融资计划 - 公司拟发行13.7亿港元可转换公司债券[1] - 按每股29.28港元配售40,025,600股新增H股[1][15] 债券详情 - 初始转换价格为每股H股33.67港元，较2025年8月25日收盘价溢价8.68%[2] - 年利率1.50%，2026年到期[3] - 发行价为债券本金额100.00%，按特定面值发行[3][5] 转股情况 - 全部转股可转换为约40,689,040股H股，占已发行H股约10.08%和已发行股本约2.02%[3] - 转股后股份约占全部已发行H股约9.16%及全部已发行股本约1.98%[3] 赎回条件 - H股连续30天内任意20个营业日收市价不低于当时生效转换价130%，公司可赎回[9] - 未转换债券本金总额少于原先已发行本金10%，公司可赎回[10] 资金用途 - 债券募集资金扣除费用后约1346.14百万港元，40%偿债、30%扩产、30%补充运营资本[15] - H股配售所得净额约1168.51百万港元，用途同债券募集资金[15] 股本变化 - 公告日已发行股份2017167779股，配售后2057193379股，转股后2097882419股[16] - 公告日A股占总股本79.99%，配售后78.44%，转股后76.92%[16] - 公告日H股占总股本20.01%，配售后21.56%，转股后23.08%[16] 授权情况 - 2024年年度股东大会授权董事会转授权相关人士决定配发不超已发行H股20%的H股等[18] - 股东大会授予董事会转授权相关人士在不超100亿元或等值外币额度内决定并执行境内外债务融资工具发行事宜[18] - 2025年8月25日董事会同意发行并授权董事长及其授权人士办理相关事宜[19]