会议相关 - 昇兴集团第五届董事会第十三次会议于2025年7月21日召开[1] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》获7票赞成通过[5] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》7票赞成，需提交2025年第一次临时股东大会审议[1][2] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》7票赞成，部分制度需提交审议[3][4] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》4票赞成，3票回避，需提交审议[4]

利润分配 - 2024年度以976,918,468股总股本为基数，每10股派1元现金（含税）[2] - 深股通等特定投资者每10股派0.9元[5] 时间安排 - 股权登记日为2025年7月9日[5] - 除权除息日为2025年7月10日[5] 实施情况 - 实施分配方案与股东大会审议一致，距审议未超两个月[3] 派发方式 - 委托中国结算深圳分公司代派，部分自行派发[7][9]

行业发展历程 - 行业经历了高速发展阶段，已建立起相当的生产规模，成为制造业重要组成部分 [1] - 十二五以前为初步成长期，政策集中在基础制度完善；2010-2020年转向绿色包装，限制过度包装；2021年后进入快速发展期，推进可持续包装战略和数字化转型 [1] 市场份额 - 2024年塑料包装和纸包装合计占比53.69%，其中塑料包装营收5620亿元（27.19%），纸包装营收5476亿元（26.50%） [3] - 其他细分领域：金属包装1508亿元，玻璃包装651亿元，木包装207亿元，包装印刷5624亿元，包装机械1581亿元 [3] 上市公司业务布局 - 山东药玻、双星新材、力合科创等业务覆盖北美、欧洲、日本、东南亚 [5] - 玻璃包装龙头为山东药玻、正川股份；纸包装以大胜达、万顺新材为主；金属包装以嘉美包装、昇兴股份为代表 [5] 上市公司业绩数据 - 永吉股份：包装业务占比84.27%，烟标产量18718.97万套，销量18001.67万套 [6] - 森林包装：原纸业务占比65.91%，瓦楞纸板产量23403.30万平方米，销量12741.42万平方米 [6] - 紫江企业：饮料包装占比43.81%，PET瓶产量38.42亿只，销量38.50亿只 [6] - 山东药玻：模制瓶系列产量375907吨，销量374530吨；棕色瓶系列产量349415吨，销量285807吨 [7] - 正川股份：硼硅玻璃管制瓶产量300384.54万支，销量291746.60万支 [7] 产业链及营收表现 - 上游原材料企业：金发科技营收605.14亿元（通用塑料），太阳纸业营收407.27亿元（包装用纸） [11] - 中游包装制造：山鹰国际营收292.29亿元（纸包装），奥瑞金营收136.73亿元（金属包装） [10] - 玻璃包装企业：山东药玻营收51.25亿元，正川股份营收8.01亿元 [11]

政策历程 - 包装行业从"十一五"到"十四五"规划不断推进绿色包装发展 "十一五"提出发展绿色包装产业 "十二五"推动绿色、节能、环保的包装设计 "十三五"强调推动绿色包装持续发展及大力发展绿色包装材料 "十四五"规划明确到2025年资源循环型产业体系基本建立 [1] 国家层面政策 - 2025年4月《快递暂行条例(2025修订)》推进快递包装绿色化、减量化、可循环 要求快递包装符合强制性国家标准 鼓励采用新技术、新材料、新工艺研发绿色环保快递包装 [5] - 2024年11月《有效降低全社会物流成本行动方案》加快物流绿色化转型 持续推进物流包装绿色化、减量化、可循环 [5] - 2024年6月《政府采购领域"整顿市场秩序、建设法规体系、促进产业发展"三年行动方案》修订商品包装采购需求标准 引导全社会使用绿色包装 [5] - 2023年12月《深入推进快递包装绿色转型行动方案》提出到2025年底快递绿色包装标准体系全面建立 同城快递使用可循环快递包装比例达到10% 快递包装基本实现绿色转型 [9][10] 政策解读 - 《关于进一步加强商品过度包装治理的通知》要求包装企业提供设计合理、用材节约、回收便利、经济适用的包装整体解决方案 自主研发低克重、高强度、功能化包装材料和生产设备 [11][12] - 包装企业应加大科技创新投入 推广绿色设计 减少材料用量和设计复杂程度 优化产品结构 加大单一材料、低克重高强度材料采用比重 [12] 地方政策 - 浙江省2024年《关于促进邮政快递业高质量发展的实施意见》推动行业绿色低碳发展 加大快递包装物和塑料污染治理力度 开展可循环快递包装规模化应用试点 [14] - 四川省2024年《四川省深入推进快递包装绿色转型工作方案》提出到2025年同城使用可循环包装的邮件快件包装比例达到9% 营业网点包装废弃物回收装置应设尽设 [18] - 广东省2020年《关于进一步加强塑料污染治理的实施意见》提出到2025年底全省范围内邮政快递网点禁止使用不可降解的塑料胶带 免胶带纸箱应用比例提高到20%以上 [18]

股东大会信息 - 公司第五届董事会第十二次会议于2025年4月25日审议通过召开2024年度股东大会的议案[6] - 董事会于2025年4月29日披露召开2024年度股东大会的通知[6] - 现场会议于2025年5月19日下午召开，网络投票时间为2025年5月19日9:15 - 15:00 [6][7] 股东出席情况 - 出席股东大会现场和网络投票股东共149人，代表股份627,924,418股，占公司股份总数的64.2760% [9] - 出席现场会议股东2人，代表股份623,416,873股，占公司股份总数的63.8146% [9] - 参加网络投票股东147人，代表股份4,507,545股，占公司股份总数的0.4614% [9] 议案审议情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意代表股份数627,156,668股，占比99.8777% [12] - 《2024年度监事会工作报告》同意代表股份数627,159,568股，占比99.8782% [12] - 《2024年度财务决算报告》同意代表股份数627,192,268股，占比99.8834% [12] - 《2024年年度报告及其摘要》同意代表股份数627,210,408股，占比99.8863%[13] - 《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》同意代表股份数625,020,122股，占比99.5375%[13] - 《关于公司2025年度合并报表范围内担保额度的议案》全体出席股东同意代表股份数626,424,452股，占比99.7611%，中小投资者同意代表股份数3,007,579股，占比66.7232%[13] - 《关于公司续聘会计师事务所的议案》全体出席股东同意代表股份数627,208,708股，占比99.8860%，中小投资者同意代表股份数3,791,835股，占比84.1220%[14] - 《关于开展商品期货和外汇套期保值业务的议案》全体出席股东同意代表股份数627,154,708股，占比99.8774%，中小投资者同意代表股份数3,737,835股，占比82.9240%[14] - 《未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划》全体出席股东同意代表股份数627,175,133股，占比99.8807%，中小投资者同意代表股份数3,758,260股，占比83.3771%[14] - 《2024年年度报告及其摘要》反对代表股份数701,050股，占比0.1116%[13] - 《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》反对代表股份数2,840,036股，占比0.4523%[13] - 《关于公司2025年度合并报表范围内担保额度的议案》全体出席股东反对代表股份数1,437,006股，占比0.2289%，中小投资者反对代表股份数1,437,006股，占比31.8800%[13] - 《关于公司续聘会计师事务所的议案》全体出席股东反对代表股份数702,750股，占比0.1119%，中小投资者反对代表股份数702,750股，占比15.5905%[14]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东149人，代表股份627,924,418股，占比64.2760%[4] - 出席现场会议股东2人，代表股份623,416,873股，占比63.8146%[4] - 参加网络投票股东147人，代表股份4,507,545股，占比0.4614%[4] 议案表决情况 - 《2024年度财务决算报告》同意票数627,192,268股，占比99.8834%[6] - 《2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红规划》中小投资者同意票数3,702,135股，占比82.1320%[7] - 《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》反对票数2,840,036股，占比0.4523%[7]

会议基本信息 - 会议类别为业绩说明会，于2025年5月14日下午14:00 - 17:00通过全景网“投资者关系互动平台”以网络远程方式召开 [1] - 参与人员为投资者网上提问，上市公司接待人员有董事长林永保、副总裁兼董秘刘嘉屹、财务总监王炜、独立董事刘微芳 [1] 公司组织架构与发展策略 - 公司将根据实际情况不断完善组织架构 [1] - 金属包装行业整合加快，市场集中度进一步提升，昇兴股份作为行业参与者将积极关注后续动态，抓住商机 [1] 业务合作与技术应用 - 公司所有信息以《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露为准，未回应与抖音合作相关问题 [2] - 公司在引进先进设备基础上，采用自动化控制技术，实现计算机信息化互通，提升生产效率 [2] 工厂与项目进展 - 未回应内江工厂产能百分比问题，建议关注公司定期报告 [2] - 泉州新能源项目、福建新能源公司项目进展及印尼子公司设立程序批准情况，建议关注后续公告 [2][3] - 设立印尼子公司事项已通过公司第五届董事会第七次会议审议 [3] 股份与业务订单 - 未来如有回购注销股份计划，公司会按规则披露公告 [3] - 电池与储能项目进展及有无实际订单，建议关注后续公告 [3]

2024年情况 - 监事会有监事3名，召开五次会议[2] - 出席2次股东大会、列席9次董事会[5] - 除系统内互保外无对外担保[9] - 认为股东大会、董事会程序合规，财务运作规范[5][6] - 认为关联交易符合需求，价格公允，程序合规[7] 2025年展望 - 继续监督董事会和高管经营行为[15] - 加强对重大事项监督[15] - 促进内控完善，防范经营风险[15] 制度相关 - 制定信息披露制度，指定董秘负责[12]

业务额度 - 2025年公司及子公司商品期货套期保值业务保证金总额不超1.5亿元，额度12个月有效[3] - 公司及子公司外汇套期保值业务额度不超2亿元或等值其他货币，额度12个月有效[5] 业务风险 - 商品期货套期保值交易存在价格波动、资金、流动性等风险[6][7] - 外汇套期保值交易存在市场、内部控制、技术、政策风险[8] 业务开展方式 - 商品期货套期保值按生产经营操作对冲价格波动风险[9] - 外汇套期保值基于外汇收支预测金额交易，控制衍生品头寸[10] 业务管控 - 严格控制套期保值资金规模，用自有资金，不超批准额度[10] - 制定《套期保值业务管理制度》控制各环节[10] - 选合法资质金融机构开展外汇套期保值业务规避法律风险[11] 业务可行性 - 开展商品期货和外汇套期保值业务利于规避经营和外汇风险[13]

会计师事务所情况 - 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[2] 审计相关决策 - 2024年4 - 5月相关会议通过续聘容诚为2024年度审计机构议案[2] - 2025年4月审计委员会会议通过2024年年度报告等议案并同意提交董事会审议[6] 审计沟通会议 - 2025年1、4月审计委员会与注册会计师等召开沟通会议[5] 审计结果 - 容诚认为公司财务报表编制合规，出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司审计委员会认为容诚审计表现良好，按时完成工作[7]