阅兵事件催化军工板块行情 - 新一代武器装备集中亮相 包括新型四代装备 无人智能装备 高超声速武器等[1][6][9] - 阅兵实现多个首次 时长70分钟 编设45个方队 装备数量型号上百种[7][8][11] - 参阅装备均为国产现役主战装备 信息化智能化程度较高[9][10] 资本市场反应 - 航天装备 卫星导航 军工股盘中短线拉升后回落[2][3] - 中天火箭3天2板 云南锗业 泰豪科技2连板 多只个股涨停[4] - 我目落涨19.99%至34.04元 成都华微涨11.62%至39.97元 有研粉材涨10.87%至52.44元[5] 军工行业表现与预期 - 军工板块四月以来累计涨幅超35% 阅兵行情提前启动[13][14][17] - 历史阅兵前2个月军工指数均上涨 2015年阅兵期间超额收益达84%[17] - 大国博弈加剧推动国防投入增加 行业长期趋势向好[15][17] 重点上市公司表现 - 成飞集成涨停至40.32元 总市值144.647亿[5] - 东方锆业涨停至14.62元 总市值113.26亿[5] - 光启技术涨8.77%至48.98元 总市值1015.02亿[5]

科创50指数及芯片股表现 - 科创50指数涨超3%创年内新高 [1] - 芯片股集体爆发 [1] 个股连板表现 - 济民健康实现5天5板 [7] - 汉钟精机实现4天4板 [8] - 克森科技实现4连板 [1] - 园林股份实现3天3板 [3] - 酒鬼酒实现2天2板 [3] - 全柴动力实现2天2板 [3] - 凯中精密实现3天2板 [3] - 泰豪科技实现2天2板 [3] - 电子城实现7天5板 [4] - 南方精工实现2天2板 [4] - 联泓新科实现4天2板 [4] - 华丽家族实现2天2板 [5] - 宁波东力实现3天2板 [5] - 国光连锁实现8天4板 [6] - 模塑科技实现6天3板 [6] - 中天火箭实现3天2板 [6] - 腾龙股份实现6天5板 [7] - 北矿科技实现2天2板 [8] - 宏昌电子实现4天2板 [8] - 云南锗业实现2天2板 [9] - 御银股份实现2天2板 [9] - 华立股份实现2天2板 [9] - 世茂能源实现2天2板 [9] 人工智能及算力领域 - 英伟达正研发面向中国的人工智能芯片B30A [3] - 浪潮信息AI服务器市场份额全球第一 连续五年以超50%市场份额稳居中国第一 [3] - 浪潮信息一季度净利润同比增长64.39% [3] - 浪潮信息源2.0大模型已全面开源 [3] - 盛科通信高端800G交换容量芯片在2024年实现小批量交付 [3] - 光迅科技联合思科推出1.6T硅光模块并发布OCS全光交换机 [3] - 群兴玩具拟收购天宽科技不低于51%股权 天宽科技主营人工智能计算中心建设及运营 [3] - 通宇通讯参股公司四川光为800G OSFP 2×DR4光模块成功实现小批量交付 [8] - 浩辰软件是国内领先的研发设计类工业软件提供商 上半年净利润增长20.57% [7][9] - OpenAl称未来5个月要将算力扩大一倍 [7][8] - 我国日均Token消耗量突破30万亿 [8] 半导体及光刻技术 - 全国首台国产商业电子束光刻机在杭推出 [4] - 晶方科技子公司供应掩模版直写光刻机 实现先进封装与半导体掩模版领域的国产替代 最小线宽线距解析能力为2.5μm [4] - 东方锆业涉及稀土产品为分选澳大利亚开采的重矿物得到的副产品独居石 独居石约占重矿物重量的1%-2.5% [4][8] - 彤程新材研发成功半导体光刻胶用酚醛树脂等特种有机合成功能新材料 [4] - 云南锗业子公司云南鑫耀6英寸磷化铟单晶片量产在即 [9] - 九峰山实验室成功开发6英寸磷化铟基PIN结构探测器和FP结构激光器的外延生长工艺 [9] - 三安光电主要从事化合物半导体材料与器件 以氮化镓、碳化硅、磷化铟等为主 [9] 机器人及自动化 - 世界机器人大会召开 [4] - 宇树科技王兴兴称最快一两年就能达到机器人的ChatGPT时刻 [4] - 南方精工和国内头部两家减速机厂商合作开发新型减速机 相关样品已送至美国特斯拉试验结果良好 [4] - 日丰股份自主研发机器人动力及信号电缆 相关技术已获国家专利授权 [4] - 凯迪股份招聘电机研发工程师 工作内容包括负责机器人用伺服电机电磁方案分析及结构方案设计 [4] - 森霸传感微差压传感器可用于特种机器人管道检测机器人密闭性监测 [4] - 宏昌科技持有广东良质关节15%股权 后者专业从事高精度谐波减速器研发生产 产品可应用于人形机器人等 [5] - 亚威股份拟收购赢双科技 切入旋转变压器与特种电机领域 消息称正在开发人形机器人用旋变传感器 [5] - 华丽家族控股的南江机器人主要产品包括智能移动机器人iAGV系列等 [5] - 通达动力生产的伺服电机铁芯可以应用于机器人领域 [5] - 铁流股份空心电机轴处在客户产品开发阶段 子公司广东中配互联网科技公司在智能机器人等方面已进行投入 [5] - 宁波东力产品包括行星减速器等 杭州湾电机、减速器部分车间已投入生产 拟实施年产52万台电机及减速机项目 [5] - 蒸酷股份携手重庆精刚传动共研机器人减速器 [9] 新能源汽车及零部件 - 中国一汽拟收购零跑汽车10%左右股权 [6] - 松原安全中报净利润同比增长30.85% [6][7] - 模塑科技北汽模塑重庆工厂为问界M7、M9提供配套 [6] - 金麒麟产品外销占比超9成 [6] - 上汽集团华为和上汽联手打造"第五界"尚界 [6] - 上海亚虹塑料模具及注塑件产品主要用于国内中高端汽车仪表板盘等 [6] - 贤丰控股新能源业务主要布局锂电池正极材料三元前驱体 [6] - 腾龙股份是国内汽车热管理领域的龙头企业 产品包括汽车空调管路等 [7] - 福耀玻璃中报净利润同比增长37.33% [7] 消费及零售 - 三部门印发《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》 [5] - 日出东方兼顾太阳能热水器与厨电的优质制造商 [5] - 西安饮食拥有西安饭庄等20家分公司、17家子公司 目前已开业2家社区餐饮便民店 [5] - 若羽臣投资的KEY iN科技护肤品牌已经联合斐萃特别定制麦角硫因光雕舱面膜 [5] - 汇嘉时代是新疆地区百货商超零售连锁企业 [5] - 吉林化纤是全球优质的粘胶长丝供应商之一 [5] - 一鸣食品是国内鲜乳烘焙知名企业 [5] - 国光连锁是江西省商贸流通行业首家上市企业 主营连锁超市、百货商场的运营业务 [6] - 申通快递连续多年快递业务量位居行业前列 [6] 医药及医疗 - 国产创新药出海大单频出 [7] - 天目药业是全国第一家中药制剂上市企业 [7] - 皓宸医疗主营口腔医疗服务与永磁开关及高低压成套设备的研产销 [7] - 济民健康子公司博鳌国际医院拥有国内唯一一家通过日本国景生省认证的国际电生医学实验室 [7] - 方盛制药拟以8000万元受让化药1类创新药物IMM-H024原料药及制剂项目的专利权 [7] - 华海药业目前有超20个在研生物创新药项目 11个已进入临床试验阶段 [7] - 仁和药业子公司联合研发全球首款ULook脑机交互智能服镜 集成EEG等多项传感器 [9] 资源及材料 - 美联储9月降息概率增加 [3] - 瑞泰科技铝相关的主要产品包括熔铸铬铝刚玉砖等 [3] - 罗平锌电是国内锌冶炼行业唯一矿、电、冶炼三联产企业 [3] - 创新新材为铝加工龙头 连续多年进入苹果公司全球核心供应商序列 [4] - 建滔积层板等发布涨价通知 [8] - 明阳电路是国内市场份额最大PCB样板厂商之一 [8] - 宏昌电子开发的高频高速5G电路板用树脂已完成下游CCL覆铜板相关客户实验室认证 [8] - 今后稀土开采、冶炼分离总量控制指标或不再对外公布 [8] - 金牛化工控股子公司金牛旭阳甲醇生产能力为20万吨/年 [8] - 群島称二氢月桂烯醇厂商中化学发生爆炸 [8] - 物产金轮是浙江省国资委旗下 最早从事纺织梳理器材生产与销售的企业之一 [9] - 宝莫股份为国内领先钻井液供应商 主营钻井液等化学试剂 [10] 其他行业及技术 - 华邦健康中报净利润同比增长23.90% [7] - 跃岭股份预计中报净利润同比增长149.45%-274.18% [7][8] - 吉比特上半年净利润增长24.5% [7] - 建发合诚上半年净利润同比增长32.33% [7] - 汉钟精机主营压缩机 制冷产品应用于商用中央空调、冷冻冷藏、数据中心等场所 [8] - 哈投股份全资子公司江海证券是黑龙江省辖区内唯一一家国有控股券商 [9] - 飞乐音响主要产品是汽车电子电器、汽车照明、模块封装及芯片测试服务等 [10] - 华盛昌发布AI-7760电能质量分析仪 基于大模型创新性集成多个AI智能体 [10]

市场表现 - A股早盘震荡调整 创业板指领跌1.71% 深成指跌0.66% 沪指跌0.06% 半日成交额1.51万亿元 较上个交易日缩量1350亿元 [1] - 反内卷主线逆势反弹 有色金属 钢铁 油气 光伏等方向领涨 罗平锌电 云南锗业等多股涨停 [1] - 军工股强势拉升 中天火箭 成飞集成等涨停 中航成飞 恒宇信通 晨曦航空 北方长龙 航发科技等跟涨 [2] - 消费电子概念走强 AI手机 AI眼镜等方向表现突出 科森科技斩获4连板 华映科技 朝阳科技 安洁科技等多股涨停 [3] - 下跌方面 高位股集体大跌 华胜天成等多股跌停 算力硬件股调整 影视 医药 半导体等板块跌幅居前 [1] 机构观点 - 东方证券认为市场逐步进入高位震荡区域 市场边际利好因素影响减弱 8月下旬中报披露密集期 市场预计回归业绩主线 防守策略占据主流 [1][6][7] - 中国银河认为市场成交活跃状态下 市场有望围绕AI产业链 反内卷 非银金融等板块轮动 重点关注有色金属 钢铁 机械设备 电力设备 非银金融 农林牧渔 电子等行业配置机会 [1][5] - 国泰海通继续看升中国股市前景 认为A股股指还有新高 主线关注大金融 优质蓝筹与新兴科技 硬件方面关注8月消费电子传统备货旺季及9月新品发布期产业催化 同时关注国内军工中报景气增长和机器人产业链订单催化 [4] - 民生证券研报指出军工细分板块会受到阅兵不同程度催化 今年以来地面兵装表现突出 航天装备 航空装备 地面兵装 航海装备 军工电子均会受事件催化 [2] - 中泰证券表示AI叠加消费电子国补 电子板块二季度或延续高增长 [3] 行业动态 - 军工板块受阅兵事件催化 细分板块中航天装备 航空装备 地面兵装 航海装备 军工电子均有机会 [2] - 消费电子板块受苹果iPhone 17进入大规模量产阶段消息刺激 富士康郑州厂区启动旺季招工 为产能爬坡做准备 [3] - 市场关注AI产业链 反内卷 非银金融等板块轮动机会 [1][5]

指数表现 - 中证国新央企科技引领指数上涨1.82%至1401.72点 成交额674.62亿元 [1] - 近一个月上涨7.34% 近三个月上涨14.86% 年初至今上涨8.78% [1] 指数构成 - 由国新投资定制 选取50只国资委下属科技领域上市公司证券 [1] - 基日为2016年12月30日 基点1000点 [1] - 前十大权重股合计占比52.19% 海康威视权重最高达9.26% [1] - 信息技术行业占比49.93% 工业占比37.98% 通信服务占比12.08% [2] - 沪市上市公司占比57.58% 深市占比42.42% [1] 样本调整机制 - 每半年调整一次样本 实施时间为每年6月和12月第二个星期五的下一交易日 [2] - 权重因子随样本定期调整 特殊情况下进行临时调整 [2] - 样本退市时从指数中剔除 收购合并等情形参照细则处理 [2] 跟踪基金产品 - 包括易方达、银华、南方基金旗下的联接基金和ETF产品 [2] - 产品类型涵盖ETF及A/C类份额联接基金 [2]

董事会决议 - 第八届董事会第二十一次会议于2025年8月14日以通讯形式召开 全体8名董事出席并全票通过股权转让议案 [1] - 会议通知于2025年8月11日通过书面及电子邮件方式发出 由董事长石晓卿主持 部分监事及高管列席 [1] 股权转让计划 - 拟通过公开挂牌方式转让控股子公司集成吉文不超过18.92%的股权 转让价格不低于经备案的评估价值 [2] - 交易完成后公司持股比例将降至不低于68.50% 仍保持对集成吉文的控股地位及控制权 [2] - 本次转让旨在深化集成吉文混合所有制改革 促进其生产经营持续健康发展 [2] 后续程序 - 交易需履行国有资产监管审批程序及产权交易所公开挂牌流程 [2] - 董事会授权董事长根据法规及国资监管要求签署相关法律文件 [2]

公司重大决策 - 成飞集成第八届董事会第二十一次会议审议通过股权转让议案 [2] - 公司拟转让子公司集成吉文部分股权 [2]

股权转让计划 - 公司拟公开挂牌转让不超过18.92%的集成吉文股权 转让后持股比例不低于68.50% 仍保持控股地位 [1] - 集成吉文主营汽车轻量化零部件冲压焊接及覆盖件模具制造 客户包括VOLVO、一汽丰田、一汽大众等知名主机厂 [1] - 此次转让是公司向航空部装、汽车轻量化及低空经济领域战略转型的组成部分 [1] 财务表现 - 上半年预计净利润亏损1100-1600万元 较上年同期亏损2660万元改善39.84%-58.64% [2] - 业绩改善源于航空零部件产销量增长带动毛利提升 汇率波动产生汇兑收益 参股公司安徽吉文盈利贡献投资收益 [2] - 上年同期航空零部件质量索赔导致的高额营业外支出本期大幅减少 [2] 公司背景 - 集成吉文前身为2012年10月成立的全资子公司集成模具 2021年混改后引入长春吉文持股11.44%和赛赫智能持股1.14% [1] - 公司当前主营业务以汽车零部件和工装模具为主 航空零部件业务为辅 [1] - 截至8月14日公司股价35.91元/股 总市值129亿元 [3]

股权转让交易 - 公司拟以公开挂牌进场交易形式转让不超过18.92%的四川成飞集成吉文汽车零部件有限公司股权 [1] - 股权转让价格不低于经上级有权单位备案的评估价格 [1] - 转让后公司仍为集成吉文控股股东且不丧失控制权 [1] 交易程序要求 - 该事项尚需履行国资审批等程序 [1] - 需在产权交易所公开挂牌转让 [1]

公司动态 - 公司于2025年8月14日以通讯形式召开第八届第二十一次董事会会议 [2] - 会议审议《关于审议公司拟转让子公司集成吉文部分股权的议案》等文件 [2] 业务构成 - 2024年度营业收入100%来源于制造业业务 [2]

公司治理决策 - 四川成飞集成科技股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2025年8月14日以通讯形式召开 全体8位董事出席并参与表决 [1] - 董事会全票通过关于转让子公司集成吉文部分股权的议案 同意票8票 无反对和弃权票 [1] 资产重组计划 - 公司计划通过公开挂牌方式转让子公司集成吉文不超过18.92%的股权 转让价格将不低于备案评估价 [1] - 股权转让完成后 公司对集成吉文的持股比例将不低于68.50% 并继续保持控股股东地位 [1] 战略调整目的 - 此次股权转让旨在深化集成吉文混合所有制改革 促进其健康可持续发展 [1]