融资计划 - 公司拟发行本金总额为13.7亿港元1.50%可换股债券，2026年到期[3] - 公司拟按配售价发行及配发4002.56万股H股，所得款项总额预计约为11.7195亿港元，净额预计约为11.6851亿港元[4] 股份结构 - 公告日期公司已发行股份总数为2,017,167,779股，含1,613,593,699股A股及403,574,080股H股[29] - 紧随完成配售，已发行股份总数变为2,057,193,379股，承配人新增40,025,600股占比1.95%[30][72] - 债券全部转换后，已发行股份总数变为2,057,856,819股，债券持有人新增40,689,040股占比1.98%[68] - 完成配售及债券转换后，已发行股份总数变为2,097,882,419股[72] 价格相关 - 债券初始转换价为每股H股33.67港元，较2025年8月25日收市价溢价约8.68%[7] - 每股配售股份的配售价为29.28港元，较2025年8月25日收市价折让约5.49%[16] 款项用途 - 配售所得款项净额40%用于支持锂资源项目资本开支，30%用于补充营运资金与一般企业用途[75] - 债券所得款项净额预计约1,346.14百万港元，所得款项用于重组现有海外借款、支持锂资源项目产能扩充及建设活动、补充营运资金与一般企业用途[76][80] 其他事项 - 配售及债券发行所得款项拟用于偿还贷款、产能扩张及建设、补充营运资金及一般企业用途[4][8] - 债券拟于维也纳MTF上市，公司将申请债券及转换股份上市[9] - 公司应完成中国证监会备案[27][65] - 董事会认为配售及发行债券有助于公司利用资本市场资源，促进持续稳定增长[73]