收入和利润（同比环比） - 营业收入862,575,176.44元，同比增长30.93%[3] - 营业总收入862,575,176.44元，同比增长30.9%[16] - 归属于上市公司股东的净亏损35,287,048.91元，同比减亏11.12%[3] - 营业利润亏损41,536,470.57元，同比亏损收窄32.6%[18] - 净利润亏损35,287,048.91元，同比亏损收窄11.1%[18] - 基本每股收益-0.0595元，同比改善11.2%[19] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本894,568,409.45元，同比增长22.8%[16] - 销售费用52,777,022.59元，同比增长40.16%[6] 现金流量表现 - 经营活动现金流量净额-284,915,314.45元，同比恶化307.71%[3] - 经营活动现金流量净额-284,915,314.45元，同比恶化307.8%[20][22] - 销售商品提供劳务收到现金765,708,564.48元，同比下降32.34%[8] - 销售商品提供劳务收到现金765,708,564.48元，同比下降32.3%[20] - 购买商品接受劳务支付现金931,237,399.51元，同比下降29.8%[20] - 取得借款收到现金150,000,000元，同比下降40.00%[8] - 取得借款收到现金150,000,000元，同比下降40.0%[22] - 汇率变动对现金影响-2,492,823.98元，同比扩大8794.24%[8] 资产和负债变动 - 货币资金从年初16.999亿元下降至12.645亿元减少4.354亿元降幅25.6%[13] - 应收账款从年初33.153亿元微增至33.241亿元增加822万元增幅0.25%[14] - 存货从年初4.499亿元增至5.232亿元增加7,325万元增幅16.3%[14] - 短期借款从年初15.127亿元降至13.845亿元减少1.282亿元降幅8.5%[15] - 应付票据从年初15.811亿元降至14.626亿元减少1.185亿元降幅7.5%[15] - 合同负债从年初2.442亿元增至2.944亿元增加5,016万元增幅20.5%[15] - 资产总计从年初98.754亿元降至94.800亿元减少3.955亿元降幅4.0%[14] - 负债合计从年初73.162亿元降至69.538亿元减少3.624亿元降幅5.0%[15] - 应收票据减少42,320,952.30元，降幅100.00%[6] - 长期股权投资增加11,858,243.00元，增幅105.32%[6] 其他收益和权益 - 其他收益5,613,950.06元，同比下降68.49%[6] - 归属于母公司所有者权益2,526,139,161.50元，同比下降1.3%[16] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为43,567名[10] - 前三大股东持股比例分别为中通汽车工业集团有限责任公司21.07%持股124,941,288股[10][11]、山东省国有资产投资控股有限公司18.96%持股112,386,492股[10][11]、中国公路车辆机械有限公司1.79%持股10,600,000股[10][11] 现金余额变动 - 期初现金及现金等价物余额为9.77亿元[23] - 期初现金及现金等价物余额同比增加175.6%（从3.55亿元增至9.77亿元）[23] - 期末现金及现金等价物余额为5.31亿元[23] - 期末现金及现金等价物余额同比增加97.1%（从2.69亿元增至5.31亿元）[23] 报告基础信息 - 第一季度报告未经审计[24]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为8.626亿元人民币，同比增长30.93%[3] - 归属于上市公司股东的净亏损为3528.7万元人民币，同比收窄11.12%[3] - 营业总收入862.58百万元，同比增长30.9%[18] - 净利润亏损35.29百万元，同比减亏11.1%[19] - 基本每股收益-0.0598元，同比改善10.7%[20] 成本和费用（同比环比） - 销售费用为5277.7万元人民币，同比增长40.16%[6] - 营业总成本894.57百万元，同比增长22.8%[18] - 营业成本749.56百万元，同比增长26.3%[18] - 销售费用52.78百万元，同比增长40.1%[19] - 研发费用37.86百万元，同比下降11.2%[19] 其他收益和损失（同比环比） - 其他收益为561.4万元人民币，同比下降68.49%[6] - 投资收益为-81.0万元人民币，同比下降2232.01%[6] - 信用减值损失为-794.2万元人民币，同比增加68.31%[6] 经营活动现金流（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为-2.849亿元人民币，同比恶化307.71%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7.657亿元人民币，同比下降32.34%[8] - 收到其他与经营活动有关的现金为7158.7万元人民币，同比下降81.40%[8] - 经营活动现金流量净流出284.92百万元，同比扩大307.8%[23] 融资活动现金流（同比环比） - 取得借款收到的现金为1.5亿元人民币，同比下降40.00%[8] - 取得借款150.00百万元，同比下降40.0%[24] 资产项目变化（环比） - 货币资金减少4.355亿元，环比下降25.6%[14] - 应收账款为33.24亿元，环比增长0.3%[14] - 存货为5.232亿元，环比增长16.3%[14] - 合同资产为12.866亿元，环比增长2.3%[14] - 资产总额减少3.955亿元，环比下降4.0%[14][16] - 期末现金及现金等价物余额530.95百万元，较期初下降45.7%[24] 负债和权益项目变化（环比） - 短期借款减少1.281亿元，环比下降8.5%[15] - 应付票据减少1.185亿元，环比下降7.5%[15] - 应付账款减少6.54亿元，环比下降2.6%[15] - 合同负债为2.944亿元，环比增长20.5%[15] - 未分配利润减少3.529亿元，环比下降2.9%[16]

收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入为45.87亿元人民币，同比增长4.06%[20] - 公司2021年营业收入45.87亿元，同比增长4.06%[49] - 2021年度营业收入45.87亿元，较上年上升4.06%[188] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.20亿元人民币，同比下降1033.23%[20] - 净利润亏损2.20亿元[47] - 基本每股收益为-0.3703元/股，同比下降1032.75%[20] - 加权平均净资产收益率为-8.24%，同比下降9.10个百分点[20] - 扣除非经常性损益的净利润为-2.76亿元人民币，同比下降21.31%[20] - 第四季度营业收入为23.06亿元人民币，占全年收入的50.3%[26] 成本和费用（同比环比） - 客车制造业原材料成本为3,719,906,041.72元，同比增长7.96%[56] - 客车制造业人工成本为219,768,796.58元，同比增长11.46%[56] - 客车制造业制造费用为101,432,731.95元，同比下降16.25%[56] - 研发投入金额为381,987,793.94元，同比增长24.95%[62] - 研发投入占营业收入比例为8.33%[40] 各业务线表现 - 公司2021年6米以上客车产销量为9037台，同比下滑7.09%[32] - 公司2021年整车总产量为10220台，产能利用率为85.17%[35] - 大型客车产量4303台同比增长3.81%，销量4404台同比增长10.46%[36] - 中型客车产量2655台同比下滑31.00%，销量2645台同比下滑36.06%[36] - 轻型客车产量3262台同比增长45.95%，销量3001台同比增长28.14%[36] - 新能源客车产量5741台，销量5774台，销售收入32.18亿元[38] - 新能源客车收入32.18亿元，占总收入70.17%，同比增长30.10%[50] - 传统客车收入11.89亿元，同比下降32.50%[50] - 客车销售量10,050辆，同比下降3.97%[53] - 库存量457辆，同比增加37.20%[54] 各地区表现 - 境外地区销量1707台同比下滑31.00%[36] - 国内销售收入36.33亿元，同比增长8.48%[50] - 国外销售收入9.54亿元，同比下降9.91%[50] 销售模式表现 - 直销模式收入33.73亿元，同比下降3.60%[50] - 经销模式收入12.14亿元，同比增长33.55%[50] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为9.11亿元人民币，同比大幅增长212.70%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为910,618,977.11元，同比增长212.70%[65] - 投资活动产生的现金流量净额为106,738,767.95元，同比增长1,396.31%[65] - 现金及现金等价物净增加额为623,275,055.96元，同比增长413.43%[65] 资产和负债变化 - 货币资金增加至17.0亿元人民币，占总资产比例从14.14%上升至17.21%，增幅3.07个百分点，主要因银行存款增加[70] - 应收账款减少至33.2亿元人民币，占总资产比例从33.93%下降至33.57%，降幅0.36个百分点[70] - 合同资产减少至12.6亿元人民币，占总资产比例从16.99%下降至12.74%，降幅4.25个百分点，主要因待申报新能源补贴款减少[70] - 存货减少至4.5亿元人民币，占总资产比例从5.57%下降至4.56%，降幅1.01个百分点[70] - 短期借款增加至15.1亿元人民币，占总资产比例从13.56%上升至15.32%，增幅1.76个百分点[70] - 长期借款从7.76亿元人民币降至0元，占总资产比例下降7.40个百分点，主要因本期偿还部分贷款[70] - 公司总资产从104.86亿人民币下降至98.75亿人民币，同比下降5.8%[198][200] - 货币资金16.99亿元，较上年14.83亿元有所增加[197] - 应收账款33.15亿元，较上年35.58亿元有所下降[197] - 应收款项融资2.86亿元，较上年0.57亿元大幅增加[197] - 存货4.50亿元，较上年5.84亿元有所减少[197] - 合同资产12.58亿元，较上年17.81亿元显著下降[197] - 其他应收款1.18亿元，较上年2.87亿元大幅减少[197] - 预付款项0.63亿元，较上年0.43亿元有所增加[197] - 其他流动资产7.39亿元，较上年8.04亿元略有下降[197] - 固定资产从10.91亿人民币减少至10.37亿人民币，同比下降4.9%[198] - 在建工程从0.29亿人民币大幅增至0.85亿人民币，增长191.8%[198] - 递延所得税资产从1.82亿人民币增至2.61亿人民币，增长43.6%[198] - 短期借款从14.22亿人民币增至15.13亿人民币，增长6.4%[198] - 应付票据从20.14亿人民币降至15.81亿人民币，下降21.5%[198] - 应付账款从20.43亿人民币增至24.68亿人民币，增长20.8%[198] - 合同负债从1.72亿人民币增至2.44亿人民币，增长42.0%[198] - 一年内到期非流动负债从0.15亿人民币激增至3.94亿人民币，增长2609.2%[199] - 未分配利润从14.16亿人民币降至11.96亿人民币，下降15.5%[199] - 2021年末总资产为98.75亿元人民币，同比下降5.83%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为25.59亿元人民币，同比下降7.66%[20] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售金额为1,513,877,893.71元，占年度销售总额比例33.01%[60] - 前五名供应商合计采购金额为1,614,857,257.25元，占年度采购总额比例39.96%[60] 管理层讨论和指引 - 公司通过优化设计、定额管理、集约化采购等措施降低成本[84] - 公司加强采购、生产、销售、管理费用等关键环节的成本管控[84] - 公司完善供应链体系并培育战略供应商以应对原材料供应紧张风险[84] - 公司实际控制人承诺5年内解决与扬州亚星客车股份有限公司存在的部分业务重合问题[90] 管理层及治理信息 - 报告期内共发生10人次董事、监事及高级管理人员变动[94] - 5名管理人员因工作变动辞职（含董事长、监事会主席、副总经理等）[94] - 新任董事长李百成于2021年6月10日就任[94] - 新任监事会主席王惠于2021年9月3日就任[94] - 财务总监王翠萍现任职务任期至2023年4月6日[93] - 总经理彭锋具有大专学历及营销体系任职背景[95] - 董事牛艳丽为研究生学历高级会计师[95] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年税前报酬总额为264.83万元[106] - 董事长李百成税前报酬为14.07万元[105] - 董事兼总经理彭锋税前报酬为28.47万元[105] - 副总经理李晨税前报酬为26.39万元[106] - 财务总监兼董事会秘书王翠萍税前报酬为25.87万元[106] - 副总经理囤金军税前报酬为25.86万元[106] - 副总经理王兴富税前报酬为24.94万元[106] - 监事宋丽华税前报酬为11.99万元[106] - 监事李海涛税前报酬为11.14万元[106] - 三位独立董事王晓明、肖成伟、王月永各领取职务津贴6万元[105] - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股总数41,000股[94] - 副总经理翟正坤期末持股41,000股（占管理层持股总数100%）[93][94] - 报告期内管理层持股数量无变动（期初与期末均为41,000股）[93][94] 员工构成 - 报告期末公司在职员工总数3966人，其中母公司3305人，主要子公司661人[115] - 公司员工专业构成：生产人员2045人（占比51.5%），销售人员637人（占比16.1%），技术人员611人（占比15.4%），行政人员604人（占比15.2%），财务人员69人（占比1.7%）[115][116] - 公司员工教育程度：硕士及以上150人（占比3.8%），本科1015人（占比25.6%），专科1882人（占比47.4%），中专及以下919人（占比23.2%）[116] 关联交易 - 与中通汽车工业集团关联交易金额为226.88万元，占同类交易额比例0.06%[145] - 与山东省交通工业集团关联交易金额为4916.68万元，占同类交易额比例1.22%[145] - 与潍柴动力股份关联交易金额为18489.04万元，占同类交易额比例4.58%[145][146] - 与陕西法士特齿轮关联交易金额为1788.98万元，占同类交易额比例0.44%[146] - 与山东通洋氢能关联交易金额为2765.97万元，占同类交易额比例0.69%[146] - 与山东汽车制造关联交易金额为2393.81万元，占同类交易额比例0.59%[146] - 中通新能源汽车销售关联交易金额为577.71万元，占同类交易额比例0.13%[146] - 扬州亚星客车销售关联交易金额为615.85万元，占同类交易额比例0.13%[146] - 山东汽车制造关联交易超出获批额度293.81万元[146] - 潍柴动力股份关联交易获批额度为41600万元[145][146] - 向中国重汽集团济南豪沃客车有限公司销售客车及配件金额达人民币53,361.98万元，占同类交易总额的11.63%[147] - 与山东潍柴进出口有限公司的关联交易额为人民币76.94万元，占比0.02%[147] - 与德州德工机械有限公司的关联交易额为人民币17.14万元，占比0.00%[147] - 公司日常关联交易总额为人民币85,415.93万元，预计总额度为130,720万元[147] - 共同投资山东国创燃料电池技术创新中心有限公司，注册资本6,500万元，净资产6,521.17万元，净利润28.1万元[149] - 在山东重工集团财务公司存款期末余额人民币99,654.54万元，利率范围0.25%-1.3%[151] - 从山东重工集团财务公司贷款期末余额人民币131,148万元，利率范围3.6%-4.51%[151] - 获得山东重工集团财务公司授信总额人民币280,000万元，实际使用188,290.42万元[152] 其他财务相关事项 - 持有交易性金融资产等产生公允价值变动损益1512.52万元[28] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1318.06万元[28] - 资产减值损失为70,433,235.80元，占利润总额比例23.78%[68] - 受限货币资金达7.22亿元人民币，用途为保证金[74] - 受限应收账款达22.3亿元人民币，用途为质押借款[74] - 承担客户融资购车回购担保责任余额为人民币159,486.72万元[163] - 应收票据及应收账款原值合计37.14亿元，坏账准备3.56亿元，账面价值较高[188] 子公司表现 - 子公司新疆中通客车净利润亏损885万元人民币[80] - 子公司聊城中通轻型客车净利润亏损4876万元人民币[80] 公司治理与内部控制 - 公司设有独立的财务会计部门并建立独立核算体系[89] - 公司高级管理人员未在控股股东公司兼任职务或领取薪酬[89] - 公司拥有独立的生产系统、商标、专利及土地使用权[89] - 十届八次董事会审议通过2020年度利润分配预案[107] - 十届八次董事会审议通过计提2020年度资产减值准备议案[107] - 十届十三次董事会审议通过追加2021年日常关联交易预计额度议案[108] - 审计委员会召开2次会议，审议2021年度审计报告和内部控制自我评价报告[112][113] - 报告期内董事会召开6次会议，董事出席率100%，无连续两次未参会情况[109] - 报告期内监事会对公司监督活动未发现风险[114] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为98.98%[123] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为89.21%[123] - 财务报告重大缺陷数量为0个[124] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[124] - 财务报告重要缺陷数量为0个[124] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[124] - 审计机构信永中和会计师事务所出具标准无保留意见审计报告，报告日期2022年4月27日[182] 股东和股权结构 - 公司2020年度股东大会投资者参与比例为41.97%[92] - 公司2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为41.82%[92] - 公司2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为21.08%[92] - 公司股份总数无变动，保持592,903,936股，占比100%[166] - 无限售条件股份数量为592,903,936股，占比100%[166] - 人民币普通股数量为592,903,936股，占比100%[166] - 报告期末普通股股东总数为45,274名[168] - 前上一月末普通股股东总数为43,628名[168] - 第一大股东中通汽车工业集团有限责任公司持股124,941,288股，占比21.07%[168] - 第二大股东山东省国有资产投资控股有限公司持股112,386,492股，占比18.96%[168] - 第三大股东中国公路车辆机械有限公司持股10,600,000股，占比1.79%[168] - 第四大股东深圳齐兴资产管理有限公司持股5,986,900股，占比1.01%[168] - 第五大股东饶华明持股5,305,000股，占比0.89%[168] - 控股股东中通汽车工业集团成立于1997年10月29日，组织机构代码913715001678508838[171] - 实际控制人山东重工集团有限公司成立于2009年6月16日，组织机构代码91370000690641760Y[172] - 山东重工集团持有山推工程机械24.26%股权[172] - 山东重工集团通过潍柴控股持有潍柴动力17.72%股权[173] - 山东重工集团通过潍柴控股持有潍柴重机30.59%股权[173] - 山东重工集团持有恒天凯马12.13%股权[173] - 潍柴控股通过潍柴动力间接持有德国凯傲公司45%股权[173] - 潍柴控股通过潍柴亚星持有扬州亚星客车51%股权[173] - 其他法人股东山东省国有资产投资控股有限公司注册资本45亿元[174] 利润分配 - 公司2021年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司2021年未提出现金红利分配方案，不派发现金红利[119] 环保与处罚事项 - 公司污水COD排放总量为50.4吨[128] - 公司废气甲苯排放总量为0.26吨[128] - 公司废气二甲苯排放总量为0.52吨[128] - 公司废气VOCs排放总量为9.56吨[128] - 公司因外排水总磷浓度日均值在线数据超标被处罚48.5万元，分别超标0.1倍和0.29倍[131] - 聊城中通轻型客车有限公司因在线监测设备运行维护不符合要求被处罚12.125万元[131] - 公司因固体废物存放未采取"三防"措施被处罚10万元[131] - 公司因未取得《排污许可证》生产被处罚72.5万元[131] - 公司各类废气治理设施持续稳定运行，喷漆废气经处理后达标排放[129] - 公司焊接烟尘经集中式和移动式除尘系统处理后达标排放[129] - 公司按期足额缴纳排污费及环保税[130] 诉讼和其他事项 - 公司报告期内涉及商业承兑汇票背书付款责任诉讼金额3000万元[143] - 公司支付境内会计师事务所审计服务报酬85万元[142] - 公司合并报表范围减少1家公司，因注销青岛中通客车销售服务有限公司[141]

收入和利润（同比环比） - 营业收入13.47亿元，同比下降42.71%[19] - 归属于上市公司股东的净利润-1.49亿元，同比下降952.95%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1.88亿元，同比下降2,954.31%[19] - 基本每股收益-0.2518元/股，同比下降953.56%[19] - 营业总收入同比下降42.7%至13.47亿元[125] - 营业利润由盈转亏至-1.99亿元[125] - 净利润由盈转亏至-1.49亿元[127] - 基本每股收益由0.0295元降至-0.2518元[127] - 母公司营业收入同比下降44.2%至12.59亿元[128] - 母公司净利润同比下降3115.0%至-1.39亿元[128] - 公司归属于母公司所有者的净利润减少1.49亿元[139] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降37.38%至12.37亿元，主要因销售收入下降[39] - 销售费用同比下降34.44%至9029万元，主要因运费及维修费下降[39] - 研发投入同比增长3.76%至1.55亿元，持续投入新能源及智能化领域[31][39] - 营业总成本同比下降33.5%至15.46亿元[125] - 营业成本同比下降37.4%至12.37亿元[125] - 销售费用同比下降34.4%至9029万元[125] - 研发费用同比上升6.0%至9541万元[125] - 所得税费用同比下降901.52%至-3825万元，主要因利润总额下降[39] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额-1.07亿元，同比下降117.24%[19] - 经营活动现金流量净额同比下降117.24%至-1.07亿元，主要因销售商品收到现金减少[39] - 投资活动现金流量净额同比增1117.63%至1.72亿元，主要因收到前期资产处置资金[39] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降28.4%，从29.77亿元降至21.31亿元[131] - 收到的税费返还同比下降83.3%，从1.25亿元降至2087万元[131] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从6.22亿元净流入变为1.07亿元净流出[131] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善，从-1688万元变为1.72亿元净流入[132] - 筹资活动产生的现金流量净额亏损收窄，从-6.21亿元改善至-1.13亿元[132] - 现金及现金等价物净减少额扩大至4947万元，上年同期为1418万元[132] - 母公司销售商品收到的现金下降29.8%，从27.44亿元降至19.25亿元[135] - 母公司经营活动现金流量净额由5.81亿元净流入转为1.25亿元净流出[135] 业务线表现 - 累计销售客车3,841辆，同比下降31.79%[27] - 客车产品收入同比下降43.86%至12.90亿元，占营业收入比重95.74%[41] - 行业6米以上客车销售4.38万辆，同比增长3.4%[27] 地区市场表现 - 国外市场收入同比下降77.28%至2.04亿元，占比降至15.14%[41] - 产品出口海外100多个国家和地区，包括中东、非洲、美洲等市场[36] 盈利能力指标 - 整体毛利率8.21%，同比下降7.81个百分点[42] - 国外业务毛利率5.61%，同比下降10.80个百分点[42] 资产和负债变动 - 货币资金减少4.43亿元，占总资产比例下降2.86%[46] - 应收账款减少9.74亿元，占总资产比例下降5.90%[46] - 短期借款增加2.40亿元，占总资产比例上升4.46%[47] - 货币资金为1,040,018,471.99元，较年初1,482,754,669.79元减少约30%[116] - 应收账款为2,584,434,386.98元，较年初3,558,030,786.11元减少约27%[116] - 存货为703,781,851.02元，较年初583,675,794.60元增加约21%[116] - 合同资产为1,853,532,300.59元，较年初1,781,251,252.47元增加约4%[116] - 流动资产合计从86.53亿人民币下降至73.58亿人民币，降幅14.9%[117] - 短期借款从14.22亿人民币增加至16.62亿人民币，增幅16.9%[117][118] - 应付票据从20.14亿人民币下降至11.39亿人民币，降幅43.4%[117][118] - 应收账款从34.33亿人民币下降至24.78亿人民币，降幅27.8%[122] - 货币资金从14.01亿人民币下降至9.41亿人民币，降幅32.8%[122] - 长期借款从7.76亿人民币下降至4.78亿人民币，降幅38.4%[118][123] - 合同负债从1.72亿人民币增加至2.93亿人民币，增幅70.1%[118] - 未分配利润从14.16亿人民币下降至12.66亿人民币，降幅10.6%[119] - 存货从5.45亿人民币增加至6.26亿人民币，增幅14.9%[122] - 资产总计从104.86亿人民币下降至92.21亿人民币，降幅12.1%[117][119] - 期末贷款余额160,800万元较期初减少16,000万元[89] - 存款期末余额17,161.16万元较期初减少2,916.04万元[89] 关联交易 - 与中通新能源汽车有限公司关联交易金额403.02万元人民币 占同类交易比例0.30%[83] - 与扬州亚星客车有限公司关联交易金额352.19万元人民币 占同类交易比例0.26%[83] - 与中国重型汽车集团有限公司关联交易金额188.98万元人民币 超出获批额度[83] - 与山东通洋氢能动力有限公司关联交易金额757.25万元人民币 占同类交易比例0.61%[83] - 关联方销售商品及提供劳务总额为15,851.6万元[85] - 潍柴动力及控股子公司关联销售额最高达10,137.56万元占比8.2%[85] - 陕西法士特齿轮关联销售额1,190.32万元占比0.96%[85] - 潍柴扬州亚星新能源关联销售额仅2.52万元[85] 金融和担保 - 公司承担客户融资购车回购担保责任余额179,048.67万元[97] - 授信总额250,000万元实际使用111,243.59万元[89] - 山东重工集团财务公司存款利率范围0.25%-1.3%[89] - 山东重工集团财务公司贷款利率范围3.6%-4.5125%[89] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为49,508户[103] - 中通汽车工业集团有限责任公司持股比例为21.07%，持有124,941,288股普通股[103] - 山东省国有资产投资控股有限公司持股比例为18.96%，持有112,386,492股普通股[103] - 中国公路车辆机械有限公司持股比例为1.79%，持有10,600,000股普通股[103] - 彭伟燕持股比例为1.59%，持有9,427,574股普通股[103] - 深圳齐兴资产管理有限公司持股比例为1.01%，持有5,986,900股普通股[103] 减值损失和资产质量 - 资产减值损失3714万元，占利润总额19.81%[44] - 受限资产总额34.57亿元，含质押应收账款23.56亿元[50] 公司治理和合规 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[75] - 公司报告期无违规对外担保情况[76] - 公司报告期未发生破产重整事项[78] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[81] - 公司涉及背书转让商业承兑汇票诉讼案件 涉案金额3602万元人民币[80] - 公司2020年度股东大会投资者参与比例为41.97%[63] 环境和社会责任 - 公司污水处理站总处理能力为600吨/天[69] - 废水COD排放浓度140mg/L低于标准500mg/L[69] - 废水氨氮排放浓度5mg/L低于标准45mg/L[69] - 废气甲苯排放浓度1.2mg/m³低于标准3mg/m³[69] - 废气二甲苯排放浓度2.4mg/m³低于标准12mg/m³[69] - 废气颗粒物排放浓度15mg/m³低于标准120mg/m³[69] - 年度COD排放总量50.4吨[69] - 年度VOCs排放总量9.56吨[69] - 年度颗粒物排放总量6.65吨[69] 会计政策和财务报告 - 公司半年度财务报告未经审计[77] - 公司营业周期为12个月，以每年1月1日至12月31日为标准[170] - 公司以人民币为记账本位币[171] - 现金等价物定义为持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资[178] - 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额一般计入当期损益[179] - 金融资产根据业务模式和合同现金流特征分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益三类[183] - 以摊余成本计量的金融资产按公允价值初始计量，相关交易费用计入初始确认金额[183] - 合并财务报表范围包括所有控制的子公司，内部交易及未实现利润在合并时抵销[173] - 非同一控制下企业合并，合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[172] - 同一控制下企业合并，取得的资产和负债按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量[172] - 因处置部分股权投资丧失控制权时，剩余股权按丧失控制权日的公允价值重新计量[176] - 金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益需满足业务模式既收取合同现金流量又出售该金融资产且合同现金流量仅为对本金和未偿付本金利息的支付[184] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产除信用减值损失汇兑损益和按实际利率法计算的利息外其他利得或损失均计入其他综合收益[184] - 非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产后除获得股利计入当期损益外其他利得和损失均计入其他综合收益且后续不得转入当期损益[185] - 金融资产终止确认时之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出计入当期损益[184][185] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行初始计量相关交易费用直接计入当期损益利得或损失计入当期损益[186] - 金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按照公允价值进行后续计量公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益[188] - 其他金融负债采用实际利率法按照摊余成本进行后续计量[188] - 金融资产和金融负债的公允价值确定优先使用第一层次输入值即活跃市场上未经调整的报价最后使用第三层次输入值即不可观察输入值[190] - 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示不相互抵销但满足具有抵销已确认金额的法定权利且计划以净额结算时以相互抵销后的净额列示[191] - 金融负债与权益工具的区分原则为公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务则该合同义务符合金融负债的定义[192] - 单项金额超过500万元的应收款项被视为重大应收款项并单独计算预期信用损失[198] - 按揭组合中1年以内（非诉讼）账龄的预期信用损失率为10.00%[200] - 按揭组合中1-2年（非诉讼）账龄的预期信用损失率为20.00%[200] - 按揭组合中2-3年（非诉讼）账龄的预期信用损失率为30.00%[200] - 按揭组合中3年以内（诉讼）账龄的预期信用损失率为30.00%[200] - 按揭组合中3年以上账龄的预期信用损失率为100.00%[200] - 应收账款逾期超过30日通常表明信用风险显著增加[196] - 应收票据减值准备按应收账款预期信用减值方法计提[195] - 信用风险组合包含代垫按揭款、待申报国补和账龄三类[200] - 待申报与待收取国补组合按车辆运行情况计算预期信用损失[200] 所有者权益和专项储备 - 公司期末所有者权益总额为2,625,838,694.12元[141] - 专项储备期末余额为3,580,973.98元[141] - 本期专项储备提取额为4,594,077.18元[141] - 本期专项储备使用额为1,013,103.20元[141] - 公司上期期末所有者权益总额为2,738,757,814.17元[143] - 上期专项储备提取额为6,105,243.06元[145] - 上期专项储备使用额为672,482.95元[145] - 母公司所有者权益期末余额为2,569,272,016.63元[149] - 母公司本期综合收益总额为-138,948,673.69元[147] - 母公司专项储备提取额为3,051,654.72元[149] - 公司股本为592,903,936.00元[152] - 资本公积为476,594,898.22元[152] - 盈余公积为214,005,796.08元[152] - 未分配利润为1,351,219,323.87元[152] - 所有者权益合计为2,673,379,933.68元[152] - 本期专项储备增加3,218,043.84元[154] - 本期综合收益总额为4,608,915.02元[152] - 本期所有者权益变动总额为7,826,958.86元[152] 公司基本信息和经营范围 - 公司注册资本为59,290.3936万元[162] - 公司经营范围包括汽车新车销售、汽车租赁及电动汽车充电基础设施运营等[160] 其他非经营性项目 - 计入当期损益的政府补助3,696.30万元[23]

收入和利润同比下降 - 营业收入为6.588亿元人民币，同比下降36.71%[8] - 归属于上市公司股东的净亏损为3970.21万元人民币，同比下降1129.57%[8] - 基本每股收益为-0.067元/股，同比下降1130.77%[8] - 加权平均净资产收益率为-1.44%，同比下降1.57个百分点[8] - 营业收入同比下降36.71%至6.59亿元，主要因销量下降[16] - 净利润同比大幅下降1129.57%至亏损3970万元[16] - 营业总收入同比下降36.7%至6.59亿元[37] - 净利润由盈转亏至-3970万元[38] - 基本每股收益为-0.067元[38] - 母公司营业收入同比下降38.2%至6.11亿元[39] - 母公司净利润亏损扩大至-3441万元[39] 成本和费用同比下降 - 营业总成本同比下降29.9%至7.29亿元[37] - 营业成本同比下降33.4%至5.93亿元[37] - 利息费用同比下降37.0%至1912万元[37] - 母公司营业成本同比下降35.0%至5.62亿元[39] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-6988.11万元人民币，同比下降108.71%[8] - 销售商品收到现金下降40.82%至11.32亿元[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为11.32亿元，较上期的19.12亿元下降40.8%[43] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-6988.11万元，较上期的8.03亿元下降108.7%[43] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为13.26亿元，较上期的12.15亿元增长9.1%[43] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为1.28亿元，较上期的1.21亿元增长5.5%[43] - 投资活动产生的现金流量净额本期为6686.45万元，主要因处置长期资产收回7000万元现金[44] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-8209.37万元，主要因偿还债务支付3亿元[44] - 期末现金及现金等价物余额为2.69亿元，较期初的3.55亿元下降24.0%[44] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-6945.04万元，较上期的8.22亿元下降108.4%[47] - 母公司购买商品、接受劳务支付的现金为12.85亿元，较上期的10.07亿元增长27.6%[47] - 母公司期末现金及现金等价物余额为2.14亿元，较期初的2.99亿元下降28.3%[48] 资产和负债变化 - 总资产为93.95亿元人民币，较上年度末下降10.41%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为27.34亿元人民币，较上年度末下降1.36%[8] - 应收款项融资激增300.56%至2.27亿元，因银行承兑汇票增加[15] - 长期借款减少38.40%至4.78亿元[15] - 应收票据减少65.44%至1956万元，因商业承兑汇票减少[15] - 合同负债增长30.56%至2.25亿元，因客户预收款增加[15] - 公司总资产从104.86亿人民币下降至93.95亿人民币，环比减少10.0%[29][32] - 货币资金从14.01亿人民币减少至9.80亿人民币，环比下降30.1%[33] - 应收账款从34.33亿人民币下降至27.49亿人民币，环比减少19.9%[33] - 短期借款从14.22亿人民币增加至16.72亿人民币，环比增长17.6%[29][33] - 应付票据从20.14亿人民币下降至12.96亿人民币，环比减少35.6%[29] - 长期借款从7.76亿人民币减少至4.78亿人民币，环比下降38.4%[30][35] - 归属于母公司所有者权益从27.72亿人民币微降至27.34亿人民币[32] - 合同资产从17.81亿人民币微增至18.24亿人民币[33] - 存货从5.45亿人民币减少至4.37亿人民币，环比下降19.8%[33] - 流动负债合计从63.31亿人民币下降至55.96亿人民币，环比减少11.6%[29] 其他收益和损失 - 非经常性损益项目中政府补助为2211.11万元人民币[9] - 资产减值损失扩大1353.54%至491万元，因计提存货坏账准备[16] - 其他收益同比增长348.7%至1782万元[37] 融资活动 - 取得借款收到的现金同比激增962.74%至2.5亿元[17] - 购建固定资产支付现金减少79.57%至314万元[17] 股东信息 - 公司普通股股东总数为51,513户[11] - 前两大股东持股比例分别为21.07%和18.96%[11]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入44.08亿元，较2019年的67.41亿元减少34.62%[16][53][196] - 2020年归属于上市公司股东的净利润2352.37万元，较2019年的3307.19万元减少28.87%[16] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -2.27亿元，较2019年的 -7947.45万元减少186.17%[16] - 2020年经营活动产生的现金流量净额2.91亿元，较2019年的10.35亿元减少71.87%[16] - 2020年末总资产104.86亿元，较2019年末的120.70亿元减少13.12%[16] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产27.72亿元，较2019年末的27.39亿元增加1.20%[16] - 2020年第一至四季度营业收入分别为10.41亿元、13.11亿元、9.02亿元、11.54亿元[21] - 2020年其他营业外收入和支出为226.21万元，2019年为388.37万元，差值为 -110.65万元；所得税影响额2020年为4229.12万元，2019年为2012.36万元，差值为526.23万元；合计2020年为2.40亿元，2019年为1.13亿元，差值为2981.98万元[23] - 2020年销售费用288,823,144.05元，同比减少28.94%；管理费用184,014,200.06元，同比增加24.84%；财务费用128,959,706.43元，同比增加62.84%；研发费用229,817,777.82元，同比减少8.86%[64] - 2020年研发人员数量685人，同比增加8.21%；研发投入金额305,716,667.93元，同比增加0.01%；研发投入占营业收入比例为6.94%，同比增加2.41%[66] - 2020年经营活动现金流入小计5,793,867,262.38元，同比减少14.13%；经营活动现金流出小计5,502,656,492.29元，同比减少3.67%；经营活动产生的现金流量净额291,210,770.09元，同比减少71.87%[67] - 2020年投资活动现金流入小计51,184,116.72元，同比增加1,163.45%；投资活动现金流出小计44,050,642.40元，同比减少85.75%；投资活动产生的现金流量净额7,133,474.32元，同比增加102.34%[67] - 2020年筹资活动现金流入小计2,180,914,308.41元，同比减少19.71%；筹资活动现金流出小计2,663,914,570.88元，同比减少21.74%；筹资活动产生的现金流量净额 -483,000,262.47元，同比减少29.75%[67] - 2020年投资收益 -6,751,696.14元，占利润总额比例 -27.18%；资产减值 -41,829,101.57元，占比 -168.37%；营业外收入5,461,228.92元，占比21.98%；营业外支出1,344,226.55元，占比5.41%；资产处置收益241,683,722.12元，占比972.84%[68][69] - 2020年末货币资金1,482,754,669.79元，占总资产比例14.14%，较年初减少2.08%；应收账款3,558,030,786.11元，占比33.93%，较年初增加5.29%；存货588,965,555.66元，占比5.57%，较年初增加0.93%[70] - 2020年公司出售旧厂区土地等资产，交易价格32439.12万元，该资产贡献净利润20533.59万元，占净利润总额比例873.66%[77] - 2020 - 2018年度公司均不进行利润分配和公积金转增，2020 - 2018年现金分红金额均为0元，占净利润比率均为0% [88][89] - 2020年公司经营受疫情影响业绩下滑，资产负债率超70%，未分配利润用于日常生产经营和补充流动资金[89] - 截止2020年12月31日，公司应收款项原值合计390,301.31万元，坏账准备合计28,838.37万元[194] - 截至2020年12月31日，公司资产处置收益24,168.37万元，占本年净利润的1,028.32%[197] 公司业务线数据关键指标变化 - 2020年国内客车行业整体销量同比下滑26.7%，公司全年销售客车10466辆，营业收入44亿元，净利润2352万元，同比分别下降30.4%、34.62%、28.87%[43] - 大型客车产量4145辆，同比下降21.08%，销售量3987辆，同比下降26.04%[44] - 中型客车产量3848辆，同比下降48.24%，销售量4137辆，同比下降42.80%[44] - 轻型客车产量2235辆，同比下降10.96%，销售量2342辆，同比下降2.98%[44] - 境内地区产量8353辆，同比下降33.48%，销售量7992辆，同比下降34.74%[44] - 境外地区产量1875辆，同比下降28.95%，销售量2474辆，同比下降11.36%[44] - 新能源客车整车产能20000辆，2020年产量4888辆，销量4856辆，销售收入24.74亿元[47] - 2020年新能源客车合计销量4856辆，较2019年的8126辆减少40.24%；产量4888辆，较2019年的8181辆减少40.25%[47] - 2020年新能源客车收入24.74亿元，新能源补贴金额2.45亿元，补贴金额占比9.90%[48] - 2020年客车制造业营业收入44.08亿元，营业成本37.64亿元，毛利率14.60%，较上年减少0.99%[55] - 2020年客车销售量10466辆，较2019年的15038辆减少30.40%；生产量10228辆，较2019年的15196辆减少32.69%[57] - 2020年客车制造业原材料成本34.46亿元，占营业成本比重91.54%，较2019年减少35.18%[59] - 2021年汽车销量有望超2600万辆，同比增长4%[27] - 2020年行业6米以上客车销售10.54万辆，同比下降26.7%，出口、校车降幅高于行业降幅[84] 公司基本信息 - 公司注册地址和办公地址均为山东省聊城市经济开发区黄河路261号，邮编252000[13] - 公司主要以客车为主兼顾零部件产品的开发、制造和销售，客车产品涵盖5米到18米不同系列[26] - 公司经营以订单为主线，实施客户化定制，销售模式以直销为主，经销为辅，坚持国内外两个市场发展[26] - 公司拥有核心研发人员685名，占公司总人数的比例为14.94%[33] - 公司拥有“博士后科研工作站”等科研平台，试验中心成为“国家认可实验室（CNAS）”，被认定为“国家级工业设计中心”[33] - 截至2020年6月底，公司参与40项国家、行业、地方及团体标准制定，其中27项已发布[38] - 公司产品覆盖海外100多个国家和地区，国内有合约经销商108家，全国设有506家服务站[40] - 公司已获得国内外奖项30多项[38] - 公司合并财务报表范围较上年新设增加青岛中通兴华汽车销售服务有限公司1家公司[61] - 公司前五名客户合计销售金额10.27亿元，占年度销售总额比例23.29%[62] - 公司前五名供应商合计采购金额10.88亿元[62] - 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例为28.90%，其中关联方采购额占比为0.00%[63] - 新疆中通客车有限公司注册资本4900万元，总资产12042.89万元，净资产4032.53万元，净利润 - 941.30万元[80] - 山东通盛制冷设备有限公司注册资本3100万元，总资产17017.47万元，净利润2196.74万元[80] - 中通客车（香港）有限公司注册资本7886元，总资产13810.61万元，净利润 - 198.28万元[80] - 聊城中通轻型客车有限公司注册资本10020万元，总资产75898.83万元，净资产14918.16万元，净利润8.79万元[80] - 公司面临疫情、新能源补贴退坡、客运市场萎缩、出口市场不确定、成本增加等风险[84][85] - 公司针对各项风险采取深耕市场、创新商业模式、研发产品、关注政策、降本增效等应对措施[84][85] - 公司于2020年1月1日执行新收入准则和《企业会计准则解释第13号》[94] - 公司合并财务报表范围包括13家公司，本年新设子公司青岛中通兴华汽车销售服务有限公司[96][97] - 现聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），报酬85万元，审计服务连续年限12年[98] - 境内会计师事务所注册会计师路清审计服务连续1年，张超审计服务连续5年[98] - 截至2020年12月31日，公司因持票人诉讼承担背书付款责任的涉诉金额共4500万元，法院尚未判决[99] - 2020年公司与关联方日常经营关联交易金额合计41728.49万元，获批额度为77850万元[103][105] - 向中通新能源汽车有限公司销售客车及配件金额为876.05万元，占同类交易金额的0.20%，获批额度2100万元[103] - 向潍柴动力股份有限公司销售客车及配件金额为59.81万元，占同类交易金额的0.01%，获批额度300万元[103] - 向扬州亚星客车股份有限公司销售客车配件金额为410.3万元，占同类交易金额的0.09%，获批额度1100万元[103] - 从山东通洋氢能动力科技有限公司购买商品及接受劳务金额为2598.12万元，占同类交易金额的0.69%，获批额度9000万元[105] - 从山东省交通工业集团控股有限公司购买钢材金额为5765.55万元，占同类交易金额的1.53%，获批额度10500万元[105] - 从陕西法士特齿轮有限责任公司购买变速箱及其他配件金额为2356.95万元，占同类交易金额的0.63%，获批额度4700万元[105] - 从潍柴动力股份有限公司及其附属子公司购买发动机等客车配件金额为27986.06万元，占同类交易金额的7.44%，获批额度48500万元[105] - 从山东汽车制造有限公司购买客车配件金额为1044.02万元，占同类交易金额的0.28%，获批额度0万元，已超额度[105] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售、共同对外投资、关联债权债务往来、其他重大关联交易等事项[106][107][108][109] - 截止2020年12月31日，公司承担的回购担保责任余额为177,465.52万元[123] - 公司废水排放中COD排放浓度为140mg/L，氨氮为5mg/L，排放总量COD为50.4吨[120] - 公司废气排放中甲苯排放浓度为1.2mg/m³，排放总量为0.26吨；二甲苯排放浓度为2.4mg/m³，排放总量为0.52吨；颗粒物排放浓度为15mg/m³，排放总量为6.65吨；VOCs排放总量为9.56吨[120] - 公司废气排放中硫酸雾排放浓度为11.2mg/m³，排放总量为0.3吨；氯化氢排放浓度为16.9mg/m³，排放总量为0.45吨[120] - 公司制件车间颗粒物排放浓度为8.3mg/m³，排放总量为0.64吨[120] - 公司内部污水处理站总处理能力为600吨/天[120] 公司股份变动及股东情况 - 本次变动前有限售条件股份数量为11,232股，比例为0.00%；变动后数量为14,976股，比例为0.00%[126] - 本次变动前无限售条件股份数量为592,892,704股，比例为100.00%；变动后数量为592,888,960股，比例为100.00%[126] - 本次变动前后股份总数均为592,903,936股，比例均为100.00%[126] - 股东孙庆民期初限售股数为11,232股，本期增加3,744股，期末限售股数为14,976股，限售原因是高管股份锁定，解除限售日期为2023年10月8日[128] - 报告期末普通股股东总数为52,902，前上一月末为51,513[130] - 中通汽车工业集团有限责任公司持股比例21.07%，持股数量124,941,288[130] - 山东省国有资产投资控股有限公司持股比例18.96%，持股数量112,386,492[131] - 中国公路车辆机械有限公司持股比例1.79%，持股数量10,600,000[131] - 彭伟燕持股比例1.48%，持股数量8,800,100[131] - 深圳齐兴资产管理有限公司

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为9.02亿元人民币，同比下降41.34%[7] - 年初至报告期末营业收入为32.54亿元人民币，同比下降32.62%[7] - 第三季度归属于上市公司股东的净亏损为633.74万元人民币，同比下降128.24%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1116.42万元人民币，同比下降79.84%[7] - 第三季度扣除非经常性损益净亏损4312.84万元人民币，同比下降561.67%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益净亏损3652.51万元人民币，同比下降373.43%[7] - 营业总收入同比下降41.4%至9.015亿元（上期15.369亿元）[37] - 营业利润转亏为-2499万元（上期盈利2469万元）[37] - 净利润转亏为-634万元（上期盈利2244万元）[37] - 营业总收入32.54亿元，同比下降32.6%[42] - 净利润1116万元，同比下降79.8%[42] - 基本每股收益转负为-0.0107元（上期0.0379元）[38] - 基本每股收益0.0188元，同比下降79.9%[43] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降33.22%至27.54亿元，与收入减少同步[15][16] - 营业成本同比下降40.5%至7.789亿元（上期13.076亿元）[37] - 销售费用同比下降35.5%至6249万元（上期9682万元）[37] - 研发费用同比下降38.5%至4052万元（上期6589万元）[37] - 财务费用同比激增541%至3620万元（上期565万元）[37] - 营业总成本32.84亿元，同比下降31.2%[42] - 营业成本27.54亿元，同比下降33.2%[42] - 销售费用2.00亿元，同比下降25.4%[42] - 研发费用1.31亿元，同比下降16.2%[42] - 财务费用7896万元，同比下降24.9%[42] - 所得税费用下降99.97%至4417元，因利润总额减少[16] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为7.03亿元人民币，同比增长9.97%[7] - 购建固定资产现金支出下降89.61%至2244万元，因上年新能源项目付款结束[17] - 取得借款现金减少56.83%至7.26亿元，表明融资活动收缩[17] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降14.96%至41.56亿元[48] - 经营活动现金流量净额同比增长9.97%至7.03亿元[48] - 投资活动现金流出同比减少89.6%至2244万元[49] - 筹资活动现金流入同比下降56.82%至7.26亿元[49] - 期末现金及现金等价物余额同比下降29.6%至4.22亿元[49] - 母公司经营活动现金流入同比下降20.95%至41.46亿元[52] - 母公司购买商品接受劳务支付的现金同比下降19.01%至28.65亿元[52] - 取得借款收到的现金同比下降56.82%至7.26亿元[52] - 偿还债务支付的现金同比下降34.82%至14.47亿元[52] - 汇率变动对现金的影响为-329万元[49] 资产负债变动 - 总资产为108.57亿元人民币，较上年度末下降10.05%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为27.57亿元人民币，较上年度末微增0.67%[7] - 应收款项融资激增99918.48%至5486万元，因银行承兑汇票增加[14] - 应付票据增长33.72%至22.93亿元，主要源于票据融资增加[14] - 预收账款减少100%至0元，合同负债新增1.92亿元，因会计政策调整[14] - 长期借款减少43.04%至3.97亿元，反映借款规模收缩[14] - 货币资金减少10.4%至17.54亿元，反映现金流收紧[28] - 公司总资产从年初120.70亿元下降至108.57亿元，减少12.13亿元（降幅10.1%）[30][32] - 短期借款减少1.26亿元至14.31亿元（降幅8.1%）[30][31] - 应付票据增加5.78亿元至22.93亿元（增幅33.7%）[30] - 应付账款减少10.20亿元至24.63亿元（降幅29.3%）[30] - 合同负债新确认1.92亿元[30] - 长期借款减少3.00亿元至3.97亿元（降幅43.0%）[31] - 货币资金减少1.56亿元至16.34亿元（降幅8.7%）[33] - 应收账款减少8.71亿元至55.72亿元（降幅13.5%）[33] - 存货减少8.03亿元至4.11亿元（降幅16.3%）[33] - 母公司未分配利润减少1.44亿元至13.37亿元[36] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助贡献2102.26万元人民币[8] 母公司表现 - 母公司营业收入同比下降40.7%至8.631亿元（上期14.552亿元）[39] - 母公司净利润转亏为-1899万元（上期盈利1638万元）[39] - 母公司营业收入31.17亿元，同比下降32.0%[44] - 母公司净利润-1438万元，同比下降153.7%[44]

活动目的 - 加强与投资者沟通交流，构建和谐投资者关系，提高上市公司透明度和治理水平 [1] 活动信息 - 活动名称：山东辖区上市公司2020年度投资者网上集体接待日 [1] - 主办方：中国证券监督管理委员会山东监管局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] - 举办平台：深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net） [1] - 互动交流时间：2020年9月29日（星期二）下午15:00 - 16:55 [1] 参与人员 - 公司财务总监、董事会秘书王翠萍女士及证券事务代表赵磊先生 [1] 交流内容 - 公司治理、经营状况、发展战略等问题 [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入23.52亿元，同比下降28.55%[17] - 公司上半年销售收入23.52亿元同比下降28.6%[40] - 营业收入23.52亿元同比下降28.55%[43] - 营业总收入同比下降28.6%至23.52亿元，较上年同期32.92亿元减少9.4亿元[130] - 归属于上市公司股东的净利润1750.16万元，同比下降46.85%[17] - 公司上半年净利润1750万元同比下降46.9%[40] - 净利润同比下降46.8%至1750万元，较上年同期3293万元减少1542万元[131] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润660.33万元，同比下降66.78%[17] - 基本每股收益0.0295元/股，同比下降46.85%[17] - 基本每股收益同比下降46.8%至0.0295元，上年同期为0.0555元[131] - 加权平均净资产收益率0.64%，同比下降0.57个百分点[17] 成本和费用（同比环比） - 营业成本19.75亿元同比下降29.87%[43] - 营业成本同比下降29.9%至19.75亿元，较上年同期28.17亿元减少8.42亿元[130] - 研发投入1.5亿元同比增长10.27%[44] - 财务费用4276万元同比下降57.01%[44] - 财务费用同比下降57.0%至4276万元，主要因利息费用减少[130] - 研发费用同比微增0.06%至9004万元，基本保持稳定[130] - 销售费用同比下降19.7%至1.38亿元，较上年同期1.71亿元减少3274万元[130] - 资产减值损失1796万元同比增加80.64%[49] 各地区表现 - 国外市场收入8.98亿元同比增长74.19%[46] - 国内市场收入14.55亿元同比下降47.61%[46] - 国内市场行业6米以上客车销量同比下滑31.8%[40] 研发投入和技术进展 - 研发人员617名，占总员工比例13.1%[28] - 研发支出1.496亿元，占营业收入比例6.36%[30] - 整车能耗降低7-12%[30] - 第四代集成控制器安装体积降低35%，重量降低36%[32] - 电机转矩密度提升20%，功率密度提升38%[32] - 系统效率＞90%高效区占比大于90%，常用工况综合效率达94.5%[32] - 有效专利395件，其中发明专利64件[33] - 2020年上半年新增授权专利31件，含发明专利7件[33] - 参与制定40项国家/行业标准，其中27项已发布[35] 关联交易 - 关联交易总金额达25712.11万元人民币[77][79] - 向潍柴动力采购发动机等配件金额16832.41万元占同类交易比例8.42%[79] - 向山东省交通工业集团采购钢材金额4630.07万元占同类交易比例2.64%[77] - 向陕西法士特采购变速箱金额2084.19万元占同类交易比例1.19%[79] - 向山东通洋氢能采购氢燃料电池金额831.23万元占同类交易比例0.47%[79] - 向扬州亚星客车销售配件金额199.36万元占同类交易比例3.66%[77] - 向中国重汽集团济南豪沃客车销售配件金额56.45万元占同类交易比例1.04%[77] - 向聊城中通新能源汽车销售整车及配件金额413.15万元占同类交易比例0.18%[77] - 向潍柴动力销售技术开发服务金额26.84万元占同类交易比例0.49%[77] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额6.22亿元，同比下降23.02%[17] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降19.2%至29.77亿元[135] - 经营活动现金流量净额同比下降23.0%至6.22亿元[135] - 投资活动现金流出同比减少90.2%至1688万元[135] - 取得借款收到的现金同比下降50.8%至6.73亿元[136] - 期末现金及现金等价物余额同比增长17.4%至5.39亿元[136] - 母公司销售商品收到现金同比下降21.4%至27.44亿元[138] - 母公司经营活动现金流量净额同比下降35.5%至5.81亿元[138] - 母公司投资活动现金流出同比减少90.2%至1676万元[138] - 偿还债务支付现金同比下降38.8%至12.21亿元[139] - 母公司期末现金余额同比增长20.8%至4.00亿元[139] 资产负债变动 - 货币资金从19年底的19.58亿元减少至20年6月底的17.80亿元，下降9.1%[120] - 应收账款从19年底的65.24亿元减少至20年6月底的58.95亿元，下降9.6%[120] - 存货从19年底的5.60亿元增加至20年6月底的6.32亿元，增长12.8%[120] - 流动资产合计从19年底的100.98亿元减少至20年6月底的93.37亿元，下降7.5%[121] - 短期借款从19年底的15.57亿元增加至20年6月底的16.06亿元，增长3.1%[121] - 应付账款从19年底的34.84亿元减少至20年6月底的31.53亿元，下降9.5%[122] - 长期借款从19年底的6.97亿元减少至20年6月底的3.97亿元，下降43.0%[122] - 资产总计从19年底的120.70亿元减少至20年6月底的112.69亿元，下降6.6%[123] - 母公司货币资金从19年底的17.89亿元减少至20年6月底的15.56亿元，下降13.0%[125] - 母公司应收账款从19年底的64.43亿元减少至20年6月底的58.32亿元，下降9.5%[125] - 总资产112.69亿元，同比下降6.64%[17] - 归属于上市公司股东的净资产27.62亿元，同比上升0.84%[17] - 负债总额同比下降9.2%至83.05亿元，较期初91.44亿元减少8.39亿元[128] - 所有者权益同比微增0.3%至26.81亿元，较期初26.73亿元增加783万元[128] 子公司表现 - 主要子公司新疆中通客车净利润为-394.88万元人民币，营业收入为120.30万元人民币[60] - 山东通盛制冷设备净利润为1360.04万元人民币，营业收入为1.16亿元人民币[60] - 中通客车（香港）有限公司净利润为492.05万元人民币，营业收入为8.34亿元人民币[61] - 聊城中通轻型客车净利润为-504.44万元人民币，营业收入为2.73亿元人民币[61] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助1070.18万元[21] - 非经常性损益项目合计1089.83万元[21] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为55,574户[103] - 第一大股东中通汽车工业集团持股比例为21.07%，持有124,941,288股[103] - 第二大股东山东省国有资产投资控股持股比例为18.96%，持有112,386,492股[103] - 第三大股东中国公路车辆机械持股比例为1.79%，持有10,600,000股[103] - 股东张寿贤通过信用证券账户持有3,053,400股，合计持股3,857,102股[104] - 股东饶华明通过信用证券账户持有2,139,300股，合计持股3,407,261股[104] - 股东袁戌宇通过信用证券账户持有2,190,100股，合计持股2,355,000股[104] - 股东郭海克通过信用证券账户持有2,272,200股[104] - 公司股份总数保持592,903,936股无变动[100] - 2003年公司转让3,200,000股给山东省交通工业集团总公司[162] - 2006年股权分置改革流通股股东每10股获付3股对价[162] - 2006年非流通股股东共支付37,913,221股股票作为对价[162] - 2015年向中通汽车工业集团非公开发行16,556,291股股份[162] - 2015年向山东省国有资产投资控股有限公司非公开发行41,390,728股股份[162] - 2016年以资本公积金每10股转增10股总股本增至592,903,936股[163] - 公司注册资本为592,903,936元（59,290.3936万元）[163][165] 所有者权益变动 - 公司2020年上半年期末所有者权益合计为2,761,692,200.88元，较期初增长22,934,386.71元（增幅0.8%）[140][143] - 公司2020年上半年综合收益总额为17,501,626.60元，占所有者权益变动总额的76.3%[140] - 专项储备本期增加5,432,760.11元，其中本期提取6,105,243.06元，使用672,482.95元[141][143] - 未分配利润期末余额为1,412,171,042.85元，较期初增加17,501,626.60元（增幅1.3%）[140][143] - 公司2019年同期所有者权益合计为2,735,846,312.11元，2020年同比增长0.9%[145][147] - 2019年上半年综合收益总额为32,930,612.69元，较2020年同期高出88.1%[145] - 专项储备2019年同期增加5,627,237.67元，提取金额6,544,225.18元[145][147] - 股本保持稳定为592,903,936.00元，资本公积为477,528,747.58元，两年同期均无变动[140][145] - 2020年上半年盈余公积余额为214,005,796.08元，与期初保持一致[140] - 2019年同期存在会计政策变更影响，调减未分配利润13,813,458.96元[145] - 2020年上半年公司所有者权益总额从期初的2,673,379,933.68元增长至期末的2,681,206,892.54元，净增加7,826,958.86元[150][152] - 2020年上半年综合收益总额为4,608,915.02元，占所有者权益变动总额的58.9%[150] - 2020年上半年专项储备增加3,218,043.84元，其中本期提取3,802,088.40元，使用584,044.56元[152] - 2019年上半年公司所有者权益总额从期初的2,641,729,790.76元增长至期末的2,655,036,910.86元，净增加13,307,120.10元[155][157] - 2019年上半年综合收益总额为10,410,652.98元，占所有者权益变动总额的78.2%[155] - 2019年上半年专项储备增加2,896,467.12元，其中本期提取3,629,072.21元，使用732,605.09元[157] - 公司股本保持稳定为592,903,936.00元，资本公积保持稳定为476,594,898.22元[150][152][155][157] - 2020年上半年未分配利润从期初的1,351,219,323.87元增长至期末的1,355,828,238.89元，增加4,608,915.02元[150][152] - 2019年上半年未分配利润从期初的1,327,704,521.51元增长至期末的1,338,115,174.49元，增加10,410,652.98元[155][157] - 2020年上半年其他综合收益从期初的38,655,979.51元增长至期末的41,874,023.35元，增加3,218,043.84元[150][152] 金融资产和负债 - 以公允价值计量的金融资产期末余额为5959.84万元人民币，其中其他权益工具投资为30万元人民币，应收款项融资为5929.84万元人民币[52] - 受限资产总额为32.18亿元人民币，包括货币资金12.41亿元、应收账款17.11亿元、固定资产4259.63万元和无形资产2.24亿元[54] - 公司承担的回购担保责任余额为188,486.02万元[97] 公司治理和会议 - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为43.20%[67] - 2019年度股东大会投资者参与比例为42.00%[67] - 报告期内公司董事、监事和高级管理人员持股情况未发生变动[113] 审计和法律事项 - 公司半年度财务报告未经审计[70] - 公司半年度财务报告未经审计[118] - 重大诉讼涉案金额为22911.2万元人民币[72] - 公司确认报告期内不存在证券投资及衍生品投资[56][57] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[80] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[81] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[82] - 公司报告期无其他重大关联交易[83] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[84] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁、担保及委托理财情况[85][86][87][88][89][90] 环保和运营 - 公司污水处理站总处理能力为600吨/天[92] - 公司各类污染物排放均达标且无超标情况[92] 会计政策和合并范围 - 公司合并财务报表范围包含12家子公司[167] - 公司营业周期为12个月以1月1日至12月31日为周期[173] - 公司记账本位币为人民币[175] - 处置股权取得对价与剩余股权公允价值之和减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算净资产份额的差额计入当期投资损益[181] - 丧失控制权前每一次处置价款与处置投资对应享有子公司净资产份额的差额在合并财务报表中确认为其他综合收益[181] - 现金等价物定义为持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资[183] - 外币货币性项目资产负债表日采用即期汇率折算产生折算差额直接计入当期损益[184] - 金融资产根据业务模式和合同现金流特征分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益或以公允价值计量且变动计入当期损益[187] - 以摊余成本计量金融资产按照公允价值进行初始计量相关交易费用计入初始确认金额[187] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益金融资产除信用减值损失、汇兑损益和按实际利率计算利息外其他利得或损失均计入其他综合收益[188] - 非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益金融资产时相关利得和损失计入其他综合收益且后续不得转入当期损益[189] - 金融资产终止确认条件包括收取现金流量合同权利终止或转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬[192] - 金融资产整体转移满足终止确认条件时转移金融资产账面价值与收到对价及原直接计入其他综合收益公允价值变动累计额中对应终止确认部分金额之和的差额计入当期损益[192] - 金融负债初始确认分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债[194] - 以公允价值计量金融负债按公允价值后续计量 公允价值变动及股利利息支出计入当期损益[194] - 其他金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[194] - 非同一控制企业合并中或有对价形成金融负债按公允价值计量且变动计入当期损益[194] - 金融负债终止确认时账面价值与支付对价差额计入当期损益[196] - 金融资产和金融负债公允价值计量优先使用第一层次输入值（活跃市场报价）[197] - 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示 满足法定抵销权且计划净额结算时以净额列示[198] - 金融负债与权益工具区分取决于能否无条件避免交付现金或其他金融资产[199] - 金融工具分类为金融负债时相关利息股利利得损失计入当期损益[200] - 权益工具投资以公允价值计量 信息不足时成本可代表公允价值最佳估计[197]

收入和利润（同比） - 营业收入10.41亿元人民币，同比下降21.81%[8] - 营业总收入同比下降21.8%至10.41亿元，上期为13.31亿元[37] - 归属于上市公司股东的净利润385.62万元人民币，同比增长5.54%[8] - 净利润同比微增5.5%至386万元，上期为365万元[38] - 基本每股收益0.0065元/股，同比增长4.84%[8] - 基本每股收益为0.0065元，上期为0.0062元[38] - 母公司营业收入同比下降21.3%至9.88亿元，上期为12.55亿元[41] - 母公司净利润亏损收窄至195万元，上期亏损604万元[41] - 扣除非经常性损益的净亏损221.86万元人民币，同比下降884.19%[8] 成本和费用（同比） - 营业成本同比下降20.9%至8.92亿元，上期为11.28亿元[37] - 母公司营业成本同比下降19.6%至8.65亿元，上期为10.75亿元[41] - 销售费用同比下降25.9%至5148万元，上期为6949万元[37] - 研发费用增长47.66%至4112.78万元[16] - 研发费用同比增加47.7%至4113万元，上期为2785万元[37] - 财务费用下降71.96%至1842.23万元[16] - 财务费用同比下降72.0%至1842万元，上期为6571万元[37] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额8.03亿元人民币，同比大幅增长194.42%[8] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长194.4%至8.026亿元[43] - 销售商品收到现金增长9.86%达19.12亿元[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长9.9%至19.124亿元[43] - 收到其他经营活动现金激增818.86%至3.27亿元[17] - 收到的税费返还同比减少26.6%至3723.6万元[43] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比减少2.5%至1.211亿元[43] - 母公司经营活动现金流量净额同比增长122.3%至8.219亿元[46] - 投资活动产生的现金流量净额为净流出1534.9万元[44] - 购建长期资产支付现金增长107.40%至1534.87万元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为净流出8.019亿元[44] - 取得借款收到现金下降96.35%至235.24万元[17] - 期末现金及现金等价物余额为5.404亿元[44] - 母公司期末现金余额为4.628亿元[47] 资产和负债变化 - 总资产113.76亿元人民币，较上年度末下降5.75%[8] - 公司总资产从2019年末1207.05亿元下降至2020年3月末1137.63亿元，减少69.42亿元（-5.8%）[29] - 货币资金减少1.47亿元至18.11亿元[28] - 货币资金从17.89亿元减少至16.25亿元，下降1.64亿元（-9.2%）[32] - 应收账款减少7.4亿元至57.84亿元[28] - 应收账款从64.43亿元减少至56.67亿元，下降7.76亿元（-12.0%）[32] - 应收款项融资激增至1.16亿元，较期初增长210,719.09%[15] - 存货从4.91亿元增加至5.31亿元，增长0.40亿元（+8.1%）[32] - 短期借款减少4.82亿元至10.75亿元，降幅30.94%[15] - 短期借款从15.57亿元减少至10.75亿元，下降4.82亿元（-30.9%）[29] - 应付票据从17.14亿元减少至14.37亿元，下降2.77亿元（-16.2%）[29] - 长期借款从6.97亿元减少至4.00亿元，下降2.97亿元（-42.6%）[30] - 流动负债合计从78.50亿元减少至73.47亿元，下降5.03亿元（-6.4%）[34] - 非流动负债合计从12.94亿元减少至10.00亿元，下降2.94亿元（-22.7%）[34] - 归属于上市公司股东的净资产27.45亿元人民币，较上年度末微增0.24%[8] - 母公司未分配利润从13.51亿元微降至13.49亿元，减少0.02亿元（-0.1%）[35] 股东结构和政府补助 - 报告期末普通股股东总数55,334户[11] - 前两大股东持股比例分别为21.07%和18.96%[11] - 计入当期损益的政府补助526.58万元人民币[9] 会计政策调整影响 - 公司预收款项科目因新收入准则调整减少2.199亿元[49] - 因执行新收入准则，预收款项1.58亿元重分类至合同负债[52][54] - 合同负债为2.20亿元[50]