会议信息 - 公司第二届监事会第八次会议于2024年8月16日召开，8月14日发通知[2] - 应到监事3名，实到3名，2名通讯出席[2] 议案表决 - 《2024年半年度报告全文及其摘要》等三议案表决全票通过[3][6][8] - 《关于公司聘请2024年度会计师事务所的议案》需提交临时股东大会审议[10] 规定修订 - 《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规定》获审议通过[10]

公司客户相关 - 公司前五大客户相对集中占比超65.33% [1] - 公司超90%为重要客户 [1] - 公司重视与其他啤酒酿造企业业务往来会结合情况签销售订单 [1] 公司市场相关 - 五大啤酒集团市场占有率近年来合计超一定比例公司与知名啤酒制造商建立长期合作关系 [1] - 公司采取国内销售与出口销售互为补充策略以达到产销均衡 [1] - 公司将持续优化产能布局、产品结构、客户结构提升海外市场影响力 [1] 公司生产协同相关 - 公司实行以销定产、以产定购经营模式坚持集团化管控深化产购销协同 [1] - 公司销售方面由总部整合资源统一营销再分配订单 [1] - 公司生产方面总部组织子公司专项交流遇交付冲突可调配订单 [1] - 公司采购方面总部整合需求确定订单以获更有利供货服务 [1] 公司原料相关 - 公司大麦90%来自进口如加拿大、法国、阿根廷及澳大利亚等 [1] - 进口大麦在品质稳定性、规模化种植供应、专业种植管理技术、适应工艺、成本方面有优势 [1] - 短期内大规模国产替代进口大麦有难度 [1] - 不同产地大麦因纬度气候等因素制成啤酒口感有差异 [1] 公司战略相关 - 公司发展战略是深耕麦芽主业巩固领先地位打造一流供应商推动可持续发展 [1] - 公司将从推进三精管理、加大合作力度、寻求收并购机会等方面推动高质量发展 [1]

会议信息 - 公司第二届董事会第八次会议于2024年7月16日召开，9名董事全到[2] 议案审议 - 审议通过与粤海集团财务有限公司签署《金融服务协议》关联交易议案[3] - 审议通过《公司在粤海财务开展金融业务风险评估报告》议案[5] - 审议通过《公司在粤海财务开展金融业务风险处置预案》议案[6] - 审议通过补选第二届董事会战略委员会委员议案，补选张前为委员[10]

协议相关 - 公司拟与粤海财务公司签1年《金融服务协议》[2] - 董事会、监事会审议该议案，分别6票、2票同意[5] 财务数据 - 截至2023年底，粤海财务公司资产215.46亿，净资产23.26亿[8] - 2023年粤海财务公司营收2.27亿，净利润1.69亿[8] 业务额度 - 永顺泰及其子公司在粤海财务最高存款1.6亿[17] - 粤海财务为永顺泰及其子公司授信最高2.5亿[17] 风险保障 - 公司出具评估报告，未发现重大风险管理缺陷[22] - 公司制订风险处置预案，保障业务安全[22] 各方意见 - 独立董事同意签协议，保荐机构认可交易[26][27]

风险处置组织 - 公司成立存贷款风险处置领导小组，总经理任组长，财务负责人任副组长[1] 风险报告制度 - 公司建立存贷款风险报告制度，定期评估财务公司风险并出具报告[3] 风险处置情形 - 单一股东贷款余额超财务公司注册资本金50％或该股东出资额需启动处置程序[5] - 公司在财务公司存款余额占比超30％需启动处置程序[5] - 当年亏损超注册资本金30％或连续3年亏损超10％需启动处置程序[5] 后续监督调整 - 风险平息后，领导小组加强监督，重新评估风险并调整存贷款比例[8]

协议相关 - 公司2024年7月16日审议通过与粤海财务公司签《金融服务协议》[5][7] - 协议有效期1年，生效条件明确[18][19] 财务数据 - 截至2023年底，粤海财务公司资产215.46亿，负债192.20亿，净资产23.26亿[10] - 2023年粤海财务公司营收2.27亿，利润总额2.19亿，净利润1.69亿[10] 服务条款 - 永顺泰及其子公司在粤海财务公司日最高存款余额不超1.6亿[17] - 粤海财务公司为永顺泰及其子公司综合授信额度最高2.5亿[17] - 相关业务存贷本息较高者不超1.6亿[17] 风险管控 - 公司出评估报告，未发现粤海财务公司重大风险管理缺陷[22] - 公司制订风险处置预案保障业务安全和流动性[22]

会议信息 - 公司第二届监事会第七次会议于2024年7月16日召开[2] - 会议通知于2024年7月5日以邮件方式发出[2] - 应到监事3名，实到3名，2名以通讯方式出席[2] 审议事项 - 审议通过与粤海集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易议案[3][4] - 审议通过《公司在粤海集团财务有限公司开展存贷款等金融业务的风险评估报告》议案[4][7] - 审议通过《公司在粤海集团财务有限公司开展存贷款等金融业务的风险处置预案》议案[7][8]

公司概况 - 粤海财务公司2015年成立，注册资本10亿元，2021年12月增至20亿元[1] - 广东粤海控股集团出资14.2亿元，比例71%；广东粤海资本出资5.8亿元，比例29%[2] - 董事会设董事5名[4] - 监事会成员3人，含2名股东监事和1名职工监事[5] - 高级管理层设总经理1名，副总经理2名等[6] - 截至2023年12月末内设八个部门[6] - 党支部书记、董事长由1人担任，配1名副书记和2名支部委员[3] 业绩总结 - 2022年末资产总额262.22亿元，货币资金162.34亿元等[20] - 2023年末资产总额215.46亿元，较年初减17.83%等[20][21] - 2023年利息净收入2.07亿元，同比减2.17%[21] - 2023年自营贷款累计投放28.54亿元，贷款余额81.73亿元，无不良贷款[21] 指标数据 - 2023年初资本充足率15.64%，年末17.92%[22] - 2023年初流动性比率73.29%，年末74.73%[22] - 2023年初贷款比例35.72%，年末38.85%[22] - 2023年初集团外负债比例为0，年末为0[22] - 2023年初票据承兑比1.56%，年末1.79%[22] - 2023年初投资比例41.96%，年末51.57%[22] - 2023年初自有固定资产比例0.59%，年末0.17%[22]

预计财务表现 - 公司2024年上半年预计净利润同比增长，归属上市公司股东的净利润预计为14,600万元至18,900万元，同比增长131.80%-200.07%[3] - 基本每股收益预计为0.29元/股至0.37元/股，同比增长282.83%-396.57%[4] 毛利率和成本控制 - 公司销售合同对应的原料成本相对较低，使得毛利率较高，推动净利润增长[6] - 公司加强产购销协同，开展精细化管理专项行动，强化成本费用的对标管控，取得一定成效[8] 原料价格和融资规模 - 原料价格下降导致公司融资规模减少，利息支出同比下降[7]

公司概况 - 公司主要客户为各大啤酒集团，采取集团统一招标的销售模式[1] - 公司产品已外销至东南亚、中南美、非洲、日本、韩国等多个国家和地区，主要集中在东南亚和东亚地区[2] - 公司产品在东南亚和东亚地区的竞争力主要体现在产品质量稳定性好、运距短有利于降低运输成本、对客户需求响应速度快[2] 原材料采购和价格波动 - 公司采取以销定产、以产定购的经营模式，在销售订单确定后结合生产计划和库存情况排定原材料采购需求，并在短时间内确定采购订单以锁定采购价格[3] - 公司采购通常采用到港价格，原料价格中包含运输成本，运输成本增加会导致进口原料价格增加，但公司会在销售报价中考虑运输成本的变动[4] 产能和扩产计划 - 公司现有产能利用率较高，后续将根据总体发展规划、行业竞争态势及自身发展需求做出新的产能规划[5] 股权激励和分红 - 公司于2020年实施了员工持股计划，161名员工参与，目前合计持有公司股份1.45%[6] - 公司上市以来一直注重与股东共享经营成果，坚持以现金分红回馈投资者，2022年度和2023年度分红占归母净利润的比例分别为19.29%和30.35%[6] 汇率风险管理 - 公司大麦原材料主要以美元结算，而麦芽销售以国内销售为主，人民币对美元汇率波动会给公司带来汇兑损失或收益 - 公司会定期更新和计算汇兑风险敞口，并结合外汇敞口进行即期和远期锁汇操作，降低汇率波动的影响[7] 业绩增长 - 公司聚焦发展啤酒麦芽业务，通过产购销协同、三精管理等措施持续提高经营业绩，近三年主营业务收入和归母净利润呈现稳中有增态势[8] - 公司也在积极挖掘新的项目机会，充分发挥商业模式优势,寻求新的利润增长点[8]