独立董事变动 - 2025年6月17日董事会收到曾鸣书面辞职报告[1] - 曾鸣因任职六年申请辞职，辞职后不再任职[1] - 曾鸣未持股且无未履行承诺事项[1] - 辞职申请在新独立董事填补缺额后生效[2] - 董事会将尽快完成新独立董事补选工作[2]

行情回顾 - 市场全天探底回升，三大指数小幅上涨，沪深京三市超3400股飘绿，成交额达1.22万亿 [1] - 算力硬件股集体走强，PCB、CPO等方向领涨，逸豪新材、科翔股份、沪电股份等多股涨停 [1] - 银行股震荡走强，农业银行、浦发银行、成都银行等多股创历史新高 [1] - 存储芯片板块午后拉升，大为股份涨停；军工股震荡走高，北方长龙20CM涨停；AI眼镜概念股持续活跃，比依股份涨停 [1] - 下跌方面，创新药概念走低，广生堂跌超10%；稀土永磁板块下挫，中科磁业跌超10% [1] PCB板 - PCB板大涨，中京电子(+10.01%)、逸豪新材(+20.01%)、沪电股份(+10.00%)、科翔股份(+19.98%)等多股涨停，胜宏科技市值突破千亿 [4][5] - 招商证券认为北美CSP财报及AI-Capex指引优于预期，博通ASIC景气度指引超预期，增强算力产业链信心 [5] - Prismark预测服务器PCB市场规模24-29年CAGR达11.6%至189亿美元，AI/HPC服务器PCB市场规模23-28年CAGR高达32.5%至32亿美元 [6] - 高阶HDI需求加速升级，高端PCB产能中长期将保持紧张 [6] 区块链 - 板块持续活跃，协鑫能科4连板(+10.02%)、东信和平3连板(+10.00%)、时代出版(+9.96%)、楚天龙(+10.00%)等涨停 [7][8] - 央行行长潘功胜表示区块链等技术推动央行数字货币稳定币发展 [7] - 2024年全球跨境支付交易额达194.6万亿美元，预计2032年CAGR为6.4%至320万亿美元 [9] - 民生证券指出稳定币在跨境支付中替代传统支付趋势明确，花旗预测2030年稳定币规模达1.6-3.7万亿美元 [9] 智能眼镜 - 板块大涨，比依股份(+9.99%)、联建光电(+19.90%)、清越科技(+20.05%)、影石创新(+20.00%)涨停 [10][11] - Oakley与Meta合作开发智能眼镜，小米AI智能眼镜拟于6月26日发布 [10] - 国信证券统计超60家厂商布局AI眼镜，主控芯片占整机成本31% [11] - AR眼镜成本结构：光学显示占43%、主控芯片占31%、存储占15%、感知单元占9% [12] 其他热点 - 军工股活跃，北方长龙20CM涨停；油服板块因国际油价波动，准油股份等上涨 [13][14] - 核聚变概念受关注，任正非提及能源核聚变技术潜力 [14] - 光伏、固态电池、大消费等板块局部活跃；医药、稀土、化工跌幅居前 [12][14] - 历史新高公司包括北方长龙(军工)、影石创新(智能眼镜)、胜宏科技(PCB)、成都银行(银行)等 [16]

稳定币概念股表现 - 协鑫能科连续4个交易日涨停 [1] - 华峰超纤股价涨幅超过10% [1] - 金证股份、科蓝软件、恒宝股份、东信和平等个股盘中快速拉升 [1] 京东集团稳定币战略 - 公司计划在全球主要货币国家申请稳定币牌照 [1] - 目标通过稳定币实现企业间跨境汇兑 [1] - 预计降低全球跨境支付成本90% [1] - 目标将支付效率提升至10秒内完成 [1]

涨停板资金概况 - 11只股票收盘涨停板封单资金超过1亿元 [2] - 协鑫能科以4.66亿元封单资金居首，创新医疗封单资金为2.18亿元 [2] - 南京熊猫、恒宝股份、中核科技、融发核电等多股封单资金均超1亿元 [2] 重点公司涨停情况 - 协鑫能科封单量39.52万手，主营热电、光伏等能源产业，一季度营收29.33亿元同比增长21.49%，归母净利润2.54亿元同比增长35.15% [2] - 凤凰航运封单量20.13万手，排名第二 [2] - 渤海汽车、创新医疗、长青股份、南京熊猫、融发核电、招商南油等封单量均在15万手以上 [2] 脑机接口行业 - 脑机接口概念股掀起涨停潮，相关涨停个股包括际华集团、麒盛科技、南京熊猫、荣泰健康、创新医疗等 [3] - 南京熊猫承担江苏省重点研发计划脑机接口专项课题，正在开发脑机接口智能交互显示终端及优化迭代交互系统 [3] - 荣泰健康与上海傲意信息共建"脑机交互联合实验室"，推进脑机融合技术和仿生机械手在智能健康领域应用 [4] - 创新医疗通过参股杭州博灵医疗科技有限公司间接介入脑机接口技术领域 [5] 石油天然气行业 - 石油天然气板块涨停个股包括准油股份、胜通能源、国新能源、山东墨龙、贝肯能源等 [6] - 胜通能源主要经营LNG产品，下游销售对象以工业企业、城市燃气、交通燃料等应用领域客户为主 [6] - 山东墨龙产品涉及石油和天然气钻采及输送，广泛用于世界各大油气主产区 [7] - 贝肯能源是国内领先的油气资源开发综合服务商，能为客户提供钻井总承包、压裂等一揽子技术服务 [7] 农化制品行业 - 农化制品板块涨停个股包括赤天化、长青股份、红太阳、苏利股份、蓝丰生化等 [8] - 红太阳对氯虫苯甲酰胺产品的投产规模居前，近期将该产品价格上调至30万元/吨 [8] - 长青股份年产1000吨氯虫苯甲酰胺原药项目已备案，尚未投建 [9] 龙虎榜交易情况 - 爱朋医疗、融发核电、红太阳、创识科技4股龙虎榜净买入额超1亿元，依次为2.39亿元、1.83亿元、1.28亿元、1.01亿元 [9] - 萃华珠宝、赢合科技、通源石油、恒宝股份机构净买入额居前，分别为5546.94万元、4746.84万元、4110.07万元、3697.22万元 [9]

行业动态 - 中证全指公用事业指数成分股协鑫能科涨停10%，京能电力上涨2.42%，华电国际上涨2.23%，华能水电上涨1.85%，中国广核上涨1.65%，公用事业ETF上涨0.61%至0.98元 [1] - 全国可再生能源电力开发建设月度调度视频会强调2025年下半年需抓紧"十四五"规划收官、"十五五"规划编制、政策落实与衔接、研究新政策回应企业关切 [1] 政策与规划 - 会议要求确保大型风电光伏基地和102项重大工程如期建成，推动"十五五"可再生能源发展规划编制，加强政策供给以促进新能源高质量发展 [1] 投资机会分析 - 水电行业受益于量价齐升和低成本优势，省内电价持续提升，外输电价优势明显，现金流优异且分红能力强 [2] - 核电行业成长确定性高，远期盈利与分红潜力大，绿电化债推进有望解决国补欠款问题，资产质量见底回升 [2] 指数与成分股 - 中证全指公用事业指数前十大权重股包括长江电力、中国核电、三峡能源等，合计占比58.61% [2] - 公用事业ETF紧密跟踪中证全指公用事业指数，反映行业内较具代表性与可投资性的上市公司表现 [2]

股价情况 - 协鑫能科2025年6月13 - 16日连续二日收盘价涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 公司情况 - 前期披露信息无更正补充，生产经营正常，环境无重大变化[4] - 公司、控股股东等无应披露未披露重大事项，期间未买卖股票[4] - 董事会确认无应披露未披露事项，未获悉重大未披露信息[5][6] - 公司不存在违反信息公平披露情形[7] 信息披露 - 指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网[7] - 公告发布于2025年6月17日[9]

公司公告 - 公司发布异动公告，近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化 [1] - 公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项 [1] - 控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票 [1]

市场整体表现 - A股三大指数集体上涨 沪指涨0.35% 深成指涨0.41% 创业板指涨0.66% 北证50指数涨1.84% [1] - 全市场成交额12435亿元 较上日缩量2604亿元 [1] - 超3500只个股上涨 [1] 板块表现 - 涨幅居前板块：蚂蚁金服概念 游戏 影视院线 跨境支付 [2] - 跌幅居前板块：贵金属 毛发医疗 [2] - 稳定币概念股表现强势 四方精创 金时科技 海联金汇 恒生电子 恒宝股份等多股涨停 [2] - 油气股延续强势 准油股份 贝肯能源涨停 [2] - IP经济概念股持续走强 光线传媒 地素时尚 珠江钢琴 萃华珠宝 元隆雅图涨停 [2] - 毛发医疗板块领跌 康惠制药 澳洋健康跌幅居前 [2] 涨停天梯榜 - 4连板：元隆雅图 [5] - 2连板：泰山石油 协鑫能科 准油股份 山东墨龙 萃华珠宝 贝肯能源 金时科技 大洋生物 捷强装备 金牛化工 云煤能源 金橙子 [5] 最强风口榜 - 华为概念：板块内12家涨停 3只连板股 最高连板数为12天8板 代表股：元隆雅图 协鑫能科 [6] - 人工智能：板块内11家涨停 2只连板股 最高连板数为12天8板 代表股：元隆雅图 天阳科技 [7] - 数字经济：板块内10家涨停 2只连板股 最高连板数为12天8板 代表股：元隆雅图 金时科技 [8] 热点板块分析 油气板块 - 相关个股：准油股份 贝肯能源 洲际油气 [9] - 消息面：WTI原油期货今早高开逾6% [9] IP经济 - 相关个股：光线传媒 元隆雅图 高乐股份 [10] - 消息面：Labubu火爆全球 国产文化IP出海超预期 华创证券长期看好中国IP产业高景气发展与文化出海进展 [10] 数字货币 - 相关个股：天阳科技 四方精创 恒宝股份 [11] - 消息面：香港《稳定币条例》8月1日生效 全球稳定币总市值约2400亿美元 去年交易量超20万亿美元 [11][12]

公司合作与战略布局 - 蚂蚁数科与协鑫能科共同成立新公司"蚂蚁鑫能"，旨在打造"AI驱动的下一代新能源生态体系"，深度融合蚂蚁数科的人工智能、区块链技术与协鑫能科的能源项目开发运营优势 [1] - 蚂蚁鑫能将锚定能源AI应用的万亿级市场，整合行业数据与AI大模型技术，覆盖电站运维、电力交易、虚拟电厂等电力业务场景的智能化运营 [1] - 公司将探索能源RWA（现实世界资产）新场景，打造能源即服务（EaaS）开放科技平台 [1] - 协鑫能科董事长朱钰峰提出通过标准化产品为客户提供全自助式AI能源管理工具，覆盖买电、卖电、能耗管理及碳资产管理需求 [1] 行业趋势与市场变革 - 国内电力市场交易模式正从计划调度为核心向"中长期交易+现货市场"多层次体系转型，分布式发电市场化交易和虚拟电厂参与电力市场等政策推动市场化机制深化 [2] - 协鑫能科凭借AI虚拟电厂（AIVP）与光伏实体资产RWA两大创新成果，获得"兆瓦级翡翠奖"和APVIA"金融创新奖"，体现其在电力交易与绿色能源技术革新领域的领先地位 [2] 技术整合与业务进展 - 协鑫能科基于35年电力交易数据及虚拟电厂服务客户数据，与蚂蚁数科的AI能力结合，开启能源智能化新时代 [2] - 双方此前已完成首单光伏绿色资产RWA合作（2024年12月），并于2025年3月发布能源时序大模型EnergyTS的光伏场景用例，提升电力资源开发运营效率及衍生服务收益率 [2] 战略意义与行业影响 - 此次合作被视为数字经济与能源产业融合的典范，蚂蚁鑫能将成为协鑫能科在新时代的核心增长引擎之一 [3] - 蚂蚁数科表示该合作是前沿技术赋能能源产业的关键一步，目标构建智能高效能源服务体系，助力"双碳"目标 [3] - 行业认为技术创新与金融创新协同发力，标志着协鑫能科在"源网荷储"一体化运营能力的突破，展现数字技术赋能实体经济的实践价值 [3]

市场表现 - 沪指6月13日下跌0.75% [1] - 申万行业中上涨的有3个，涨幅居前的为石油石化(2.05%)、国防军工(1.72%)、公用事业(0.48%) [1] - 跌幅居前的行业为美容护理(-4.12%)、传媒(-2.53%) [1] 资金流向 - 两市主力资金全天净流出476.73亿元 [1] - 7个行业主力资金净流入，国防军工(25.70亿元)、石油石化(15.12亿元)规模居前 [1] - 24个行业主力资金净流出，计算机(-70.43亿元)、汽车(-54.28亿元)、医药生物、电子、电力设备等流出较多 [1] 公用事业行业 - 行业整体上涨0.48%，主力资金净流入9731.62万元 [2] - 行业131只个股中50只上涨(3只涨停)，69只下跌(1只跌停) [2] - 资金净流入个股48只，长江电力(2.59亿元)、协鑫能科(1.40亿元)、豫能控股(1.39亿元)居前 [2] - 资金净流出个股中华能国际(-8702.30万元)、露笑科技(-6937.67万元)、湖南发展(-4059.86万元)显著 [3] 个股数据 资金流入榜 - 长江电力涨1.42%，主力资金流入25875.44万元 [2] - 协鑫能科涨停(10.06%)，换手率1.24%，资金流入14006.35万元 [2] - 豫能控股涨停(10.11%)，换手率4.35%，资金流入13906.61万元 [2] 资金流出榜 - 华能国际涨1.11%，主力资金流出8702.30万元 [3] - 露笑科技跌3.04%，换手率3.44%，资金流出6937.67万元 [3] - 湖南发展跌4.62%，换手率10.08%，资金流出4059.86万元 [3]