监事会会议 - 2024年召开六次会议，审议多项报告及议案[2][3][5] 监督情况 - 列席董事会和股东大会会议并监督[6] - 认为2024年度财报能反映财务状况和成果[7] - 报告期关联交易合规，未损害股东利益[7]

投资决策 - 公司拟用不超10亿闲置自有资金投低风险理财产品[3][4] - 投资期限自股东大会决议通过之日起一年内有效[5] 投资目的与品种 - 目的是提高资金利用效率和增加收益[3] - 品种为银行结构性理财、国债逆回购等[3][4] 审批与风险 - 议案已通过董事会审议，待股东大会审议[3][5] - 投资受市场波动影响，收益不可预期[6] 风险管控 - 及时分析跟踪，不利时采取保全措施[6] - 审计办公室每季度末全面审查投资[6] 影响 - 不影响日常经营，可增加公司收益[9]

关联交易预计 - 2025年公司与关联方预计发生关联交易总金额不超过11000万元[3][17] 关联交易细分预计及发生额 - 向关联人采购商品、接受劳务、租赁预计金额5500万元，截至披露日已发生195.19万元，上年发生5966.94万元[5] - 向关联人销售商品、提供劳务预计金额5500万元，截至披露日已发生279.14万元，上年发生2810.26万元[5] - 浙江西子重工机械有限公司购买商品、租赁厂房预计金额500万元，截至披露日已发生50.52万元，上年发生908.33万元[4] - 蒲惠智造科技股份有限公司技术服务费预计金额1000万元，截至披露日已发生0万元，上年发生2774.94万元[4] - 实控人控制的其他企业购买商品、租赁、接受劳务预计金额2000万元，截至披露日已发生144.67万元，上年发生1917.14万元[4] - 沈阳质及航空科技有限公司销售商品、提供劳务预计金额3000万元，截至披露日已发生10.05万元，上年发生64.88万元[5] - 浙江博时新能源技术有限公司接受劳务预计金额2000万元，截至披露日已发生0万元，上年发生366.53万元[5] 关联交易比例及差异 - 上一年度向关联人采购商品、接受劳务实际发生额占同类业务比例为1.17%，与预计金额差异为 -57.01%[7] - 上一年度向关联人销售商品、提供劳务实际发生额占同类业务比例为0.38%，与预计金额差异为 -98.36%[7] - 关联交易实际发生额为11758.61万元，预计金额为68380.00万元，差异率为-82.80%[8] 关联方业绩 - 浙江西子重工机械有限公司2024年度营业收入5544.74万元，净利润912.77万元，总资产63030.01万元，净资产19744.42万元[10] - 蒲惠智造科技股份有限公司2024年度营业收入13503.41万元，净利润771.60万元，总资产15572.49万元，净资产9960.93万元[11] - 西子电梯集团有限公司2024年度营业收入734519.64万元，净利润75069.16万元，总资产2748540.78万元，净资产1375174.73万元[12] - 沈阳质及航空科技有限公司2024年度营业收入31954.03万元，净利润6519.18万元，总资产51522.51万元，净资产25162.77万元[13] - 浙江博时新能源技术有限公司2024年度营业收入35935.34万元，净利润1105.76万元，总资产31945.64万元，净资产10839.01万元[15] 其他关联信息 - 西子电梯集团有限公司持有公司39.01%股份[15] - 浙江三农物流有限公司销售商品实际发生额73.20万元，占同类业务比例0.01%[8] - 赫普能源环境科技股份有限公司销售商品实际发生额2981.42万元，预计金额5000万元，差异率-40.37%[8] 关联交易性质 - 公司与关联方的关联交易基于正常生产经营和业务发展需要[18] - 关联交易属正常商业交易行为，对公司日常经营必要[18] - 关联交易价格遵循公开、公平、公正原则，参照市场同类业务或招投标结果确定[18] - 关联交易不存在损害公司和非关联股东利益的情形[18] - 关联交易不影响上市公司独立性[18] - 公司主要业务不会因关联交易对关联人形成依赖[18]

资产减值准备 - 2024年度拟新增计提资产减值准备18190.60万元，占2023年度净利润绝对值332.27%[2] - 应收票据计提减值准备106.89万元，占比1.96%[2] - 应收账款计提减值准备14990.89万元，占比274.65%[2] - 预付款项计提减值准备382.00万元，占比7.00%[2] - 合同资产计提减值准备3250.38万元，占比59.55%[2] - 长期股权投资计提减值准备1030.99万元，占比18.89%[3] - 2024年度计提资产减值准备合计181,906,026.51元，期末总额为1,264,281,687.94元[13] 信用损失率 - 1年以内应收账款预期信用损失率为5.00%[11] - 1 - 2年应收账款预期信用损失率为8.00%[11] 坏账准备 - 应收账款坏账准备期初339,762,674.05元，本期计提149,908,876.34元，期末448,089,533.34元[13] - 长期应收款坏账准备期初14,304,412.21元，本期计提 - 14,304,412.21元，期末为0元[13][14] 商誉减值 - 商誉减值准备冲回68,217,700.41元，期末数为50,734,890.30元[13][14] 股权与债权交易 - 公司转让22.23%中光新能源公司股权，价格317,875,826.85元，收到款项及资金占用费[14] - 2024年4月29日宁夏鸿铭煊公司债权转让案一审判决无效，2025年3月10日再审申请被驳回[15] - 宁夏鸿铭烜公司转出宁夏投资性房地产，原值28,000,000元[15] - 西子联合工程公司还原2800万元债权并全额计提坏账准备[15] 坏账核销 - 2024年公司核销坏账38,094,824.92元，含应收账款和其他应收款[16] - 核销原因是长期挂账、催收无果的零星客户[16]

审计机构聘任 - 公司拟续聘天健为2025年度审计机构，费用不超208万元[2][3] 天健基本情况 - 上年末合伙人241人，执业注会2356人，签过证券审计报告注会904人[5] 天健业务数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[5] - 2023年审计收费7.20亿元，上市公司审计客户707家，同行业544家[5] 风险保障 - 截至2024年末，累计计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[5] 执业处罚情况 - 天健近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受罚多次[7][8] - 项目相关人员近三年无处罚处分记录，无影响独立性情形[10]

业务计划 - 公司拟开展不超1亿美元或等值外币外汇套期保值业务[2] - 2025年度公司及其控股子公司拟开展衍生品交易不超1亿美元[3] 业务数据 - 2024年开展远期外汇交易合约量1500万美元[3] - 2024年末持有远期外汇交易合约量0万美元[3] 业务管理 - 制定《金融衍生品交易业务管理制度》规范交易[5] - 采取风险管理措施应对业务风险[8] - 按会计准则核算金融衍生品交易业务[9]

独立董事评估 - 公司董事会评估傅怀全、刘国健、宋明顺及胡世华独立性情况[1] - 上述人员符合独立董事独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年3月28日[1]

业务范围 - 2024年公司业务遍布全球100多个国家和地区[23] 研发与业务拓展 - 2024年公司持续加大研发投入，向光热储能、钒液流电池等多元化业务拓展转型[23] - 光热储能领域已有16座太阳能光热发电站采用公司技术装备[24] 产品与市场 - 公司生产的节能环保余热锅炉超3000台（套）[32] - 公司产品可减排二氧化碳1.6亿吨，年节约标煤6600多万吨[33] - 公司燃气轮机余热锅炉余热利用率达90.5%，超国际先进水平85% [36] - 公司燃机余热锅炉、干熄焦余热锅炉等市场占有率多年国内第一[36] 项目进展 - 2024年公司参建的四川能投广元9H级燃机工程1号机组168小时试运成功[39] - 2024年公司与国欣洁宇签署90MW尾气发电项目二期EPC总承包合同[39] - 承建的独山能源年产540万吨PTA项目公用工程及辅助设施1x180T/h锅炉工程3锅炉点火一次成功[45] - 参建的国能河北公司龙山电厂“抽汽蓄能”熔盐储热灵活性调峰科技示范项目正式开工[40] - 总承包的越南正隆三期热电联产项目正式举行开工仪式[40] - 承制的日本新日铁福山项目CDQ锅炉通过最终检验[45] - 签署尼日利亚12台9E燃机余热锅炉项目合作框架协议[45] 公司治理 - 报告期内公司累计召开股东大会6次、董事会12次、监事会6次[65] - 报告期内提名委员会通过议案3次，董事会通过47项，监事会通过16项，股东大会通过85项、22项[65][66] - 报告期内独立董事专门会议召开3次、审计委员会召开7次、薪酬与考核委员会召开1次[67] - 2024年公司组织2次董监高履职能力培训[69] - 截至报告期末公司董事会由9名成员组成，其中6名为非独立董事，8位独立于管理层，5名外部董事（含1名外籍董事）[72] - 公司在高管薪酬考核中引入ESG相关绩效指标[73] - 截至报告期末公司拥有独立董事3名，独立董事占比为33.33%[75] 信息披露与投资者关系 - 报告期内公司累计披露公告及相关文件共计142份，其中定期报告4份、临时公告91份[79] - 报告期内召开2次业绩说明会，答复68项投资者问题，公开接受19次机构调研[81] - 2024年计划回购股份金额预计在0.5至1亿元人民币之间[83] - 公司自上市后十多年累计现金分红17.76亿元[83] - 深交所互动易平台回复率约96%[84] - 发布投关调研公告数量同比增长约533%[84][87] 合规与风险管理 - 2024年公司未发生任何重大违法违规事件[102] - 2024年6月公司组织新《公司法》解读合规专题培训和工程法律合规培训[103][105] - 2024年新增和修订23个内控制度，涉及6个部门[114] - 2024年审计发现关闭率85%，通过监审联动增收节支680万元[117] - 报告期内开展审计25次，开展专项审计6次[119] 数据安全 - 公司对关键岗位员工签署《保密协议》，签署率达100%[126] - 公司在客户数据管理上实施100%数据隔离，异地或移动终端访问核心数据系统时100%采用零信任代理工具[126] - 2024年公司完成异地容灾部署，本地机房存储所有业务数据60天，关键业务数据在同城机房保存7天、异地机房备份3天[128] 环保与可持续发展 - 公司污染物排放达标率100%，环保部门行政处罚事件发生次数为0次，固体废物、危险废物合规处置率100%[143] - 报告期内公司环保总投入共计2824.12万元，未有任何环保违规事件发生[152] - 2024年废水排放总量为252,952.00吨，其中工业废水排放量42,882.00吨，生活废水排放量210,070.00吨[163] - 2024年废气排放总量为1,202,400立方米，挥发性有机物（VOCs）4.56千克，氮氧化物（NOx）184.91千克，二氧化硫（SO₂）130.50千克，颗粒物0.30千克，烟尘84.20千克[166] - 2024年有害废弃物产生量为3,596.36吨，处置量为3,547.18吨[172] - 2024年无害废弃物产生量为2,348.89吨，处置量为2,348.89吨，综合利用量为1,771.10吨，综合利用率为75.40%[172] 项目效益 - 青海德令哈50MW光热电站设计年发电量1.46亿kWh，每年可节约4.6万吨标准煤，减排二氧化碳约12.1万吨[179] - 2024年7月11日参建的四川能投广元燃机工程1号机组投运，投运后年发电量约为35.41亿度，节约标煤约33.92万吨[181] - 东莞宁洲项目建成后将为大湾区提供超2.4吉瓦电力，满足400多万户家庭用电[183] - 重庆科尔科克项目为公司历史最大单机规模发电机组项目（2套99MW），年产焦炭150万吨[187] - 国能河北龙山项目将机组最低上网负荷降至5%额定值，节约燃煤15.6万吨，减少碳排放42万吨[189] - 西子航空零碳工厂采用6MWp屋顶分布式光伏，年发电量530万kWh，节约标准煤3,965吨，减少二氧化碳排放7,912吨[191] - 绍兴绿电熔盐储能项目总熔盐用量达7,500吨，年运行小时数达8,400小时，年发电6,400万千瓦时，供蒸汽量84万吨，节约标准煤15.5万吨，减排二氧化碳约29万吨[192] - 厦门火炬园海辰片区项目预计实现企业用能综合成本下降10%以上[193]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为643,662.78万元，锅炉及清洁环保能源装备等销售收入占比63.24%，工程服务收入占比34.09%[10] - 2024年度营业总收入为64.37亿元，较2023年度下降20.39%；营业总成本为60.69亿元，较2023年度下降21.96%[33] - 2024年净利润为5.0879702381亿美元，2023年为1.1554830058亿美元[35] - 归属于母公司股东的净利润2024年为4.3978763155亿美元，2023年为0.5458185392亿美元[35] 财务数据 - 2024年末货币资金为3,529,696,399.14元，较期初下降；应收票据为104,621,445.20元，较期初减少[27] - 2024年末应收账款为1,828,639,997.29元，较期初略有下降；存货为1,552,133,132.53元，较期初增加[27] - 2024年末流动资产合计为10,038,240,568.52元，较期初减少；固定资产为2,227,143,811.71元，较期初增加[27][28] - 2024年末短期借款为162,035,948.88元，较期初大幅减少；应付票据为1,231,316,491.79元，较期初减少[28] - 2024年末流动负债合计为7,970,454,191.04元，较期初减少；资产总计为15,013,267,688.83元，较期初减少[28] - 公司负债合计从2023年的116.01亿元降至2024年的103.01亿元，降幅为11.21%[29] - 公司所有者权益合计从2023年的43.52亿元增至2024年的47.12亿元，增幅为8.27%[29] 审计相关 - 审计意见类型为标准的无保留意见，审计报告签署日期为2025年03月28日，审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[4] - 注册会计师姓名为闾力华、张春洋，审计报告文号为天健审[2025] 1505号[4] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行多项会计准则解释规定，《企业会计准则解释第18号》对可比期间信息追溯调整，2023年度营业成本增加105,452,078.61元，销售费用减少105,452,078.61元[181] 税收政策 - 增值税税率为5%、6%、9%、13%，城市维护建设税税率为7%，企业所得税税率为15%、20%、25%，教育费附加税率为3%，地方教育附加税率为2%[183] - 本公司等部分公司2024年度企业所得税按15%的税率计缴；部分子公司符合小微企业普惠政策[183][184][185] 其他 - 公司之孙公司临安绿能公司2024年度销售电力、热力收入享受增值税即征即退优惠[186]

一、开展远期外汇交易业务的目的 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司，涉及 货物进出口业务及境外 EPC 工程总承包业务。公司进出口业务结算货币主要为 美元、欧元、日元及跨境人民币等，人民币对外币汇率波动对公司生产经营会 产生一定影响。为了应对汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响， 公司 2025 年拟开展远期外汇交易业务来规避汇率风险。 公司不进行单纯以盈 利为目的的外汇交易，不进行无锁定的单边交易，所有外汇交易行为均以正常 生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值，规避和防范汇率风险 为目的。公司进行的远期外汇交易业务只与经国家外汇管理局和中国人民银行 或是所在国家及地区金融外汇管理当局批准、具有远期外汇交易业务经营资格 的金融机构进行交易，不与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。公 司从事远期外汇交易业务的资金来源均为公司自有资金，不存在将募集资金用 于金融衍生品交易业务的情况。 二、远期外汇交易业务基本情况 公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要，在金融机构办 理的 ...