关联交易金额 - 2024年度公司与关联方日常关联交易实际发生总金额为6.10亿元，2025年度预计总额为5.71亿元[2] - 2025年预计向中国外运等公司提供劳务及租赁等金额及截至2月发生额、上年发生额[6] 占比与差异 - 2024年向各关联方提供劳务等实际发生额占同类业务比例及与预计金额差异[8][9] 关联方财务 - 截至2024年底中国外运资产规模、净资产、营收、净利润[10] - 截至2024年9月南山开发资产规模、1 - 9月营收、净利润[14] - 截至2024年底招商蛇口资产总额、营收、净利润[17] 关联关系 - 副董事长徐颂历任南山开发董事构成关联关系[15] - 公司与招商蛇口均为招商局集团控制构成关联关系[18] 交易相关 - 2025年预计日常关联交易类型[23] - 关联交易价格定价方式[23] - 关联交易利于业务拓展，价格公允[25] 会议审议 - 2025年4月1日独董会议通过相关议案[26] - 相关议案将提交董事会会议审议[26] 备查文件 - 包括董事会和独董会议决议[28]

会议信息 - 2025年第一次独立董事专门会议3月21日通知，4月1日召开[1] - 应出席独立董事4名，实际出席4名[1] - 独立董事为高平、李琦、郑永宽、柴跃廷[5] 议案通过情况 - 全票通过《关于<招商局集团财务有限公司2024年12月31日风险评估报告>的议案》[1] - 全票通过《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》[1] - 全票通过《关于2025年度在招商银行存贷款等业务暨关联交易的议案》[2][3] - 全票通过《关于2025年度与关联方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》[3] - 全票通过《关于与招商局集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》[3] - 全票通过《关于确认公司2024年度对外担保进展以及预计未来十二个月内新增对外担保额度的议案》[3] - 全票通过《关于开展2025年度金融衍生品业务或构成关联交易的议案》[3]

业绩总结 - 2024年无关联方非经营性资金占用情况[2] - 2024年所有关联资金往来期初余额374,120万元，累计发生额2,416,411万元，利息5,070万元，偿还额2,167,944万元，期末余额627,657万元[4] 关联资金往来 - 与招商局集团财务有限公司2024年期初余额209,008万元，累计发生额2,200,445万元，利息5,064万元，偿还额1,939,918万元，期末余额474,599万元[4] - 与广东中外运船务代理有限公司2024年期初余额277万元，累计发生额3,558万元，偿还额3,671万元，期末余额164万元[4] - 与中外运集装箱运输有限公司2024年期初余额276万元，累计发生额1,789万元，偿还额1,615万元，期末余额450万元[4]

会议情况 - 第十一届董事会第四次会议于2025年4月1日召开，12名董事全部出席[2] - 多项议案以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过[3][4][5][6][7][9][10] 财务相关 - 同意购买上市公司2025年度董责险，保险期间为2025年7月1日至2026年6月30日，保单限额1亿元，保费不超35万元[6] - 公司2025年度对外捐赠预算额为3000万元[11] - 2025年度公司及并表范围内子公司拟向非关联方融资不超977.8亿元[18] - 公司及并表子公司各类债券产品注册及发行总规模合计不超250亿元[20] 报告与预案 - 《2024年度董事会工作报告》等多项报告将提交公司2024年度股东大会审议[3][4] - 公司现任独立董事提交《2024年度独立董事述职报告》，将在2024年度股东大会上述职[3] - 《2024年年度报告》等议案已通过第十一届董事会审计委员会2025年度第一次会议审议[4][6] - 公司2024年度利润分配预案议案获审议通过并将提交股东大会[12] 关联交易 - 确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易议案获审议通过并将提交股东大会[14] - 2025年度在招商银行存贷款等业务暨关联交易议案获审议通过并将提交股东大会[15] - 2025年度与关联方开展融资租赁业务暨关联交易议案获审议通过并将提交股东大会[15] - 与招商局集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易议案获审议通过并将提交股东大会[16] 其他事项 - 公司2025 - 2029年度战略规划议案获审议通过[11] - 招商局集团财务有限公司2024年12月31日风险评估报告议案获审议通过[13] - 确认公司2024年度对外担保进展以及预计未来十二个月内新增对外担保额度议案获审议通过并将提交股东大会[17] - 发行债券产品议案通过，将提交2024年度股东大会审议[20] - 续聘2025年度会计师事务所议案通过，需提交2024年度股东大会审议[23] - 开展2025年度金融衍生品业务或构成关联交易议案通过，将提交股东大会审议[24] - 公司严格执行董事会决议，无未按决议执行或执行不到位情形[24]

业绩总结 - 2024年度合并归母净利润4,516,301,317.16元，母公司净利润1,890,551,147.34元[1] - 2024年末母公司累计未分配利润2,285,715,457.11元[2] 利润分配 - 拟提取153,556,766.82元列入法定公积金[2] - 每十股派现7.40元，共派现1,842,769,687.18元[2] - 2024年现分和回购合计1,893,318,218.05元，占归母净利润41.92%[4] 财务数据对比 - 近三年平均净利润3,808,516,100.71元，累计现分及回购4,417,632,775.61元[7] - 2023和2024年相关报表项目核算列报金额占比2.82%和2.91%[8]

回购方案 - 2024年10月通过回购股份方案，回购价不超31.50元/股，资金1.95 - 3.89亿元[3] - 回购实施期限自2024年10月29日起12个月内[3] 回购进展 - 截至2025年3月31日，累计回购11,155,474股，占比0.446%[5] - 截至2025年3月31日，最高成交价20.99元/股，最低18.50元/股[5] - 截至2025年3月31日，支付资金2.1820463417亿元[5] 后续计划 - 后续根据市场情况在期限内继续回购并披露信息[7]

业绩数据 - 2024年公司收入118.42亿港元，较2023年增长3.14%[5] - 2024年公司年内利润90.81亿港元，较2023年增长22.97%[5] - 2024年公司股息37.2亿港元，较2023年增长27.22%[5] - 2024年公司综合收益总额52.59亿港元，较2023年下降27.95%[7] - 2024年公司总资产1694.74亿港元，较2023年下降1.65%[8] - 2024年公司总负债480.42亿港元，较2023年下降6.66%[9] 业务收入 - 2024年码头操作费收入109.92亿港元，较2023年增长2.92%[13] - 2024年仓储服务收入6.39亿港元，较2023年增长7.76%[13] - 2024年投资物业租金总收入2.11亿港元，较2023年增长0.96%[13] - 2024年港口业务收入109.92亿港元，较2023年增长2.92%[17][18] - 2024年保税物流业务收入6.39亿港元，较2023年增长7.76%[17][18] 地区收入 - 2024年中国内地、香港及台湾地区收入60.04亿港元，2023年为63.48亿港元[16] - 2024年巴西收入22.37亿港元，较2023年增长13.15%[16] - 2024年其他地区收入36.01亿港元，较2023年增长14.06%[16] 其他财务数据 - 2024年公司净流动负债74.96亿港元，较2023年增加182%[9] - 2024年有一名客户收入20.28亿港元，2023年为18.45亿港元[16] - 2024年集团非流动资产146.809亿港元，较2023年略降[16] - 2024年其他收入及其他收益净额1045百万港元，较2023年增长109.84%[23] - 2024年融资收入399百万港元，较2023年下降10.14%[24] - 2024年融资成本1718百万港元，较2023年下降3.16%[24] - 2024年融资成本净额1319百万港元，较2023年下降0.83%[24] - 2024年综合损益表扣除之税项1197百万港元，较2023年增长1.96%[26] - 2024年年内利润扣除员工成本2288百万港元，较2023年增长7.67%[27] - 2024年年内利润扣除物业等折旧1336百万港元，较2023年下降5.78%[27] - 2024年年内利润扣除使用权资产折旧496百万港元，较2023年略增[27] - 2024年年内利润扣除无形资产摊销313百万港元，较2023年增长5.74%[27] - 2024年核数师酬金审计及相关服务11百万港元，较2023年增长10%[27] - 2024年核数师酬金非审计服务2百万港元，较2023年增长100%[27] 股息数据 - 2024年已派中期股息每股0.25港元，金额10.5亿港元，2023年为0.22港元，金额9.09亿港元[28] - 2024年拟派末期股息每股0.636港元，金额26.7亿港元，2023年为0.48港元，金额20.15亿港元[28] 权益与股份数据 - 2024年归属公司权益持有者利润79.19亿港元，较2023年增长27.05%[17][18][29] - 2024年已发行普通股加权平均数41.98亿股，较2023年增长3.19%[29] 账款数据 - 2024年应收贸易账款8.64亿港元，较2023年增长3.10%[30] - 2024年0 - 90日应收贸易账款8.16亿港元，较2023年增长6.53%[30] - 2024年应付贸易账款3.70亿港元，较2023年增长3.06%[31] - 2024年0 - 90日应付贸易账款3.08亿港元，较2023年下降9.94%[31] - 2024年91 - 180日应付贸易账款0.33亿港元，较2023年增长371.43%[31] 信贷期数据 - 集团贸易客户平均信贷期2024年和2023年均为90天[30]

报告披露 - 公司拟于2025年4月3日在巨潮资讯网披露《2024年年度报告》及其摘要[1] 业绩说明会 - 公司拟于2025年4月7日下午举行2024年度业绩说明会暨网上投资者交流会[1] - 参与人员有董事长冯波鸣等[1] - 采用网络远程方式，交流网址为http://rs.p5w.net/c/001872.shtml[1] - 时间为2025年4月7日下午15:00 - 16:00[1] 投资者提问 - 投资者可于2025年4月3日17:30前将问题发送至邮箱Cmpir@cmhk.com[1]

文章核心观点 招商港口公告其控股子公司招商局港口2025年度第一期中期票据发行结果 [1][2] 分组1：发行背景 - 2024年5月31日公司股东大会同意公司及并表范围内子公司注册和发行不超256亿元债券产品并给予董事会相关授权 [2] - 招商局港口于2025年2月21日在中国银行间市场交易商协会成功注册100亿元额度，可在24个月内分期发行 [2] 分组2：发行情况 - 2025年3月24日招商局港口作为发行主体发行总额20亿元的中期票据，3月25日资金全额到账 [2] - 中期票据简称MTN001，代码102581356.IB，期限3年，起息日为2025年3月25日，兑付日为2028年3月25日 [3] - 实际发行总额和计划发行总额均为20亿元，发行价格100元/百元面值，发行利率1.98% [3] - 牵头主承销商为招商银行股份有限公司，联席主承销商包括中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行股份有限公司 [3] - 本次中期票据发行相关文件详见上海清算所网站和中国货币网 [3] - 招商局港口不是失信责任主体 [3]

债券发行 - 公司及子公司获批注册发行不超256亿元债券[2] - 招商局港口注册100亿元额度[2] - 招商局港口发行20亿元中期票据[2][3] 票据详情 - 期限3年，起息2025年3月25日，兑付2028年3月25日[3] - 发行价格100元/百元面值，利率1.98%[4] - 招行牵头主承，工行等联席主承[4]