业绩说明会召开情况 - 公司于2025年9月15日上午10:00-11:00通过上证路演中心以网络互动形式召开2025年半年度业绩说明会 [1] - 公司董事长、总裁、董事会秘书、财务总监及独立董事等高管出席会议并与投资者就经营业绩和公司治理进行交流 [2] 投资者问题及公司回复 - 针对客户单一问题 公司回应上半年归母净利润1.03亿元主要来自华晨宝马零部件业务 同时已开始为奔驰少量供货 [3] - 关于200家潜在合作伙伴洽谈进展 公司表示项目周期较长 需符合战略协同效应和收益要求等标准 [3] - 对于上市平台价值的质疑 公司强调生产高端汽车内饰座椅零部件 2020年完成6.5亿元融资 子公司均为高新技术企业 并将按新规争取恢复现金分红 [4] - 就股价表现问题 公司回应基本面良好 生产运营稳定 财务状况稳健且现金流充裕 [4] 财务与经营状况 - 2025年上半年实现归母净利润1.03亿元 [3] - 公司资产负债率较低 盈利状况良好且现金流量充裕 [4] - 2020年通过资本市场完成融资金额6.5亿元 [4] 客户与业务发展 - 主要客户为华晨宝马 上半年净利润主要来源于其零部件业务 [3] - 已实现为奔驰少量供货 积极拓展客户多元化 [3] - 上半年累计接触200余家潜在合作伙伴 近100个储备战略项目 [3] 公司治理与合规 - 公司为主板上市公司 主要子公司均获高新技术企业认定 [4] - 将依据2025年最新《公司法》及财政部101号文规定争取恢复现金分红能力 [4]

全国企业注册总体变化 - 2025年8月全国新注册经营主体196.98万家 环比下降11.7%减少26.1万家 同比下降9.36%减少20.34万家 [2] 省份注册数量分布 - 广东省新注册主体28.11万家稳居第一 河南省13.84万家位列第二 [4] - 新注册数量前十省份包括浙江124009家 山东114386家 江苏112825家 湖北110312家 河北93731家 辽宁92491家 湖南91607家 四川84620家 [4] - 前十省份合计注册量占全国总量超60% [5] 省份注册增速表现 - 辽宁省同比增速达69.3%居全国首位 北京市以21.84%增速位列第二 [7] - 增速前十省份包括广东 湖南 四川 上海 新疆 江苏 贵州和山东 [7] 行业注册分布特征 - 零售业新注册主体19.7万家居行业首位 批发业11.34万家位列第二 [9] - 注册量较多行业包括商务服务业 科技推广和应用服务业 软件和信息技术服务业 建筑装饰装修业 专业技术服务业 文化艺术业 房地产业和餐饮业 [9] - 科技推广和应用服务业同比增长30.51%增速领先 [9] 资本市场融资动态 - 8月发生投融资事件313起 较7月631起显著减少 融资规模575.43亿元同比下降52.41% [11] - IPO事件共6起与上月持平 其中制造业占3起 另发生回购事件102起 [11]

融资活动 - 公司于2025年8月25日与配售代理订立配售协议 发行4002.56万股H股配售股份 配售价为每股29.28港元 [1] - 配售股份占扩大后已发行H股数目约9.02% 占经扩大已发行股份总数约1.95% [1] - 配售价较2025年8月25日收市价30.98港元折让约5.49% [1] 债券发行 - 公司同日与经办人订立认购协议 发行本金总额13.7亿港元债券 [1] - 债券初始转换价为每股33.67港元 较当日收市价溢价约8.68% 较五日平均收市价31.62港元溢价约6.48% [2] - 债券计划在维也纳证券交易所MTF市场上市 [2] 资金规模 - 配售所得款项总额预计约11.72亿港元 净额约11.69亿港元 [1] - 债券发行净额预计约13.46亿港元 [2] - 两项融资合计净额约25.15亿港元 [1][2] 资金用途 - 融资资金将用于偿还贷款 产能扩张及建设 补充营运资金和一般企业用途 [1][2] 战略意义 - 融资活动有助于公司策略性利用国内外资本市场资源 建立成本效益融资平台 [3] - 配售预计使股东基础多元化 增加H股自由流通量 提高市场流动性和交易量 [3] - 债券发行将补充现有资金来源 优化资本结构 加强财务状况和整体竞争力 [3]

债券发行概况 - 新泰统筹集团完成2025年非公开发行公司债券第一期 发行规模10亿元 期限5年 票面利率3.28% [1] - 债券认购倍数达3倍 发行利率创集团历史新低 同时为山东省AA级国企5年期公司债券利率新低 [1] - 财达证券担任本次债券发行联席主承销商 [1] 发行主体背景 - 新泰统筹集团成立于2006年1月 是新泰市新农村建设与城乡一体化发展核心实施主体 [1] - 新泰市具有"三圣故里"美誉 属生态宜居城市 历史文化底蕴深厚 [1] - 集团将依托区域经济发展良好态势 持续为城市高质量发展注入活力 [1] 市场认可度 - 低发行利率体现市场投资者对集团实力及区域经济发展前景的高度认可 [2] - 财达证券在发行过程中积极推动询价环节 与投资者充分沟通对接 [2] 后续合作计划 - 财达证券将继续与新泰统筹集团保持深度合作 提供优质高效融资服务 [2]

港股市场动态 - 5家公司同日登陆港交所 包括蓝思科技(HK06613)、极智嘉-W(HK02590)、峰岹科技(HK01304)、大众口腔(HK02651)、讯众通信(HK02597) 其中4家在富途暗盘交易中上涨 [1] - 恒生指数收报24148 07点 单日涨幅1 09% 恒生科技指数涨1 84%至5325 95点 红筹企业指数涨1 16%至8708 66点 [5] 企业融资与资本运作 - 恒基地产(HK00012)拟通过附属公司发行港元可换股债券 面向专业投资者募资 所得款项用于一般公司用途或再融资 [2] - 天赐材料(SZ002709)宣布赴港上市计划 拟发行H股以推进全球化战略 优化资本结构并拓展国际融资渠道 [3] - 华宝国际(HK00336)认购浙商银行5 65亿元金融产品 资金用途未披露 [4] 行业趋势 - 港股新股市场活跃 单日5家上市企业涵盖科技、医疗及通信领域 反映市场对新兴行业关注度提升 [1] - 新材料行业出现国际化资本运作案例 天赐材料赴港上市或成行业吸引外资的风向标 [3]

新注册经营主体情况 - 5月广东省新注册经营主体最多，共27.02万家，环比减少5.2万家（上月32.22万家）[2] - 新注册主体数量排名前十省份依次为广东、湖北、河南、浙江、山东、江苏、湖南、河北、福建和四川[2] - 全国新注册经营主体超六成集中于上述10个省份[3] 省份注册增速 - 湖北省5月新注册主体同比增速8.33%，为全国最快，但较上月26.10%显著下降[5] - 全国仅6个省份同比增速为正，增速TOP10为湖北、湖南、辽宁、北京、陕西、福建、山东、广东、广西和浙江[5] 行业注册分布 - 零售业新注册主体数量最多，达19.18万家，同比增长17.19%[7] - 注册量较多行业包括批发业、商务服务业、科技推广和应用服务业等，其中科技推广和应用服务业增速最快（+25.83%）[7] 资本市场融资 - 5月全国投融资事件260起，总规模205.78亿元[9] - 制造业融资规模117.52亿元，占比57.11%；电力/燃气及水供应业融资32.17亿元，占比15.63%；信息技术业融资27.63亿元，占比13.43%[9] - 东南沿海省份融资活跃，江苏融资36.93亿元（44起），上海30.42亿元，福建26.81亿元（6起）[11] 融资轮次结构 - 上市定增融资规模49.84亿元，占比24.22%；D+轮融资43.54亿元，占比21.59%；A轮融资29.35亿元，占比14.26%[11]

中国航空器材集团有限公司2025年度第一期中期票据发行 - 本期中期票据发行规模6亿元 期限5年 主体评级AAA 票面利率2% 创公司资本市场融资成本新低 [2] - 发行人为国资委直属央企 是国内最大第三方航材保障综合服务提供商 业务涵盖自营 航空周转件租赁 飞机租赁 批量采购及代理等板块 [2] - 募集资金将用于航空器材保障 飞机配套服务及国际化布局等领域 [3] 申万宏源证券的承销服务 - 本次合作是申万宏源服务央企高质量融资的里程碑 首次与中国航材合作即高效完成发行工作 [3] - 申万宏源凭借专业承销能力和航空产业理解 精准匹配发行人需求 建立长期合作关系 [3] - 项目提升了申万宏源在央企金融服务领域的品牌影响力 [3]