股价表现 - 8月26日收盘价16.90元 较前一交易日下跌5.95% [1] - 单日成交额达13.58亿元 [1] - 主力资金单日净流出1.81亿元 近五日累计净流出5.04亿元 [2] 财务业绩 - 上半年营业收入31.59亿元 同比增长17.17% [1] - 归母净利润7963.28万元 同比大幅增长3480.57% [1] 业务结构 - 主营业务涵盖再生资源装备及运营、电梯零部件高端制造、稀土资源综合利用和稀土磁材四大板块 [1] - 稀土资源综合利用业务收入同比增长25.46% 占总营收比重近50% [1] 产能建设 - "年产1万吨高性能稀土永磁材料项目"一期主体工程已完工 [1] - 预计下半年进入试生产阶段 [1]

会议信息 - 公司第七届董事会第三十次会议8月22日发通知，8月26日召开[3] - 应出席董事9人，实际出席9人[3] 股票与转债 - 2025年7-8月，公司股票15个交易日收盘价不低于14.482元/股[4] - 公司决定行使“华宏转债”提前赎回权利[4] - “华宏转债”提前赎回议案表决7票同意，0反对0弃权[4]

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 | 公告编号：2025-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | | 江苏华宏科技股份有限公司 关于提前赎回"华宏转债"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、"华宏转债"赎回价格：100.79 元/张（含当期应计利息，当期年利率 为 1%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司（以下简称"中登公司"）核准的价格为准。 3、"华宏转债"停止交易日：2025 年 9 月 12 日 4、"华宏转债"赎回登记日：2025 年 9 月 16 日 5、"华宏转债"停止转股日：2025 年 9 月 17 日 6、"华宏转债"赎回日：2025 年 9 月 17 日 7、发行人资金到帐日（到达中登公司账户）：2025 年 9 月 22 日 8、投资者赎回款到账日：2025 年 9 月 24 日 9、赎回类别：全部赎回 10、最后一个交易日可转债简称：Z 宏转债 11、根据安排，截至 2025 ...

可转债发行 - 2021年5 - 6月审议通过公开发行可转债相关议案[5][6] - 2022年4 - 5月审议通过延长公开发行可转债决议有效期议案[6] - 2022年6月收到中国证监会核准批复，核准发行51,500万元可转债[7] - 2022年12月公开可转债规模51,500万元，共5,150,000张[8] - 2023年1月可转债在深圳证券交易所上市[9] 转股价格调整 - 初始转股价格15.65元/股，2023年6月调为15.45元/股[14] - 2023年7月转股价格由15.45元/股修正为13.91元/股[15] - 2023年8月转股价格由13.91元/股调为13.92元/股[15] - 2024年5月转股价格由13.92元/股修正为11.14元/股[17] 赎回情况 - 2025年7 - 8月触发有条件赎回条款[18] - 2025年8月公司披露提示性公告[19] - 2025年8月公司召开董事会通过提前赎回“华宏转债”议案[20]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于江苏华宏科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券受托管理事务临时报告 （2025 年度第二期） 二〇二五年八月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《江苏华宏科技股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简 称"《受托管理协议》"）《江苏华宏科技股份有限公司公开发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关公开信息披露文件、第 三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人申万宏源证券承销保荐 有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申万宏源承销保荐所 作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 申万宏源承销保荐不承担任何责任。 2 一、本期债券审批情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于核准江苏华宏科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1121 号）核准，公司公开发行可 转换公司债券 51,500 ...

债券发行 - 公司发行可转换公司债券募集资金5.15亿元，净额5.0401915092亿元[2] - 5.15亿元可转换公司债券于2023年1月10日在深交所挂牌交易[3] 转股情况 - 转股期自2023年6月8日至2028年12月1日[5] - 初始转股价格15.65元/股，2024年5月20日起变为11.14元/股[6][7] 赎回情况 - 2025年7 - 8月触发有条件赎回条款[9] - 赎回价格100.79元/张，当期应计利息约0.79元/张[11][12] - 2025年9月12日起停止交易，17日起停止转股并赎回[14] - 2025年8月26日董事会通过提前赎回议案[17] - 保荐机构对提前赎回无异议[18]

核心观点 - 公司决定提前赎回华宏转债 因股价触发有条件赎回条款 赎回价格100.79元/张 赎回完成后债券将摘牌 [1][2][5] 可转债基本情况 - 可转债发行规模5.15亿元 每张面值100元 共515万张 2022年12月8日募集资金到账 [2] - 可转债于2023年1月10日在深交所上市 债券代码127077 [2] - 转股期限为2023年6月8日至2028年12月1日 [3] 转股价格调整 - 2023年6月1日转股价格由15.45元/股调整为13.92元/股 [3] - 2023年7月3日转股价格向下修正至13.91元/股 [3] - 2024年5月20日转股价格再次向下修正至11.14元/股 [5] 赎回触发条件 - 2025年7月21日至8月26日期间 公司股票有15个交易日收盘价不低于转股价11.14元/股的130%（即14.482元/股） [5] - 触发有条件赎回条款要求连续30个交易日中至少15日收盘价不低于转股价130% [5] 赎回实施方案 - 赎回价格100.79元/张 含债券面值100元及当期利息0.79元 [6] - 利息按票面利率1%计算 计息天数289天（2024年12月2日至2025年9月17日） [6] - 赎回对象为2025年9月16日登记在册的全体债券持有人 [7] - 赎回资金将通过券商划转至持有人账户 赎回完成后债券摘牌 [1][7] 股东交易情况 - 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及董监高在赎回前6个月内未交易可转债 [8]

董事会会议召开情况 - 第七届董事会第三十次会议于2025年8月26日以现场与通讯结合方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月22日通过书面专人送达和电子邮件方式发出 [1] - 应出席董事9人 实际出席董事9人 会议由董事长胡品贤召集并主持 [1] 董事会会议审议情况 - 公司股票在2025年7月21日至8月26日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价格11.14元/股的130%（即14.482元/股） [1] - 已触发华宏转债的有条件赎回条款 [1] - 董事会决定行使华宏转债的提前赎回权利 并授权管理层负责后续赎回事宜 [1] 表决结果与公告 - 关联董事胡士勇 周世杰回避表决 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 详细内容参见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的公告 [2]

可转换公司债券发行与上市情况 - 公司于2021年5月27日召开第六届董事会第十二次（临时）会议，审议通过公开发行可转换公司债券相关议案 [4] - 公司于2021年6月11日召开2021年第二次临时股东大会，批准上述议案并授权董事会办理发行事宜 [4] - 中国证监会于2022年6月9日核准公司公开发行面值总额51,500万元可转换公司债券 [5] - 可转换公司债券于2022年12月8日完成发行，规模5.15亿元，共计515万张，债券简称"华宏转债"，代码"127077" [5] - 债券于2023年1月10日在深圳证券交易所上市，存续期限为2022年12月2日至2028年12月1日，转股期为2023年6月8日至2028年12月1日 [5] 转股价格调整情况 - 初始转股价格为15.65元/股 [7] - 2023年6月5日因年度权益分派调整转股价格至15.45元/股 [8] - 2023年7月3日因触发向下修正条款，转股价格下调至13.91元/股 [8] - 2023年8月2日因限制性股票回购注销，转股价格调整为13.92元/股 [8] - 2024年5月20日再次触发向下修正条款，转股价格下调至11.14元/股 [8] 赎回条款触发与执行 - 赎回条款规定：公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3000万元时 [6] - 2025年7月21日至8月26日期间，公司股票满足连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格11.14元/股的130% [9] - 公司于2025年8月26日召开第七届董事会第三十次会议，审议通过提前赎回"华宏转债"的议案 [11] - 公司于2025年8月19日披露提示性公告，说明可能触发赎回条件 [9] 法律合规性 - 本次赎回符合《可转换公司债券管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号》规定 [6][11] - 公司已履行必要的信息披露义务和内部批准程序 [11] - 律师事务所确认赎回事项符合相关法律法规及募集说明书约定 [11]

稀土永磁板块市场表现 - A股市场稀土永磁板块集体回调 多只个股跌幅显著 其中北方稀土跌超7% 包钢股份 奔朗新材 中国稀土 广晟有色跌超6% 华宏科技 新莱福 盛和资源 三川智慧 中科磁业跌超5% [1] - 北方稀土跌幅达7.19% 总市值1768亿 年初至今涨幅130.73% [2] - 包钢股份跌幅6.69% 总市值1264亿 年初至今涨幅50% [2] 相关公司市值与涨跌幅 - 奔朗新材跌幅6.20% 总市值39.10亿 年初至今涨幅174.49% [2] - 中国稀土跌幅6.11% 总市值502亿 年初至今涨幅68.77% [2] - 广晟有色跌幅6.06% 总市值210亿 年初至今涨幅124.02% [2] 板块内其他个股表现 - 华宏科技跌幅5.90% 总市值99.25亿 年初至今涨幅147.95% [2] - 新莱福跌幅5.38% 总市值58.67亿 年初至今涨幅41.86% [2] - 盛和资源跌幅5.33% 总市值414亿 年初至今涨幅131.35% [2] - 三川智慧跌幅5.23% 总市值86.74亿 年初至今涨幅113.21% [2] - 中科磁业跌幅5.13% 总市值91.97亿 年初至今涨幅104.64% [2]