公司融资与资本开支计划 - 公司拟定增募资不超过11.57亿元人民币 [1] - 募集资金将用于越南新建两片罐和食品罐生产基地项目 [1] - 募集资金将用于四川内江新增两片罐生产线项目 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [1] 公司产能扩张战略 - 公司计划在越南新建两片罐和食品罐生产基地 [1] - 公司计划在四川内江新增两片罐生产线 [1] - 此次扩张涉及海外（越南）和国内（四川）两个区域 [1]

公司融资计划 - 公司计划向不超过35名特定对象发行股票，发行股份数量不超过发行前总股本的30%，即不超过约2.93亿股 [1] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [1] - 本次发行拟募集资金总额不超过11.57亿元 [1] 募集资金用途 - 募集资金将用于越南新建两片罐和食品罐生产基地项目，该项目总投资约6.7亿元，拟投入募集资金5.4亿元 [1] - 募集资金将用于四川内江新增两片罐生产线项目，该项目总投资约2.85亿元，拟投入募集资金2.7亿元 [1] 公司业务与财务概况 - 公司2025年1至6月份的营业收入构成中，金属包装行业占比93.23% [1] - 截至发稿时，公司市值约为65亿元 [2]

公司融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票，募集资金总额不超过11.57亿元 [1] - 扣除发行费用后的募集资金净额将全部投入指定项目 [1] 募集资金用途 - 资金将用于越南新建两片罐和食品罐生产基地项目 [1] - 资金将用于四川内江新增两片罐生产线项目 [1] - 部分资金将用于补充流动资金 [1]

公司融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票，募集资金总额不超过11.57亿元 [1] - 扣除发行费用后的募集资金净额将全部投入指定项目 [1] 募集资金具体投向 - 资金将用于越南新建两片罐和食品罐生产基地项目 [1] - 资金将用于四川内江新增两片罐生产线项目 [1] - 部分资金将用于补充流动资金 [1]

发行情况 - 向特定对象发行股票，对象不超35名，拟募资不超115,700万元，发行股数不超293,075,540股[7][11][12] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，定价基准日为发行期首日[9][44] - 发行对象认购股票6个月内不得转让，发行决议有效期12个月[12][17] - 发行已通过董事会审议，尚需股东会、深交所审核及中国证监会注册[57][58][59] 募投项目 - 越南新建两片罐和食品罐生产基地项目投资66,950.28万元，拟投入募资54,000万元[13][48] - 四川内江新增两片罐生产线项目投资28,540.46万元，拟投入募资27,000万元[13][48] - 拟用募资34,700万元补充流动资金[14][89] 财务数据 - 截至2025年9月末，资产负债率57.93%，应收账款170,056.27万元[91][116] - 最近三年及一期扣非净利润分别为18,076.57万元、33,676.65万元、40,742.60万元和19,648.61万元[112] - 2025年1 - 9月归属于母公司股东净利润21,654.59万元，扣非后19,648.61万元[165] 市场布局 - 两片罐业务2019年布局“一带一路”，柬埔寨金边基地完成五期投资，越南兴安基地2025年一季度建设[115] - 三片罐业务2024年下半年开拓印尼市场，印尼生产基地在建[115] 利润分配 - 制定《未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划》，优先现金分红，不少于可分配利润20%[151][153][155] - 最近三年累计现金分红24,422.96万元，累计现金分配利润占比75.88%[149] 其他 - 发行完成后控股股东与实际控制人不变，原股东持股比例变化，可能短期摊薄每股收益[100][168] - 对募集资金专项存储，规范使用，董事等承诺维护股东权益[178][184]

发行情况 - 公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超11.57亿元[3] - 发行对象不超过35名（含本数）[18,28] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[22,29] - 发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[30] - 发行的股份数量不超过本次发行前总股本的30%[31] - 发行股票数量不超过293,075,540股[38] 财务数据 - 报告期内公司资产负债率分别为62.77%、63.40%、56.08%和57.93%（合并财务报表口径）[16] - 2025年1 - 9月归属于母公司股东的净利润为21,654.59万元，扣非后为19,648.61万元[38] - 2025年末总股本为976,918,468股，发行后为1,269,994,008股[40] - 情景1：2026年净利润增加10%，归属于母公司股东净利润为31,760.07万元，扣非后为28,817.96万元[40] - 情景1：2026年净利润增加10%，基本每股收益发行前0.33元/股，发行后0.32元/股[40] - 情景2：2026年净利润持平，归属于母公司股东净利润为28,872.79万元，扣非后为26,198.15万元[40] - 基本每股收益为0.30元/股，稀释每股收益为0.30元/股，扣除非经常性损益后基本每股收益为0.27元/股，扣除非经常性损益后稀释每股收益为0.27元/股[41] 资金用途与风险 - 募集资金扣除发行费用后用于越南新建两片罐和食品罐生产基地项目、四川内江新增两片罐生产线项目以及补充流动资金[32] - 本次向特定对象发行完成后相比发行前每股收益下降，即期每股收益将摊薄[42] - 本次募投项目产生效益前，公司发行当年每股收益可能下降，即期回报存在摊薄风险[43] 公司运营与规划 - 公司主要客户包括养元饮品、红牛、广药王老吉等知名企业[49] - 公司拟完善治理结构，加强经营管理和内部控制，控制经营和管控风险[51] - 公司将对募集资金专项存储，用于越南和四川项目，改善资产负债结构，提升盈利能力[53] - 公司制定《未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划》，推动利润分配和现金分红[54] - 公司建立健全法人治理结构，有完善独立运行机制和组织职能机构[55] - 公司将遵守相关法律法规完善公司治理，降低即期回报摊薄风险[56] - 公司董事及高管承诺维护公司和股东权益，不输送利益、约束职务消费等[57] - 公司董事及高管承诺促使薪酬制度、股权激励计划与填补回报措施挂钩[59] - 公司控股股东昇兴控股承诺不越权干预、按规定出具补充承诺等[61] - 公司实际控制人承诺不越权干预、按规定出具补充承诺等[63]

融资决策 - 公司2025年12月17日召开会议审议通过向特定对象发行A股股票议案[3] - 发行预案等文件于2025年12月18日披露[3][6] 审批流程 - 发行需公司股东会、深交所、证监会及可能的其他审批[4]

昇兴集团股份有限公司 第五届董事会第三次独立董事专门会议的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，我们对公司的实际情况进行了核查， 认为公司符合我国有关法律、法规、规章和规范性文件规定的上市公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）股票的条件。 二、关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的审核意见 经审阅《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《昇兴 集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》等相关材料，我们 认为本次向特定对象发行 A 股股票方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司 证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规章、规范性文件的规定， 不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。 三、公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的审核 意见 经审阅《昇兴集团股份有限公司 2025 ...

昇兴集团股份有限公司募集资金使用管理办法 第一章 总则 第一条 为规范昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司证券发行注册管理办法》《上市 公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"） 等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金（不包括公司实施股权激励计划募集的资金）。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得擅自改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募 ...

证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2025-042 昇兴集团股份有限公司 鉴于公司拟申请向特定对象发行 A 股股票，为保障投资者知情权，维护投资 者利益，现将公司最近五年被证券监管部门和深圳证券交易所处罚或采取监管措 施的情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 截至本公告披露日，公司最近五年不存在被证券监管部门和深圳证券交易 所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况 关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所 处罚或采取监管措施情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、规章、规范性文件及《昇兴集团股份有限公司章程》的相关规定和 要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，提高公司规范运作 水平，促进企业持续、稳定、健康 ...