股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会6月12日15:00在广州召开，网络投票9:15 - 15:00[9] - 出席股东及代理人14人，代表股份275,173,302股，占比54.8448%[12] 议案表决情况 - 《补选非独立董事议案》同意275,124,002股，占比99.9821%[13] - 《2024年度财务预算报告议案》同意275,112,802股，占比99.9780%[14]

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2024-023 粤海永顺泰集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议时间 （1）现场会议时间：2024 年 6 月 12 日（星期三）下午 15:00，会期半天； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 6 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024 年 6 月 12 日 9:15-15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：中国广州经济技术开发区金华西街 1 号公司六楼会议室。 3、会议召开和表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 4、会议召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：董事长高荣利先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次股 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2024-022 粤海永顺泰集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度 权益分派方案已获 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权 益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 4、本次实施分配方案距离公司股东大会审议通过的时间未超过两个月。 5、本次利润分配实施方案的原则为以分配总额不变的方式分配。 二、权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 501,730,834 股为基数， 向全体股东每 10 股派 1.050000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股 份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.945000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股 息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税， ...

公司背景与发展历程 - 公司控股股东为广东粤海控股集团有限公司，实际控制人为广东省人民政府国有资产监督管理委员会 [2] - 1987 年在广州合资成立广州麦芽有限公司，是国内第一家专业麦芽制造企业；1996 年成立宁麦公司；2005 年成立秦麦公司、昌麦公司；2017 年立项实施 IPO 项目；2019 - 2020 年陆续开展广麦 4 期扩建项目和年产 13 万吨中高档啤酒麦芽项目建设；2022 年在深交所主板挂牌上市 [2] 股东回报 - 2023 年度每 10 股派发现金红利 1.05 元（含税），共计 5,268.17 万元，占 2023 年度归母净利润的比例为 30.35% [2] 采购情况 - 进口大麦采购方面，公司因产销规模大通常整船采购，能更好控制原料质量；主要原料采购地有加拿大、法国、阿根廷、澳大利亚等 [2] - 2023 年 8 月 5 日起，商务部终止对原产于澳大利亚的进口大麦征收反倾销税和反补贴税，澳麦恢复进口一定程度促成中国进口大麦价格下降，但大麦价格受多种因素影响难以准确预测 [2] 客户与市场份额 - 主要客户为大中型啤酒集团，客户相对稳定，但各客户每年采购份额会因公司参与招标情况和客户考虑因素不同而波动 [3] - 啤酒客户选择供应商谨慎，认证周期超一年，确定后倾向长期合作 [3] - 公司优势包括规模优势（产能 108 万吨/年，亚洲第一、世界第四）、优质稳定客户优势（30 多年积累，与各大啤酒集团建立紧密稳固合作关系）、技术优势（能根据客户要求和生产工艺升级改造生产装备）、高端领域先发优势（定位中高端，提供定制化高端基础麦芽和多种特种麦芽产品） [3] 市场趋势与潜力 - 我国啤酒销售单价逐年提高，啤酒产业处于高端化进程，精酿啤酒处于起步阶段，市场空间广阔，将带动特种麦芽和高端麦芽需求快速增长，麦芽产业高端化趋势显现 [3] 盈利能力分析 - 公司销售净利率波动受营业收入波动影响大，营业收入波动受原料价格波动影响大，整体盈利能力较稳定 [3] 未来规划 - 发展战略是深耕麦芽主业，巩固行业领先地位，打造世界一流麦芽供应商；未来将利用竞争优势完善产能布局，加强客户开发，提升竞争力；也会关注行业内外其他机会，具体留意公司公告 [3]

参会股东情况 - 出席会议股东及代理人17名，代表股份275,248,902股，占比54.8599%[8] - 现场出席6名，代表股份265,776,453股，占比52.9719%[10] - 网络投票11名，代表股份9,472,449股，占比1.8880%[10] - 中小股东及代理人16名，代表股份16,770,675股，占比3.3426%[10] 议案表决情况 - 四项议案同意股数均为275,246,802股，占比99.9992%[11][12][13][14] - 利润分配方案同意275,210,902股，占比99.9862%[15] - 综合授信额度议案同意275,123,602股，占比99.9545%[15][16] - 董事薪酬调整议案同意275,114,502股，占比99.9512%[17][18] - 发行股票议案同意275,074,602股，占比99.9367%[18] 决议合法性 - 律师认为股东大会召集和召开程序合规，决议合法有效[19]

北京市君合（广州）律师事务所 关于 粤海永顺泰集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二零二四年五月 | 北京总部 | 电话: (86-10) 8519-1300 | 上海分所 | 电话: (86-21) 5298-5488 | 广州分所 | 电话: (86-20) 2805-9088 | | 深圳分所 | 电话: (86-755) 2939-5288 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 传真: (86-10) 8519-1350 | | 传真: (86-21) 5298-5492 | | 传真: (86-20) 2805-9099 | | | 传真: (86-755) 2939-5289 | | 杭州分所 | 电话: (86-571) 2689-8188 | 成都分所 | 电话: (86-28) 6739-8000 | 西安分所 | 电话: (86-29) 8550-9666 | | 青岛分所 | 电话: (86-532) 6869-5000 | | | 传真: (86-571) 2689-8199 | ...

会议基本信息 - 活动类别为特定对象调研，是2023年度业绩说明会 [2] - 时间为2024年5月10日下午15:00 - 17:00，通过全景网线上召开 [2] - 接待人员有董事长高荣利、董事兼财务总监周涛等 [2] 产品与定价 - 麦芽产品主要采取成本加成定价，销售价格受原料价格、市场竞争等因素影响，进口大麦原料价格下行麦芽售价或下降，但对公司盈利能力无重大影响 [2] 财务状况 - 截至2023年11月16日上市以来未进行股权融资，2023年12月31日资产负债率是25.32% [2] - 2023年营业收入48.40亿元，同比增长15.46%；归母净利润1.74亿元，同比增长11.24%；基本每股收益0.35元，同比下降12.50% [3] - 2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.05元（含税），共计5,268.17万元，占2023年度归属上市公司股东净利润的比例为30.35% [4] 销售数据差异 - 与燕京啤酒和珠江啤酒销售数据差异是统计口径不同，公司将集团客户各下属啤酒工厂数据合并计算 [2] 合作关系与业务拓展 - 与各大啤酒集团建立了30余年紧密稳固合作关系，通过满足质量要求和提供定制化产品提高客户粘性，未来扩展业务将依规披露 [3] 业绩趋势 - 2021至2023年营业收入及归母净利润保持增长态势，2024年将聚焦主营业务推动增长 [3] 技术优势 - 重视技术投入，在生产装备和工艺上升级优化，在中高端领域有先发优势 [3] 毛利率情况 - 麦芽产品采取成本加成定价，毛利率受产品售价波动影响大，但核心竞争力未受影响 [3] 股价问题 - 股价波动与宏观经济、国际金融等多种因素相关 [3] 发展战略 - 聚焦麦芽业务，推动战略转型，打造世界一流麦芽供应商，深化国际合作扩展海外市场，挖掘新项目机会，加强成本管理 [3] 募投项目进展 - 首发募投项目广麦4期扩建项目及年产13万吨中高档啤酒麦芽项目于2023年年底完成建设并结项，新增设计产能23万吨 [3] 原料采购成本 - 2023年8月5日起澳麦双反取消，国内进口大麦来源增加，澳麦恢复进口促成中国进口大麦价格下降，但大麦价格受多种因素影响难以预测 [4] 股东分红 - 公司依规统筹考虑股东分红事宜，2023年6月派发2022年度现金红利3,010.38万元，2023年度分红预案待股东大会批准 [4]

保荐工作情况 - 保荐机构查询公司募集资金专户2次[3] - 保荐代表人列席公司股东大会3次[3] - 保荐机构现场检查公司1次[3] - 保荐代表人发表独立意见9次[3] - 保荐机构对上市公司培训1次，日期为2023年10月26日[4] 公司合规情况 - 公司首次公开发行时所作承诺已履行[6] - 保荐机构及时审阅公司信息披露文件，未及时审阅次数为无[3] - 公司募集资金项目进展与信息披露文件一致[3] - 现场检查报告按规定报送，未发现主要问题[3] - 保荐业务工作底稿记录、保管合规[4]

财报披露 - 公司《2023年年度报告》于2024年4月19日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司定于2024年5月10日15:00 - 17:00通过全景网举办2023年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员有董事长等高荣利等[1] 提问安排 - 投资者可于2024年5月9日15:00前访问指定网址或扫描二维码提交问题[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入9.22亿元，上年同期10.75亿元，同比减少14.23%[5] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期8211.41万元，上年同期3505.14万元，同比增长134.27%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期7678.73万元，上年同期1831.05万元，同比增长319.36%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期3.92亿元，上年同期9.83亿元，同比减少60.15%[5] - 基本每股收益本报告期0.16元/股，上年同期0.07元/股，同比增长128.57%[5] - 加权平均净资产收益率本报告期2.40%，上年同期1.08%，增加1.32个百分点[5] - 2024年第一季度公司营业总收入为922,099,478.12元，较上期的1,075,033,560.18元下降约14.23%[21] - 2024年第一季度公司营业总成本为845,375,889.75元，较上期的1,057,132,233.53元下降约19.99%[21] - 2024年第一季度公司营业利润为82,696,832.22元，较上期的36,027,585.32元增长约129.54%[21] - 2024年第一季度公司利润总额为82,678,438.24元，较上期的36,249,643.95元增长约128.08%[21] - 2024年第一季度公司净利润为82,114,060.83元，较上期的35,051,361.12元增长约134.27%[21] - 2024年第一季度归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额为6,544.50元，上年同期为 - 602,718.66元[22] - 2024年第一季度综合收益总额为82,120,605.33元，上年同期为34,448,642.46元[22] - 2024年第一季度基本每股收益为0.16元，上年同期为0.07元；稀释每股收益为0.16元，上年同期为0.07元[22] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,091,686,665.14元，上年同期为1,196,727,639.63元[24] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为391,603,929.02元，上年同期为982,572,030.02元[24] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 38,969,810.83元，上年同期为 - 92,053,630.06元[24] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为455,207,700.43元，上年同期为133,947,417.43元[25] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 223,430,539.06元，上年同期为 - 1,012,913,333.04元[25] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 1,889,752.88元，上年同期为 - 679,344.17元[25] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额为630,394,120.47元，上年同期末为510,508,894.89元[25] 资产负债关键指标变化 - 衍生金融资产期末数69.43万元，年初数444.87万元，减少84.39%[9] - 应收票据期末数1148.77万元，年初数为0，增长100.00%[9] - 预付款项期末数8504.60万元，年初数3283.70万元，增长158.99%[9] - 短期借款期末数4.82亿元，年初数2.19亿元，增长120.27%[9] - 2024年3月31日公司货币资金期末余额为682,207,552.48元，较期初余额553,010,639.22元增长约23.36%[17] - 2024年3月31日公司流动资产合计为3,214,144,584.27元，较期初的3,233,630,286.56元下降约0.60%[17] - 2024年3月31日公司非流动资产合计为1,307,183,276.18元，较期初的1,283,577,077.46元增长约1.84%[18] - 2024年3月31日公司负债合计为1,065,796,255.07元，较期初的1,143,846,363.97元下降约6.82%[18] - 2024年3月31日公司所有者权益合计为3,455,531,605.38元，较期初的3,373,361,000.05元增长约2.43%[19] 费用关键指标变化 - 2024年1季度管理费用36,513,663.48元，同比增长75.50%，主要因职工薪酬增加[10] - 2024年1季度财务费用2,095,606.61元，同比增长229.77%，主要因汇兑损失增加[10] - 2024年1季度利息费用2,999,606.41元，同比减少68.21%，主要因贸易融资利息支出减少[10] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数42,893户[13] - 广东粤海控股集团有限公司持股258,478,227.00股，持股比例51.52%[13] - 广州中楷股权投资基金管理有限公司－广州楷智股权投资合伙企业（有限合伙）持有无限售条件股份16,262,000.00股[13] - 广州科技金融创新投资控股有限公司9,269,649.00股股份被冻结[13]