财务业绩 - 2022年营业收入为52.76亿元，同比增长15.03%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为9,832.64万元，同比增长144.79%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,342.72万元，同比增长104.87%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为11.69亿元，同比增长28.34%[6] - 2022年营业收入为1,089,000万元，同比增长10.5%[59] - 2022年净利润为41,000万元，同比增长10.8%[59] - 2022年末总资产为1,089,000万元，同比增长10.5%[59] - 2022年末净资产为443,000万元，同比增长9.9%[59] - 2022年营业收入为52.36亿元，同比增长18.1%[159] - 2022年净利润为7.84亿元，扭亏为盈[160] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为11.69亿元，同比增长28.3%[161] 主营业务 - 公司主要以客车为主兼顾零部件产品的开发、制造和销售[17] - 报告期内国内客车产销分别为92256台和92256台，同比下滑5.01%[16] - 报告期内公司新能源客车整车产量为5012辆，销量为5032辆，销售收入为35.11亿元[20] - 公司年产能2万辆，在行业内排名靠前[17] - 2022年公司全年完成销售客车8957辆，实现营业收入52.76亿元，同比增长15%[22] - 公司2022年新能源客车销量为3,000辆，同比增长15%[59] - 公司2023年计划新能源客车销量达到4,000辆，同比增长33.3%[59] 技术研发 - 公司拥有行业一流的产品与技术研发队伍，建有多个国家级研发平台[20] - 公司持续围绕新能源、智能化、网联化等领域开展技术研究，在新能源、节能、安全等方面保持国内领先水平[20] - 公司在节能与新能源客车高效动力系统、动力电池集成与管理、整车控制与节能等方面取得重大突破[20] - 公司在安全技术、可靠性技术、舒适性技术等方面持续创新[20] - 公司继续加大企业技术创新力度，新授权专利67项（其中发明专利19项），软件著作权10项[22] - 公司2022年研发投入为30,000万元，占营业收入的2.8%[59] - 公司2022年完成多项新产品和新技术的研发[59] 市场拓展 - 公司海外市场需求恢复，出口销量增加68.55%[18] - 公司调整销售结构，国内轻客市场需求萎缩[18] - 公司2022年国内销售收入占比67.98%，国外销售收入占比32.02%，国外销售收入同比增长77.07%[23] - 公司2022年完成了在新能源客车、智能网联等领域的市场拓展[59] 成本管控 - 公司净利润同比增长的主要原因为2022年从全价值链角度出发，基于业务风险防范与控制，推动盈利能力提升，重点加强成本控制，实现了国内产品毛利率提升[22] - 公司2022年采取一系列措施控制存货资金占压，加快存货周转，年末库存量下降45.14%[24] - 公司营业成本构成中，原材料占比92.83%，同比增加8.68%[25] 资产负债情况 - 2022年末货币资金为2,075,239,483.28元，占总资产22.15%，较2022年初增加4.94%[34] - 2022年末应收账款为3,705,365,108.60元，占总资产39.55%，较2022年初增加5.98%[34] - 2022年末合同资产为547,953,258.87元，占总资产5.85%，较2022年初下降6.89%[34] - 2022年末短期借款为1,103,418,316.66元，占总负债11.78%，较2022年初下降3.54%[34] - 2022年末流动资产为71.35亿元，较年初下降7.9%[155] - 2022年末非流动资产为19.98亿元，较年初增长3.4%[155] - 2022年末总资产为91.33亿元，较年初下降5.6%[155] - 2022年末流动负债为61.33亿元，较年初下降9.1%[156] - 2022年末非流动负债为3.73亿元，较年初下降3.9%[156] - 2022年末总负债为65.06亿元，较年初下降8.8%[156] - 2022年末归属于母公司所有者权益为26.63亿元，较年初增长4.0%[154] - 2022年末资产负债率为71.2%，较年初下降3.1个百分点[154,155,156] 现金流情况 - 公司经营活动产生的现金流量净额为11.69亿元，同比增加28.34%[29][30][31] - 公司投资活动产生的现金流量净额为0.30亿元，同比下降71.86%[29][30] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-8.44亿元，同比下降120.51%[29][31] - 2022年度销售商品、提供劳务收到的现金为46.69亿元[162] - 2022年度收到的税费返还为8.11亿元[162] - 2022年度购买商品、接受劳务支付的现金为38.22亿元[162] - 2022年度取得借款收到的现金为14.52亿元[162,163] - 2022年度偿还债务支付的现金为22.43亿元[162,163] - 2022年度现金及现金等价物净增加额为3.66亿元[162,163] - 2022年度期末现金及现金等价物余额为13.43亿元[162,163] 股权结构 - 公司前十大股东中，中通汽车工业集团有限责任公司持股21.07%，为

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员包括华创证券欧子辰、上海朴道投资蔡鼎尧等 [2] - 活动时间为2014年12月29日 [2][3] - 活动地点在本公司 [2] - 上市公司接待人员为王兴富、赵磊 [2] 公司业务介绍 - 介绍本次非公开发行基本情况（详见发行预案） [2] - 新能源客车自2004年开始研发，受山东省政府重视支持；截止2013年销量国内排名第二，2014年前三季度排名仍居第二；混合动力客车技术成熟，正逐步向纯电动客车过渡转型 [2] 行业市场展望 - 国家政策支持新能源客车销售推广，随着产量增加和技术更新，企业成本降低，公交公司客户逐渐接受其性能，对未来几年新能源客车市场持乐观态度 [3] 公司海外市场策略 - 销售政策是重点市场重点运作，注重市场而非订单，要求产品过硬，售后服务和品牌宣传等措施跟上，以保证客户稳定 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括平安资产管理公司、易方达基金管理公司等多家机构 [2] - 活动时间为2015年1月8日，地点在本公司 [2] - 上市公司接待人员为王兴富、赵磊 [2] 活动主要内容 介绍内容 - 介绍公司厂区搬迁情况及产品情况，观看公司宣传片 [2] - 介绍本次非公开发行情况 [2] 主要问题及回复 产能与市场匹配问题 - 客车行业以产定销，公司计划从销售策略和人员配置等方面加快市场开发，认为满足产能可实现 [3] 国内市场分布问题 - 目前北方市场份额多，南北不均衡，公司正改变销售策略，加快南方市场开发，重点是保证市场稳定性 [3] 产品差异化问题 - 客车行业同质化程度强，除新能源客车有差异外，常规类客车技术差别不大 [3] 纯电动客车情况 - 公司销售产品中有纯电动客车，具体销售数据待年报披露 [3] 混合动力客车补贴影响问题 - 补贴标准下降开始有一定影响，但随销售数量增加，公司通过全方位服务和保证产品质量获客户认可，盈利能力逐步提高 [3]

新能源客车销售情况 - 公司1 - 4月销售新能源客车超4000台，占有率突破20% [2] 补贴政策相关 - 未出台新政策前按原政策执行补贴标准，一般无因补贴政策变化计提更多资产减值风险，若发生会按会计政策计提坏账准备 [3] - 国家政策仍延续去年国务院发布的补贴方案，目前政策变化是传言，公司坚定将新能源客车作为重点，强化技术创新及产业化 [3] - 若补贴政策调整，公司将联合供应商商讨应对和成本优化之策，加强内部成本控制 [3] 产品相关 - 电池准入标准对客车销售影响较大，车型配套电池未进入电池目录，车无法进入整车补贴目录 [3] - 物流车已完成公告申报等基础工作，正在接受订单咨询，尚未交付大批量订单 [3] - 公司在工信部报备的物流车型主要有11款 [4] 财务相关 - 公司会计政策规定一年以内应收账款按5%计提坏账准备，年底应收账款增加补提，减少则冲销部分 [4] - 2016年第一季度应收账款达42亿元，较基期35亿元增长，原因是赊销订单及新能源补贴资金未到位 [4]

公司基本信息 - 证券代码 000957，证券简称中通客车 [1] - 2017 年 6 月 15 日，20 多家单位 28 位投资者对公司进行特定对象调研，公司接待人员为王兴富、赵磊、李笃生 [2] 公司发展历程及经营情况 - 1958 年成立，1971 年开始生产客车，2000 年引进荷兰 BOVA 技术生产豪华大客车并在深交所上市，2004 年开始研发新能源客车，2006 年第一台电动客车下线，2009 年新能源客车产业化 [2][3] - 2015 年销售客车 17599 台，其中新能源客车 10498 台，净利润 3.99 亿元；2016 年销售客车 18466 台，其中新能源客车 10105 台，净利润 5.85 亿元，销量居行业第二位 [3] 公司战略发展规划 - 以“创新、协调、绿色、开放、共享”理念为方向，以提高企业发展质量和效益为中心，以供给侧结构性改革为主线，抓好创新驱动，实施智能制造，深化改革开放，完善体制机制 [3] 公司出口车市场分布 - 已出口至全球 100 多个国家和地区，主要市场分布在中东、北美、南美、东亚、东南亚等地区 [3] 公司下一步市场重点 - 2017 年以十三五战略规划为指导，以提质增效为中心，以结构调整为主线，构建“一优多强”业务格局，推进国内外市场协同并进 [3][4] - 2017 年重点抓好五大工程：新能源“培优工程”、常规车“复兴工程”、景区车校车“振兴工程”、物流车“冲刺工程”及海外营销“提升工程” [4] 客车行业未来发展前景 - 2017 年 1 - 5 月，5 米以上客车产量 5.56 万台，同比下滑 38.28%；6 米以上产量 28375 台，同比下滑 47.96%；7.5 米以上产量 20473 台，同比下滑 47.53% [4] - 6 月以来新能源客车市场开始复苏，团体、租赁客车用户对新能源座位客车需求增加 [4] - 2016 年 5 米以上公路客车销量 10.12 万辆，其中新能源公路客车销量 1.74 万辆，占比 17.19%；公路客车保有量中新能源占比约 5%，替换空间大 [4] - 新能源客车逐步被市场认同，性价比与市场接轨，在国家政策引导激励下，未来几年有较好市场预期 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动编号为2017 - 002，类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括华创证券、西南证券等多家机构 [1] - 活动时间为2017年11月9日，地点在本公司 [1] - 上市公司接待人员为王兴富、赵磊 [1] 活动主要内容 - 介绍公司前三季度经营情况并参观厂区建设 [1] - 介绍2017年国家新能源客车补贴政策情况 [1] 公司销售情况及利润变化原因 - 2017年国家对新能源客车补贴政策调整，中型新能源客车销量同比下降幅度较大 [1] - 公司销售政策调整，发展轻型客车及物流车 [2] - 截止2017年10月，公司累计销售车辆15000余台，其中物流车和轻型车7400余台 [2] - 物流车等轻型车增加使销售数量同比递增，但因该等车型毛利率偏低，净利润同比下降幅度较大 [2]

活动目的 - 加强公司与投资者互动交流，提升投资者关系管理水平，保护投资者利益 [2] 活动信息 - 活动名称为“山东辖区上市公司 2022 年度投资者网上集体接待日” [2] - 活动由山东证监局、山东上市公司协会等单位联合举办 [2] - 活动在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台以网络远程方式举行 [2] - 投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net/）参与 [2] - 交流互动时间为 2022 年 11 月 16 日（周三）14:00 - 16:00 [2] 参与人员 - 公司董事长李百成先生，董事会秘书、财务总监王翠萍女士 [2] 交流内容 - 公司治理、社会责任、经营状况、发展战略、风险防控、投资者保护等投资者关注的问题 [2]

根据您提供的财报关键点，我已按照单一主题维度进行分组，并严格使用原文关键点。 收入和利润（同比） - 第三季度营业收入为11.36亿元人民币，同比增长21.82%[5] - 年初至报告期末营业收入为28.85亿元人民币，同比增长26.54%[5] - 营业总收入同比增长26.5%至28.85亿元[18] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2170.6万元人民币，同比增长130.41%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4363.62万元人民币，同比增长119.77%[5] - 净利润扭亏为盈达4363.62万元（上期亏损2.21亿元）[19] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长16.6%至23.89亿元[18] - 销售费用同比增长24.8%至2.07亿元[18] - 研发费用同比下降19.6%至1.23亿元[18] - 财务费用为-1041.88万元人民币，同比下降117.14%[9] - 财务费用由正转负至-1041.88万元（上期为6080.28万元）[18] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为6.28亿元人民币，同比增长197.85%[5] - 经营活动现金流量净额同比增长197.8%至6.28亿元[21] - 收到税费返还同比激增1777.4%至8.01亿元[21] - 筹资活动现金净流出扩大至-8.20亿元（上期为-2.93亿元）[22] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为6078.37万元人民币[10] 资产和负债变化 - 货币资金为16.66亿元，较年初16.99亿元减少1.94%[15] - 应收账款为28.81亿元，较年初33.15亿元减少13.1%[15] - 存货为8.01亿元人民币，较年初增长77.99%[8] - 存货为8.01亿元，较年初4.50亿元大幅增加78.0%[15] - 其他流动资产为9058.66万元人民币，较年初下降87.74%[8] - 短期借款为7.35亿元，较年初15.13亿元大幅减少51.4%[16] - 应付票据为18.54亿元，较年初15.81亿元增加17.3%[16] - 资产总计为89.52亿元，较年初98.75亿元减少9.3%[16][17] 所有者权益 - 归属于母公司所有者权益合计为26.11亿元，较年初25.59亿元增长2.0%[17] 投资收益 - 投资收益为5892.74万元人民币，上年同期为-34.57万元人民币[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为132,978户[12] - 中通汽车工业集团有限责任公司持股124,941,288股，占比21.07%[12] - 山东省国有资产投资控股有限公司持股76,852,492股，占比12.96%[12] 其他重要事项 - 公司第三季度报告未经审计[23] - 期末现金及现金等价物余额同比下降50.3%至8.38亿元[22]

收入和利润（同比环比） - 营业收入17.49亿元人民币，同比增长29.81%[20] - 营业收入17.49亿元，同比增长29.81%[40][42] - 营业总收入同比增长29.8%至17.49亿元，较去年同期的13.47亿元增长显著[129] - 归属于上市公司股东的净利润2193.02万元人民币，同比扭亏为盈增长114.69%[20] - 净利润实现扭亏为盈，达到2193万元，去年同期亏损1.49亿元[130] - 基本每股收益0.037元人民币，同比增长114.69%[20] - 基本每股收益为0.037元，去年同期为-0.2518元[131] - 加权平均净资产收益率0.85%，同比提升6.39个百分点[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4505.48万元人民币，同比亏损收窄76.10%[20] 成本和费用（同比环比） - 营业成本14.65亿元，同比增长18.43%[40] - 营业成本同比上升18.4%至14.65亿元，去年同期为12.37亿元[130] - 销售费用1.27亿元，同比增长41.13%[40] - 销售费用同比大幅增长41.1%至1.27亿元，去年同期为9029万元[130] - 财务费用1020.03万元，同比下降73.84%[40] - 财务费用同比下降73.8%至1020万元，主要因利息费用减少[130] - 研发投入7996.52万元，同比下降48.49%[40] - 研发费用同比下降20.1%至7622万元，去年同期为9541万元[130] 各业务线表现 - 累计销售客车3182辆，同比下降17.16%[28] - 客车业务营业收入17.49亿元人民币，同比增长29.81%[43] - 客车业务营业成本14.65亿元人民币，同比增长18.43%[43] - 客车业务毛利率16.26%，同比增长8.05个百分点[43] - 其他产品收入8332.41万元，同比增长45.16%，占营业收入4.76%[42] 各地区表现 - 国外收入4.84亿元，同比增长137.35%，占营业收入27.67%[42] - 国内收入12.65亿元，同比增长10.63%，占营业收入72.33%[42] - 国外市场营业收入4.84亿元人民币，同比增长137.35%[43] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额6.28亿元人民币，同比大幅改善增长685.52%[20] - 经营活动现金流量净额6.28亿元，同比增长685.52%[41] - 经营活动产生的现金流量净额为6.28亿元，相比去年同期的-1.07亿元大幅改善[134] - 销售商品、提供劳务收到的现金为20.10亿元，同比下降5.7%[134] - 收到的税费返还为5457.52万元，同比增长161.5%[134] - 购买商品、接受劳务支付的现金为17.77亿元，同比下降21.6%[134] - 投资活动产生的现金流量净额为4328.21万元，相比去年同期的1.72亿元下降74.8%[135] - 取得借款收到的现金为4.00亿元，相比去年同期的6.60亿元下降39.4%[135] - 期末现金及现金等价物余额为13.43亿元，相比去年同期的3.05亿元增长340.8%[135] 资产和负债状况 - 货币资金21.28亿元人民币，占总资产比例23.5%，较上年末增长6.29个百分点[46] - 货币资金增加25.2%至21.28亿元[122] - 应收账款28.04亿元人民币，占总资产比例30.96%，较上年末下降2.61个百分点[46] - 应收账款下降15.4%至28.04亿元[122] - 存货6.59亿元人民币，占总资产比例7.28%，较上年末增长2.72个百分点[46] - 存货大幅增长46.4%至6.59亿元[122] - 合同资产13.1亿元人民币，占总资产比例14.47%，较上年末增长1.73个百分点[46] - 合同资产增长4.1%至13.1亿元[122] - 短期借款下降18.3%至12.35亿元[123] - 应付账款下降20.0%至19.74亿元[123] - 总资产下降8.3%至90.55亿元[123] - 总负债下降11.6%至64.68亿元[123] - 归属于母公司所有者权益增长1.1%至25.87亿元[124] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目合计6698.50万元人民币，主要为非流动资产处置损益6336.93万元人民币和政府补助1546.39万元人民币[24][25] - 投资收益6116万元人民币，占利润总额227.27%[45] 关联交易 - 关联交易总额约1.08亿元人民币 其中潍柴动力交易额8660.29万元占比5.07%[85] - 与山东通洋氢能动力关联交易额928.81万元人民币 占同类交易0.54%[85] - 与陕西法士特齿轮关联交易额810.88万元人民币 占同类交易0.47%[85] - 与中通汽车工业集团关联交易额8.77万元人民币 占同类交易0.01%[85] - 关联销售总额为12,461.77万元[87] - 关联方中国重汽集团国际有限公司销售额最高为1,099.42万元占总额0.54%[87] - 关联方山东潍柴进出口有限公司销售额为249.46万元占总额0.12%[87] - 关联方扬州亚星客车股份有限公司销售额为216.86万元占总额0.11%[87] - 关联方清智汽车科技(苏州)有限公司销售额为61.06万元占总额0.03%[87] 研发投入 - 公司研发投入7996.52万元，占营业收入比例为4.57%[32] 母公司财务表现 - 母公司营业收入同比增长39.1%至17.51亿元，去年同期为12.59亿元[132] - 母公司销售费用同比激增70.6%至1.25亿元，去年同期为7321万元[132] - 母公司净利润为221.9万元，去年同期亏损1.39亿元[132] - 综合收益总额为221.86万元，相比去年同期的-1.39亿元实现扭亏为盈[133] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为6.16亿元，相比去年同期的-1.25亿元实现大幅改善[137] - 母公司期末现金及现金等价物余额为12.83亿元，相比去年同期的2.36亿元增长444.0%[138] 所有者权益变动 - 归属于母公司所有者权益期初余额为25.59亿元[140] - 资本公积本期增加921.16万元[140] - 其他综合收益本期减少310.33万元[140] - 未分配利润本期增加2193.02万元[140] - 归属于母公司所有者权益本期增加2803.85万元[140] - 专项储备本期净增加298.24万元[142] - 专项储备本期提取485.32万元[142] - 专项储备本期使用187.09万元[142] - 其他项目导致资本公积增加921.16万元及综合收益减少608.56万元[142] - 归属于母公司所有者权益期末余额为25.87亿元[142] 环境和社会责任 - 公司废水排放COD浓度140mg/L（标准500mg/L），氨氮浓度5mg/L（标准45mg/L）[68] - 公司废气排放甲苯浓度1.2mg/m³（标准3mg/m³），二甲苯浓度2.4mg/m³（标准12mg/m³）[68] - 公司颗粒物排放浓度15mg/m³（标准120mg/m³）[68] - 公司COD年排放总量50.4吨[68] - 公司甲苯年排放总量0.26吨[68] - 公司二甲苯年排放总量0.52吨[68] - 公司VOCs年排放总量9.56吨[68] - 公司硫酸雾年排放总量0.3吨，氯化氢年排放总量0.45吨[68] - 公司报告期内无环境行政处罚记录[74] - 公司承担社会责任并参与社会公益活动[74] 公司治理和股东结构 - 公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2021年度股东大会投资者参与比例为41.91%[63] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为42.15%[63] - 公司股份总数592,903,936股，无限售条件股份占比100%[107] - 有限售条件股份数量为11,232股，占总股份比例0.00%[107] - 报告期末普通股股东总数163,646户[109] - 第一大股东中通汽车工业集团持股124,941,288股，占比21.07%[109] - 第二大股东山东省国有资产投资控股持股112,386,492股，占比18.96%[109] - 第三大股东孙煜持股6,036,900股，占比1.02%[109] - 前十名股东中何坤通过信用账户持有2,035,195股[110] - 公司前10名股东在报告期内未进行约定购回交易[110] - 公司报告期控股股东及实际控制人未发生变更[112] 诉讼和担保 - 公司涉及商业承兑汇票背书责任诉讼 涉案金额3000万元人民币[83] - 无控股股东非经营性资金占用情况[78] - 无违规对外担保情况[79] - 公司承担的回购担保责任余额为139,013.38万元[102] 金融资产和负债 - 金融资产分为三类：以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益[181] - 以摊余成本计量的金融资产包括应收账款、应收票据和其他应收款等[181] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产包括其他债权投资和应收款项融资等[182] - 非交易性权益工具投资被指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产[183] - 金融负债主要分类为以摊余成本计量，但包括以公允价值计量且变动计入当期损益的特殊类别[187] - 单项金额超过500万元的应收款项被视为重大应收款项并单独计算预期信用损失[197]

收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入45.87亿元人民币，同比增长4.06%[20] - 公司2021年营业收入45.87亿元，同比增长4.06%[49] - 2021年营业收入458,663.40万元，较上年增长4.06%[189] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.20亿元人民币，同比下降1033.23%[20] - 净利润亏损2.20亿元[47] - 扣除非经常性损益的净利润为-2.76亿元人民币，同比下降21.31%[20] - 第四季度营业收入23.06亿元人民币，占全年收入50.3%[26] - 第四季度实现归属于上市公司股东的净利润113.67万元人民币[26] - 公司2021年基本每股收益-0.3703元/股，同比下降1032.75%[20] 成本和费用（同比环比） - 公司客车制造业毛利率11.89%，同比下降2.71个百分点[52] - 公司客车制造业原材料成本同比增加7.96%至37.199亿元，占营业成本比重92.05%[56] - 公司客车产品原材料成本同比上升9.13%至36.473亿元，占营业成本比重90.26%[57] - 销售费用同比增长13.15%至3.268亿元[61] - 财务费用同比下降37.41%至8072万元[61] - 研发投入金额同比增加24.95%至3.82亿元，占营业收入比例8.33%[62] - 研发投入占营业收入比例8.33%[40] 各条业务线表现 - 新能源客车收入32.18亿元，占总收入70.17%，同比增长30.10%[50] - 传统客车收入11.89亿元，同比下降32.50%[50] - 新能源客车产量5741辆，销量5774辆，销售收入3,218,464,250.79元[38] - 大型客车产量4303辆同比增长3.81%，销量4404辆同比增长10.46%[36] - 中型客车产量2655辆同比下降31.00%，销量2645辆同比下降36.06%[36] - 轻型客车产量3262辆同比增长45.95%，销量3001辆同比增长28.14%[36] - 公司2021年6米以上客车产销量9037台，同比下滑7.09%[32] - 客车销售量10,050辆，同比下降3.97%[53] - 经销模式收入12.14亿元，同比增长33.55%[50] 各地区表现 - 国内销售收入36.33亿元，同比增长8.48%[50] - 国外销售收入9.54亿元，同比下降9.91%[50] - 境外地区销量1707辆同比下降31.00%[36] 管理层讨论和指引 - 公司开展降本增效工作，加强采购、生产、销售、管理费用等关键环节的成本管控[84] - 公司通过优化设计、定额管理、集约化采购等措施降低成本[84] - 公司完善供应链体系，培育战略供应商，提前做好瓶颈关键物料储备[84] - 公司做好环保限产限电预案，优化排产业务流程，提高生产交付能力[84] - 公司2021年产能利用率85.17%，总产能2万辆，计划升级改造后增至年产3万辆[35] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额9.11亿元人民币，同比增长212.70%[20] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长212.70%至9.106亿元[65] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长1396.31%至1.067亿元[65] 资产和负债变化 - 货币资金增加至17.0亿元人民币，占总资产比例从14.14%升至17.21%，增长3.07个百分点，主要因银行存款增加[70] - 货币资金1,699,908,210.99元，较上年增加217,153,541.20元[197] - 合同资产减少至12.6亿元人民币，占比从16.99%降至12.74%，下降4.25个百分点，主要因待申报新能源补贴款减少[70] - 合同资产1,258,291,262.89元，较上年减少522,959,989.58元[197] - 应收账款为33.2亿元人民币，占总资产33.57%，较年初下降0.36个百分点[70] - 应收账款3,315,258,767.45元，较上年减少242,772,018.66元[197] - 存货减少至4.5亿元人民币，占比从5.57%降至4.56%，下降1.01个百分点[70] - 存货449,917,660.54元，较上年减少133,758,134.06元[197] - 长期借款降至0元，占比从7.40%降至0%，下降7.40个百分点，主要因本期偿还部分贷款[70] - 长期借款从7.760亿元降至0元，同比下降100%[199] - 短期借款从14.216亿元增至15.127亿元，同比增长6.4%[198] - 应付票据从20.139亿元降至15.811亿元，同比下降21.5%[198] - 应付账款从20.430亿元增至24.682亿元，同比增长20.8%[198] - 合同负债从1.720亿元增至2.442亿元，同比增长42.0%[198] - 一年内到期非流动负债从0.145亿元激增至3.939亿元，同比增长2609.2%[199] - 未分配利润从14.155亿元降至11.960亿元，同比下降15.5%[199] - 总资产从104.865亿元下降至98.754亿元，同比下降5.8%[198][200] - 2021年末总资产98.75亿元人民币，同比下降5.83%[20] - 固定资产从10.906亿元减少至10.370亿元，同比下降4.9%[198] - 在建工程从0.290亿元大幅增至0.845亿元，同比增长191.7%[198] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产25.59亿元人民币，同比下降7.66%[20] - 应收款项融资286,460,455.74元，较上年增加229,678,955.74元[197] - 其他应收款117,723,429.09元，较上年减少169,156,470.89元[197] - 长期股权投资11,258,894.73元，较上年增加6,860,475.52元[197] - 预付款项62,874,164.09元，较上年增加19,589,079.16元[197] 子公司表现 - 子公司新疆中通客车净利润亏损885万元，营业收入仅93.5万元[80] - 子公司山东通盛汽车科技净利润506万元，营业收入3.4亿元[80] - 子公司中通客车（香港）净利润310万元，营业收入4.3亿元[80] - 子公司聊城中通轻型客车净利润亏损4876万元，营业收入4.5亿元[80] 关联交易 - 与潍柴动力及其附属子公司的关联交易金额为18489.04万元，占同类交易金额的4.58%[145][146] - 与山东省交通工业集团控股有限公司的关联交易金额为4916.68万元，占同类交易金额的1.22%[145] - 与山东汽车制造有限公司的关联交易金额为2393.81万元，占同类交易金额的0.59%，且超过获批额度[146] - 与山东通洋氢能动力的关联交易金额为2765.97万元，占同类交易金额的0.69%[146] - 与陕西法士特齿轮的关联交易金额为1788.98万元，占同类交易金额的0.44%[146] - 与中通汽车工业集团的关联交易金额为226.88万元，占同类交易金额的0.06%[145] - 与中通新能源汽车的采购关联交易金额为156.54万元，占同类交易金额的0.04%[145] - 与中通新能源汽车的销售关联交易金额为577.71万元，占同类交易金额的0.13%[146] - 与扬州亚星客车的关联交易金额为615.85万元，占同类交易金额的0.13%[146] - 与潍柴（扬州）亚星新能源的关联交易金额为28.41万元，占同类交易金额的0.01%[145] - 向中国重汽集团济南豪沃客车有限公司销售客车及配件金额为53361.98万元，占同类交易比例11.63%[147] - 与山东潍柴进出口有限公司的关联交易额为76.94万元，占同类交易比例0.02%[147] - 与德州德工机械有限公司的关联交易额为17.14万元，占同类交易比例0.00%[147] - 日常关联交易总额预计为130,720万元，实际发生额为85,415.93万元[147] 政府补助和金融资产 - 2021年计入当期损益的政府补助5700.40万元人民币[27] - 持有交易性金融资产等产生公允价值变动损益15,125,168.75元[28] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回13,180,609.65元[28] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售总额达15.139亿元，占年度销售总额比例33.01%[60] - 前五名供应商采购总额为16.149亿元，占年度采购总额比例39.96%[60] 研发投入和人员 - 研发人员数量同比增长7.91%至450人，研发人员占比11.60%[62] 受限资产 - 受限资产总额34.1亿元人民币，包括货币资金7.2亿元（保证金）、应收账款22.3亿元（质押借款）等[74] 同业竞争 - 公司确认与扬州亚星客车股份有限公司存在同业竞争问题，实际控制人承诺5年内解决[90][91] 高管和董事变动及薪酬 - 报告期内因工作变动导致6名高管离任或解聘[94] - 董事长李百成于2021年6月10日被选举任职[94] - 监事会主席王惠于2021年9月3日被选举任职[94] - 副总经理张永伟于2021年6月10日聘任，2022年2月28日解聘[94] - 财务总监王翠萍现年45岁，任职起始于2019年8月28日[93] - 总经理彭锋现年49岁，大专学历，历任营销体系多个管理岗位[95] - 董事牛艳丽现年38岁，研究生学历，任中国重汽财务副总监[95] - 独立董事王晓明为经济学博士，获中国汽车工业科学技术二等奖[97] - 董事长李百成从公司获得税前报酬总额14.07万元[105] - 董事兼总经理彭锋从公司获得税前报酬总额28.47万元[105] - 独立董事王晓明、肖成伟、王月永各获得职务津贴6万元[105] - 副总经理王兴富从公司获得税前报酬总额24.94万元[106] - 财务总监兼董事会秘书王翠萍从公司获得税前报酬总额25.87万元[106] - 副总经理囤金军从公司获得税前报酬总额25.86万元[106] - 副总经理李晨从公司获得税前报酬总额26.39万元[106] - 董事牛艳丽、刘鹏飞、刘峰及监事会主席王惠在关联方领取报酬[105][106] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年报酬总额为264.83万元[106] - 公司高管薪酬实行绩效考评制，依据年度目标责任考核结果确定[103] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动期末总数为41,000股[93][94] - 副总经理翟正坤持股41,000股，本期无增减变动[93] 员工构成 - 报告期末公司在职员工总数3966人，其中母公司3305人，主要子公司661人[115] - 公司员工专业构成：生产人员2045人（51.6%），销售人员637人（16.1%），技术人员611人（15.4%），行政人员604人（15.2%），财务人员69人（1.7%）[115][116] - 公司员工教育程度：硕士及以上150人（3.8%），本科1015人（25.6%），专科1882人（47.4%），中专及以下919人（23.2%）[116] 公司治理和会议 - 十届八次董事会审议通过2020年度利润分配预案及2021年第一季度报告[107] - 十届十一次董事会审议通过2021年半年度报告[108] - 十届十二次董事会审议通过2021年第三季度报告[108] - 审计委员会召开2次会议，审议2021年度审计报告及内部控制自我评价报告[113] - 董事出席情况：李百成出席5次董事会（全部通讯方式）和2次股东大会[109] - 2020年度股东大会投资者参与比例为41.97%[92] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为41.82%[92] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为21.08%[92] - 2021年3月9日公司接待中泰证券、广发基金、易方达基金、南方基金等机构电话沟通[85] - 2021年5月28日公司通过电话会议方式召开2020年度业绩说明会[85] 利润分配和股权激励 - 公司报告期内未提出现金红利分配方案，不派发现金红利[119] - 报告期内公司无股权激励计划或员工持股计划[120] 内部控制 - 纳入内部控制评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额比例为98.98%[123] - 纳入内部控制评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入比例为89.21%[123] - 公司财务报告重大缺陷数量为0个[124] - 公司非财务报告重大缺陷数量为0个[124] - 公司财务报告重要缺陷数量为0个[124] - 公司非财务报告重要缺陷数量为0个[124] - 内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[126] 环境和社会责任 - 公司废水处理站总处理能力为600吨/天[128] - 公司COD排放总量为50.4吨[128] - 公司VOCs排放总量为9.56吨[128] - 公司因外排水总磷浓度日均值在线数据超标被处罚48.5万元，分别超标0.1倍和0.29倍[131] - 子公司聊城中通轻型客车因在线监测设备运维问题被处罚12.125万元[131] - 公司因固体废物存放未采取"三防"措施被处罚10万元[131] - 公司因未取得《排污许可证》生产被处罚72.5万元[131] - 公司各类废气、废水、噪声监测指标均达到国家排放标准[130] - 公司定期组织环境污染应急演练和评审[130] 审计和会计 - 公司支付境内会计师事务所报酬85万元[142] - 审计机构信永中和会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[182] - 报告期内无会计政策变更或重大会计差错更正[139] 诉讼和或有事项 - 公司涉及商业承兑汇票背书付款责任诉讼金额3000万元[143] - 承担客户融资购车回购担保责任余额159,486.72万元[163] 投资和金融合作 - 共同投资山东国创燃料电池技术创新中心有限公司，注册资本6,500万元[149] - 被投资企业山东国创燃料电池总资产20,317.8万元，净资产6,521.17万元，净利润28.1万元[149] - 在山东重工集团财务公司存款期末余额99,654.54万元，利率范围0.25%-1.3%[151] - 从山东重工集团财务公司获得贷款额度250,000万元，期末贷款余额131,148万元，利率范围3.6%-4.51%[151] - 获得山东重工集团财务公司授信总额280,000万元，实际使用188,290.42万元[152] 股权结构和股东 - 公司股份总数无变动，保持592,903,936股，占比100%[166] - 无限售条件股份数量为592,903,936股，占比100%[166] - 人民币普通股数量为592,903,936股，占比100%[166] - 报告期末普通股股东总数为45,274名[168] - 前上一月末普通股股东总数为43,567名[168] - 第一大股东中通汽车工业集团有限责任公司持股124,941,288股，占比21.07%[168] - 第二大股东山东省国有资产投资控股有限公司持股112,386,492股，占比18.96%[168] - 第三大股东中国公路车辆机械有限公司持股10,600,000股，占比1.79%[168] - 第四大股东深圳齐兴资产管理有限公司持股5,986,900股，占比1.01%[168] - 第五大股东饶华明持股5,305,000股，占比0.89%[168] - 控股股东中通汽车工业集团成立于1997年10月29日，组织机构代码913715001678508838[171] - 实际控制人山东重工集团有限公司成立于2009年6月16日，组织机构代码91370000690641760Y[172] - 山东重工集团持有山推工程机械24.26%股权[172] - 山东重工集团通过潍柴控股持有潍柴动力17.72%股权[173] - 山东重工集团通过潍柴控股持有潍柴重机30.59%股权[173] - 山东重工集团通过潍柴控股持有恒天凯马12.13%股权[173] - 潍柴控股间接持有德国凯傲集团45%股权[173] - 潍柴控股通过潍柴扬州亚星持有亚星客车51%股权[173] - 其他法人股东山东省国有资产投资控股有限公司注册资本45亿元[174] 资产减值和应收款项 - 应收款项原值371,360.22万元，坏账准备35