会议信息 - 董事会会议通知于2025年8月11日发出[2] - 会议于2025年8月14日以通讯形式召开[2] - 应出席和实际出席人数均为8人[2] 股权交易 - 审议通过转让子公司集成吉文不超18.92%股权议案[3] - 转让后公司持股比例不低于68.50%[3] - 转让价格不低于评估价，需国资审批和挂牌转让[3] 其他 - 董事会授权董事长签署相关文件[4] - 公告发布时间为2025年8月15日[7]

国防军工板块市场表现 - 8月8日国防军工ETF（512810）场内价格微跌0.14% 成交9226万元 尾盘溢价飙升 [1] - 成份股60跌20涨 七一二跌3.67%领跌 航天智装盘中触及20CM涨停收涨10.64% [1] - 长城军工6天5板后巨振10% 成交73.8亿元跃升A股第4 [1] - 本周国防军工ETF累涨5.78% 价格突破3年半高点 单周成交6.56亿元创上市以来纪录 [3] 阅兵事件催化效应 - 2015~2019年四次阅兵均短期提振国防军工行情 当前8月处于阅兵前重要时间段 [2] - 阅兵前后国防军工子板块普遍活跃 历史表现显示热情高涨 [4] 行业基本面与投资逻辑 - 十五五规划预期打开国防军工空间上限 军贸开启供需共振大格局 [5] - 国防军工ETF（512810）覆盖商业航天 低空经济 大飞机 深海科技 军用AI 可控核聚变等热门题材 [5]

市场整体表现 - A股三大指数走势分化 沪指四连阳并创阶段新高3645.12点 创业板指和深证成指收跌 两市成交额1.83万亿元 环比放量 [1] - 市场热度持续升温 沪指频创年内新高 融资余额自2015年后首次重返2万亿元 [3] 行业ETF表现 - 有色龙头ETF(159876)上涨1.53%至0.664元 地产ETF(159707)上涨1.27%至0.640元 电子ETF(515260)上涨0.62%至0.975元 [2] - 银行ETF(512800)上涨0.46%至0.874元 医疗ETF(512170)上涨0.27%至0.369元 [2] - 半导体和消费电子板块走强 电子ETF场内价格一度上涨1.8% 受美国拟对芯片半导体征收100%关税影响 [2] - 地产板块午后拉升 地产ETF收涨逾1% 上海宣布明年启动城中村改造项目 2027年完成小梁薄板房屋改造 [2] 银行板块 - 国有六大行集体走强 农业银行涨超1%再创新高 银行ETF(512800)规模超150亿元 近5日资金净流入6.9亿元 [3] - 银行ETF向上收复20日线 [3] 券商板块 - 券商ETF(512000)连续4日吸金 合计净流入3.6亿元 早盘场内价格一度上涨逾1% [3][6] - 财达证券上涨7.16% 西部证券上涨2.69% 东方证券上涨1.57% 南京证券上涨1.09% [7][9] - 31家上市券商中期业绩预告显示归母净利润均实现同比正增长 13家实现同比翻番 [8] - 华西证券预告净利润同比增长1025.19%-1353.90% 国联证券增长1183% 国盛金投增长236.85%-394.05% [10] - 两融余额超过2万亿元 创近十年新高 市场交投活跃度保持高位 [7][11] 国防军工板块 - 国防军工ETF(512810)收跌0.69% 成交额1.54亿元 连续5日超1亿元 尾盘溢价飙升 或有大量买盘介入 [3][11][12] - 近期资金净申购 10日累计增仓1.6亿元 规模首次突破10亿元 [12] - 融资余额升至3380万元历史新高 [16] - 长城军工斩获6天5板 上涨10% 中国船舶成交94.39亿元创历史天量 中国重工成交60.93亿元创10年新高 [14][15] - 际华集团 七一二逆市涨停 [14] 人工智能板块 - 创业板人工智能ETF(159363)下跌1.11% 早盘一度下挫3% 全天成交额2.04亿元 获净申购4600万份 [3][19] - 太辰光 富瀚微逆市上涨超6% 航宇微 万兴科技 拓尔思上涨超2% [19] - 海外云厂商2025年合计资本开支预计超3300亿美元 [22] - 政策层面通过《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》 2025世界机器人大会即将举办 [22] - 创业板人工智能ETF规模超19亿元 年内日均成交超1.5亿元 [23]

公司澄清声明 - 成飞集成澄清被一汽大众、一汽奥迪"拉黑"的传闻，表示仅为投标资格暂缓而非取消供应商资质 [1] - 投标资格暂缓期限为2025年8月1日至2025年10月31日，2025年11月1日起恢复投标资格 [1] - 暂缓原因是2025年6月-7月投标时报价资料未完全响应一汽大众最新招标文件格式要求 [1] 公司法律声明 - 成飞集成强调参与一汽大众项目投标过程中不存在违法行为 [1] - 公司保留对不实陈述并散布虚构事实者追究法律责任的权利 [1]

指数表现与交易数据 - 中证诚通国企战略新兴产业指数上涨1.04%至1634.48点，成交额达359.92亿元 [1] - 近一个月指数上涨13.15%，近三个月上涨21.86%，年初至今上涨15.73% [1] 指数编制与样本特征 - 指数由中国诚通控股集团定制，选取50只战略新兴产业国企上市公司证券为样本 [1] - 基日为2016年12月30日，基点1000点 [1] - 样本每半年调整一次，调整时间为每年6月和12月第二个星期五的下一交易日 [2] 权重股分布 - 前十大权重股合计占比50.2%，北方稀土权重最高达12.33% [1] - 京东方A权重8.71%位列第二，生益科技6.52%位列第三 [1] - 其他权重股包括沪硅产业（4.14%）、盛和资源（3.88%）、中国动力（3.69%）等 [1] 行业配置结构 - 信息技术行业占比最高达39.21%，工业占比30.22% [2] - 原材料行业占比23.11%，通信服务占比3.27% [2] - 医药卫生（2.49%）、主要消费（1.37%）及公用事业（0.32%）占比较低 [2] 市场板块分布 - 上海证券交易所占比60.32%，深圳证券交易所占比39.53% [1] - 北京证券交易所占比0.15% [1]

市场整体表现 - 8月6日沪指上涨0.45% [1] - 机构专用席位现身27只个股龙虎榜 合计净卖出2.23亿元 [1] - 机构净买入12只个股 净卖出15只个股 [1] - 深沪股通席位出现在15只个股龙虎榜 [1] 机构净买入重点个股 - 铜陵有色收盘涨停 换手率7.75% 成交额32.28亿元 机构净买入10060.06万元 深股通净买入1246.21万元 资金净流入5.28亿元 [2][5] - 诚意药业上涨5.41% 换手率29.52% 成交额15.27亿元 机构净买入8838.78万元 资金净流出7108.85万元 [2] - 炬光科技上涨16.21% 换手率12.45% 成交额10.88亿元 机构净买入7529.53万元 沪股通净买入5716.49万元 资金净流入1830.43万元 [3][8] - 成飞集成上涨10.01% 换手率15.33% 机构净买入6861.53万元 [5] 机构净买入个股特征 - 机构净买入个股当日平均上涨12.37% 显著强于沪指 [3] - 国瑞科技 北方长龙 浙江华业等多只个股以涨停报收 [3][6] - 近一个月机构净买入个股次日上涨概率48.73% 上榜后3日上涨概率42.41% [3] - 已披露业绩预告的3只净买入个股中2只预增 成飞集成预计净利润同比增幅中值达49.24% [3] 机构净卖出重点个股 - 西部材料因跌幅偏离值-10.69%上榜 机构净卖出10682.34万元 深股通净卖出1378.32万元 资金净流出1.80亿元 [4][9] - 新恒汇换手率42.89% 7家机构合计净卖出9339.09万元 资金净流出1.86亿元 [4] - 万里马换手率45.88% 6家机构合计净卖出7121.37万元 资金净流入346.38万元 [4] 深沪股通交易动向 - 深沪股通净买入前三名为成飞集成1.53亿元 东方精工1.51亿元 中大力德6258.67万元 [7][8] - 深沪股通净卖出前三名为福日电子8099.20万元 西藏天路4298.22万元 西宁特钢3589.12万元 [7][9] - 炬光科技获沪股通净买入5716.49万元 铜陵有色获深股通净买入1246.21万元 [2][8]

市场表现 - 8月6日上证指数上涨0.45%，深证成指上涨0.64%，创业板指上涨0.66% [1] - 54只个股登上龙虎榜，24只净买入，30只净卖出 [1][4] - 成飞集成（002190.SZ）获3.08亿元资金净流入，占总成交14.7%，收盘涨10.01%，换手率15.33% [1][2] - 西部材料（002149.SZ）遭1.3亿元资金净流出，占总成交10.36%，收盘跌9.95%，换手率12.48% [1][4] 个股资金动向 净买入前十 - 东方精工（002611.SZ）：净买入2.5亿元，占成交8.12%，涨9.99%，换手率20.21% [2] - 中国重工（601989.SH）：净买入2.42亿元，占成交5.01%，涨10.04%，换手率4.24% [2] - 铜陵有色（000630.SZ）：净买入1.79亿元，占成交5.55%，涨10.11%，换手率7.75% [2][7] - 东方国信（300166.SZ）：净买入1.54亿元，占成交5.08%，涨20.02%，换手率27.98% [2] - 国瑞科技（300600.SZ）：净买入1.42亿元，占成交10.56%，涨20%，换手率27.78% [2][8] 净卖出前五 - 新恒汇（300833.SZ）：净卖出1.1亿元，占成交6.45%，跌7.09%，换手率42.89% [6][9] - 东杰智能（300486.SZ）：净卖出8459万元，占成交3.96%，跌16.43%，换手率30.6% [6][9] - 万里马（300591.SZ）：净卖出6309万元，占成交2.75%，涨11.82%，换手率48.56% [6][9] - 华之杰（603679.SH）：净卖出6192万元，占成交9.1%，涨4.13%，换手率54.86% [6] - 文科股份（002775.SZ）：净卖出5509万元，占成交5.3%，跌1.54%，换手率39.15% [6] 机构与北向资金行为 机构交易 - 27只个股出现机构身影，合计净卖出2.23亿元 [6] - 机构净买入12股：铜陵有色获1.01亿元净买入居首 [7][8] - 机构净卖出15股：西部材料遭1.07亿元净卖出最多 [9] 北向资金交易 - 参与15只个股，合计净买入2.9亿元 [10] - 深股通净买入4.17亿元，沪股通净卖出1.27亿元 [10] - 成飞集成获北向资金1.53亿元净买入，占成交7.3% [10][13] - 福日电子（600203.SH）遭北向资金8099万元净卖出，占成交2.72% [10] 资金协同与分歧 - 机构与北向资金共同净买入成飞集成（合计2.22亿元，占成交10.58%）、炬光科技（1.32亿元，占12.18%）、铜陵有色（1.13亿元，占3.5%） [11][13] - 共同净卖出航天科技（3579万元，占1.58%）、西部材料（1.21亿元，占9.62%） [11][13] - 华通线缆出现分歧：机构净卖出2922万元，北向资金净买入1500万元 [11][13]

市场表现 - 航空航天ETF天弘（159241）8月6日开盘拉升，一度涨超2%，净值创上市以来新高 [1] - 截至8月5日，该基金跟踪标的指数近1年涨幅超37%，近3个月涨幅26%，领跑军工类主题指数 [1] - 国证航天航空指数近1年收益37.71%，近3个月收益26.14%，表现优于其他军工指数 [12] 短期催化因素 - 阅兵临近（9月3日）推动军工板块关注度提升，硬核装备亮相可能成为上涨催化剂 [2] - 深圳出台低空基建方案，要求2026年全市120米以下无人机适飞空域占比超75% [2] - "十五五"规划将于10月-11月推出，新一轮装备发展计划有望落地 [2] 中期基本面支撑 - 2025年作为"十四五"规划收官年，军工行业迎来订单释放和业绩改善关键拐点 [4] - 产业链订单迎来小高潮，航展或阅兵将展示新一代作战体系，带动相关装备订单放量 [4] - 2027年建军百年目标与"十五五"规划编制推进，奠定行业长期增长确定性 [4] 长期成长逻辑 - 地缘政治与全球安全格局重塑催生军贸需求，中东、非洲等地区对中国高端装备采购需求激增 [5] - 军贸出口呈现"量价齐升"态势，如波兰加倍采购韩国坦克金额达65亿美元，欧洲军费提升至5% [5] - 中东地区军贸订单占全球26%，其中46%资金投入飞机购买，中国出口中东武器中飞机占比23% [7] 航空领域投资机会 - "制空权"是战场主动权核心变量，航空作为制空权核心载体有望迎来结构性投资机会 [9] - 全球军贸中飞机占比达47.5%，中国军贸飞机占比30.65%，有望继续提升 [9] - 中国全球军贸排名第四，地位有望进一步提升 [9] 指数与产品特征 - 国证航天航空指数聚焦军工核心板块，申万一级行业中国防军工占比达97.9% [13] - 指数自基日以来收益率560.36%，大幅高于同期上证指数和沪深300指数 [12] - 指数2025年预测营收增速42.73%，高于其他军工指数 [12] 成分股结构 - 指数前十大成分股包括中航沈飞（权重8.45%）、航发动力（8.28%）、光启技术（8.15%）等航空产业链龙头企业 [14] - 成分股权重集中度较高，前三大成分股合计权重超24% [14] 估值水平 - 指数市净率为4.37倍，处于10年以来85%的历史分位点 [15] - 考虑到市场情绪和事件催化较多，板块仍可能反复活跃 [15]

股价表现与交易数据 - 公司今日股价涨停 换手率15.33% 成交额20.94亿元 振幅10.88% [2] - 近半年累计10次登上龙虎榜 上榜次日股价平均上涨4.93% 上榜后5日平均上涨8.22% [2] - 主力资金净流入6.59亿元 其中特大单净流入6.69亿元 近5日主力资金净流入6.75亿元 [2] 龙虎榜交易明细 - 机构专用席位合计净买入6861.53万元 其中买入7658万元 卖出796.47万元 [2] - 深股通专用席位净买入1.53亿元 其中买入2.13亿元 卖出6019.50万元 [2][3] - 前五大营业部合计成交5.49亿元 买入4.28亿元 卖出1.21亿元 净买入3.08亿元 [2] 融资融券情况 - 最新两融余额2.63亿元 融资余额2.62亿元 融券余额70.41万元 [3] - 近5日融资余额减少2247.45万元 降幅7.89% 融券余额增加30.30万元 增幅75.56% [3]

股价表现与交易数据 - 公司股票涨停 换手率达15.33% 成交金额20.94亿元[1] - 龙虎榜显示全天净买入3.08亿元 其中买入总额4.28亿元 卖出总额1.21亿元[1] 资金流向分析 - 深股通专用席位净买入1.53亿元（买入2.13亿元/卖出6020万元）占总成交比例10.18%[1] - 两家机构席位合计净买入6862万元（买入7658万元/卖出796万元）其中一家机构净买入3867万元 另一家净买入2995万元[1] - 游资席位中泰证券湖北分公司净买入5919万元 占总成交比例2.83%[1] 交易席位特征 - 买入前五席位合计买入4.28亿元 占总成交比例20.46% 卖出前五席位合计卖出1.21亿元 占总成交比例5.76%[1] - 东方财富系营业部占据卖出前三席位 合计净卖出约1398万元 其单家卖出金额在1157万元至1446万元区间[1]