兰州银行11月11日公告，近日，本行董事会收到董事、副行长刘靖的书面辞职报告。刘靖因工作调整， 提出辞去本行董事、董事会相关专门委员会委员、副行长职务，辞任自辞职报告送达本行董事会后生 效。刘靖辞任后拟在本行控股子公司担任职务。刘靖确认与本行董事会无不同意见，亦无就其本人的辞 职需要通知本行股东及债权人的任何事项。 ...

证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2025-051 兰州银行股份有限公司关于董事、副行长辞任的公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 近日，兰州银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会收到董事、副行长 刘靖先生的书面辞职报告。刘靖先生因工作调整，提出辞去本行董事、董事会相 关专门委员会委员、副行长职务，辞任自辞职报告送达本行董事会后生效。刘靖 先生辞任后拟在本行控股子公司担任职务。刘靖先生确认与本行董事会无不同意 见，亦无就其本人的辞职需要通知本行股东及债权人的任何事项。 刘靖先生本次离任不会导致本行董事会成员低于法定人数，其已按本行规定 做好工作交接。截至本公告披露日，刘靖先生持有本行178,739股股份，其辞任 后将严格按照相关法律、法规对其持有的本行股票进行管理。 刘靖先生在任职期间，恪尽职守，勤勉尽职，为本行的经营管理与业务发展 做出了重要贡献。本行董事会谨此向刘靖先生表示衷心感谢。 特此公告。 兰州银行股份有限公司董事会 2025 年 11 月 11 日 ...

银行资产处置 - 近期银行出现密集抛售房产现象，热度攀升 [1] - 四川农信处置规模达2.4万套房产 [1] - 兰州银行直售房产数量暴涨60% [1] 处置原因与性质 - 银行抛售房产并非跨界抢滩新业务 [1] - 实质是处置因贷款违约而获得的抵押资产 [1] - 此行为被视为银行的一种“自救”措施 [1] 市场影响 - 该变革正运用市场化力量刮除房地产市场的泡沫 [1] - 此举有助于推动楼市回归其居住本质 [1]

贷款业务 - 截至2025年9月末，公司贷款及垫款本金余额2,036.86亿元，较年初增长5.01% [2] - 截至2025年9月末，贷款及垫款本金余额2,604.71亿元，较年初增长6.15% [2] - 三季度新增贷款主要集中在兰州地区，行业主要为制造业、科技型企业、水利建设、金融服务、批发零售业 [2] - 后续将考虑加大对绿色信贷、科技企业、新能源产业、新基建产业的支持 [2] - 贷款投放相对集中于上半年，全年贷款规模和增速预计保持稳定 [2] 金融投资 - 截至2025年9月末，金融投资规模1,773.14亿元 [2] - 交易性金融资产规模381.8亿元，占比21.53% [2] - 债权投资类金融资产规模844.29亿元，占比47.62% [2] - 其他债权投资类金融资产547.05亿元，占比30.85%，以同业资产和票据转贴现为主 [2] 盈利能力与息差 - 截至2025年9月末，净息差1.38%，较6月末回升0.01个百分点 [3] - 净息差处于全国城市商业银行均值水平，但略低于A股上市银行均值 [3] - 净息差相对偏低主要受负债结构影响，通过优化负债结构等措施实现负债端成本持续压降 [3] - 中收业务中自营理财手续费及佣金收入占比约一半，未来将通过拓展代销理财、信用卡和公司业务中收弥补缺口 [3] 资本与股东支持 - 截至2025年9月末，资本充足率为13.16%，较年初提升0.91个百分点 [3] - 2024年成功发行30亿元二级资本债券，2025年7月发行50亿元无固定期限资本债券（永续债） [3] - 兰州市财政局及市属国有企业合计持有公司16.16%股份，将全力支持后续资本补充计划 [3] 分红政策 - 上市以来每年现金分红比例均超过30%，已累计现金分红23.98亿元，为上市募集资金的1.18倍，股息率在4%左右 [3] - 利润分配政策保持连贯性和稳定性，优先采取现金分红方式 [3]

板块整体表现 - 城商行板块当日收盘价与上一交易日持平，下跌0.0% [1] - 当日上证指数下跌0.39%，收于4002.76点，深证成指下跌1.03%，收于13289.0点 [1] - 板块内个股表现分化，上海银行领跌，跌幅为0.98% [1][2] 个股价格变动 - 西安银行涨幅最大，为2.73%，收盘价4.14元 [1] - 青岛银行上涨1.39%，收盘价5.11元 [1] - 上海银行跌幅最大，为0.98%，收盘价10.13元 [2] - 厦门银行下跌0.67%，收盘价7.39元 [2] - 兰州银行股价无变动，收盘价2.43元 [2] 个股成交情况 - 北京银行成交量最高，为125.11万手，成交额7.15亿元 [2] - 江苏银行成交量为86.34万手，成交额9.59亿元 [2] - 宁波银行成交额最高，为6.32亿元，收盘价29.40元 [1][2] - 杭州银行成交额为5.97亿元 [1] - 重庆银行成交量最低，为10.79万手，成交额1.23亿元 [1][2] 板块资金流向 - 城商行板块主力资金净流入2.41亿元 [2] - 游资资金净流入4847.82万元 [2] - 散户资金净流出2.9亿元 [2] - 江苏银行主力净流入最高，为1.13亿元，主力净占比11.75% [3] - 杭州银行主力净流入7402.94万元，主力净占比12.40% [3] - 郑州银行主力资金净流出421.28万元，主力净占比-3.42% [3]

银行房产直售业务概况 - 银行系统正加大力度开展“房产直售”业务，部分房源单价比市场价低50% [1] - 银行直售房产的购买风险相对较小，性价比高于法拍房 [1] - 短期看，银行直售房产可能对二手房挂牌价构成下行压力；长期看则有利于银行稳定和金融系统安全 [1][18] 银行直售房产规模与参与机构 - 目前挂牌直售的房产标的总量已超过7万个 [9] - 农业银行、建设银行、交通银行、兰州银行、吉林农商行等多家银行在线上平台大量直接销售房产 [3] - 城商行、农商行、农信社等机构的直售规模较大，大型银行和股份制银行直售数量相对较少 [6] - 兰州银行2024年挂牌1130个房产标的，2025年挂牌1779个标的 [4] - 吉林银行挂牌2099个标的，天津银行1227个，中原银行521个，温州银行412个，大连银行226个，哈尔滨银行159个 [5] - 广东农信系统自2024年8月以来挂牌出售12386个房产标的，四川农信系统自2024年11月以来出售24821个标的 [7] - 辽宁农信系统累计挂牌11369个，贵州农信系统9539个，吉林农信系统2374个，福建农信系统623个 [8] 银行直售房产的驱动因素 - 银行加速处置房产主要是为了提升债权回收率，直售模式能加快资金回收 [10][11] - 法拍市场遇冷促使银行转向直接处置，2025年6月法拍房供应规模3.2万套，成交3215套，平均起拍折价率28.4% [12] - 六大国有商业银行个人住房贷款不良率全部上升，工商银行、农业银行、建设银行、交通银行、中国银行、邮储银行不良率分别为0.86%、0.77%、0.76%、0.75%、0.74%、0.73%，较2024年末分别增加0.13、0.04、0.13、0.17、0.13及0.09个百分点 [11] 银行直售房产的价格与交易特点 - 银行直售房普遍具有显著价格优势，部分房源单价低于市场价50% [14][15] - 兰州农商行出售的沈抚新区育才壹品小区房产单价为2300元/平方米，而该小区二手房挂牌均价为5000元/平方米 [16] - 银行直售房产权清晰，交易对手直接为银行，有效规避了民间借贷、长期租约等潜在隐患 [16] - 除直接出售外，部分银行尝试通过租赁方式盘活资产，如中国银行佛山分行拍卖住宅租赁权，起拍价861元/月 [16]

上市银行增持概况 - 截至11月上旬已有超过10家上市银行获股东或董监高增持 涵盖国有大行 股份制银行和城商行 [1] - 增持主体多元化 包括产业资本 银行董监高团队及外资股东 向市场传递对银行业长期价值的信心 [1] - 增持行为被市场解读为对银行板块估值的认可 [9] 具体银行增持案例 - 齐鲁银行部分董监高通过集中竞价增持股份 金额合计315万元 占计划增持金额90% 剩余约35万元将在12月31日前完成 [1][2] - 青岛银行股东青岛国信产融控股在9月15日至11月5日期间增持H股2.43亿股 金额达9.57亿元 持股比例升至15.42% 成为第一大股东 [4] - 厦门银行部分董监高增持计划实施完毕 累计出资168.57万元 远超不低于96.40万元的计划下限 增持股份25.44万股 [5] - 苏州银行12位核心管理层拟合计增持不少于420万元 该行去年11月刚完成464.03万元的高管增持 [5] - 法国巴黎银行增持南京银行1.08亿股 持股比例由16.14%增加至17.02% [6] - 光大银行控股股东光大集团自4月启动增持 截至9月11日已增持1397万股 耗资5166.10万元 [6] - 华夏银行骨干团队增持累计出资3190.2万元 超出原计划下限6.34% [7] - 浙商银行获中国万向控股增持1.09亿元 [8] - 邮储银行获平安人寿增持21.89亿股 至23.82亿股 持股比例为3.55% [8] 银行板块估值与业绩 - 截至11月初银行板块市净率为0.72倍 股息率达3.99% 低估值高分红特征对长期资金形成吸引力 [10] - H股银行估值优势更为突出 叠加政策红利 银行板块成为险资配置重点方向 [10] - 42家A股上市银行一季度营收和净利润总额同比略有下降 但24家银行实现营收净利双增 城农商行表现抢眼 [10] - 常熟银行营收增速达10.04% 杭州银行 齐鲁银行净利润增幅均超16% [10] - 三季度银行业盈利改善趋势延续 多数城商行净息差较上半年末企稳回升 [10] - 2025年三季度上市银行模拟净息差为1.32% 与上半年持平 为2022年以来首次企稳 [12] - 杭州银行 常熟银行 南京银行等获险资青睐的银行 前三季度年化ROE均超11% [12] 增持驱动因素与市场预期 - 增持潮背后是估值优势 业绩韧性与资金布局等多重因素共振 [10] - 险资除看重稳定分红外 还可通过权益法改善利润表 双重收益逻辑推动其加大配置力度 [12] - 2025年三季度险资对银行板块持股数量逆势增持83.6亿股 配置银行数量增至23家 其中10家获增持 [12] - 增持已从股价破净被动维持股价转向主动价值认可 三季度银行板块涨幅达2.79% 远超沪深300指数0.82%增幅 [12] - 在估值修复 业绩改善与长期资金入场三重驱动下 银行板块增持热潮有望延续 [13]

板块整体表现 - 城商行板块在11月10日整体上涨0.96%，表现优于上证指数（上涨0.53%）和深证成指（上涨0.18%）[1] - 板块内个股普涨，厦门银行以2.90%的涨幅领涨，上海银行和齐鲁银行分别上涨2.30%和1.97%[1] - 板块整体资金呈净流入状态，主力资金净流入7750.91万元，而游资和散户资金分别净流出6721.01万元和1029.9万元[1] 个股价格与交易表现 - 厦门银行收盘价为7.44元，成交量33.15万手，成交额2.44亿元[1] - 北京银行成交最为活跃，成交量达178.74万手，成交额10.19亿元，股价上涨1.06%[1] - 杭州银行股价最高，报收于16.11元，上涨1.26%，成交额6.90亿元[1] - 郑州银行股价最低，为2.04元，但涨幅也达到0.99%，成交量114.90万手[1] 个股资金流向分析 - 北京银行获得主力资金最大净流入，达1.35亿元，主力净占比13.28%[2] - 江苏银行和成都银行分别获得主力资金净流入1.03亿元和4423.47万元[2] - 青岛银行主力净流入4090.97万元，但其主力净占比最高，达到19.83%[2] - 贵阳银行、长沙银行和重庆银行遭遇主力资金净流出，分别为1247.20万元、879.50万元和362.74万元[2] - 上海银行是少数获得游资净流入（1176.99万元）的个股之一[2]

普惠金融整体发展态势 - 普惠金融在"十四五"期间取得显著进展，普惠小微贷款年均增速超过20%，截至2025年6月末余额达36万亿元，是"十三五"末的2.3倍，贷款利率下降2个百分点 [1] - 2025年6月新发放普惠小微企业贷款加权平均利率为3.48%，较上年同期下降66个基点，信用贷款占比近三成，较上季度末提升0.7个百分点，显示服务模式向"重信用"转型 [1] - 普惠型小微企业贷款余额行业平均增速逐步放缓，从2020年的30.9%降至2024年的14.7%，并在2025年二季度末进一步放缓至12.3% [2] 数字技术驱动与市场格局变化 - 数字技术是普惠金融发展的关键驱动力，大数据、人工智能等技术应用优化了业务流程，提升了审批效率并降低了融资成本 [2] - 市场格局发生结构性变化，大型商业银行市场份额持续提升，截至2025年二季度末占比达45.11%，而农村金融机构占比降至25.86%，呈现逐季回落态势 [2] - 各类银行需构建错位竞争又相互补充的服务生态，大行可开放科技能力助力和赋能中小银行，中小银行则应发挥地缘优势，采用"线上+线下"结合的服务方式 [7] 各类银行普惠贷款表现分化 - 国有大行普惠贷款余额增速普遍靠前，农业银行以18.50%的增速领衔同业，工商银行、中国银行、交通银行增速分别为17.30%、16.39%和11.45%，建设银行增速为9.80% [3] - 股份制银行中，浦发银行余额增速为6.52%居首，兴业银行和中信银行增速在5%以上，而部分银行如浙商银行增速为-0.02% [4] - 城商行中，北京银行、重庆银行等增速超过两位数，分别为17.27%和16.16%，而上海银行和郑州银行增速为负，分别下降3.97%和2.06% [5] - 农商行中仅江阴银行增速超过两位数达11.63%，其余银行增速多在个位数，部分银行未披露相关数据 [6] 贷款利率与资产质量 - 上市银行新发放普惠小微企业贷款利率全部较去年年末收窄，利率区间在2.94%（中国银行）至4.20%（贵阳银行）之间，12家银行利率集中在3%-4% [7] - 不同类型银行间的贷款利率差距正在减小，利差从过去的200个基点以上缩窄至约100个基点，甚至有国有大行与股份行利率拉平的现象 [8] - 仅5家上市银行披露了普惠小微企业贷款不良率，从高到低依次为沪农商行1.92%、浙商银行1.56%、民生银行1.52%、光大银行1.28%和青岛银行0.97%，部分银行不良率较上年末有所上升 [9] - 多家银行强调通过数字化风控体系建设、线上线下融合等方式夯实资产质量，农业银行表示其普惠贷款不良率处于可比同业最优水平，整体风险可控 [10] 银行特色实践与战略重点 - 农业银行积极运用人工智能技术，推进智慧办贷，完善"普惠e站"等线上服务平台，并健全全方位、全流程风控体系 [3] - 浦发银行深入推进数智化转型，通过"科技赋能和流程变革"双核驱动，打造产品数字化、风控智能化等"四化"特点的经营新模式 [4][5] - 北京银行将普惠金融作为重点业务，强化技术、特色、生态三个驱动，其普惠型小微企业贷款余额超过2600亿元 [5][6] - 江阴银行通过深化企业走访、开展专项行动等方式精准对接小微企业融资需求，推动贷款增长 [6]

银行房产直售业务模式 - 多家银行通过线上平台直接销售房产，房源主要来自不良贷款处置，银行通过债权剥离取得完整产权后以房东身份直接出售或出租 [1][3] - 该模式与传统商业银行处置债权常用的出售债权、司法拍卖抵押物存在差异，旨在提升债权回收率和快速盘活资产 [1][3] - 部分银行除直接出售外，还尝试通过拍卖租赁权的方式盘活资产，例如中国银行佛山分行以861元/月的起拍价拍卖住宅一年租赁权 [6] 市场参与主体与规模 - 参与银行包括农业银行、建设银行、交通银行等大型银行，以及兰州银行、吉林银行等地方城商行，地方农信系统如四川农信和辽宁农信也是重要力量 [2][3] - 部分银行在售房产规模显著，兰州银行2024年挂牌直售房产标的为1130个，2025年增至1779个，吉林银行挂牌出售房产超过2000个 [3] - 地方农信系统挂牌规模庞大，四川农信系统2024年上半年以来出售房产标的数量超过25000个，辽宁农信系统累计挂牌11000个 [3] 房产价格与交易优势 - 银行直供房普遍具有显著价格优势，例如一处市场估价约200万元的房产以150万元成交，兰州农商行一套125平方米抵债房产151万元成交，而同小区同户型二手房挂牌价在180万元至220万元 [1][5] - 为加速资产变现，银行直供房源通常以低于市场的价格成交，若经历流拍还会进一步下调价格 [5] - 与法拍房相比，银行直供房产权清晰，交易对手直接为银行，有效规避了民间借贷、长期租约等潜在隐患 [6] 房源来源与产生途径 - 房源产生主要有两种途径：一是司法拍卖流拍后的"以物抵债"，例如某股份行挂牌的云南省安宁市房产曾经历司法拍卖流拍，银行以物抵债取得产权后折价处置 [6] - 二是银行通过司法程序主动取得，例如兰州农商行通过法院强制执行获得开发商智峰地产的未售住宅和商铺，执行金额达4.6亿元 [6][7] 业务加速推进的驱动因素 - 银行加速处置房产旨在提升债权回收率，传统处置路径耗时两年以上，直接销售能有效加快资金回收 [8] - 法拍市场遇冷促使银行转向直接处置，2025年6月法拍房供应规模3.2万套创年内新高，但成交3215套，平均起拍折价率环比下降 [9] - 当前房地产市场调整期，部分银行按揭不良整体上行，但风险仍处可控区间，银行倾向于通过直售模式快速盘活资产 [8]