股东投票情况 - 现场和网络投票股东188人，代表股份231,923,016股，占比35.5313％[2] - 现场投票股东2人，代表股份723,600股，占比0.1109％[2] - 网络投票股东186人，代表股份231,199,416股，占比35.4204％[3] - 现场和网络投票中小股东187人，代表股份6,142,717股，占比0.9411％[3] 议案表决情况 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》同意231,811,916股，占比99.9521％[4] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》反对91,600股，占比0.0395％[4] - 中小股东表决该议案同意6,031,617股，占比98.1914％[5] - 中小股东表决该议案反对91,600股，占比1.4912％[5]

报告投资评级 - 维持“推荐”评级[5] 报告核心观点 - 河钢资源2024Q1 - Q3营收同比增长16.7%归母净利润同比减少13.4%Q3业绩承压2024Q3营收同比减少14%环比减少15.1%归母净利润同比减少65%环比减少57.8%[1] - Q3毛利率同比下滑Q3毛利率为52.90%同比下滑9.75pct环比下滑13.23pct2024Q1 - Q3铁矿62%普氏价格同比下滑4.59%LME铜现货结算价同比提升6.36%2024Q1 - Q3公司毛利率为62.48%同比增长2.10pct[2] - 2024Q1 - Q3销售费用同比增长59.52%税金及附加较同期增加58.32%公允价值变动收益较同期增加39.20%资产减值损失较同期减少71.02%[2] - 铜二期建设持续推进2024年12月完工达产后可年产7万吨金属铜将确保PC在南非铜产品的市场影响力和行业地位为公司提供稳定盈利保障[3] - 公司磁铁矿是加工铜矿石过程中分离出来的伴生产品现有约1.3亿吨磁铁矿地面堆存平均品位为58%井下生产将每年新增磁铁矿产品PC仅需简单磁分离即可提高品位生产成本有较大优势[3] - PC蛭石矿是世界前三大蛭石矿蛭石产量占全球份额的1/3左右与下游蛭石客户建立了牢固的供应关系长期向欧洲和亚洲客户出口供应蛭石[3] - 预计公司2024 - 26年归母净利润依次为8.08/9.08/10.64亿元对应10月31日收盘价的PE为12x、11x和9x[3] 根据相关目录分别进行总结 业绩情况 - 2024Q1 - Q3营收46.51亿元同比增长16.7%归母净利润5.78亿元同比减少13.4%扣非归母净利5.86亿元同比减少13%2024Q3营收13.95亿元同比减少14%环比减少15.1%归母净利润1亿元同比减少65%环比减少57.8%扣非归母净利1.05亿元同比减少63.8%环比减少56%[1] 财务指标情况 - 2024Q1 - Q3铁矿62%普氏价格为111.50美元/吨同比下滑4.59%LME铜现货结算价为9131美元/吨同比提升6.36%2024Q1 - Q3公司毛利率为62.48%同比增长2.10pctQ3毛利率为52.90%同比下滑9.75pct环比下滑13.23pct[2] - 2024Q1 - Q3销售费用16.38亿元同比增长59.52%税金及附加为0.21亿元较同期增加58.32%公允价值变动收益0.44亿元较同期增加39.20%资产减值损失 - 0.04亿元较同期减少71.02%[2] - 预计2024 - 26年营业收入分别为63.62亿元、70.22亿元、80.49亿元增长率分别为8.4%、10.4%、14.6%归属母公司股东净利润分别为8.08亿元、9.08亿元、1.064亿元增长率分别为 - 11.5%、12.5%、17.1%每股收益分别为1.24元、1.39元、1.63元PE分别为12、11、9PB分别为1.0、0.9、0.9[4][6] 公司业务发展情况 - 铜二期建设持续推进2024年12月完工达产后可年产7万吨金属铜将确保PC在南非铜产品的市场影响力和行业地位为公司提供稳定盈利保障[3] - 公司磁铁矿是加工铜矿石过程中分离出来的伴生产品现有约1.3亿吨磁铁矿地面堆存平均品位为58%井下生产将每年新增磁铁矿产品PC仅需简单磁分离即可提高品位生产成本有较大优势[3] - PC蛭石矿是世界前三大蛭石矿蛭石产量占全球份额的1/3左右与下游蛭石客户建立了牢固的供应关系长期向欧洲和亚洲客户出口供应蛭石[3]

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2024- 34 河钢资源股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2、深交所要求的其他文件。 特此公告 1 二、会议审议情况 1、审议通过《2024 年第三季度报告》； 监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2024 年第三季度报 告》（2024-33）。 三、备查文件 1、第八届监事会第二次会议决议。 河钢资源股份有限公司第八届监事会第二次会议于 2024 年 10 月 30 日下午 4:30 在石家庄市体育南大街 385 号 1709 会议室以现场结合视频方式召开，2024 年 10 月 25 日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体监事发出会议通知。会 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入13.95亿元，同比减少14.01%；年初至报告期末46.51亿元，同比增加16.73%[2] - 年初到报告期末营业总收入46.51亿元，较上期39.84亿元增长16.73%[12] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.00亿元，同比减少64.98%；年初至报告期末5.78亿元，同比减少13.38%[2] - 公司2024年第三季度净利润为7.7871978745亿元，上年同期为9.3298586009亿元[13] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为5.7759062673亿元，上年同期为6.6677334421亿元[13] 经营活动现金流量净额情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额8.73亿元，同比增加4.77%[2] - 公司2024年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为8.7294640940亿元，上年同期为8.3323880697亿元[14] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产170.97亿元，较上年度末增加7.76%；归属于上市公司股东的所有者权益95.97亿元，较上年度末增加4.30%[2] - 公司2024年第三季度末资产总计170.97亿元，较期初158.65亿元增长7.77%[9][10][11] - 期末流动资产合计63.73亿元，较期初68.73亿元下降7.20%[9] - 期末非流动资产合计107.24亿元，较期初89.93亿元增长19.25%[9][10] - 期末负债合计41.04亿元，较期初36.75亿元增长11.67%[10] - 期末所有者权益合计129.93亿元，较期初121.90亿元增长6.60%[10][11] 部分资产项目变动情况 - 预付账款较年初减少37.03%，因南非pc公司预付保险金额减少[5] - 其他流动资产较年初减少37.71%，因南非pc公司待抵扣进项税额减少[5] - 应收账款期末余额11.81亿元，较期初13.66亿元下降13.58%[9] - 存货期末余额6.53亿元，较期初5.11亿元增长27.79%[9] - 在建工程期末余额71.09亿元，较期初56.50亿元增长25.82%[9] 费用与税金变动情况 - 税金及附加较同期增加58.32%，因本期矿石销量增加导致税金增加[5] - 销售费用较同期增加59.52%，因本期矿石销量增加导致运费增加[5] - 年初到报告期末营业总成本36.39亿元，较上期27.44亿元增长32.64%[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数27,945户，河钢集团有限公司持股比例34.59%为第一大股东[6] - 前10名股东中，林丽娜质押26,312,878股，长天（辽宁）实业有限公司冻结24,827,607股[6] 营业利润情况 - 公司2024年第三季度营业利润为10.6963612965亿元，上年同期为12.6909888088亿元[13] 其他现金流量情况 - 公司2024年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为47.8059986429亿元，上年同期为36.9420983001亿元[14] - 公司2024年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 - 10.2390561619亿元，上年同期为 - 7.7196137245亿元[14] - 公司2024年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为 - 4.0204170580亿元，上年同期为 - 2.1638780358亿元[15] - 公司2024年年初到报告期末汇率变动对现金及现金等价物的影响为1.0078476213亿元，上年同期为1.2327890721亿元[15] - 公司2024年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为 - 4.5221615046亿元，上年同期为 - 0.3183146185亿元[15] 报告审计情况 - 公司2024年第三季度报告未经审计[16]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议时间为11月15日下午2:30[2] - 网络投票时间为11月15日多个时段[2] 股权与登记 - 股权登记日为2024年11月8日[4] - 登记时间为2024年11月14日上午9:00至12:00[7] 会议审议 - 审议关于拟变更会计师事务所的议案[6] 投票信息 - 投票代码为360923，投票简称为"河资投票"[12]

会议情况 - 公司第八届董事会第二次会议于2024年10月30日下午2:30召开[2] - 会议应到董事9人，实到9人[2] 议案表决 - 《2024年第三季度报告》审议表决同意9票，反对0票，弃权0票[3] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》审议表决同意9票，反对0票，弃权0票[4] - 《召开2024年第三次临时股东大会的议案》审议表决同意9票，反对0票，弃权0票[5] 后续安排 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》需提交公司2024年第三次临时股东大会审议[4]

审计机构变更 - 公司拟改聘中兴财光华为2024年度审计机构，原审计机构为利安达[2] - 2024年度审计费用合计60万元，较上一期未变[7] - 变更议案已获董事会通过，尚需股东大会审议[10][11] 新审计机构情况 - 2023年底中兴财光华有合伙人183人，注会824人，从业人员3091人[3] - 2023年业务收入110,263.59万元，审计收入96,155.7万元，证券收入41,152.94万元[3] - 2023年出具上市公司年报审计客户92家，收费14,626.74万元，资产均值159.39亿元[3] - 2023年购买职业责任保险累计赔偿限额11,600.00万元，与风险基金之和20,449.05万元[4] - 近三年因执业行为受行政处罚6次、监管措施25次[4] 原审计机构情况 - 2023年度利安达对公司出具标准无保留意见审计报告[9]

公司概况和业务情况 - 公司主要从事铁矿石和铜矿石的开采和销售业务 [1][2][3] - 公司正在建设铜矿二期项目，预计2024年底主体工程完成建设，两年达产期 [3][16] - 铜二期达产后预计年产矿石1100万吨，铜产量将以二期为主 [3][16] - 公司一期铜矿山在二期投产后将逐步退出生产 [6] - 公司铁矿石销售受制于南非基建设施较差的运力问题 [2][3][16] 财务和经营情况 - 公司销售费用和营业成本较高，主要是南非国内运输费用较高 [10] - 公司现金流出较同期增多主要是销售费用中的运输费增加 [7] - 公司递延所得税负债较高，但不会对未来业绩产生重大影响 [12] - 公司现金流充裕，分红比例有提高空间 [14] - 公司正在研究市值管理方案 [15] - 三季度财务数据将于10月31日公布 [18] 其他事项 - 公司控股股东河钢集团承诺注入相关矿产资源资产，但存在一些障碍 [11][13] - 公司将进一步加强与控股股东沟通，协助其尽快完成承诺 [11][13]

公司信息 - 公司证券代码为000923，证券简称为河钢资源[1] 业绩说明会信息 - 公司将参加2024年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年报业绩说明会[2] - 活动2024年10月15日14:00 - 17:00网络远程举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] - 董事长等三人将在线与投资者交流[2]

参会股东情况 - 出席股东大会股东64人，代表股份246,410,786股，占比37.7509％[2] - 出席股东大会中小股东63人，代表股份20,630,487股，占比3.1607％[3] 选举情况 - 王耀彬等多人当选非独立董事、独立董事、非职工代表监事，各有相应同意股份数及占比[4][8][9][11] - 中小股东选举王耀彬、张海涛，有对应同意股份数及占比[6][12]