证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2024—025 江西煌上煌集团食品股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第七次 会议通知于 2024 年 7 月 16 日以专人送达、微信通知的方式通知全体监事及高 管。本次会议于 2024 年 7 月 19 日在公司会议室以现场加通讯会议方式召开。本 次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人 民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席黄菊保 先生召集并主持，总经理褚浚先生，副总经理褚剑先生、范旭明先生和副总经理、 财务总监兼董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次监事会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 1、审议通过《关于 ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2024—027 江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划第一个行权期 行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、2023年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件的 激励对象共计197人，第一个行权期可行权的股票期权数量共计2,771,040份，占公 司目前总股本的比例为0.50%，行权价格为7.96元/份。 2、本次行权采用自主行权模式。 3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 4、本次行权事宜需在相关机构办理完毕相应的行权手续后方可行权，敬请投资 者注意。 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"或"煌上煌"）于2024 年7月19日召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《关 于2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，现将有关情况 公告如下： 一、2023 年股票期权激励计划已履行的审议程序 1、2023 年 6 月 29 日，公司召开第五届董事会第二十一次 ...

公司概况 - 公司主营酱卤肉制品和米制品业务，2023年营业收入192,054.91万元，同比微降1.70% [1][2] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为7,058.55万元，同比大幅上升129.01% [6] - 2023年末总资产为336,130.31万元，同比增长12%；净资产为279,376.45万元，同比增长19.17% [10] 经营情况 - 受国内宏观经济态势和市场消费环境变化影响，公司2023年经营业绩未达预期 [2] - 公司加快实施"千城万店"等未来五年的发展目标和重大战略 [2] - 公司管理层稳中求进，加快门店拓展速度和质量，深化线上线下相结合的经营模式 [6] - 主要原材料价格下行带来毛利率的稳步回升，各项费用也同比下降 [6] 财务数据 - 2023年每股收益为0.124元，较2022年增长106.67% [3] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为21,797.16万元，同比下降43.43% [11] - 分季度数据显示公司前三季度营收较高，第四季度相对较低 [12] 股东情况 - 2023年公司向实际控制人控制的企业发行股票，实际控制人持股比例进一步提升 [7] - 公司暂无新的回购股票计划 [13] 未来规划 - 公司高度重视产品研发，每年都有新品推出 [14] - 公司将继续聚焦酱鸭系列、米制品等主要产品的发展 [9]

活动信息 - 活动名称：2024年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动时间：2024年5月17日（周五）15:00至17:00 [1] - 活动方式：网络远程 [1] - 参与平台：全景路演网站、全景财经微信公众号、全景路演APP [1] 公司参与 - 参与公司：江西煌上煌集团食品股份有限公司 [1] - 参与人员：公司高管 [1] - 交流内容：2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展 [1] 公告信息 - 公告编号：2024—023 [1] - 公告日期：2024年5月15日 [1] - 公告发布：江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会 [1]

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2024—022 特此公告。 江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会 二〇二四年五月十日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开第六届董事会第四次会议、2024 年 1 月 29 日召开 2024 年第一次临时股 东大会审议通过《关于补选公司独立董事的议案》，同意选举陈红兵先生为公司 第六届董事会独立董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日至第 六届董事会任期届满为止。 截至 2024 年第一次临时股东大会通知发出之日，陈红兵先生尚未取得深圳 证券交易所认可的独立董事证书。根据深圳证券交易所的有关规定，陈红兵先 生已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书。 近日，公司董事会收到陈红兵先生的通知，其已按照相关规定参加了深圳 证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交 易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 江西煌上煌集团食品股份 ...

业绩总结 - 公司2024Q1实现收入4.6亿元，同比下滑10.6%[1] - 公司2024Q1毛利率为35.6%，同比提升6.5个百分点，毛利率明显提升[3] - 公司2024Q1实现归母净利润0.32亿元，同比下滑10.1%[3] - 公司2024-2026年预计实现归母净利润1.0、1.3、1.7亿元，同比增长44.5%、27.4%、32.5%[1] - 公司2024Q1销售费用率同比提升2.4个百分点，主因提升抖音平台费用等各项促销项目所致[3] 未来展望 - 公司2026年预计营业收入将达到2732百万元，较2022年增长39.8%[6] - 2026年预计净利润为137百万元，较2022年增长621.1%[6] - 营业利润率预计从2022年的-83.5%增长至2026年的27.7%[6] - 预计2026年每股收益为0.31元，较2022年增长416.7%[6] - ROE预计从2022年的0.8%增长至2026年的4.7%[6] - 资产负债率预计从2022年的20.7%增长至2026年的29.7%[6] - 流动比率预计从2022年的4.2增长至2026年的2.5[6] - 每股净资产预计从2022年的4.21元增长至2026年的5.38元[6] 其他新策略 - 公司评级为R3（中风险），适用投资者类别为专业投资者及风险承受能力为C3、C4、C5的普通投资者[7] - 公司股票投资评级为中性（Neutral），预计相对市场表现在-5%～+5%之间波动[9]

业绩总结 - 煌上煌公司2024Q1实现收入4.6亿元，同比下滑10.6%[1] - 公司2024Q1毛利率为35.6%，同比提升6.5个百分点，毛利率明显提升[3] - 公司2024Q1实现归母净利润0.32亿元，同比下滑10.1%，归母净利率保持平稳[3] - 公司2026年预计营业收入将达到2732百万元，较2022年增长39.8%[6] - 预计2026年归属母公司净利润将达到172百万元，较2022年增长458.3%[6] - 2026年预计每股收益将达到0.31元，较2022年增长416.7%[6] - 公司2026年预计ROE为4.7%，较2022年增长487.5%[6] - 预计2026年EBITDA为254百万元，较2022年增长164.6%[6] 其他 - 本报告仅供开源证券股份有限公司的机构或个人客户使用，属于商业秘密材料[15] - 报告基于已公开信息，不保证信息准确性或完整性，仅供客户参考，不构成出售或购买证券的邀请[16] - 客户需自行承担浏览附带网站链接的费用或风险，链接内容不构成报告的一部分[17] - 开源证券可参与、投资或持有报告涉及的证券，可能存在与公司业务关系，无需通知客户[18] - 报告版权归本公司所有，未经授权不得复制或再次分发，所有商标标记为公司所有[19]

业绩总结 - 公司2024一季度毛利率同比增长6.5个百分点，达到35.60%[1] - 公司2024一季度净利率同比增长0.4个百分点，达到6.95%[1] - 公司2024一季度销售费率同比增长2.37个百分点，达到14.19%[1] - 公司2024一季度经营活动现金流净额同比减少20.4%，为0.98亿元[1] - 公司2023A至2026E主营收入预测呈逐年增长趋势[4] - 公司2023A至2026E归母净利润预测呈逐年增长趋势[4] - 公司2024-2026年预计每股收益分别为0.25/0.33/0.40元[5] - 公司2024-2026年预计PE分别为32/25/21倍[5] - 公司2024-2026年预计ROE分别为4.9%/6.0%/6.8%[5] - 公司2023A至2026E资产负债表和利润表数据显示公司财务状况稳健[6] 证券投资评级 - 证券投资评级说明包括股票投资评级和行业投资评级，根据不同涨跌幅分为买入、增持、中性和卖出四个等级[11] 报告提示 - 报告中的信息来源于公开资料，华鑫证券研究部门力求准确可靠，但不构成证券买卖的依据，投资者应独立评估并咨询专业顾问[13] - 报告中的资料、意见、预测可能会随时调整，华鑫证券没有更新报告的义务，投资者应注意信息的时效性[14]

整体财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入4.58亿元，较上年同期减少10.56%[4] - 归属于上市公司股东的净利润3257.33万元，较上年同期减少10.08%[4] - 经营活动产生的现金流量净额9832.23万元，较上年同期减少20.39%[4] - 2024年第一季度税金及附加588.89万元，较上年同期增加33.45%，原因是土地使用税和印花税等同比增加[10] - 2024年第一季度研发费用2040.46万元，较上年同期增加33.94%，原因是研发投入同比增加[10] - 2024年第一季度投资收益35.58万元，较上年同期减少63.28%，原因是购买的保本理财产品到期收益同比减少[11] - 公司营业总收入本期发生额为457,512,213.32元，上期发生额为511,512,105.35元[22] - 2024年第一季度营业收入4.58亿元，上年同期5.12亿元[23] - 营业总成本4.24亿元，上年同期4.78亿元[23] - 营业利润3880万元，上年同期3997万元[23] - 净利润3181万元，上年同期3356万元[23] - 归属于母公司所有者的净利润3257万元，上年同期3622万元[24] - 基本每股收益0.058元，上年同期0.071元[24] - 经营活动产生的现金流量净额9832万元，上年同期1.23亿元[27] - 投资活动产生的现金流量净额 -3359万元，上年同期 -7904万元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额 -2950万元，上年同期 -3129万元[27] - 现金及现金等价物净增加额3523万元，上年同期1317万元[28] 资产负债关键指标变化 - 2024年3月31日短期借款为0元，较2023年12月31日减少100%，原因是子公司还清银行借款并结清利息[9] - 2024年3月31日合同负债920.49万元，较2023年12月31日减少44.04%，原因是预收客户货款减少[9] - 2024年3月31日，公司流动资产合计1,930,330,027.52元，较上期1,985,646,233.94元有所减少；非流动资产合计1,405,736,611.96元，较上期1,375,656,861.92元有所增加[19] - 公司资产总计3,336,066,639.48元，较上期3,361,303,095.86元有所减少；负债合计504,849,353.17元，较上期564,020,517.82元有所减少[19][20] - 公司所有者权益合计2,831,217,286.31元，较上期2,797,282,578.04元有所增加[20] - 公司应收账款本期为48,601,443.50元，较上期39,614,379.71元有所增加；存货本期为449,598,119.49元，较上期497,923,887.49元有所减少[19] - 公司短期借款本期为0元，上期为29,532,452.05元；合同负债本期为9,204,940.55元，较上期16,450,213.12元有所减少[19][20] - 公司租赁负债本期为21,997,940.65元，较上期14,292,963.33元有所增加；递延收益本期为174,672,083.08元，较上期165,876,056.18元有所增加[20] - 公司未分配利润本期为1,164,516,011.28元，较上期1,131,942,694.51元有所增加[20] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数42219人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[14] - 煌上煌集团有限公司持股比例35.54%，持股数量1.98亿股[14] - 公司前十大股东中，煌上煌集团有限公司持股197,952,000股，新余煌上煌投资管理中心（有限合伙）持股66,364,797股，褚建庚持股7,240,000股[15] - 徐桂芬持有煌上煌集团有限公司40%的股权，褚建庚、褚浚、褚剑各持有20%的股权；新余煌上煌投资管理中心（有限合伙）中，煌上煌集团有限公司持股99%，徐桂芬持股1%[15]

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2024—020 江西煌上煌集团食品股份有限公司 3、本次实施的权益分派方案与公司股东大会审议通过的分配方案一致； 4、本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过时间未超过两个月。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度权益分派方案已获2024年4月22日召开的2023年度股东大会审议通过。 现将权益分派事宜公告如下： 2023 年年度权益分派实施公告 一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况 1、公司 2023 年度股东大会审议通过的 2023 年年度利润分配方案为：以公 司 2023 年末总股本 556,947,081 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.80 元（含税），不送红股、不进行资本公积金转增股本，共计分配利润 100,250,474.58 元，若在分配方案公布后至实施前，公司总股本由于增发、股份回购等原因而发 生变化的，公司将按照"分配总额固定不变"的原则，对现金分红比例进行相应 调整。 ...