融资活动 - 公司发行本金总额22.18亿港元的债券 发行价为债券本金总额的103.00% 每张债券面值为200万港元及其完整倍数 [1] - 债券附带交换权 持有人可按初始交换比率要求交付交换财产 即每200万港元债券可兑换75.29万股首程股份 [1] - 交换财产涉及的首程股份约占首程已发行股本10.0% 为公司通过RPL持有的接近全部首程股权 [1] 资金用途 - 发行事项所得款项净额约为22.5亿港元 [2] - 约50%净额拟优先投资于具韧性、能产生现金流且具增长潜力的项目 这些项目需与公司业务板块相符 [2] 战略目标 - 公司持续推动融资来源多元化并优化业务组合 以提升为股东创造长远价值的能力 [1] - 通过债券发行可按具吸引力条款筹集资金 若行使交换权可把握有利市场环境以溢价出售首程股权 进一步优化业务组合 [1]

收购要约核心信息 - 要约人DoThink Investment Limited拟以总代价9334.12万港元收购顺龙控股50.011%股权及可换股债券 [1] - 股权收购部分涉及26.012亿股股份（占已发行股本50.011%），现金代价7467.985万港元（每股0.029港元） [1] - 可换股债券收购部分涉及本金7410万港元债券，现金代价1866.135万港元（每股0.029港元），可兑换为6.5亿股股份 [1] 交易条款细节 - 每股收购价0.029港元较最后交易日收市价0.043港元折让约33% [1] - 交易完成后要约人及一致行动人持股比例达50.011%，触发强制全面要约义务 [1] - 要约人承诺维持上市公司地位且不强制收购流通股份 [2] 要约人背景 - 要约人为汉成能源集团间接全资附属公司，主要从事清洁能源开发、专车制造及环境卫生运营服务 [2] - 汉成能源集团由刘金成（80%）与刘刚（20%）共同控股 [2]

公司融资活动 - 完成发行本金总额5710万港元的HIL可换股债券 [1] - 完成发行本金总额3840万港元的MKI可换股债券 [1] - 认购协议所有先决条件已获达成并于2025年9月22日完成发行 [1]

融资安排 - 公司于2025年9月17日与配售代理订立配售协议 拟配售最多2.97亿港元可换股债券 [1] - 可换股债券初步换股价定为0.55港元 较最后交易日收市价0.54港元溢价约1.85% [1] - 债券年利率为5% 所得净额拟用于现有债券再融资及一般营运资金用途 [1] 股权稀释影响 - 假设债券悉数转换 可转换为5.4亿股股份 [1] - 转换股份相当于公司现有已发行股本约11.49% [1] - 经发行转换股份扩大后 相当于公司已发行股本约10.30% [1]

公司融资活动 - 钧濠集团发行846.15万股新股份以转换可换股债券 [1] - 转换价格为每股2.60港元对应2200万港元未偿还债券本金 [1] - 股份发行方式为配发而非现金认购 [1]

公司融资活动 - 可换股债券持有人行使转换权导致公司发行846.15万股新股份 [1] - 转换价格为每股2.60港元 转换债券本金金额为2200万港元 [1]

公司融资活动 - 公司接获曾芷诺女士行使转换权通知 将未偿还可换股债券中本金额2200万港元债券按每股2.6港元进行转换 [1] - 转换后将发行及配发8,461,538股转换股份 该等股份与所有其他现有已发行股份享有同等地位 [1]

融资活动 - 公司拟向金榜集团控股有限公司配发及发行本金金额为3500万港元的可换股债券 [1] - 认购人以现金支付可换股债券款项 [1] - 换股价初始设定为每股股份0.240港元 并可予以调整 [1] 资金用途 - 发行可换股债券为公司长期营运提供可即时动用资金池 [1] - 资金计划用于扩展集团汽车租赁业务 [1] - 此举将促进集团整体发展与扩张 [1]

融资活动 - 公司拟向金榜集团控股有限公司配发及发行本金额为3500万港元的可换股债券 [1] - 认购人以现金支付可换股债券款项 [1] - 换股价初始设定为每股0.240港元且可调整 [1] 资金用途 - 发行可换股债券旨在为公司长期营运建立可即时动用资金池 [1] - 资金计划用于扩展集团汽车租赁业务 [1] - 该举措预计促进公司整体发展与扩张 [1]

融资活动 - 公司与认购人订立认购协议 有条件同意配发及发行可换股债券 [1] - 可换股债券本金金额为3500万港元 认购人以现金支付 [1] - 协议签署日期为2025年9月3日 [1]