融资活动 - 公司通过配售4002.56万股H股融资，配售股份占现有已发行H股的9.92%及总股份的1.98% [1] - 配售价为每股29.28港元，较8月25日收市价30.98港元折让5.49% [1] - 配售所得款项总额预计为11.72亿港元，净额预计为11.69亿港元 [1] 债券发行 - 公司发行13.70亿港元1.50%可换股债券，于2026年到期 [2] - 债券初始转换价为每股33.67港元，较8月25日收市价溢价8.68% [2] - 债券悉数转换后可转换为4068.904万股H股，占现有H股10.08%及总股份2.02% [2] 资金用途 - 配售所得款项将用于偿还贷款、产能扩张及建设、补充营运资金及一般企业用途 [1] - 债券发行所得款项净额约13.46亿港元，用途与配售款项相同 [2] 股权影响 - 配售股份发行后相当于现有H股股本增加9.92% [1] - 债券悉数转换后，经扩大的已发行H股数目将增加9.16% [2]