会议情况 - 公司第四届监事会第十八次会议于2024年10月29日召开，3名监事全出席[1] 审议事项 - 审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》[2] - 审议通过聘任天健会计师事务所为2024年度审计机构，需股东大会审议[3]

营业收入 - 2024年第三季度营业收入为514,761,213.32元，同比增长20.10%[3] - 年初至报告期末营业收入为1,488,784,006.59元，同比增长12.69%[3] 净利润 - 2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-2,878,783.09元，同比下降526.37%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2,115,057.17元，同比下降45.64%[3] 扣除非经常性损益的净利润 - 2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4,008,952.35元，同比下降11.83%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,639,601.35元，同比增长66.85%[3] 现金流量 - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-4,683,609.65元，同比下降108.26%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-4,683,609.65元，去年同期为56,705,882.12元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-364,847,544.54元，去年同期为-339,056,803.06元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为348,590,485.05元，去年同期为327,432,920.83元[20] - 现金及现金等价物净增加额为-17,622,184.04元，去年同期为48,594,464.10元[20] - 期末现金及现金等价物余额为41,042,293.83元，去年同期为100,105,604.00元[20] 资产负债 - 2024年第三季度末总资产为3,401,806,626.38元，同比增长10.91%[3] - 2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为1,419,638,195.02元，同比下降1.57%[3] - 流动资产合计为1,036,875,505.35元，期初余额为959,635,953.36元[14] - 非流动资产合计为2,364,931,121.03元，期初余额为2,107,564,103.03元[15] - 资产总计为3,401,806,626.38元，期初余额为3,067,200,056.39元[16] - 流动负债合计为1,446,083,905.88元，期初余额为1,268,103,693.48元[15] - 非流动负债合计为504,475,922.66元，期初余额为323,820,763.62元[15] - 负债合计为1,950,559,828.54元，期初余额为1,591,924,457.10元[15] - 所有者权益合计为1,451,246,797.84元，期初余额为1,475,275,599.29元[16] - 归属于母公司所有者权益合计为1,419,638,195.02元，期初余额为1,442,226,776.44元[16] 财务费用 - 公司本期财务费用为30,384,553.85元，同比下降26.9%[1] 研发费用 - 公司本期研发费用为40,055,294.08元，同比下降17.6%[1] 营业成本 - 公司本期营业总成本为1,484,216,514.80元，同比增长11.6%[1] 营业利润 - 公司本期营业利润为4,158,998.92元，去年同期为亏损3,429,781.38元[1] 基本每股收益 - 公司本期基本每股收益为0.0050元，同比增长38.9%[18] 经营活动现金流量 - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为1,372,818,996.29元，同比增长21.5%[19] - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为1,310,147,209.67元，同比增长23.5%[19] - 公司本期收到的税费返还为34,170,747.92元，同比下降3.6%[19] 投资活动 - 公司计划投资30.89亿元建设新能源动力锂电池复合铜箔、复合铝箔项目，总项目建设134条复合铜箔、10条复合铝箔，达产年预计年产能5亿㎡复合铜箔、1亿㎡复合铝箔[10] - 截至报告期末，江苏英联已完成5条复合铜箔、3条日本爱发科复合铝箔的产能建设，复合箔材产品已深入下游客户持续进行验证和反馈中[10] - 公司与日本设备供应商爱发科签署了《联合研究院合作协议》，共同成立联合研究院，致力于共同研发电池复合集流体、固态电池复合集流体及新生代际电池周边技术[10] 股权激励 - 公司子公司江苏英联通过在少数股东广东新联企业管理合伙企业中新设员工持股平台向激励对象实施长期、可持续的股权激励计划，并于报告期内启动实施第一期股权激励计划[11] 股票回购 - 公司通过回购专用证券账户持有公司股票1,664,900股，占公司总股本的0.40%[8] 股东持股及质押 - 翁伟武持股41.89%，质押114,168,955股[8] - 翁伟炜持股7.09%，质押23,726,000股[8] - 翁伟嘉持股6.66%，质押19,066,047股[8] - 翁伟博持股5.38%，质押13,527,900股[8] - 蔡沛侬持股3.01%，质押8,830,000股[8] 财务资助 - 公司计划在2024年向合并报表范围内的下属公司提供不超过8亿元人民币的财务资助[1] - 截至报告期末，公司及子公司向合并报告范围内的下属公司提供的财务资助期末余额为27,776.85万元[1] 非流动性资产处置损益 - 2024年第三季度非流动性资产处置损益为-154,145.19元，年初至报告期末为-539,167.73元[4] 支付费用 - 支付给职工及为职工支付的现金为118,867,272.38元，去年同期为121,607,447.37元[20] - 支付的各项税费为23,722,431.67元，去年同期为27,921,602.62元[20] - 支付其他与经营活动有关的现金为44,334,217.22元，去年同期为37,094,480.04元[20] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为361,548,064.54元，去年同期为339,094,834.06元[20] - 取得借款收到的现金为821,769,192.40元，去年同期为851,118,905.08元[20]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会11月18日14:30召开[1] - 股权登记日为2024年11月12日[3] - 会议审议《关于聘任2024年度审计机构的议案》[4] 投票信息 - 网络投票时间为11月18日多个时段[2][14][15] - 网络投票代码为362846，简称“英联投票”[13] 登记信息 - 登记时间为2024年11月13日特定时段[6] - 已填参会股东登记表11月13日前送达公司[21] 其他 - 公告发布时间为2024年10月30日[10] - 数字7[22]

会议情况 - 公司第四届董事会第十九次会议于2024年10月29日召开，7名董事全部出席[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》，7票同意[2] - 审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》，同意聘任天健，聘期1年，需股东大会审议[4] - 审议通过《关于提议召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，定于11月18日召开[5]

担保情况 - 2024年公司拟为下属公司融资提供不超30亿担保[1] - 2024年下属公司拟为公司融资提供不超4亿担保[1] - 公司为汕头英联融资租赁提供3267.84万保证[4] 财务数据 - 2024年6月30日资产总额15.02亿，负债10.19亿[7] - 2024年1 - 6月营收6.05亿，净利润4344.91万[7] - 2024年6月30日资产负债率67.85%[7] 其他 - 本次担保后对外担保滚存余额11.81亿，占比81.89%[11]

担保情况 - 2024年拟为下属公司提供不超30亿授信融资担保，超70%负债率子公司不超8亿，不超70%的不超22亿[1] - 2024年拟由下属公司为公司提供不超4亿授信融资担保[1] - 为全资子公司汕头英联4056万元融资租赁业务提供连带责任保证[4] - 本次担保后，公司及下属公司对外担保滚存总余额为113131.68万元[8] - 本次担保后，对外担保滚存总余额占最近一期经审计净资产比例为78.44%[10] 子公司情况 - 汕头英联注册资本20000万元，公司持股100%[6] - 2023年底资产总额12.87亿，负债8.59亿，资产负债率66.75%；2024年中资产15.02亿，负债10.19亿，负债率67.85%[7] - 2023年营收10.23亿，净利润5704.58万；2024年1 - 6月营收6.05亿，净利润4344.91万[7] 其他 - 截止公告披露日，公司为下属公司授信融资担保剩余可用额度259162.512万元[8] - 公司及下属公司无合并报表外担保、逾期、涉诉及败诉担责情况[10]

股份变动 - 翁伟武本次解除质押21,485,300股，占其所持12.21%，总股本5.12%[1] - 翁伟武本次质押39,096,811股，占其所持22.22%，总股本9.31%[3] 持股情况 - 截至披露日，翁伟武及其一致行动人持股182,391,494股，占总股本43.43%[6] 质押情况 - 截至披露日，已质押118,268,955股，占其所持64.84%，总股本28.16%[6] - 未质押36,826,285股，占未质押总数57.43%[6] 到期情况 - 未来半年到期质押4,555万股，占其所持24.97%，总股本10.85%，融资余额10,990万元[7] - 未来一年到期质押11,403.98万股，占其所持62.52%，总股本27.15%，融资余额31,990万元[7] 其他 - 2024年9月24日总股本为419,993,636股[2] - 翁伟武系董事，本次质押含高管锁定股[3] - 本次变动不涉及满足公司生产经营需求[7]

市场扩张和并购 - 2023年1月16日对外投资30.89亿元建设复合集流体项目，达产后年产能预计达5亿㎡复合铜箔、1亿㎡复合铝箔[1] 其他新策略 - 第一期股权激励计划激励对象间接持有江苏英联4%注册资本[9] - 第一次授予激励对象为16位核心骨干成员[9] - 授予价格不低于江苏英联每一元注册资本对应净资产价值[10] - 激励计划设置公司及个人层面业绩考核指标[10] - 激励对象自筹资金，公司不为其提供资助或担保[10] - 激励计划实施不涉及公司持有江苏英联份额变动[11] - 激励计划实施存在进度缓慢、效果未达预期风险[11]

股份变动 - 翁伟武解除质押51,233,655股，占其所持29.12%，总股本12.20%[1] - 翁伟武质押33,622,144股，占其所持19.11%，总股本8.01%[3] - 翁伟武质押展期24,390,000股，占其所持13.86%，总股本5.81%[5] 持股与质押情况 - 翁伟武及其一致行动人持股182,391,494股，占比43.43%，质押100,657,444股[8] - 翁伟武持股175,939,654股，占比41.89%，质押96,557,444股[8] - 柯丽婉持股6,451,200股，占比1.54%，质押4,100,000股[8] - 许雪妮持股640股，占比0.0002%，质押0股[8] 到期质押 - 未来半年到期质押4,555万股，占其所持24.97%，总股本10.85%，融资10,990万元[9] - 未来一年到期质押9,642.83万股，占其所持52.87%，总股本22.96%，融资31,990万元[9] 风险评估 - 股份业务变动不涉生产经营需求，控股股东资信好，质押风险可控[9]

公司概况 - 公司名称为广东英联包装股份有限公司，证券代码为002846，证券简称为英联股份[1] - 公司将参加由广东证监局和广东上市公司协会联合举办的"2024广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日"[2] 活动安排 - 本次活动将采用网络远程方式进行，投资者可登录"全景路演"网站参与互动交流[2] - 活动时间为2024年9月12日(周四)15:30-16:30[2] - 公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书将在线就公司2024年半年度业绩、经营状况、公司治理、发展战略等与投资者进行沟通交流[2] 公司业务 - 公司主营业务为包装产品的生产和销售[1] 投资价值 - 公司希望通过本次活动进一步加强与投资者的互动交流[2] - 公司致力于提升自身的投资价值[2]