市场整体表现 - 6月30日市场高开高走，超4000只个股上涨，1127只个股下跌，92只个股涨停，5只个股跌停 [1] - 市场热点集中在军工、固态电池、业绩增长、可控核聚变等板块 [1] 军工板块表现 - 军工股表现强势，长城军工9天7板（涨幅10%至29.05元），湖南天雁6天4板（涨幅10.04%至9.10元），中光学4天3板（涨幅10%至30.80元） [3][4] - 北方导航4天3板（涨幅10.02%至15.59元），中光防雷3连板（涨幅20%至15.48元），恒宇信通2连板（涨幅20.01%至65.80元） [3][4] - 国瑞科技4天3板（涨幅19.98%至15.55元），中兵红箭4天2板（涨幅10%至21.89元） [4] 固态电池板块表现 - 兴业股份8天6板（涨幅10.01%至19.79元），大东南5连板（涨幅10.13%至4.13元） [3][4] PCB板块表现 - 中京电子9天6板（涨幅10.02%至15.15元），澳弘电子2连板（涨幅10.01%至30.56元） [3][4] RWA相关个股表现 - 弘业期货5连板（涨幅9.98%至15.98元），翠微股份4天2板（涨幅10%至17.05元），霍普股份2连板（涨幅20.01%至57.46元） [3][4] 龙虎榜净买入情况 - 晨曦航空净买入3.07亿元（涨幅19.99%至20.47元），成飞集成净买入2.57亿元（涨幅10%至39.06元），雄帝科技净买入1.6亿元（涨幅10.17%至35.86元） [5][6] - 际华集团净买入1.67亿元（涨幅10.11%至3.92元），东信和平净买入1.43亿元（涨幅10.03%至18.43元） [6] 龙虎榜净卖出情况 - 恒宝股份净卖出1.83亿元（涨幅3.97%至19.91元），万里马净卖出1.43亿元（涨幅0.18%至11.25元），大东南净卖出9860.75万元（涨幅10.13%至4.13元） [6] 机构专用席位交易 - 机构净买入成飞集成2.5亿元，雄帝科技1.38亿元，晨曦航空1.15亿元 [7][8] - 机构净卖出北方长龙8813.31万元，万里马5590.73万元，弘业期货2460.92万元 [8] 重点个股分析 - 晨曦航空：军工+航空装备概念，一季度营收329.51万元（同比+149.25%），净利润-1520.88万元（同比-1.01%） [10][12] - 成飞集成：军工+成飞概念，一季度营收5.06亿元（同比+3.72%），净利润48.43万元（同比+108.33%） [12][16] - 雄帝科技：成交额20.62亿元，换手率43.38%，机构净买入1.38亿元 [17] - 中兵红箭：4天2板，成交额27.69亿元，机构净买入4437.72万元 [17] 游资动向 - 中山东路净买入晨曦航空1.01亿元、联建光电5028万元 [23] - 消闲派净买入晨曦航空7227万元、中兵红箭6160万元 [23] - 成都系净买入蓝英装备3961万元 [23] - 温州帮净卖出大东南7428万元 [23]

机构龙虎榜数据 - 当日机构龙虎榜上榜34只个股，净买入25只，净卖出9只 [1] - 机构买入金额前三的个股：成飞集成（2.5亿）、雄帝科技（1.38亿）、晨曦航空（1.15亿） [1] - 成飞集成获3家机构净买入2.5亿，雄帝科技获3家机构买入 [1][2] 成飞集成业务动态 - 公司积极开拓航空发动机、航天市场领域，关注民用航空和低空经济产业发展 [3] - 2025年将加快新业务布局，开展无人机机身制造工艺研究 [3] 军工行业前景 - 全球地缘政治变化加剧推动军贸需求扩大，中国军工产品性能和供给能力获国际认可 [3] - 预计中国军贸需求与供给将形成强烈共振，行业有望实现基本面和估值双击 [3] - 军队换装大周期和军贸新格局将推动行业发展 [3] RWA领域发展 - 中国移动通信联合会区块链与数据要素专业委员会正在征集"RWA生态合作伙伴" [3] - 全球多国启动RWA项目推动传统金融资产上链化，包括美国国债代币化、欧洲房地产项目等 [3] - RWA成为数字经济与实体经济融合的重要方向 [3]

成飞概念板块表现 - 截至6月30日收盘，成飞概念上涨3.82%，位居概念板块涨幅第4 [1] - 板块内40股上涨，成飞集成、利君股份、*ST立航等涨停，七丰精工、华伍股份、中航成飞等涨幅居前，分别上涨17.25%、9.40%、6.98% [1] - 跌幅居前的有ST特信、全信股份等，分别下跌1.13%、0.25% [1] 资金流动情况 - 今日成飞概念板块获主力资金净流入10.19亿元 [2] - 23股获主力资金净流入，9股主力资金净流入超千万元 [2] - 净流入资金居首的是成飞集成，今日主力资金净流入7.25亿元 [2] - 利君股份、豪能股份、华伍股份等净流入资金居前，分别净流入3.12亿元、4532.22万元、4425.42万元 [2] 个股资金流入比率 - 利君股份、成飞集成、*ST立航等流入比率居前，主力资金净流入率分别为57.78%、31.83%、16.69% [3] - 成飞集成今日涨跌幅10.00%，换手率16.57% [3] - 利君股份今日涨跌幅9.97%，换手率8.08% [3] 其他相关概念板块表现 - 兵装重组概念上涨8.89%，脑机接口上涨5.17%，光刻机上涨3.90% [2] - 期货概念下跌0.44%，金属锌下跌0.08%，乳业下跌0.06% [2]

公司表现 - 成飞集成今日涨停，成交额达22.79亿元 [1] - 换手率为16.57% [1] - 深股通专用席位买入4460.54万元并卖出2921.62万元 [1] - 3家机构专用席位净买入2.50亿元 [1]

市场表现 - 上证综指收于3444 43点 涨幅0 59% 成交额达15173 70亿元 位于五日均线之上 [1] - 664只A股突破五日均线 其中晨曦航空 翔宇医疗 七丰精工乖离率最高 分别达15 14% 14 86% 13 27% [1] - 中国中免 上海谊众 山金国际等个股乖离率较小 刚站上五日均线 [1] 个股数据 - 晨曦航空(300581)涨幅19 99% 换手率13 50% 最新价20 47元 乖离率15 14% [2] - 翔宇医疗(688626)涨幅20 01% 换手率5 64% 最新价44 02元 乖离率14 86% [2] - 七丰精工(873169)涨幅17 25% 换手率29 99% 最新价45 67元 乖离率13 27% [2] - 联建光电(300269)涨幅19 92% 换手率32 68% 最新价5 90元 乖离率10 74% [2] - 崧盛股份(301002)涨幅13 73% 换手率18 11% 最新价22 11元 乖离率10 55% [2] - 远航精密(833914)涨幅17 60% 换手率13 94% 最新价30 61元 乖离率9 72% [2] - 阿为特(873693)涨幅14 35% 换手率17 51% 最新价47 34元 乖离率9 61% [2] - 迅游科技(300467)涨幅13 24% 换手率21 50% 最新价21 47元 乖离率9 60% [2] - 科恒股份(300340)涨幅14 56% 换手率32 48% 最新价21 80元 乖离率8 74% [2] - 北化股份(002246)涨幅10 01% 换手率9 57% 最新价14 62元 乖离率8 07% [2] - 雄帝科技(300546)涨幅10 17% 换手率43 38% 最新价35 86元 乖离率7 81% [2] - 利君股份(002651)涨幅9 97% 换手率8 08% 最新价12 02元 乖离率7 69% [2] - 成飞集成(002190)涨幅10 00% 换手率16 57% 最新价39 06元 乖离率7 58% [2] - 申通地铁(600834)涨幅10 06% 换手率6 98% 最新价9 30元 乖离率7 56% [2] - 恒天海龙(000677)涨幅9 92% 换手率8 95% 最新价5 65元 乖离率7 54% [2] - 巨人网络(002558)涨幅10 00% 换手率4 39% 最新价23 55元 乖离率7 47% [2] - 昭衍新药(603127)涨幅9 99% 换手率7 28% 最新价21 03元 乖离率7 46% [2][3] - 欧晶科技(001269)涨幅10 01% 换手率3 31% 最新价25 60元 乖离率7 44% [3] - 国睿科技(600562)涨幅9 99% 换手率2 34% 最新价31 49元 乖离率7 29% [3] - 国联股份(603613)涨幅9 98% 换手率4 25% 最新价23 69元 乖离率7 26% [3]

市场表现 - A股三大指数集体上涨 沪指涨0 59%至3444 43点 深证成指涨0 83%至10465 12点 创业板指涨1 35%至2153 01点 [1][3] - 全市场超4000只个股上涨 4054只个股飘红 237只平盘 1126只下跌 [1][3] - 沪指上半年累计上涨2 76% 北证50指数累计涨幅近40% [2] 行业板块 - 军工装备板块全天强势 长城军工 湖南天雁 北方导航等20余股涨停 [5] - 游戏 脑机接口 光伏板块活跃 稳定币概念持续大涨 霍普股份 协鑫能科 东信和平等封板 [5] - 大金融板块表现低迷 非银金融 银行 有色金属板块遭主力资金净流出 [5] 资金动向 - 主力资金净流入国防军工 传媒 电子板块 成飞集成 东信和平 融发核电分别获净流入6 95亿元 5 15亿元 5 13亿元 [5] - 恒宝股份 天风证券 东方财富遭主力净流出7 32亿元 6 62亿元 5 33亿元 [5] 机构观点 - AI发展持续发酵 游戏行业想象空间打开 [7] - 大盘上半年震荡上扬 下半年若量能配合有望攀升至3600点上方 [9] - 上半年指数完成探底回升 下半年市场或强势突击至3700点附近 [9]

军工概念股市场表现 - 国防军工板块整体涨幅超过4%，军贸概念指数大涨近6%，军工信息化指数涨幅接近5% [1] - 成飞集成、中兵红箭、长城军工、际华集团等近20只军工概念股涨停或涨超10% [1][4] - 自上周以来A股军工概念股持续上行，6月30日再度爆发，中光防雷、恒宇信通、博亚精工等近20只个股涨停或涨超10% [4][5] 行业驱动因素 - 俄乌战场形势升级，俄军对乌克兰发动大规模打击，发射477架无人机及60枚导弹，乌军拦截436架无人机和38枚导弹 [7] - 中东局势不稳定，以色列国防部长称将定期对伊朗采取行动，美国总统特朗普威胁可能"再次轰炸伊朗" [8] - 北约宣布2035年前将成员国军费开支提至GDP的5%，较当前2%的占比大幅提升 [9][10] 券商观点与行业趋势 - 军工行业处于景气大周期，有望实现基本面和估值双击，军贸是打开业绩天花板的重要方向 [2][6] - "9·3阅兵"推动行情，参阅装备均为国产现役主战装备，可匹配"十五五"规划判断未来需求方向 [5] - 军队建设处于"机械化+信息化"冲刺期，未来将切入"智能化+无人化"周期，国内需求有保障 [6] - 全球地缘政治变化加剧军贸需求，中国产品性能和供给能力获认可，预计供需将强烈共振 [6] 投资主线建议 - 建体系方向：关注AI赋能的智能化作战底座 [5] - 补短板方向：关注低成本精确制导弹药、无人系统 [5] - 走出去方向：关注体系化出口及军贸占比较高的公司 [5]

市场表现 - 上证指数报3431.18点，涨0.2%，深成指报10434.48点，涨0.54%，创业板指报2144.06点，涨0.93% [1] - 科创20指数涨1.16%至999.66点，万得全A指数涨0.52%至5295.64点，北证50微跌0.10%至1438.12点 [2] - 全市场超3500只个股上涨，呈现普涨格局 [2] 板块动态 - 军工装备、游戏、脑机接口等板块涨幅居前 [4] - 大金融概念集体回调 [4] - 主力资金净流入国防军工、传媒、电子板块，净流出非银金融、银行、有色金属板块 [5] 个股资金流向 - 成飞集成、大东南、东信和平分别获主力净流入10.73亿元、8.88亿元、8.47亿元 [6] - 平安银行、比亚迪、台基股份遭主力抛售3.13亿元、2.72亿元、2.62亿元 [7] 机构观点 - 国泰海通证券认为中国股市估值逻辑取决于产业创新和贴现率降低，股指短期仍有上行空间，建议聚焦结构性机会 [9] - 深圳前海融悦资管预计A股盈利增速小幅回升但年中承压，估值修复至中高位后需基本面或政策超预期驱动，下半年或呈区间震荡但中枢上移 [9]

公司合作情况 - 成飞集成明确表示目前未与问界汽车建立合作关系 [1] - 成飞集成确认当前未与小米汽车开展业务合作 [1]

定增市场概况 - 上半年共有70家公司完成定增，定增家数同比减少逾一成，但合计募资5800.95亿元，同比大增529.39% [1] - 中国银行、邮储银行、交通银行、国联民生、中航成飞、中国核电等6家公司募资额超过百亿元 [1] 行业分布 - 银行、非银金融、公用事业、国防军工、基础化工位居年内增发募资前五名 [1] - 3家银行股通过定增合计募资4150亿元，高居榜首 [1] 银行定增案例 - 中国银行定增募集资金总额为1650亿元，由大股东财政部以现金方式全额认购 [1] - 交通银行通过向财政部、中国烟草总公司及其全资子公司双维投资定增，募集资金1200亿元 [1] 定增目的 - 定增目的包括项目融资、补充流动资金以及收购资产 [1] - 中航成飞、国联民生、国泰海通、赛力斯、麦捷科技等公司定增用于收购资产 [1] 定增认购方 - 今年以来共有9家公司定增股全部由大股东认购，包括运达股份、隆平高科等 [2] 政策支持 - 去年9月证监会发布并购六条，为定增市场注入新的活力 [2] - 上海、天津、广东、四川等地出台支持企业并购重组的政策举措 [2] 市场展望 - 伴随A股上市公司并购重组进入活跃期，并购重组成为市场重要的投资主题 [2] - 定增市场投资者可通过配套融资参与优质并购交易，共享估值提升和投资价值提升的红利 [2]