公司资本变动 - 公司完成向特定对象发行A股股票125,693,822股 总股本从1,705,913,710股增加至1,831,607,532股 注册资本从1,705,913,710元增加至1,831,607,532元 [1] - 因注册资本变更相应修订《公司章程》相关条款 [2] 子公司增资计划 - 全资子公司香港控股拟通过现金及债转股方式向香港超毅增资3.50亿美元（折合人民币24.98亿元） [6] - 增资采用"债转股+现金"组合方式 债转股部分为香港控股对香港超毅的往来借款及利息 剩余部分以现金补足 [7] - 增资后香港超毅仍为香港控股全资子公司 注册资本为21,825万美元 [6][11] 增资目的与影响 - 增资旨在支持香港超毅高端印制电路板项目建设 优化其资产负债结构 [8] - 通过债转股处理往来借款及利息 增强香港超毅资本实力 [7][8] - 增资不会改变公司合并报表范围 对财务及经营状况无重大影响 [8] 公司治理决议 - 第六届董事会第二十五次会议全票通过子公司增资及章程修订议案（9票同意 0票反对 0票弃权） [12][13][15][16][18] - 董事会战略委员会已审议通过子公司增资议案 [14] - 上述议案需提交2025年度第二次临时股东会审议 [12][15] 股东会议安排 - 临时股东会定于2025年8月21日以现场与网络投票结合方式召开 股权登记日为8月18日 [20][22] - 审议议案包括子公司增资、变更注册资本及修订公司章程 均需2/3以上表决权通过 [24][26] - 中小投资者表决将单独计票 无关联股东需回避表决的议案 [26][27]

会议基本信息 - 公司将于2025年8月21日下午14:00召开2025年度第二次临时股东会 采用现场会议和网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行 时间为2025年8月21日上午9:15-9:25 9:30-11:30及下午13:00-15:00 通过互联网投票系统进行投票时间为上午9:15至下午15:00 [1] - 股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式 若重复投票则以第一次投票结果为准 [2] 参会人员资格 - 股权登记日下午收市时登记在册的全体普通股股东或其代理人均有权出席 [2] - 公司董事 监事和高级管理人员应当出席会议 [2] - 公司聘请的律师及根据相关法规应当出席会议的其他人员也可参会 [2] 会议审议事项 - 本次股东会将审议非累积投票提案 提案编码2-3已经第六届董事会第二十五次会议审议通过 [2] - 议案1-3需经出席股东所持表决权的2/3以上特别决议通过 [2] - 对中小投资者的表决将单独计票并披露 涉及议案1-3 [2] 现场会议登记方式 - 自然人股东需持本人身份证 股东账户卡和持股凭证办理登记 委托代理人还需授权委托书和出席人身份证 [3] - 法人股东需持股东账户卡 加盖公章的营业执照复印件 法定代表人证明书和出席人身份证 委托代理人还需授权委托书 [3] - 异地股东可通过信函或传真方式登记 传真需注明"东山精密证券部"收 发送后需电话确认 [3] 联系方式及费用 - 联系部门为证券部 电话0512-80190019 传真0512-80190029 [4] - 联系地址为苏州市吴中区太湖东路99号运河小镇12号楼证券部 邮编215128 [4] - 现场会议为期半天 出席会议的股东食宿费及交通费自理 [4] 网络投票操作流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票 [4] - 互联网投票需办理身份认证 取得深交所数字证书或投资者服务密码 [5] - 对非累计投票提案需填报表决意见：同意 反对或弃权 [5] 投票规则说明 - 股东对总议案与具体提案重复投票时 以第一次有效投票为准 [5] - 先对具体提案投票再对总议案投票 则以具体提案表决意见为准 未表决提案以总议案意见为准 [5] - 先对总议案投票再对具体提案投票 则以总议案表决意见为准 [5] 授权委托说明 - 授权委托书需明确指示对议案的投票选择 未作指示的受托人可自行投票 [6] - 委托书需包含委托人签名或盖章 身份证号码 股东账号及持股数量 [6] - 有效期限自签署日至本次股东会结束 剪报 复印或自制格式均有效 [7]

公司治理决议 - 董事会全票通过对全资子公司增资议案 同意9票 反对0票 弃权0票 [1] - 董事会全票通过变更注册资本及修订公司章程议案 同意9票 反对0票 弃权0票 [2] - 董事会全票通过召开2025年度第二次临时股东会议案 同意9票 反对0票 弃权0票 [2] 会议程序合规性 - 第六届董事会第二十五次会议于2025年8月5日召开 采用现场结合通讯方式 [1] - 会议通知于2025年7月31日通过专人送达及邮件方式发出 [1] - 应到董事9人 实到董事9人 监事及高级管理人员列席会议 [1] 信息披露安排 - 增资事项详细内容参见巨潮资讯网及指定信息披露报刊公告 [1] - 注册资本变更及章程修订详情参见同日披露的专项公告 [2] - 临时股东会召开具体安排参见同日披露的通知文件 [2] 议案审议流程 - 子公司增资议案已通过董事会战略委员会前置审议 [1] - 增资议案与注册资本变更议案均需提交股东会审议 [1][2] - 三项议案均获得全体董事一致通过 无反对或弃权票 [1][2]

公司增资安排 - 全资子公司香港控股以现金和债转股方式向香港超毅或其子公司增资3.5亿美元（折合人民币24.98亿元）[1] - 增资采用债转股与现金结合模式 债转股部分涵盖香港控股提供的往来借款及利息 现金部分用于补充运营资金[1] - 增资后香港超毅仍为香港控股全资子公司 不改变合并报表范围 对公司财务及经营无重大影响[1][2] 增资目的与效果 - 增强香港超毅资本实力 保障高端印制电路板项目顺利推进[1][2] - 通过债转股优化香港超毅资产负债结构 降低负债规模并提升资金流动性[2][3] - 符合公司长远战略发展规划 强化高端印制电路板业务布局[2][3] 子公司财务表现 - 截至2025年3月31日 香港超毅资产总额48.07亿元 负债总额20.9亿元 归母所有者权益27.17亿元[3] - 2025年第一季度实现营业收入10.29亿元 净利润3962.47万元[3] 行业发展趋势 - 全球高端印制电路板需求持续攀升 尤其在新能源汽车、数据中心和5G通信领域呈现爆发式增长[2] - 行业竞争从规模驱动转向技术与生态双轮驱动 高频传输技术、绿色制造和材料革新成为关键差异点[3] - 下游应用场景分化加剧 柔性生产线和定制化服务能力有助于建立细分市场优势[3] - 本地化供应链韧性和全生命周期服务能力在产业链调整中重要性凸显[3] 战略意义与挑战 - 增资是公司在行业风口下的精准布局 体现对高端印制电路板业务的战略决心[4] - 高端印制电路板项目具有建设周期长和技术壁垒高的特点 需关注项目进度把控和技术突破[4]

公司治理与资本运作 - 东山精密第六届董事会第二十五次会议审议通过三项议案 [2] - 议案包括对全资子公司增资、变更注册资本及修订公司章程、召开2025年度第二次临时股东会 [2]

公司财务与战略 - 东山精密通过全资子公司香港控股向香港超毅集团增资3.5亿美元（约合人民币24.98亿元）[1] - 增资采用"债转股+现金"组合方式 债转股部分涉及日常运营及收购相关往来借款 现金部分用于补充运营资金[1] - 增资完成后香港超毅仍为全资子公司 不会改变合并报表范围[1] - 通过债转股优化香港超毅资产负债结构并降低财务杠杆 通过现金注入为高端PCB项目提供资金保障[1] - 相关债权无抵押、质押或司法纠纷 增资不会对公司财务及经营状况产生重大影响[1] 行业与市场 - 高端PCB是5G通信、AI服务器和汽车电子等新兴产业的核心组件 正迎来快速发展期[1] - 增资旨在抓住市场机遇 强化公司在高端电子电路领域的竞争优势[1] - 全球电子产业链重构加速 具备技术优势和产能保障的企业将获得更大发展空间[1]

公司动态 - 公司第六届第二十五次董事会会议于2025年8月5日以现场结合通讯方式召开 [2] - 会议审议了《关于对全资子公司增资的议案》等文件 [2] 财务数据 - 2024年1至12月份公司营业收入构成为：计算机和通信和其他电子设备制造占比99.21%，其他业务占比0.79% [2] 市场信息 - 公司股票代码为SZ 002384，8月5日收盘价为52.44元 [2]

公司业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入中计算机和通信和其他电子设备制造占比99.21%，其他业务占比0.79% [1] 资本运作 - 公司全资子公司Hong Kong Dongshan Holding Limited拟通过现金、债转股等方式向香港超毅或其子公司增资3.5亿美元（折合人民币约为24.98亿元） [2] - 增资目的为支持超毅集团（香港）有限公司投资建设高端印制电路板项目，同时对香港控股向香港超毅提供的往来借款（含利息）进行转股处理 [2] - 增资完成后香港超毅仍为香港控股全资子公司 [2]

公司资本运作 - 东山精密全资子公司香港控股以现金及债转股方式向香港超毅或其子公司增资3.5亿美元（折合人民币24.98亿元）[1] - 增资目的包括支持香港超毅投资建设高端印制电路板项目及对往来借款（含利息）进行转股处理[1] - 增资完成后香港超毅仍为香港控股全资子公司[1] 资金用途 - 资金将用于投资建设高端印制电路板项目[1] - 部分资金用于对香港控股向香港超毅提供的往来借款（含利息）实施债转股操作[1] - 通过增资综合提高香港超毅资本实力[1]

公司增资计划 - 东山精密全资子公司Hong Kong Dongshan Holding Limited以现金及债转股方式向香港超毅或其子公司增资3.50亿美元（折合人民币约24.98亿元）[1] - 增资目的为支持香港超毅建设高端印制电路板项目并对往来借款（含利息）进行转股处理[1] - 增资完成后香港超毅仍为香港控股全资子公司[1] 资金用途 - 资金将用于高端印制电路板项目建设[1] - 对香港控股向香港超毅提供的往来借款（含利息）实施债转股操作[1] - 综合提升香港超毅资本实力[1]