会议召开情况 - 现场会议于2025年9月12日下午14:30在公司会议室召开 [2][3] - 网络投票通过深交所交易系统进行 时间为2025年9月12日上午9:15-9:25及9:30-11:30 下午13:00-15:00 [2] - 互联网投票时间为2025年9月12日上午9:15至下午15:00任意时段 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 [4] - 会议由董事会召集 董事长王兴富主持 [5] 会议出席情况 - 出席股东及代理人总数494人 代表有表决权股份142,173,608股 占总股本23.98% [6] - 现场出席股东4人 代表股份276,300股 占比0.0466% [6] - 网络投票股东490人 代表股份141,897,308股 占比23.9326% [6] - 中小投资者出席493人 代表股份17,232,320股 占比2.9064% [6] 议案审议结果 - 变更经营范围并修订《公司章程》议案获有效表决权股份总数三分之二以上通过 [6] - 修订《股东大会议事规则》议案获有效表决权股份总数三分之二以上通过 [8] - 修订《董事会议事规则》议案获有效表决权股份总数三分之二以上通过 [8] 法律意见 - 山东博翰源律师事务所律师现场见证并出具法律意见书 确认会议程序符合法律法规及公司章程规定 [9]

股东大会信息 - 2025年9月12日召开，现场14:30开始，网络投票9:15至15:00[2] - 494人出席，代表142,173,608股，占比23.98%[6] 议案情况 - 三议案均获出席有效表决权股份总数三分之二以上通过[7][8][10] - 变更经营范围等三议案同意股数及占比分别为135,064,008（94.9994%）等[9][10][11] 律师意见 - 律师认为股东大会程序合法，决议有效[12]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会现场会议于9月12日14:30召开，网络投票时间为9:15至15:00[6][7] - 出席现场会议4名股东代表276,300股，占总股本0.0466%[9] - 参加网络投票490名股东代表141,897,308股，占总股本23.9326%[9] 议案表决情况 - 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》同意135,064,008股，占比94.9994％[11] - 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》同意135,102,508股，占比95.0264％[13] - 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》同意135,085,108股，占比95.0142％[16] 决议结果 - 本次股东大会审议事项获通过，决议合法有效[16][17]

公司基本信息 - 公司1999年9月20日首次发行4500万股普通股，2000年1月13日在深交所上市[6] - 公司注册资本为59290.3936万元[6] - 公司股份总数为59290.3936万股，全部为普通股[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[14] - 公司收购本公司股份有六种情形，不同情形决策程序不同[17] - 公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或注销[18] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司同一类别股份总数25%[21] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[21] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[21] - 持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员6个月内买卖股份收益归公司所有[21] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东会[38] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[45] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[56] - 一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[57] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设职工代表董事一人[71] - 董事会每年至少召开四次会议，需提前十日书面通知全体董事[115] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会会议，董事长应在10日内召集和主持[116] - 董事会会议由二分之一以上的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[119] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[107] - 现金股利分配需满足当年盈利且可供分配利润为正等条件[109] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[110] 其他规定 - 公司年度报告在会计年度结束之日起四个月内报送披露，中期报告在上半年结束之日起两个月内报送披露[106] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需经董事会决议[123] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[128]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，独立董事占比不得低于三分之一[5] - 非职工代表董事任期三年，独立董事连任不超6年[5] - 兼任高级管理人员及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[7] 董事提名与辞任 - 单独或合计持有百分之一以上股份股东可提非职工代表董事候选人提案[7] - 董事辞任生效或任期届满需办妥移交手续，保密等义务有延续性[8] 专门委员会 - 董事会设审计、战略等专门委员会，部分委员会独立董事应占多数并任召集人[9] 交易权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产百分之十以上，董事会可决定[14] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产百分之十以上且超一千万元，董事会有权决定[14] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产百分之十以上且超一千万元，董事会可决定[14] - 公司与关联法人交易金额达三百万元以上且占公司最近一期经审计净资产值百分之零点五以上低于百分之五，董事会有权决定（部分除外）[15] 会议召开 - 董事会每年度至少召开四次定期会议，召开前十日书面通知全体董事[19] - 特定情况应召开临时董事会会议[19] - 召开定期会议提前十天通知，临时会议提前两个工作日通知[22] - 定期会议变更事项提前三日发书面通知，临时会议需全体与会董事认可[24] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[26] - 董事连续二次未出席也不委托出席，董事会应建议撤换[27] - 董事会决议须全体董事过半数通过[29] - 董事表决意向分三种，未选或多选视为弃权[29] - 会议表决方式及召开方式多样[29] - 除定期会议可用书面议案方式召开，决议签署达规定人数有效[29] - 关联交易相关表决规定[30] - 董事会会议除同意外不得对未通知提案表决[31] 会议记录与责任 - 会议记录由出席董事和秘书签名，保存于公司中国住所，保存期不少于10年[31] - 记录应包含会议相关内容[32][33] - 董事对决议承担责任，异议记载可免责[33] 决议公告与执行 - 董事会决议公告由秘书按规定进行，披露前人员负有保密义务[35] - 董事长督促落实决议，检查并通报执行情况[35] 规则相关 - 规则未尽事宜依法律法规结合公司实际处理，冲突以法律法规为准[37] - 规则由董事会制订，经股东会批准生效和修改，由董事会负责解释[37]

股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] - 六种情形需召开临时股东会，如单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求[3] 提议与提案规则 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应10日内反馈，同意则5日内发通知[8] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应10日内反馈，同意则5日内发通知[9] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[13] 通知与登记规则 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知各股东[14] - 股东会股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[15] 会议变更与投票规则 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[15] - 股东会网络投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[17] 召集与征集规则 - 审计委员会或股东自行召集股东会，在决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[10] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外不得设最低持股比例限制[20][21] 选举与记录规则 - 上市公司单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例超30%，或股东会选举两名以上独立董事，选举董事应采用累积投票制[23] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[25] 提案实施与决议规则 - 股东会通过派现等提案，公司应在会后2个月内实施具体方案[25] - 公司以特定目的回购普通股，股东会决议需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[25] - 股东可在股东会决议作出之日起60日内请求法院撤销程序、表决方式违法或内容违反章程的决议，轻微瑕疵除外[26] 规则相关规定 - 规则未尽事宜依法律等规定结合公司实际处理[28] - 规则与相关规定冲突时以法律等规定为准[28] - 公司在两种情形下应修改规则[28] - 规则经股东会审议批准后实施[28] - 规则修改由股东会决定，授权董事会拟订草案[28] - 修改草案报股东会批准后生效[28] - 规则解释权属于董事会[28]

商用车板块市场表现 - 9月12日商用车板块整体下跌1.02% 领跌个股为金龙汽车（收盘价11.93元 跌幅1.49%）[1][3] - 当日上证指数上涨0.22%至3883.69点 深证成指上涨0.13%至12996.38点 板块表现弱于大盘[1] 个股价格变动情况 - 宇通客车（600066）逆势上涨1.39%至29.20元 成交额2.57亿元[1] - 福田汽车（600166）微涨0.35%至2.86元 成交量109.08万手为板块最高[1] - 江淮汽车（600418）成交额达33.04亿元 为板块最高 股价下跌0.92%至54.99元[1][3] - 跌幅超过1%的个股包括金龙汽车（-1.49%）、中国重汽（000951 -1.42%）和汉马科技（600375 -1.26%）[3] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出5.4亿元 游资资金净流入2.25亿元 散户资金净流入3.15亿元[3] - 金龙汽车主力净流出3937.82万元（净占比-13.55%） 散户净流入3671.62万元（净占比12.64%）[4] - 中通客车（000957）主力净流出2892.61万元（净占比-11.35%） 游资净流入1237.46万元[4] - 安凯客车（000868）主力净流入1244.90万元（净占比13.44%） 为唯一获得主力资金净流入的个股[4] 相关ETF产品表现 - 中证500质量成长ETF（560500）近五日上涨5.55% 市盈率17.64倍[6] - 该ETF最新份额4.1亿份 主力资金净流入24.0万元 估值分位达74.83%[6][7]

产销数据 - 公司8月销售量达1052辆 同比增长10.5% 前8月销售量达7904辆 同比增长2.21% [3][6] - 大型车8月销售666辆 同比增长61.26% 前8月销售4976辆 同比增长7.1% 中型车前8月销售2464辆 同比增长3.27% 轻型及物流车前8月销售464辆 同比下降33.81% [4][6] - 行业6米以上客车2025年上半年累计销量约5.59万辆 同比增长6.58% [8] 财务表现 - 2025年上半年营业收入39.41亿元 同比增长43.02% 净利润1.9亿元 同比增长71.61% [4][10] - 国内营业收入11.84亿元 同比增长29.16% 国外营业收入27.57亿元 同比增长49.94% 国外收入占比达69.96% 较上年同期提升3.23个百分点 [4][5][10][11] - 国外毛利率达17.25% 高于同期国内的11.03% [12] 市场战略 - 海外市场成为业绩增长重要支撑 依托山东重工集团协同资源在新能源客车出口方面取得关键突破 [6][7] - 产品覆盖全球100多个国家和地区 设立近900家专业服务网点实现全方位服务网络布局 [12] - 公司通过优化销售结构实现国内旅团市场份额逆势提升 公交市场份额稳步扩大 [10] 研发投入 - 2025年上半年研发费用1.25亿元 同比增长44.68% 主要投入新能源 智能化 网联化等领域技术研究 [14] - 截至2025年上半年末拥有有效专利502项 其中发明专利152项 上半年获得授权专利22项 [14] 股份回购 - 公司确定回购金额不低于1亿元不超过2亿元 截至8月底累计回购成交金额约7000万元 [14][15] - 自首次回购起公司股价上涨约9.3% [16] 行业动态 - 出口市场表现较佳 国内旅团市场呈现调整态势 公交市场在以旧换新政策支持下增速明显 [8] - 中国客车产品竞争力持续提升 在新能源与常规客车领域获得国际客户广泛认可 [8]

商用车板块整体表现 - 板块当日上涨0.37%，领涨个股为汉马科技（涨幅3.78%）[1] - 上证指数上涨0.13%至3812.22点，深证成指上涨0.38%至12557.68点[1] - 板块内个股涨跌分化明显，10只个股中4只上涨、6只下跌[1][2] 个股价格及成交表现 - 汉马科技收盘价7.14元，成交量87.38万手，成交额6.30亿元[1] - 江淮汽车收盘价55.40元（涨幅2.04%），成交量83.05万手[1] - 福田汽车成交量最高达129.92万手，成交额3.70亿元，但股价下跌1.05%[1][2] - 宇通客车收盘价29.25元（微跌0.20%），成交额2.99亿元[1][2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出8257.89万元，游资资金净流出6812.52万元[2] - 散户资金净流入1.51亿元，显示散户与机构资金流向出现分化[2] - 汉马科技获主力净流入2540.92万元（占比4.03%），但游资净流出1400.86万元[3] - 曙光股份主力净流出2228.02万元（占比-20.99%），为板块中主力资金流出最严重个股[3] - 一汽解放主力净流入819.81万元（占比9.83%），在下跌个股中表现相对稳健[3]

2025年8月产销数据表现 - 公司8月销售各类车型1052辆 同比增长10.50% [1][2] - 大型车销售666辆 同比大幅增长61.26% [1][2] - 中型车销售311辆 同比下降22.25% [2] - 轻型及物流车销售75辆 同比下降46.04% [2] 生产量变化情况 - 8月生产总量1035辆 同比增长66.67% [2] - 大型车生产268辆 同比增长63.22% [2] - 中型车生产361辆 同比增长67.91% [2] - 轻型及物流车生产106辆 同比增长82.76% [2] 2025年前8个月累计表现 - 累计销售7904辆 同比增长2.21% [2] - 大型车累计销售4976辆 同比增长7.10% [2] - 中型车累计销售2464辆 同比增长3.27% [2] - 轻型及物流车累计销售464辆 同比下降33.81% [2] - 累计生产8172辆 同比增长0.81% [2] 细分市场表现 - 大型车在前8个月表现良好 实现稳定增长 [2] - 中型车保持正向增长态势 [2] - 轻型及物流车销量出现明显下滑 [2] 行业发展动态 - 东风商用车新增两位高管 强化营销布局 [9] - 一汽解放发生重要人事变动 [9] - 重卡行业新势力竞争格局引发关注 [9] - 中国重汽在菲律宾实现本地化生产 [9] - 纯电一体化列车项目在广西落地 三大巨头合作推进 [9] 公司发展前景 - 销售数据展现稳健发展步伐 大型车增长尤为突出 [4] - 市场需求持续释放 技术创新与市场拓展持续推进 [4] - 有望提升市场份额 为行业发展注入新活力 [4]