融资方案调整 - 公司调整2023年度向特定对象发行A股股票方案，拟募集资金上限由250,000.00万元调为241,575.00万元[1] - “天音海内外营销网络建设项目”拟投资总额由70,000.00万元调为55,000.00万元，募资金额调为38,443.00万元，名称修改[1] 议案表决 - 多项发行A股股票相关议案表决均为3票同意，0票反对，0票弃权[2][4][5][6] 会议情况 - 公司2024年7月9日召开第九届监事会第十九次会议，3名监事全出席[1] - 上述议案无需提交股东大会审议，监事会发表审核意见[2][4][5][6]

天音通信控股股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议的审核意见 天音通信控股股份有限公司于 2024 年 7 月 8 日召开 2024 年第二次独立董事 专门会议，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》的有关规定，作为天音通信控股股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，基于 独立判断的立场，对公司第九届董事会第二十六次会议相关事项进行了审议并发 表以下意见： 1 券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，符合公司未来整体发 展战略规划，有利于公司实施战略布局，增强公司未来盈利能力，不存在损害公 司及全体股东特别是中小股东利益的行为。我们一致同意该议案，并同意将该议 案提交公司第九届董事会第二十六次会议审议。 四、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分 析报告（修订稿）的议案》的审核意见 经审议，我们认为《天音通信控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》符合《公司法》《证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》等 ...

的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、重 大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的有 关规定，为维护中小投资者利益，天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"、 "上市公司"或"天音控股"）就本次向特定对象发行 A 股股票对即期回报摊薄 的影响进行了分析，并制定了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措 证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2024-035 号 天音通信控股股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿） 一、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响分析 （一）基本假设 以下假设仅用于测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不 代表对公司 2024 年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据 此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的 ...

天音通信控股股份有限公司监事会 三、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的论证分析报告（修订稿）的审核意 见 公司编制的《天音通信控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的论证分 析报告（修订稿）》符合《公司法》《证券法》以及《注册办法》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。 四、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订 稿）的审核意见 1 关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A股股票相关事项的书面审 核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规和规范性文件及《天音通信 控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，天音通信控股股份有限 公司（以下简称"天音控股"或"公司"）监事会在认真审阅相关材料的基础上，就调整公 司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项发表书面审核意见如下 ...

会议情况 - 公司于2024年7月9日召开第九届董事会第二十六次会议、第九届监事会第十九次会议[2] 议案相关 - 会议审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》等相关议案[2] 文件披露 - 《天音通信控股股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》等文件已在巨潮资讯网披露[2] 发行条件 - 公司本次向特定对象发行A股股票需经深交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施[2]

证券代码：000829 证券简称：天音控股 天音通信控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二四年七月 一、本次募集资金的使用计划 公司本次向特定对象发行 A 股股票拟募集资金总额不超过 241,575.00 万元 （含本数），扣除发行费用后，募集资金拟投资于以下项目： 若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额， 在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的 轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目 的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。募集资金到位前，上述项目 若需先期资金投入，则公司将以自筹资金先期投入，待募集资金到位后，公司将 以募集资金置换先期自筹资金投入。 （一）本次发行对公司经营管理的影响 本次募集资金投资项目符合国家产业政策和公司发展需要，与公司现有主业 紧密相关，上述项目的实施将进一步扩大公司的业务规模，有利于落实公司的发 展战略，优化公司业务布局，从而进一步增强公司的综合竞争力，为公司的长期 持续发展奠定坚实基础。 （二）本次发行对公司财务 ...

证券代码：000829 证券简称：天音控股 天音通信控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 论证分析报告 （修订稿） 二〇二四年七月 天音通信控股股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票的论证分析报告（修订稿） 天音通信控股股份有限公司（以下简称"天音控股"或"公司"）是深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）主板上市公司。为满足公司业务发展的资金需 求，扩大公司经营规模，进一步提升公司的核心竞争力，公司考虑自身实际状况， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办法》"）等相关法律法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行 A 股股票，募集资金将用于天音营销网络建设项目、天音数字化平台建设项目、天 音彩票研发与产业化运作项目、天音新能源汽车销售服务平台建设项目、天音总 部运营管理中心建设项目、天音易修哥连锁经营项目、补充流动资金及偿还银行 贷款。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《天音通信控股股份有限 公司 2023 年度向特定对象发行 A ...

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2024-034 号 天音通信控股股份有限公司 关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况 说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司召开第九届董事 会第二十次会议、第九届监事会第十三次会议、以及 2023 年第四次临时股东大 会，审议通过了向特定对象发行股票的相关事项。详见公司披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 为推进本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的工作，结 合公司实际情况，根据公司 2023 年第四次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 7 月 9 日召开第九届董事会第二十六次会议和第九届监事会第十九次会议，审 议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》 等相关议案。 根据上述董事会和监事会决议，本次发行拟募集资金总额、具体投资项目调 整内 ...

一、审议通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议 案》 证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2024-031 号 天音通信控股股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十六次会 议于 2024 年 7 月 9 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 7 月 5 日以邮件方 式发送至全体董事。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司同 时将会议审议事项内容告知公司监事及高管人员。本次会议的通知、召开以及参 会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过了 如下议案： 根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意对公司 2023年度向特定对象发行A股股票方案中的"募集资金规模和用途"的相关内容 进行调整，具体如下： 1、本次发行拟募集资金总额上限由250,000.00万元调整为241,575.00万元； 2、调整前"天音海内外营销网络建设项目"包 ...

证券代码：000829 证券简称：天音控股 天音通信控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 二〇二四年七月 1 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对本预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自 行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其它专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、 确认或批准，本预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关 的批准或核准。 2 特别提示 1、本次向特定对象发行 A 股股票已经公司第九届董事会第二十次会议、2023 年第四次临时股东大会以及第九届董事会第二十六次会议审议通过，控股股东深 投控已同意发行人本次向特定对象发行股票方案，尚需深交所审核通过并经中国 证监会同 ...