市场扩张和并购 - 公司将南昌科陆100%股权以1.25亿元转让给康鑫泰[2] - 2025年3月22日签订《股权转让协议》[3] 其他新策略 - 补充协议变更第一笔股权转让款支付安排[5] - 补充协议变更第二笔股权转让款支付时间[5] - 甲方豁免乙方未按时解除担保违约责任[6] - 乙方承诺2025年5月30日前解除2.99亿元《最高额保证合同》[7]

担保情况 - 公司及子公司对外担保总额度19亿元，占2024年末净资产380.61%[2][16] - 对外担保余额5.336949亿元，占2024年末净资产106.91%[2][16] - 为宜春科陆开反担保预收款退款保函520.5万元[5] - 为科陆美国公司开反担保投标保函50万美元[5] 子公司情况 - 持有宜春科陆100%股权，可用担保额度8亿，余额1.45205亿[7] - 持有CL Energy 100%股权，可用担保额度10亿，余额3.884899亿[7] - 2024年末宜春科陆总资产25.2007011019亿，净资产1.1411969748亿[10] - 2024年末科陆美国公司总资产6585.730517万美元，净资产 - 754.656475万美元[14] 保函有效期 - 建行南山支行预收款退款保函至2025年9月12日[14] - 汇丰银行（智利）投标保函至2025年7月14日[15]

会议时间 - 2025年3月20日召开第九届董事会第十五次会议决议召开股东大会[4] - 2025年3月22日刊登召开2024年年度股东大会的通知[4] - 2025年3月31日董事会收到美的集团增加临时提案的函[5] - 2025年4月1日公告增加临时提案暨股东大会补充通知[5] - 2025年4月14日现场与网络投票结合召开股东大会[6] 参会情况 - 出席会议股东共528名，代表股份614,154,000股，占公司享有表决权股份总数的36.9790%[8] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意608,450,950股，占出席有效表决权股份总数的99.0714%[11] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意608,678,250股，占99.1084%[13] - 《公司2024年年度报告及摘要》同意608,617,250股，占99.0985%[14] - 《公司2024年度财务决算报告》同意608,639,648股，占比99.1021%[16] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意608,078,148股，占比99.0107%[17] - 《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的议案》同意606,082,498股，占比98.6858%[17][19] - 《关于公司监事2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的议案》同意605,884,498股，占比98.6535%[20] - 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意608,370,248股，占比99.0583%[21] - 《关于购买董监高责任险的议案》同意607,968,500股，占比98.9928%[22][23] - 《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》同意229,876,659股，占比97.5545%[24] - 《关于终止投建生产基地并注销项目公司的议案》同意608,528,950股，占比99.0841%[26] - 《关于增加公司2025年度日常关联交易预计的议案》同意229,996,059股，占比97.6052%[28] - 《选举邱向伟先生为公司第九届董事会非独立董事》同意599,154,026股[30][31] 中小投资者表决 - 中小投资者对《公司2024年度董事会工作报告》同意14,298,118股，占出席中小股东有效表决权股份总数的71.4864%[12] - 《公司2024年度财务决算报告》中小投资者同意14,486,816股，占比72.4299%[16] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》中小投资者同意13,925,316股，占比69.6225%[17] - 《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的议案》中小投资者同意11,929,666股，占比59.6448%[17][19] - 《关于公司监事2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的议案》中小投资者同意11,731,666股，占比58.6549%[20] - 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》中小投资者同意14,217,416股，占比71.0829%[21] - 《关于购买董监高责任险的议案》中小投资者同意13,815,668股，占比69.0743%[22][23] - 《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》中小投资者同意14,238,616股，占比71.1889%[24] - 《关于终止投建生产基地并注销项目公司的议案》中小投资者同意14,376,118股，占比71.8764%[26] - 《关于增加公司2025年度日常关联交易预计的议案》中小投资者同意14,358,016股，占比71.7859%[28] - 《选举邱向伟先生为公司第九届董事会非独立董事》中小投资者同意5,001,194股[30][31]

股东大会参与情况 - 参加股东大会股东528人，代表有表决权股份614,154,000股，占比36.9790%[7] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意票数608,450,950，占比99.0714%[8] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意票数608,678,250，占比99.1084%[10] - 《公司2024年年度报告及摘要》同意票数608,617,250，占比99.0985%[11] - 《公司2024年度财务决算报告》同意票数608,639,648，占比99.1021%[13] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意票数608,078,148，占比99.0107%[14] - 关于公司董事、高级管理人员薪酬议案，中小投资者同意票数11,929,666，占比59.6448%[16] - 关于公司监事薪酬议案，与会有效表决权股份同意票数605,884,498，占比98.6535%，中小投资者同意票数11,731,666，占比58.6549%[17] - 关于公司未弥补亏损议案，与会有效表决权股份同意票数608,370,248，占比99.0583%，中小投资者同意票数14,217,416，占比71.0829%[18][19] - 关于购买董监高责任险议案，与会有效表决权股份同意票数607,968,500，占比98.9928%，中小投资者同意票数13,815,668，占比69.0743%[20][22] - 关于开展应收账款保理业务议案，与会有效表决权股份同意票数229,876,659，占比97.5545%[21] - 关于终止投建生产基地议案，与会有效表决权股份同意票数608,528,950，占比99.0841%，中小投资者同意票数14,376,118，占比71.8764%[24] - 关于增加公司2025年度日常关联交易预计议案，与会有效表决权股份同意票数229,996,059，占比97.6052%[26] 人员选举情况 - 提案13.01、提案13.02均获出席会议有效表决权股份总数1/2以上同意，邱向伟、王宗浩当选非独立董事[28] - 《选举邱向伟先生为公司第九届董事会非独立董事》与会有效表决权为599,154,026，中小投资者同意票数为5,001,194[32] - 《选举王宗浩先生为公司第九届董事会非独立董事》与会有效表决权为599,631,393，中小投资者同意票数为5,478,561[32] 其他事项 - 公司独立董事在本次股东大会上进行述职，《独立董事2024年度述职报告》于2025年3月22日登于巨潮资讯网[28] - 关联股东美的集团在应收账款保理业务和增加日常关联交易预计议案表决中回避[23][27] - 公司本次股东大会召集、召开程序等符合规定，表决结果合法有效[29] - 法律意见书全文于2025年4月15日在巨潮资讯网公布[30]

会议信息 - 公司第九届监事会第十四次（临时）会议4月9日通知送达，4月14日通讯表决召开[1] - 应参加表决监事3名，实际参加3名，表决结果同意3票，反对0票，弃权0票[1][3] 报告情况 - 会议审议通过《公司2025年第一季度报告》，监事会认为程序合规、内容真实准确完整[2] - 《2025年第一季度报告》于4月15日刊登在指定报刊及网站[2]

会议决策 - 2025年4月14日召开第九届董事会第十七次（临时）会议[1] - 选举邱向伟为董事长[2][3] - 调整第九届董事会专门委员会委员[4][7] 报告情况 - 审议通过《公司2025年第一季度报告》[8][9] - 《2025年第一季度报告》于4月15日刊登[8] 董事长信息 - 邱向伟1981年出生，2003年加入美的集团[12] - 截至公告披露日未持股，无关联关系[12]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入12.14亿元，上年同期10.44亿元，同比增长16.20%[5] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期6745.09万元，上年同期704.49万元，同比增长857.45%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期 - 1.62亿元，上年同期1.06亿元，同比下降251.85%[5] - 本报告期末总资产80.16亿元，上年度末76.05亿元，同比增长5.41%[5] - 公司资产总计为80.16亿美元，较上期的76.05亿美元增长5.41%[22] - 公司负债合计为74.22亿美元，较上期的70.94亿美元增长4.62%[23] - 公司所有者权益合计为5.94亿美元，较上期的5.11亿美元增长16.29%[23] - 公司营业总收入为12.14亿美元，较上期的10.44亿美元增长16.20%[24] - 公司营业总成本为11.46亿美元，较上期的10.93亿美元增长4.81%[24] - 公司营业利润为0.82亿美元，上期亏损0.56亿美元[24] - 公司净利润为0.79亿美元，上期亏损0.38亿美元[24] - 公司基本每股收益为0.0406元，较上期的0.0042元增长866.67%[25] - 公司稀释每股收益为0.0406元，较上期的0.0042元增长866.67%[25] 特定时间点资产项目关键指标变化 - 预付款项2025年3月31日7974.00万元，2024年12月31日6503.84万元，同比增长22.60%[10] - 存货2025年3月31日10.78亿元，2024年12月31日8.78亿元，同比增长22.72%[10] - 应付账款2025年3月31日18.90亿元，2024年12月31日15.45亿元，同比增长22.37%[10] - 长期借款2025年3月31日3.16亿元，2024年12月31日1.42亿元，同比增长122.34%[10] - 2025年3月31日货币资金期末余额为1,320,772,912.29元，期初余额为1,311,378,676.68元[21] - 2025年3月31日应收账款期末余额为1,372,988,627.73元，期初余额为1,165,784,739.43元[21] - 2025年3月31日存货期末余额为1,077,749,580.95元，期初余额为878,207,936.75元[21] - 2025年3月31日流动资产合计期末余额为4,193,146,255.64元，期初余额为3,747,046,018.39元[21] 特定时间段费用及损失关键指标变化 - 财务费用2025年1 - 3月1478.03万元，2024年1 - 3月1.48亿元，同比下降90.00%[12] - 信用减值损失2025年1 - 3月792.27万元，2024年1 - 3月 - 3105.32万元，同比增长125.51%[12] 特定时间段现金流量关键指标变化 - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 161,662,232.53元，较2024年同期减少268,123,967.50元，变动比例 - 251.85%[15] - 2025年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为4,167,391.92元，较2024年同期减少31,460,265.53元，变动比例 - 88.30%[15] - 2025年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为128,106,496.64元，较2024年同期增加145,016,562.81元，变动比例857.58%[15] - 公司经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为8.88亿美元，较上期的9.99亿美元下降11.14%[26] - 公司收到的税费返还为30,737,277.95元，较之前的22,932,155.90元有所增加[27] - 经营活动现金流入小计为964,757,228.99元，较之前的1,039,594,927.28元有所减少[27] - 经营活动现金流出小计为1,126,419,461.52元，较之前的933,133,192.31元有所增加[27] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 161,662,232.53元，较之前的106,461,734.97元由正转负[27] - 投资活动现金流入小计为9,132,488.51元，较之前的151,963,348.74元大幅减少[27] - 投资活动现金流出小计为4,965,096.59元，较之前的116,335,691.29元大幅减少[27] - 投资活动产生的现金流量净额为4,167,391.92元，较之前的35,627,657.45元有所减少[27] - 筹资活动现金流入小计为756,900,000.00元，较之前的639,000,000.00元有所增加[27] - 筹资活动现金流出小计为628,793,503.36元，较之前的655,910,066.17元有所减少[28] - 现金及现金等价物净增加额为 - 29,799,899.95元，较之前的109,321,243.42元由正转负[28] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为76,488，表决权恢复的优先股股东总数为0[18] - 美的集团股份有限公司持股比例22.79%，持股数量378,514,789股[19] - 深圳市资本运营集团有限公司持股比例12.98%，持股数量215,638,043股[19]

行业趋势 - 大容量储能电芯+储能系统成为明显风向标，392Ah、472Ah、587Ah、783Ah固态电池及6.25MWh、8MWh+储能系统集中亮相[4] - PCS产品功率升级以匹配500Ah+、600Ah+甚至700Ah+大容量电芯[4] - 全场景储能解决方案增多，光储/光储充一体化应用方案成为主流[4] - AI智能、运营及交易能力成为工商业储能产品宣传重点[4] 参展企业及产品亮点 精控能源 - 推出液冷OmniCube-L261/L418储能系统，模块化设计节省30%占地面积[6] - 升级版PotisBank-L5.0-AC系统采用一簇一管理技术，节省59%占地面积[8] 融和元储 - AI赋能的智能交易平台实现自动化市场预测和实时策略调整[9] - "融和·白泽"系统数据处理效率提升80%，运维成本降低12%[11] 新能安 - UniC AG300-150工商业储能交直流一体机支持15000次循环(25℃下SOH≥70%)[12][14] - 5%残值率提升使财务净现值提高49%[14] 南都电源 - CENTERLMAX 8.338MWh液冷储能系统支持4簇-2000V和8簇-1500V配置[17] - 783Ah固态电池能量密度>430Wh/L，循环寿命>10000次[18] 远景动力 - 530Ah储能电芯单颗超1.6度电，循环寿命12000次，能量效率95%[21] - 700+Ah储能电芯将于2026年量产[21] 海辰储能 - ∞Cell 587Ah电池能效94.5%，循环寿命超万次[22] - 6.25MWh储能系统占地布局减少15%以上[3] 楚能新能源 - 472Ah电芯标称能量突破1510.4Wh，循环寿命15000次[24] - CORNEX M6储能系统提供6.28MWh和6.91MWh两种规格[26] 瑞浦兰钧 - 392Ah电芯能量密度415Wh/L，循环寿命12000次[28] - 6.26MWh系统电池簇数量减少50%，能量密度提高20%[29] 鹏辉能源 - 风鹏600Ah+大电芯采用自研万次循环石墨负极技术[30] - 擎天520户外储能柜占地面积减少54%，能效达90%[32] 赣锋锂电 - 587Ah电芯循环寿命8000次以上[35] - 工商业储能RFE-M12M23-005采用模块化设计[35] 海尔新能源 - 星擎261系统效率90%，占地面积仅1.19m²[36] - "零碳园区"方案助力企业降低用能成本[38] 运达智储 - VoltBlock-IL261浸没式一体柜实现热失控风险趋零[41] - VoltBlock-SSM261半固态户外柜通过三重极限测试[41] 智光储能 - 构网型系统可模拟同步发电机惯性响应能力[43] - AI能源管家系统实现充放电策略优化[43] 华友能源 - 100kW/215kWh智能风冷一体机电芯温差≤3℃[44] - 125kW/261kWh液冷一体机系统效率≥86%[46] 弘正储能 - D-Cube2.0系列实现安全-经济-能效三重价值共振[47] - COSMOS2.0系统采用云边端协同架构[49] 科陆电子 - Aqua-E系列522kWh产品投资回收周期可缩短至2年内[50] - 瑞浦兰钧版本单价低至0.518元/Wh[52] 晶科能源 - 蓝鲸SunTera G3系统循环寿命10000次以上，效率95%以上[55] - 支持4000米海拔运行[55] 晶澳科技 - 125KW/261KWh一体柜PCS效率99%，充放电效率90%[58] - BlueGalaxy系列5MWh系统采用全液冷冷却[58] 东方日升 - iCon 125kW/261kWh一体机节省10%成本[61] - eTron 5MWh系统通过多项国际认证[61] 思格新能源 - 模块化储能系统单模块容量12kWh，支持灵活配置[64] - 直流耦合架构容配比可达2[64] 固德威 - ESA261kWh一体柜支持10台机组并联[67] - PCS125kW系列支持三相不平衡输出[67] 兴储世纪 - 钠离子电池零下60℃仍保持稳定性能[68] - Power Cube系列配备Pack级消防防护[70] 国瑞协创 - GR100A系统实现毫秒级切换[73] - 兼容柴油发动机支持微网运行[73] 上能电气 - 430kW组串式PCS匹配600+Ah大电芯[76] - 低功耗液冷技术提升经济性与灵活性[76] 科华数能 - 新一代液冷簇级管理PCS支持3倍过载运行[79] - 50℃高温环境下不降额，系统寿命提升25%+[79] 禾望电气 - 10MW集中式一体机51℃不降额[82] - 构网型储能变流器满足300%过载10s[82] 西清能源 - 主动安全预警系统V3.0实现SOH评估误差≤3%[86] - 内短路故障检测准确率≥96.2%[86] 四维能源 - ESS OS系统具备预知性安全管理功能[89] - 支持多源协同与市场竞价[89] 拓邦股份 - 外置式复合火灾探测器集成四类传感器[92] - PCS融合高压箱空间利用率提升20%[92]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间为 2025 年 4 月 2 日 15:00 - 17:00 [1] - 活动地点为深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目 [1] - 活动形式为网络文字交流 [1] - 参与人员包括 2024 年度网上业绩说明会活动的投资者、董事兼总裁李葛丰等公司接待人员 [1] 公司经营状况及应对措施 亏损情况 - 2024 年亏损收窄，但扣非后亏损同比增加近 3 成，原因是计提信用减值损失及资产减值损失、汇兑损失及管理、研发费用增加等，公司正聚焦核心主业等改善业绩 [1] 净资产情况 - 当前净资产仅剩 4.99 亿，同比下滑 47%，公司将聚焦主业、拓展业务市场、加快产品开发、降本增效提升盈利能力 [1][2] 延迟交付赔偿情况 - 2023 年部分储能海外合同未按约定时间交付，造成营业外支出同比增加近两个亿，公司将加强经营管理做好生产与交付 [2] 股东相关问题 - 股东郭伟 826 万股本应 2020 年解禁但未解禁，原因是公司未接到相关股东解除股份限售的委托 [2] 其他说明 - 本次活动不涉及应披露重大信息，活动过程中无使用演示文稿、提供文档等附件 [2][3]

文章核心观点 公司第九届董事会第十六次（临时）会议审议通过增补非独立董事议案，提名邱向伟和王宗浩为候选人，议案尚需股东大会审议 [1][2] 会议召开情况 - 会议通知于2025年3月23日以即时通讯工具、电子邮件及书面等方式送达董事 [1] - 会议于2025年3月28日以通讯表决方式召开 [1] - 应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名 [1] - 会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定 [1] 审议议案情况 - 逐项审议通过《关于增补公司非独立董事的议案》 [1] - 董事会同意提名邱向伟先生、王宗浩先生为公司第九届董事会非独立候选人，候选人任职资格经董事会提名委员会审核 [1] - 具体详见2025年4月1日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司董事的公告》（公告编号：2025028） [1] 后续安排 - 本议案尚需提交公司股东大会采取累积投票制进行审议 [2]