财务表现 - 2025年上半年公司实现营业收入110.75亿元 同比增长51.84% 净利润53.67亿元 同比增长71% 营收及净利润增幅在大型上市券商中保持领先 [1] - 加权平均净资产收益率达5.26% 同比上升2.22个百分点 创2022年以来同期最高水平 [1] 财富管理业务 - 经纪业务客户托管资产规模超2.6万亿元 较2024年末增长7.5% 金太阳手机证券用户超3085万 较上年末增长6.38% 微信公众号用户达303.5万 [2] - 财富管理与机构业务实现营业收入52.15亿元 同比增长44.76% 通过数字化与机构化策略推动客户数量和质量提升 [2] 自营投资业务 - 投资与交易业务实现营业收入54.47亿元 同比增长60.87% 通过大类资产配置和多元化布局获取稳健收益 [3] - 权益投资采用分红投资、价值成长投资等策略把握结构性机会 固收投资在低利率环境下把握交易机会并探索客需型交易业务 [3] 投行业务与实体经济服务 - 累计完成保荐及主承销项目673家 募集资金6248.11亿元 其中IPO项目320家 募集资金2161.95亿元 [3] - 债权融资服务覆盖31个省区市982家企业 融资规模5.71万亿元 发行科技创新债券109只 承销规模约415亿元 覆盖锂电、汽车、高端装备等行业 [3] 区域战略与服务 - 累计完成大湾区保荐及主承销项目156家 募集资金1255.99亿元 其中IPO项目92家 募集资金593.24亿元 [4] - 服务106家大湾区企业发行债券666只 规模超7500亿元 为近640万大湾区客户提供财富管理服务 [4] - 在全国113个城市设有218家证券营业网点 服务当地财富管理及企业投融资需求 [4] 重大资产重组 - 换股吸收万和证券事项获证监会批准 进入实施阶段 截至半年报披露日已完成标的资产过户 [5][6]

公司战略与愿景 - 打造全球视野、本土优势、创新驱动、科技引领的世界一流综合型投资银行 [1] - 价值观念为创造价值、成就你我、服务社会 [1] - 文化理念包括合规自律、专业务实、诚信稳健、和谐担当 [1] 财务表现 - 2025年上半年营业总收入110.75亿元，同比增长51.84% [2] - 归属于上市公司股东的净利润53.67亿元，同比增长71.00% [2] - 经营活动产生的现金流量净额322.60亿元，同比增长43.03% [2] - 基本每股收益0.49元/股，同比增长88.46% [2] - 加权平均净资产收益率5.26%，同比上升2.22个百分点 [2] - 总资产5181.76亿元，较上年末增长3.32% [2] 业务板块表现 - 财富管理与机构业务收入52.15亿元，同比增长44.76% [21] - 投资银行业务收入3.73亿元，同比下降8.86% [21] - 投资与交易业务收入54.47亿元，同比增长60.87% [21] - 资产管理业务收入3.38亿元，同比下降18.77% [21] 细分业务亮点 - 经纪业务客户托管资产超2.6万亿元，较上年末增长7.5% [21] - 融资融券余额682亿元，同比增长28% [25] - 完成债券承销131.66家，主承销金额1043.45亿元 [29] - 资产管理业务净值规模1305.66亿元，较上年末下降9.81% [31] - 鹏华基金资产管理规模12514亿元，公募管理规模9500亿元 [32] 区域经营情况 - 广东地区收入14.61亿元，同比增长58.41% [34] - 浙江地区收入6.79亿元，同比增长123.92% [34] - 北京地区收入2.79亿元，同比增长51.81% [34] - 上海地区收入2.67亿元，同比增长50.81% [34] 创新与科技发展 - 建成"慧芯"人工智能一体化平台，推动智能投顾等应用落地 [12] - 新一代核心交易系统采用分布式架构，处理速度进入微秒时代 [13] - 成功落地全国首单民营创投科技创新债券 [9] - 成为首批参与基准做市公司债ETF业务的机构 [9] 行业环境 - A股总成交金额162.68万亿元，同比上升61.07% [4] - 期货市场成交额同比增长20.68% [25] - 北交所上市公司268家，总市值8489.44亿元 [29] - 全市场融资融券余额1.85万亿元 [25]

公司基本情况 - 公司系2008年3月经中国证监会批准由国信证券有限责任公司整体改制设立 注册资本为人民币700,000.00万元[1] - 2014年12月29日在深圳证券交易所上市交易 公开发行人民币普通股120,000万股 发行后注册资本增至人民币820,000.00万元[1] - 截至2025年6月30日 公司总股本为9,612,429,377股 每股面值1元 注册地位于深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦 法定代表人张纳沙[1] 经营范围 - 公司及子公司经营范围涵盖证券经纪、证券投资咨询、财务顾问、证券承销与保荐、证券自营、融资融券、基金代销、金融产品代销、期货中间介绍、基金托管、股票期权做市、上市证券做市交易、公募基金销售、证券资产管理、商品期货经纪、金融期货经纪、期货交易咨询、资产管理、创业投资业务、香港证券经纪业务、融资业务及资产管理业务、股权投资、科创板跟投业务等[2] - 截至2025年6月30日 公司拥有11家子公司、56家分公司和162家证券营业部 员工总数10,438人 其中高级管理人员12人[3] 财务报表编制基础 - 公司以持续经营为基础编制财务报表 按照企业会计准则及应用指南和准则解释的规定进行确认和计量[3] - 公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2023年修订）》披露财务信息[3] - 公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估 未发现影响持续经营能力的事项[3] 重要会计政策及会计估计 - 公司财务报表符合企业会计准则的要求 真实完整反映财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等信息[4] - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止 记账本位币为人民币 境外子公司按经营所处主要经济环境中的货币为记账本位币[4] - 公司根据项目性质和金额判断财务信息重要性 考虑项目是否属于日常活动、是否显著影响财务状况、经营成果和现金流量等因素[4] 金融工具会计处理 - 金融资产在初始确认时分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入当期损益、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益三类[7] - 金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、贷款承诺及财务担保合同负债、以摊余成本计量的金融负债[7] - 金融工具减值以预期信用损失为基础确认损失准备 根据信用风险变化分为三个阶段计量[9][10] 收入确认原则 - 公司于合同开始日评估合同 识别各单项履约义务 确定履约义务是在某一时段内履行还是在某一时点履行[30] - 对于在某一时段内履行的履约义务 按照履约进度确认收入 对于在某一时点履行的履约义务 在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入[31] - 收入按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量 考虑可变对价、重大融资成分等因素[32] 业务收入确认方法 - 经纪业务收入在交易日确认 证券承销业务收入按承销方式分别确认 全额包销方式在转售时确认 余额包销和代销方式在发行期结束后结算时确认[33] - 资产管理和基金管理业务收入在合同到期或定期结算时按收益分成方式确认 投资咨询业务收入在服务完成且取得收款证据时确认[33][34] - 利息收入以实际利率计量 对于已发生信用减值的金融资产 按摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入[34]

公司章程修订 - 为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025修订）》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等规定并结合公司实际经营需要，公司拟对《国信证券股份有限公司公司章程》及其附件《国信证券股份有限公司股东大会议事规则》《国信证券股份有限公司董事会议事规则》的有关条款进行修订，并将《国信证券股份有限公司股东大会议事规则》更名为《国信证券股份有限公司股东会议事规则》[1] - 根据中国证券监督管理委员会《关于同意国信证券股份有限公司发行股份购买资产注册、核准万和证券股份有限公司变更主要股东及实际控制人的批复》（证监许可〔2025〕1824号），公司将通过发行A股股份的方式向深圳市资本运营集团有限公司、深圳市鲲鹏股权投资有限公司、深业集团有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、深圳远致富海十号投资企业（有限合伙）、成都交子金融控股集团有限公司、海口市金融控股集团有限公司购买其合计持有的万和证券股份有限公司96.08%股份，按照8.25元/股的发行价格计算，公司本次将向交易对方发行股份的数量为10,241,743,060股，公司将据此修改《公司章程》有关注册资本及股份总数的条款，如因价格调整等事宜导致公司最终发行股份数量与上述发行股份数量不一致，则授权董事长或其指定人士根据本次交易的最终发行股份数量修改《公司章程》有关注册资本及股份总数的条款[2] 监事会调整 - 根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会修订后的《上市公司章程指引》等要求，结合公司实际情况，公司不再设监事会和监事，《国信证券股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止[4] 独立董事选举 - 经公司第五届董事会提名委员会2025年第三次会议、第五届董事会第四十四次会议（定期）审议通过，同意提名张守文先生为国信证券股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，张守文先生出生于1966年12月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士，曾任北京大学法学院讲师、副教授、教授，现任北京大学法学院教授、博士生导师，华能国际电力股份有限公司独立董事、正大投资股份有限公司独立董事、中德证券有限责任公司独立董事[5] - 张守文先生未持有公司股份，未在公司股东、实际控制人等单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三十六个月未受过中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或者通报批评，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在重大失信等不良记录，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在其他法律、法规和规范性文件所规定的不得被提名担任上市公司和证券公司独立董事的情形[6] - 选举张守文先生为公司第五届董事会独立董事，其任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会履职期限届满之日止[6] 关联交易管理制度修订 - 根据现行有效的《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关规定，公司对《国信证券股份有限公司关联交易管理制度》的有关条款进行修订[7] - 修订内容包括调整部分表述、删除"监事"相关表述、将"股东大会"的表述调整为"股东会"、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等规定更新相关条款、新增第十三条和第十四条等内容[8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20] 会计师事务所选聘制度修订 - 根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《国有金融企业选聘会计师事务所管理办法》等有关规定及公司实际经营需要，公司对《国信证券股份有限公司会计师事务所选聘制度》的有关条款进行了修订[21] - 修订内容包括增加列举重要的相关法规、根据最新的《公司法》完善相关表述、根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关条款增加第七条、第八条、第九条、第十四条等内容、根据《国有金融企业选聘会计师事务所管理办法》更新相关条款、删除"监事"相关表述等[22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46]

会议基本信息 - 国信证券将于2025年9月15日下午2:30召开2025年第二次临时股东大会 现场会议地点为深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦裙楼3楼 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行时间为2025年9月15日9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 通过互联网投票系统时间为9:15-15:00 [1] 参会人员资格 - 股权登记日收市时登记在册的普通股股东及其代理人有权参会 公司董事 监事 高级管理人员及聘请律师也应出席 [2] - 法人股东需出示法定代表人身份证 资格证明及营业执照复印件 委托代理人需额外提供书面授权文件 [4] 审议事项 - 会议将审议非累积投票议案 其中第1和第2项为特别决议议案 所有议案均涉及中小投资者利益重大事项 [3] - 议案已经第五届董事会第四十四次会议及第五届监事会第二十七次会议审议通过 [3] 会议登记方式 - 自然人股东需提供身份证 股票账户卡 委托他人出席需附加授权委托书及受托人身份证 [3] - 登记材料传真至0755-82133453 外文文本需附中文译本 电子邮箱为chenhying@guosen.com.cn/linlongfa@guosen.com.cn [3][5] 投票机制 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票 [5] - 对总议案与具体议案重复投票时以第一次有效投票为准 先投具体议案则以其意见为准 先投总议案则以总议案意见为准 [5] 授权委托要求 - 授权委托书需经公证 委托权限包括对议案行使表决权及签署会议文件 有效期自签发之日起至会议结束 [6] - 表决选项分为同意 反对 弃权三类 需在对应栏目打"√" [7][8]

核心财务表现 - 2025年上半年营业总收入110.75亿元，同比增长51.84% [1] - 归属于上市公司股东的净利润53.67亿元，同比增长71.00% [1] - 基本每股收益0.49元/股，同比增长88.46% [1] - 经营活动现金流量净额322.60亿元，同比增长43.03% [1] - 加权平均净资产收益率5.26%，同比上升2.22个百分点 [1] 业务板块表现 - 财富管理与机构业务收入52.15亿元，同比增长44.76%，营业利润率51.42% [19][20] - 投资与交易业务收入54.47亿元，同比增长60.87%，营业利润率93.45% [19] - 投资银行业务收入3.73亿元，同比下降8.86% [19] - 资产管理业务收入3.38亿元，同比下降18.77% [19] 主要业务进展 - 财富管理客户托管资产超2.6万亿元，较上年末增长7.5% [21] - 融资融券余额682亿元，同比增长28% [23] - 债券承销金额1043.45亿元，完成131.66家 [26] - 资产管理业务净值规模1305.66亿元 [31] - 期货业务净利润同比增长15.42% [24] 风险控制指标 - 核心净资本594.65亿元，较上年末下降4.52% [2] - 风险覆盖率340.64%，较上年末下降4.76个百分点 [2] - 资本杠杆率22.48%，较上年末上升0.01个百分点 [2] - 流动性覆盖率290.25%，较上年末下降120.56个百分点 [2] - 净稳定资金率181.28%，较上年末下降4.51个百分点 [3] 债券融资情况 - 存续债券包括公司债、金融债、ABS等多品种 [6][8][9][10] - 2025年新发行多期债券，包括科技创新公司债和永续次级债 [10] - 票面利率区间1.82%-3.68%，期限1-10年 [6][8][9][10] 股东结构 - 深圳市投资控股有限公司持股33.53%，为第一大股东 [3] - 云南合和集团持股16.77%，为第二大股东 [3] - 全国社会保障基金理事会持股4.75% [3] - 香港中央结算有限公司持股1.71% [3] 行业环境与战略 - 资本市场实施新"国九条"和"1+N"政策体系 [14] - 公司聚焦金融"五篇大文章"，服务新质生产力 [15][16] - 深化AI应用，打造数智新质生产力 [15] - 推进国际化业务，香港子公司完成20个境外资本市场项目 [28]

核心观点 - 公司建立重大信息内部报告制度 旨在规范信息传递流程 确保及时准确履行信息披露义务 涵盖重大信息范围 报告责任划分 工作流程及法律责任 [1][2][5] 重大信息范围 - 交易事项需报告标准包括：资产总额占最近一期审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元 营业收入占最近年度审计收入10%以上且绝对金额超1000万元 净利润占最近年度审计净利润10%以上且绝对金额超100万元 [2][3] - 风险事项涵盖：金融产品重大违约 资产质押冻结 主要账号冻结 营业资产报废超30% 涉及诉讼仲裁 人员被调查或处罚等 [3] - 其他重大事项包括：变更公司信息 减资合并解散 重大资产抵押质押出售超30% 股权激励 政府补助超净利润10%或净资产10%等 [3][4] 报告义务人 - 报告人包括董事高管 各部门分支机构负责人 控股子公司法定代表人 参股公司委派人员 持股5%以上股东及实际控制人 [2] - 控股子公司需在会议文件作出当日向归口部门备案 参股公司报告人需在收到文件当日备案 [5] - 股东实际控制人出现股份变动 被调查 无法履行承诺等情形需立即通知公司 [7][8] 信息报告流程 - 报告需以书面形式提供 包括协议合同政府批文等文件 [6] - 直接责任人收集整理文件 经第一责任人审阅签字后送达董事会办公室 并提供电子文件 [11] - 报告方式包括电话传真电子邮件书面文件等 需在获知信息当天24时内完成 [12][13] 责任与保密 - 董事会秘书为信息报告主要管理者 董事会办公室为归口管理部门 [8] - 信息未公开前 相关人员需保密 确保信息隔离防止泄露 [13] - 未履行报告义务导致信息披露违规 将视情节给予处分并要求赔偿 涉嫌违法违规则报告监管部门 [13] 制度实施 - 制度经董事会审议通过后实施 由董事会办公室负责解释 [13] - 未尽事宜按法律法规公司章程执行 与日后法规冲突时及时修订报董事会审议 [13]

财务表现 - 上半年营业总收入110.75亿元 同比增长51.84% [1] - 归属于上市公司股东的净利润53.67亿元 同比增长71.00% [1] - 扣除非经常性损益的净利润53.72亿元 同比增长71.80% [1] - 基本每股收益0.49元 [1] 业绩增长 - 净利润增速显著高于收入增速 反映盈利能力提升 [1] - 扣非净利润与净利润基本一致 表明业绩增长主要来自主营业务 [1]

会计机构负责人: 主管会计工作的负责人: | 国信证券股份有限公司 | 2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 单位:万元 | 2025年1-6月 | 2025年1-6 | | | | | | | | | | | | | | | | 2025年初 | 2025年1-6月 | 2025年6月30 | 上市公司 | 非经营性资 | 占用累计发 | 月占用资金 | 占用资金 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 核算的会 | 偿还累计发生 | 日占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 生金额 | 古席 | 的利息 | 金额 | 计科目 | 余额 | 余额 | (不含利息) | (如有) | | | | | | | | | | 控股股东、实 | 际控制人及其 | 非经营性占用 | | | ...

公司章程修订 - 2025年8月29日董事会和监事会分别审议通过修订公司章程和撤销监事会议案[1] - 公司原注册资本9,612,429,377元，修订后为10,241,743,060元[5] - 原公司股份总数9,612,429,377股，现发行股份数为10,241,743,060股[9] 股东相关规定 - 主要股东、控股股东必要时应向公司补充资本[18] - 存在违规行为的股东不得行使股东会相关权利[18][19] - 股东按股份类别享有权利、承担义务，符合规定可查阅公司会计账簿等[20][21] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[34] - 股东会可授权董事会对发行公司债券作出决议[32] 董事相关 - 公司独立董事人数从3名增加到4名，董事会成员从9名增加到11名[82][86] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，任期结束后3年内忠实义务仍有效[77][81] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[94] 财务与审计 - 公司在会计年度结束之日起4个月内向相关机构报送年度财报[112] - 公司应优先采用现金分红，具备条件时每年现金分配利润不少于当年可供现金分配利润的20%[117][118] - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[119][120] 公司合并、分立等事项 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[124] - 公司分立自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[125] - 公司减少注册资本后，法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前，不得分配利润[127]