募资情况 - 公司向特定对象发行83,472,454股普通股，发行价5.99元/股，募资499,999,999.46元，净额495,223,138.66元[13] - 截至2025年8月31日，前次募资初始存放49,682.00万元，与净额差异159.69万元[14] 资金使用 - 募资总额49,522.31万元，已累计使用49,522.31万元[27] - 2023年使用49,522.31万元，2024年和2025年1 - 8月使用0.00万元[27] - 前次募资全部用于补充流动资金[27] 合规情况 - 天健会计师事务所认为募资报告符合规定[9] - 公司不存在前次募资变更等情况[17][18][19]

股本与募集资金 - 发行预案公告日公司总股本为419,993,636股[2] - 假设向特定对象发行募集资金总额为150,000.00万元[3] 业绩数据 - 2025年半年度归母净利润2,517.78万元，扣非后1,961.63万元[4] - 假设2025年度归母净利润和扣非后净利润为半年度2倍[4] - 2024年罐头易开盖产品营收同比增长37.49%，2024年产能利用率88.01%，2025年上半年达94.78%[12] 盈利测算 - 对2026年度净利润按持平、增10%、增20%三种情况测算[4] - 2026年净利润持平，发行后基本和稀释每股收益0.10元/股[6][7] - 2026年净利润增10%，发行后基本和稀释每股收益0.11元/股[7] - 2026年净利润增20%，发行后基本和稀释每股收益0.12元/股[7] 风险提示 - 完成发行后股本和净资产增加，短期内每股收益有被摊薄风险[8] - 发行完成后若经营效率未提升，短期内每股收益指标将下降[9] 技术研发 - 江苏英联复合集流体已递交专利申请168件，获授权68件[15] - 公司主导推进《锂离子电池用复合铝箔》等团体标准制定[15] 业务合作 - 易开盖业务获可口可乐、百事可乐等头部品牌认可[16] - 复合集流体业务获某韩国客户小批量生产订单[16] - 与广州某知名汽车公司研究院合作开发复合集流体一体化新型材料[16] - 与某消费电池头部企业签署《合作开发框架协议》[16] 公司策略 - 制定《未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划》[23] 人员承诺 - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[24] - 董事、高级管理人员承诺不以不公平条件输送利益，不损害公司利益[25] 会议审议 - 本次发行摊薄即期回报相关事项已通过第五届董事会第一次会议审议，将提交股东会审议[27]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行83472454股，发行价5.99元/股，募集资金总额499999999.46元[3] - 扣除费用后实际净额495223138.66元[3] - 截至2025年8月31日，初始存放金额合计49682.00万元[6] 资金使用情况 - 募集资金总额49522.31万元，已累计使用49522.31万元[17] - 2023年使用募集资金49522.31万元，2024年和2025年1 - 8月使用0.00万元[17] - 补充流动资金项目募集后承诺投资金额和实际投资均为49522.31万元[17] 其他情况 - 公司不存在前次募集资金变更等相关情况[8][9][10] - 前次募集资金全部用于补充流动资金，无投资项目实现效益情况[11]

发行资格与合规 - 公司具备向特定对象发行A股股票的条件和资格[1] - 本次发行方案、预案符合相关法律法规规定[2] - 本次发行相关文件编制和审议程序符合规定[5] 报告与规划 - 截至2025年8月31日公司编制前次募集资金使用情况报告[2] - 公司制订未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[3] 措施与授权 - 公司制订本次发行后填补被摊薄即期回报的措施[4] - 提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行有关事宜[4] 审核流程 - 本次发行需经公司股东会、深交所审核和中国证监会注册[5] 委员会意见 - 董事会审计委员会同意公司本次发行相关事项[6]

上市信息 - 公司于2017年2月7日在深圳证券交易所挂牌上市[2] 资本运作 - 公司拟向特定对象发行A股股票[2] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况[2]

新策略 - 2025年9月15日召开第五届董事会第一次会议，审议通过2025年度向特定对象发行A股股票相关议案[2] - 承诺不存在向发行对象作保底保收益或变相保底保收益承诺的情形[2] - 承诺不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或补偿的情形[2]

板块整体表现 - 包装印刷板块当日下跌0.56%，领跌股为英联股份（代码002846，跌幅4.43%）[1] - 上证指数上涨0.22%至3883.69点，深证成指上涨0.13%至12996.38点，板块表现弱于大盘[1] - 板块内个股分化明显：涨幅最高为康欣新材（代码600076，涨6.43%），跌幅最深为英联股份（代码002846，跌4.43%）[1][2] 个股交易数据 - 康欣新材成交量达114.34万手，成交额3.42亿元，居板块活跃度首位[1] - 英联股份成交额异常标注为8.98Z（单位存疑），正常标注个股中珠海中富成交额最高达1.47亿元[2] - 宏裕包材（代码837174）收盘价38.88元，跌幅1.24%，成交额1.24亿元[2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出3.25亿元，游资净流入1.01亿元，散户净流入2.24亿元[2] - 康欣新材主力净流入7915.01万元（占比20.2%），但游资与散户均呈净流出状态[3] - 中锐股份（代码002374）主力净流入1635.5万元（占比9.05%），游资与散户净流出合计超1600万元[3] - 大胜达（代码603687）游资净流入1794.8万元（占比6.79%），但主力与散户资金均净流出[3]

股东信息 - 截至2025年8月29日公司股东人数为36862户 [1]

股价表现与交易数据 - 公司股价今日上涨1.89% 换手率31.12% 成交额17.74亿元 振幅12.30% [1] - 近半年累计9次登上龙虎榜 上榜次日股价平均下跌0.69% 上榜后5日平均下跌1.31% [2] - 今日主力资金净流出1.10亿元 其中特大单净流出6566.64万元 大单净流出4390.06万元 [2] 龙虎榜交易明细 - 前五大营业部合计成交4.41亿元 买入1.49亿元 卖出2.93亿元 净卖出1.44亿元 [1] - 两家机构席位现身 合计买入3829.84万元 卖出4029.27万元 净卖出199.43万元 [1] - 中信证券杭州凤起路营业部为买一兼卖二 买入5572.98万元 卖出4935.50万元 [2] 资金流向情况 - 近5日主力资金净流入1.89亿元 [2] - 相关ETF产品数字经济ETF近五日下跌2.83% 市盈率67.29倍 [5] - 数字经济ETF最新份额7.8亿份 增加200万份 主力资金净流入177万元 [5] 估值指标 - 数字经济ETF估值分位达90.90% [6]

股价表现与交易数据 - 英联股份今日涨停 全天换手率26.55% 成交额14.27亿元 振幅14.88% [2] - 因日涨幅偏离值达11.11%上榜龙虎榜 营业部席位合计净买入1.40亿元 [2][3] - 近半年累计上榜龙虎榜8次 上榜次日股价平均跌1.06% 上榜后5日平均跌1.77% [3] 资金流向分析 - 今日主力资金净流入2.98亿元 其中特大单净流入3.12亿元 大单资金净流出1352.94万元 [3] - 近5日主力资金净流入1.63亿元 [3] - 龙虎榜前五大买卖营业部合计成交2.90亿元 买入额2.15亿元 卖出额7503.44万元 [3] 龙虎榜交易明细 - 第一大买入营业部为国泰海通证券咸宁咸宁大道营业部 买入金额5184.66万元 [2][3] - 第一大卖出营业部为中信证券杭州凤起路营业部 卖出金额2357.50万元 [2][3] - 买二至买五营业部合计买入约1.43亿元 卖二至卖四营业部合计卖出约3895万元 [3]