核心融资活动 - 公司通过配售4002.56万股H股募集资金 配售股份占现有已发行H股的9.92%和总股份的1.98% 配售价29.28港元较前日收盘价30.98港元折让5.49% [1] - 配售所得款项总额预计为11.72亿港元 净额约11.69亿港元 将用于偿还贷款、产能扩张及建设、补充营运资金及一般企业用途 [1] - 公司同步发行13.70亿港元可换股债券 债券年利率1.50% 于2026年到期 初始转换价33.67港元较前日收盘价溢价8.68% [2] 股权稀释影响 - 可换股债券若全额转换将发行4068.904万股H股 相当于现有H股股本的10.08%和总股本的2.02% [2] - 转换后公司H股股本将扩大9.16% 总股本（不含库存股）扩大1.98% [2] - 债券配售与股份配售相互独立进行 两项操作均不附带互斥条件 [2] 资金用途规划 - 债券发行净募集资金约13.46亿港元 与配股资金共同用于偿还贷款、产能扩张及建设、补充营运资金 [2] - 两项融资合计募集资金超25亿港元（配股11.69亿+债券13.46亿）全部投入产能扩张与债务结构调整 [1][2]

融资活动 - 赣锋锂业与配售代理于2025年8月25日订立配售协议 [1] - 公司同意按配售价发行及配发4002.56万股H股配售股份 [1] - 配售代理作为公司代理以尽力基准促使承配人认购股份 [1] 股份发行 - 配售股份将根据一般性授权配发及发行 [1] - 配售股份数量为4002.56万股H股 [1]

融资计划 - 公司拟发行不超过40,357,400股H股[2][4] - 公司拟发行总额不超过15亿港元H股可转换债券[2] 会议决策 - 2025年8月25日董事会通过H股再融资议案，10票赞成[2] - 授权董事长及其授权人士办理发行相关事宜[3][4][5] 后续事项 - 发行完成后修订章程，完成工商变更登记[5]

融资计划 - 公司拟发行13.7亿港元可转换公司债券[1] - 按每股29.28港元配售40,025,600股新增H股[1][15] 债券详情 - 初始转换价格为每股H股33.67港元，较2025年8月25日收盘价溢价8.68%[2] - 年利率1.50%，2026年到期[3] - 发行价为债券本金额100.00%，按特定面值发行[3][5] 转股情况 - 全部转股可转换为约40,689,040股H股，占已发行H股约10.08%和已发行股本约2.02%[3] - 转股后股份约占全部已发行H股约9.16%及全部已发行股本约1.98%[3] 赎回条件 - H股连续30天内任意20个营业日收市价不低于当时生效转换价130%，公司可赎回[9] - 未转换债券本金总额少于原先已发行本金10%，公司可赎回[10] 资金用途 - 债券募集资金扣除费用后约1346.14百万港元，40%偿债、30%扩产、30%补充运营资本[15] - H股配售所得净额约1168.51百万港元，用途同债券募集资金[15] 股本变化 - 公告日已发行股份2017167779股，配售后2057193379股，转股后2097882419股[16] - 公告日A股占总股本79.99%，配售后78.44%，转股后76.92%[16] - 公告日H股占总股本20.01%，配售后21.56%，转股后23.08%[16] 授权情况 - 2024年年度股东大会授权董事会转授权相关人士决定配发不超已发行H股20%的H股等[18] - 股东大会授予董事会转授权相关人士在不超100亿元或等值外币额度内决定并执行境内外债务融资工具发行事宜[18] - 2025年8月25日董事会同意发行并授权董事长及其授权人士办理相关事宜[19]

融资活动 - 公司通过配售4002.56万股H股融资，配售股份占现有已发行H股的9.92%及总股份的1.98% [1] - 配售价为每股29.28港元，较8月25日收市价30.98港元折让5.49% [1] - 配售所得款项总额预计为11.72亿港元，净额预计为11.69亿港元 [1] 债券发行 - 公司发行13.70亿港元1.50%可换股债券，于2026年到期 [2] - 债券初始转换价为每股33.67港元，较8月25日收市价溢价8.68% [2] - 债券悉数转换后可转换为4068.904万股H股，占现有H股10.08%及总股份2.02% [2] 资金用途 - 配售所得款项将用于偿还贷款、产能扩张及建设、补充营运资金及一般企业用途 [1] - 债券发行所得款项净额约13.46亿港元，用途与配售款项相同 [2] 股权影响 - 配售股份发行后相当于现有H股股本增加9.92% [1] - 债券悉数转换后，经扩大的已发行H股数目将增加9.16% [2]

融资活动 - 公司于2025年8月25日与配售代理订立配售协议 发行4002.56万股H股配售股份 配售价为每股29.28港元 [1] - 配售股份占扩大后已发行H股数目约9.02% 占经扩大已发行股份总数约1.95% [1] - 配售价较2025年8月25日收市价30.98港元折让约5.49% [1] 债券发行 - 公司同日与经办人订立认购协议 发行本金总额13.7亿港元债券 [1] - 债券初始转换价为每股33.67港元 较当日收市价溢价约8.68% 较五日平均收市价31.62港元溢价约6.48% [2] - 债券计划在维也纳证券交易所MTF市场上市 [2] 资金规模 - 配售所得款项总额预计约11.72亿港元 净额约11.69亿港元 [1] - 债券发行净额预计约13.46亿港元 [2] - 两项融资合计净额约25.15亿港元 [1][2] 资金用途 - 融资资金将用于偿还贷款 产能扩张及建设 补充营运资金和一般企业用途 [1][2] 战略意义 - 融资活动有助于公司策略性利用国内外资本市场资源 建立成本效益融资平台 [3] - 配售预计使股东基础多元化 增加H股自由流通量 提高市场流动性和交易量 [3] - 债券发行将补充现有资金来源 优化资本结构 加强财务状况和整体竞争力 [3]

融资决策 - 公司第六届董事会第六次会议审议通过H股再融资议案[7] - 拟发行不超过40,357,400股H股[7] - 拟发行总额不超过15亿港元H股可转换债券[7] 后续安排 - 授权董事长及其授权人士办理发行相关事宜[8] - 发行完成后修订公司章程并完成工商变更登记[10] - 相关公告刊登于《证券日报》和巨潮资讯网[11]

公司融资活动 - 拟配售新H股 预计所得款项总额约11.71亿港元 [1] - 每股配售价29.28港元 较最新收盘价折价5.49% [1] - 配售款项用途包括偿还贷款 产能扩张及建设 补充营运资金和一般企业用途 [1]

融资计划 - 公司拟发行本金总额为13.7亿港元1.50%可换股债券，2026年到期[3] - 公司拟按配售价发行及配发4002.56万股H股，所得款项总额预计约为11.7195亿港元，净额预计约为11.6851亿港元[4] 股份结构 - 公告日期公司已发行股份总数为2,017,167,779股，含1,613,593,699股A股及403,574,080股H股[29] - 紧随完成配售，已发行股份总数变为2,057,193,379股，承配人新增40,025,600股占比1.95%[30][72] - 债券全部转换后，已发行股份总数变为2,057,856,819股，债券持有人新增40,689,040股占比1.98%[68] - 完成配售及债券转换后，已发行股份总数变为2,097,882,419股[72] 价格相关 - 债券初始转换价为每股H股33.67港元，较2025年8月25日收市价溢价约8.68%[7] - 每股配售股份的配售价为29.28港元，较2025年8月25日收市价折让约5.49%[16] 款项用途 - 配售所得款项净额40%用于支持锂资源项目资本开支，30%用于补充营运资金与一般企业用途[75] - 债券所得款项净额预计约1,346.14百万港元，所得款项用于重组现有海外借款、支持锂资源项目产能扩充及建设活动、补充营运资金与一般企业用途[76][80] 其他事项 - 配售及债券发行所得款项拟用于偿还贷款、产能扩张及建设、补充营运资金及一般企业用途[4][8] - 债券拟于维也纳MTF上市，公司将申请债券及转换股份上市[9] - 公司应完成中国证监会备案[27][65] - 董事会认为配售及发行债券有助于公司利用资本市场资源，促进持续稳定增长[73]

绿城服务（2869.HK）业绩表现 - 2025年中期营收93亿元，同比增长6.1% [5] - 核心经营利润10.7亿元，同比增长25.3% [5] - 毛利率19.5%，同比提升0.5个百分点 [5] 赣锋锂业（002460.SZ）业务进展 - 2025年上半年营收83.76亿元，同比下降12.65% [5] - 归母净利润-5.31亿元，同比减亏 [5] - 固态电池领域与无人机及eVTOL企业达成合作 [5] 濮阳惠成（300481.SZ）财务数据 - 2025年上半年营收7.21亿元，同比增长0.36% [6] - 归母净利润0.71亿元，同比下降37.22% [6] - 顺酐酸酐衍生物销量同比增长 [6] 通威股份（600438.SH）经营状况 - 2025年上半年营收405.09亿元，同比下降7.51% [7] - 归母净利润-49.55亿元，亏损同比扩大 [7] - 硅料和电池销量维持行业第一 [7] TCL中环（002129.SZ）业绩表现 - 2025年上半年营收133.98亿元，同比下降17.36% [8] - 归母净利润-42.42亿元，亏损同比扩大 [8] - Q2组件出货量环比增长翻倍 [8] 光威复材（300699.SZ）业务亮点 - 2025年上半年营收12.01亿元，同比增长3.87% [9] - 碳梁业务表现亮眼，新领域应用拓展 [9] - 归母净利润2.69亿元，同比下降26.85% [9] 科大讯飞（002230.SZ）AI驱动增长 - 2025年上半年营收109.1亿元，同比增长17.0% [10] - 归母净利润-2.39亿元，亏损同比缩窄40.4% [10] - AI红利驱动业务健康成长 [10]