防安全产业园项目承诺投资96,752.36万元，报告期投入19,626.06万元，累计投入56,539.1万元，投资进度58.44%，2024年6月30日部分投产，实现效益643.11万元[142] - 绵阳产业基地升级改扩建项目承诺投资40,104.1万元，报告期投入0万元，累计投入396.83万元，投资进度0.99%，尚未完成[142] - 智慧消防平台建设项目承诺投资5,366.7万元，报告期投入7.08万元，累计投入7.08万元，投资进度0.13%，尚未完成[142] - 永久补充流动资金承诺投资31,461.24万元，报告期投入2.42万元，累计投入31,471.29万元，投资进度100.03%[142] - 承诺投资项目合计承诺投资173,684.4万元，报告期投入19,635.56万元，累计投入88,414.3万元，累计实现效益643.11万元[142] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年国内民商用报警（含“四小系统”）与疏散业务营收32.72亿元，同比下降6.61%，房地产竣工面积同比降约27.7%[66] - 2024年北京地区城市更新类项目合同占比已突破50%[66] - 2024年“青鸟消防”品牌工业与行业项目累计发货约5.1亿，同比增长46%，占总体业务18.3%[68] - 2024年全公司国内工业与行业领域典型产品收入2.48亿，工业报警产品收入1.2亿，同比增长55.59%[68] - 2024年电力行业“青鸟消防”品牌发货1940万，增速179%[69] - 2024年公司数据中心消防安全产品累计发货超1.03亿元，同比增长118%[70] - 2024年储能消防板块累计发货8341万元，基本保持平稳，单项目合同金额超1000万[70] - 报告期内公司国内灭火业务板块营收5.37亿元，较上年同期增长20.17%[70] - 报告期内海外业务板块营业收入约7.03亿元，较上年同期增长9.92%[72] - 报告期内智慧消防产品发货4390万，相比上年增长19%[74] - “青鸟消防云”截至报告期末上线单位超3.4万家，同比增长17.24%，现场部件超371万，同比增长22.44%[74] 产品相关信息 - 全氟己酮沸点为49摄氏度，灭火浓度为4 - 6%，七氟丙烷灭火浓度为10%[13] - 全氟己酮全球温室效应潜能值（GWP）为1，大气存活寿命为0.014年（5天）[13] - 公司推出适用于地铁项目的多项火灾报警关键产品及城市轨道交通火灾自动报警系统解决方案[13] - 智慧青瞳配备高清可见光图像传感器和非制冷红外热成像传感器，支持双光谱视频实时输出并实现机内实时双光融合[13] - 耐普特全氟己酮灭火系统搭配美安品牌气体灭火控制系统，构成具有UL/FM认证的全套解决方案[13] - 消安一体化平台可接入青鸟消防现有火灾报警等系统及视频监控设备，实现物联网消防与安防监控系统一体化融合[13] - 青鸟消防极早期吸气式感烟火灾探测器灵敏度探测范围为0.02%～20%obs/m[15] - 储能消防解决方案从“精准探测”“系统架构”“聚焦灭火”三个维度构建，形成站级、舱级、簇级到PACK级多场景“一站式”方案[15] - 五小系统包括防火门、余压、电气火灾、消防设备电源、民商用气体检测监控系统[15] - 国内民商用报警（含“四小系统”）与疏散业务涵盖民商用火灾自动报警与联动控制、应急照明和疏散指示及四小系统[15] - 国内工业与行业消防产品面向石油石化等资本密集型企业，需根据不同场景设计解决方案[15] - 海外消防业务包括火灾自动报警与联动控制、工业与行业消防产品等[15] - 四小系统包括防火门、余压、电气火灾、消防设备电源监控系统，不含民商用气体检测监控系统[15] - 吸气式感烟火灾探测器适用于高速气流、大空间及建筑高度超12m或有特殊要求的场所[15] - 吸气式感烟火灾探测器能与青鸟消防旗下其他产品组成火灾自动报警和气体探测报警系统，两系统可共享信息[15] - 防火门监控系统用于实时监测并控制建筑内防火门工作状态，保障人员疏散通道畅通[15] - 第三代“朱鹮”1系芯片已大规模量产，超3.5亿台搭载芯片的产品广泛应用[16] - “朱鹮”2系支持3200点大带宽数据传输，2024年9月投片成功，将在2025年新国标主机产品应用[16] - 符合新颁布国标，完成8款火灾报警控制器、4款感烟探测器开发，认证即将完成[118] - 符合新颁布国标，完成智能疏散控制器开发及4款应急照明电源开发，认证即将完成[118] - 吸气式感烟探测器2025年1月获北美FM认证，结合已有的3C认证成双认证产品[118] - 完成新一代总线式可燃气体探测系统开发及认证，多款产品已上市量产销售[118] 公司基本信息 - 公司股票简称青鸟消防，代码002960，上市于深圳证券交易所[21] - 公司法定代表人为蔡为民，注册地址在河北涿鹿涿下路工业园，邮编075600 [21] - 公司办公地址在北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼，邮编100871 [21] - 董事会秘书为颜芳，证券事务代表为来雪阳、孙嫣鸿 [22] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn） [23] - 公司披露年度报告的媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） [23] - 公司年度报告备置地点为公司证券部 [23] - 公司统一社会信用代码为91130700730245739F [24] - 公司上市以来主营业务无变更 [24] 利润分配信息 - 公司以724,041,091股为基数进行利润分配，每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增2股[5] 行业政策与市场环境 - 2019年，国家监管部门将13类消防产品调整为自愿性产品认证[16] - 超过70%的UL标准被ANSI吸收为美国国家标准[16] - 2024年房地产竣工面积同比下滑27.7%，民商用消防市场受其影响增速放缓，但市场总量预计平稳增长[39] - 2025年两会住建部将2000年前建成的老旧小区纳入城市更新重点改造范围，民商用消防存量市场改造需求增长[40] - 2024年国家消防救援局数据显示，全年39.1万起建构筑物火灾中居住场所火灾达30.9万起，占比79%[45] - 2014 - 2018年美国消防协会数据显示，其建筑火灾中住宅火灾占比27%[45] - 美国市场家用感烟火灾报警器渗透率高达96%，国内市场处于起步阶段[45] - 欧美主流家用感烟、感温及一氧化碳探测器市场规模超百亿，国内家用消防报警市场规模预计达百亿以上[46] - 2024年全国实施城市更新项目6万余个，完成投资约2.9万亿元，发行1万亿元超长期特别国债支持城市提质升级[52] - 中央财政对设备更新贷款本金提供1个百分点的贴息支持[52] - 2024年2月，35个超大特大城市获近9

内部控制相关 - 审计青鸟消防公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和实施评价内部控制有效性是董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7][8]

业绩数据 - 2023 - 2024年经销模式收入分别为266,129.10万元、247,364.13万元，占比分别为53.55%、50.29%[6] - 2024年公司制阔叶收入为4,922,790,295.89元[22] - 2024年公司总成本为4,408,277,229.51元，营业利润为452,457,023.59元，净利润为361,849,656.23元[22] - 2024年母公司营业收入为2,167,535,539.43元，营业利润为580,751,290.93元，净利润为532,736,863.60元[24] - 2024年公司销售商品、提供劳务收到的现金为692438916元，经营活动现金流量净额为565242743.07元，投资活动现金流量净额为 - 796900332.04元[27] 资产负债 - 2024年末公司资产总计8,886,520,703.35元，负债合计2,447,206,837.91元，所有者权益合计6,439,313,865.44元[15] - 2024年末应收账款账面余额2,871,403,989.21元，账面价值2,504,313,443.57元，坏账准备3.67亿元[174][176] - 2024年末存货账面余额705,555,163.42元，账面价值683,716,553.58元，跌价准备21,838,609.84元[187] - 2024年末固定资产账面原值139950.041087万美元，账面价值98625.622829万美元[198][199] 财务风险 - 经销模式下可能存在经销商不合理囤积存货，收入确认有重大错报风险[6] - 应收账款金额重大，且减值涉及管理层重大判断[7] 会计政策 - 发出存货采用月末一次加权平均法，存货盘存制度为永续盘存制[75][76] - 金融资产和金融负债按不同计量方式处理，以预期信用损失为基础进行减值处理[59][67] - 收入确认需评估合同，时段内履行按履约进度确认，时点履行在客户取得控制权时确认[133] 税收政策 - 境内公司增值税税率为6%、9%、13%或征收率3%，部分子公司有税收优惠[161][163] - 公司及部分子公司在2022 - 2026年度部分时段减按15%税率征收企业所得税[166][168] - 2023 - 2027年部分子公司作为小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[170]

募资情况 - 公司非公开发行74,422,182股，发行价24.01元/股，募资17.87亿元，净额17.35亿元[2] 项目投入 - 青鸟消防安全产业园项目拟用9.68亿元，投入5.97亿元，余额4.02亿元[4] - 绵阳产业基地升级改扩建项目拟用4.01亿元，投入396.83万元，进度0.99%[4][6] - 智慧消防平台建设项目拟用5366.70万元，投入7.08万元，进度0.13%[4][6] - 补充流动资金项目拟用3.65亿元，投入3.15亿元，余额为0[4] 项目调整 - 拟终止绵阳和智慧消防项目，剩余资金补流[5] - 董事会审议通过议案，待股东大会审议[13] - 监事会、督导机构均认可该事项[15][16]