股价表现与资金流向 - 2025年7月31日收盘价2.47元 单日下跌1.59% 换手率2.54% 成交额2.65亿元[1] - 当日主力资金净流入3290.68万元 占比12.43% 游资净流出1410.11万元 散户净流出1880.58万元[1] - 近5日主力资金净流入2141.01万元 游资净流出521.79万元 散户净流出1600.23万元[2] 财务指标表现 - 总市值140.68亿元 显著低于行业均值3671.21亿元 行业排名36/42[3] - 市净率0.47倍 低于行业均值0.65倍 但行业排名第5[3] - 2025年一季度营收20.37亿元 同比增长3.26% 归母净利润5.59亿元 同比增长2.36%[3] 盈利能力分析 - 净利率28.08% 低于行业均值40.97% 行业排名末位(42/42)[3] - ROE仅1.65% 远低于行业均值3.28% 位列行业最末位[3] - 毛利率为0% 与行业持平 但行业排名41/42[3] 资产负债结构 - 净资产354.44亿元 低于行业均值5991.32亿元 行业排名33/42[3] - 负债率92.81% 处于银行业典型高水平[3] - 一季度投资收益达3.91亿元 对利润形成重要贡献[3]

城商行板块市场表现 - 城商行板块整体下跌1.69% 领跌个股为青岛银行（收盘价4.75元 跌幅2.66%）[1] - 板块成交量显著 郑州银行成交量最高达172.02万手 南京银行成交额达7.56亿元[1] - 上证指数下跌1.18%至3573.21点 深证成指下跌1.73%至11009.77点[1] 资金流向特征 - 板块主力资金净流入3.55亿元 游资净流出3.48亿元 散户净流出672.91万元[1] - 南京银行获主力资金最大净流入1.36亿元（占比18.02%） 杭州银行主力净流入8796.45万元（占比7.39%）[2] - 游资在成都银行呈现唯一正向流动（净流入1387.38万元） 其他个股均遭游资抛售[2] 个股资金分布 - 苏州银行主力净流入5001.57万元（占比15.54%） 兰州银行主力净流入3290.68万元（占比12.43%）[2] - 北京银行主力净流入3172.08万元但游资净流出4076.80万元 形成资金分歧[2] - 江苏银行主力净流入仅1414.38万元（占比0.9%） 显示资金关注度较低[2]

板块表现 - 城商行板块当日上涨0.39%，领涨个股为苏州银行（涨幅1.28%）[1] - 上证指数上涨0.17%至3615.72点，深证成指下跌0.77%至11203.03点[1] - 江苏银行成交额达14.61亿元居板块首位，北京银行成交121.65万手为成交量最高[1] 个股涨跌 - 苏州银行收盘8.68元，成交42.09万手，成交额3.65亿元[1] - 涨幅超1%个股包括江苏银行（1.24%）、南京银行（1.03%）[1] - 兰州银行涨幅0.80%成交81.25万手，北京银行涨幅0.77%成交7.93亿元[1] 资金流向 - 板块主力资金净流出3679.61万元，游资资金净流出5601.63万元[3] - 散户资金净流入9281.24万元，形成资金流向分化格局[3] - 江苏银行、南京银行等涨幅前列个股未在资金流向表中显示具体数据[1][3]

银行分红总额创新高 - 42家A股上市银行2024年度累计分红总额达6325.94亿元 较2023年度增加近200亿元 同比增长3.14% [7] - 工商银行分红总额最高 达1097.73亿元 农业银行和建设银行分别以846.61亿元和1007.54亿元位列其后 [6] - 成都银行实施2024年度权益分派 以总股本42.38亿股为基数 每股派发现金红利0.891元 合计派发现金红利37.76亿元 [5] 银行分红比例分析 - 14家银行分红率在30%及以上 招商银行分红比例最高达35.32% [8] - 六大行分红比例均≥30% 交通银行32.68% 工商银行31.3% 农业银行30.01% [8] - 郑州银行分红比例最低仅9.69% 为唯一低于10%的银行 其分红总额1.82亿元也最低 [8] 银行股息率表现 - 华夏银行股息率最高达5.056% 交通银行4.974% 北京银行4.954% 平安银行4.927% [8] - 郑州银行股息率最低仅0.939% 为唯一低于1%的银行 其余银行股息率均在2.5%以上 [8] 2025年中期分红计划启动 - 沪农商行和兰州银行已通过2025年中期分红议案 延续中期分红策略 [9] - 2024年有23家银行实施中期分红 2025年预计参与银行数量增加 常熟银行等首次加入 [9] - 基于2025年上半年业绩快报显示多数银行营收和净利润增长 中期分红总额预计超2024年 [4][9]

银行股集体上涨 - A股市场银行股集体上涨，邮储银行、平安银行涨幅超过2% [1] - 青农商行、渝农商行、中信银行、农业银行、南京银行、北京银行、兰州银行、交通银行、张家港行、工商银行、招商银行等涨幅超过1% [1] 个股表现 - 邮储银行涨幅2.67%，总市值6917亿，年初至今涨幅6.39% [2] - 平安银行涨幅2.11%，总市值2445亿，年初至今涨幅11.07% [2] - 青农商行涨幅1.99%，总市值199亿，年初至今涨幅21.86% [2] - 渝农商行涨幅1.78%，总市值781亿，年初至今涨幅19.19% [2] - 中信银行涨幅1.35%，总市值4580亿，年初至今涨幅20.19% [2] - 农业银行涨幅1.30%，总市值21769亿，年初至今涨幅21.71% [2] - 南京银行涨幅1.29%，总市值1455亿，年初至今涨幅12.38% [2] - 北京银行涨幅1.24%，总市值1383亿，年初至今涨幅11.59% [2] - 兰州银行涨幅1.20%，总市值144亿，年初至今涨幅6.66% [2] - 交通银行涨幅1.18%，总市值6813亿，年初至今涨幅4.41% [2] - 张家港行涨幅1.10%，总市值112亿，年初至今涨幅9.75% [2] - 贵阳银行涨幅1.09%，总市值238亿，年初至今涨幅14.05% [2] - 工商银行涨幅1.08%，总市值26766亿，年初至今涨幅13.08% [2] - 江苏银行涨幅1.06%，总市值2099亿，年初至今涨幅22.36% [2] - 苏州银行涨幅1.05%，总市值387亿，年初至今涨幅9.25% [2] - 招商银行涨幅1.02%，总市值11246亿，年初至今涨幅18.37% [2]

行业表现 - A股银行股出现反弹 [1] - 邮储银行股价上涨超过2% [1] - 青农商行股价上涨接近2% [1] - 兰州银行和渝农商行等银行股价上涨超过1% [1]

商业银行资本补充提速 - 截至7月15日商业银行年内已发行"二永债"合计8945.6亿元，发行数量达57只 [1] - 二季度发行43只规模达6387亿元，一季度仅发行9只1738.6亿元，一季度不及二季度发行量的三分之一 [2] - 国有大行担当发行主力，工商银行、建设银行分别发行400亿元永续债，农业银行发行600亿元二级资本债和500亿元永续债，中国银行发行500亿元二级资本债 [2] 发行加速原因分析 - 监管要求趋严推动银行主动补充资本，巴塞尔协议Ⅲ实施使资本充足率考核日益严格 [2] - 信贷扩张和不良资产管理压力下需要提升资本水平 [2] - 银行加大对重点领域信贷支持导致资本消耗加速 [3] - 银行盈利能力承压导致内源性资本补充空间受限 [5] 中小银行资本补充特点 - 中小银行发行规模较上年同期增长明显 [4] - 二季度近20家中小银行密集发行"二永债"，包括兰州银行50亿元永续债等 [5] - 城商行、农商行资本充足率分别为12.44%、12.96%，明显低于国有大行17.79%的水平 [5] - 中小银行面临内源性补充不足和外源性渠道狭窄的双重压力 [5] 发行工具优势 - 二级资本债计入银行二级资本，永续债可计入其他一级资本 [7] - 提供多元化融资渠道减轻对股权融资依赖 [7] - 发债融资程序简便审批周期短能及时响应需求 [7] 未来展望 - 下半年资本工具发行量有望增加但不同类型银行供给将继续分化 [8] - 国有大行资本补充压力缓解发行动力可能下降 [8] - 中小银行仍将是"二永债"市场主要参与者但面临资金成本更高认购较弱等问题 [8]

A股上市银行2024年度分红情况 - 2024年7月以来A股上市银行迎来分红高峰期，已有三十余家完成年度分红，另有数家银行发布分红派息实施公告 [1][3][4] - 工商银行以1097.73亿元总派息额位居上市行之首，民生银行派发现金红利约84.06亿元 [1][3] - 招商银行向全体A股股东每股派发现金红利2.000元，合计派发504.40亿元，其中A股现金红利达412.58亿元 [4] - 六大国有银行2024全年累计分红金额合计超过4200亿元，较上年有所提高 [2][4] - 工商银行1097.73亿元 [4][6] - 建设银行1007.54亿元 [4][6] - 农业银行846.61亿元 [4][5][6] - 中国银行713.60亿元 [4][6] - 交通银行281.46亿元 [4][6] - 邮储银行259.41亿元 [4][6] 银行股市场表现 - 2025年上半年银行板块表现亮眼，浦发银行以34.89%累计涨幅居首，青岛银行以32.43%涨幅紧随其后 [12] - 兴业银行、江苏银行、渝农商行等8家银行上半年累计涨幅均超过20% [12] - 国有大行中农业银行、建设银行、工商银行上半年涨幅均超过12% [13] - 部分银行表现相对靠后，如郑州银行上半年累计下跌1.9%，邮储银行、兰州银行、华夏银行累计涨幅不足5% [13] 2025年中期分红计划 - 多家上市银行已启动2025年中期分红计划，包括招商银行、沪农商行、杭州银行、长沙银行、常熟银行等 [1][7][8] - 长沙银行拟以2025年半年度合并报表中归属于母公司普通股股东的净利润为限进行中期分红 [8] - 常熟银行已审议通过《提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配方案》 [8] - 杭州银行股东大会授权董事会制定并实施2025年中期分红方案 [8] - 沪农商行2024年已首次实施中期分红，现拟安排2025年中期分红方案 [9] - 招商银行董事会已审议通过2025年度中期利润分配计划，系该行首次进行中期分红 [10] 股东增持情况 - 华夏银行部分董事、监事等计划增持不低于3000万元股份，因定期报告窗口期与二级市场波动等因素暂未实施 [13] - 成都银行因股价持续超过增持价格上限等因素，股东成都产业资本集团、成都欣天颐尚未增持股份 [14][15]

利润分配 - 2024年度每10股派现金红利0.51元（含税），不送股不转增[2] - 香港投资者等每10股派0.459元[3] 股权信息 - 公司总股本5,695,697,168股，权益分派前后不变[3][4] 时间安排 - 股权登记日2025年7月21日，除权除息日7月22日[5] - 业务申请期间为2025年7月14日至7月21日[8] 其他 - 实施完成后将调整最低减持价格限制[10] - 咨询电话0931 - 8449687，传真0931 - 4600239[11]

债券发行 - 兰州银行成功发行50亿元无固定期限资本债券 票面利率2.49% 期限5年 [2] - 本期债券利率较前次同类债券下降231个基点 创该行资本补充债券发行利率新低 [3] - 中诚信国际评定兰州银行主体信用等级为AAA 债券信用等级为AA+ 评级展望稳定 [2] 资产质量 - 2024年末不良贷款率1.83% 较年初上升0.10个百分点 达近三年最高 [3] - 2025年一季度不良贷款率回落至1.81% 但在上市城商行中仍处高位 [3] - 2025年3月末拨备覆盖率200.16% 不良贷款余额增加导致需计提更多贷款损失准备金 [3] 盈利能力 - 2024年净营业收入78.54亿元 同比下降2.02% 净利润19.42亿元 同比增1.54% 呈现"增利不增收" [4] - 2025年一季度扣非净利润同比下降3.76% 核心业务盈利动能不足 [4] - 2024年末净息差1.43% 在上市银行中排名靠后 受存贷利率市场化影响明显 [4] 资本状况 - 2025年一季度末资本充足率11.79% 核心一级资本充足率8.37% 较2024年末均有所下降 [5] - 50亿元永续债发行将改善资本结构 提升资本实力 [5] 发展策略 - 需强化风险管理 优化业务结构 多渠道补充资本 提升市场竞争力 [6]