会议决策 - 独立董事同意调整2023年度向特定对象发行A股股票方案并提交审议[1] - 独立董事同意2023年度向特定对象发行A股股票预案（四次修订稿）并提交审议[2] - 独立董事同意2023年度向特定对象发行A股股票的论证分析报告（四次修订稿）并提交审议[3] - 独立董事同意2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）并提交审议[5] - 独立董事同意2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（四次修订稿）并提交审议[6]

业绩数据 - 2024年扣非前后归属上市公司股东净利润分别为3,118.39万元和 - 10,118.33万元[5] - 假设2025年净利润持平，发行后基本每股收益为0.02元/股，扣非后 - 0.08元/股[5] - 假设2025年净利润增长10%，发行后基本每股收益为0.03元/股，扣非后 - 0.07元/股[5][6] - 假设2025年净利润下降10%，发行后基本每股收益为0.02元/股，扣非后 - 0.08元/股[6] 发行情况 - 假设2025年12月完成发行，发行股份307,530,131股，募资170,800.00万元[3] - 本次发行可能摊薄即期回报[7] 业务相关 - 彩票业务覆盖国内28个省市自治区及多个海外市场[11] - 分销覆盖8万家以上门店[13] 资金使用 - 募集资金用于营销网络等建设、补充流动资金和偿还贷款[9][15] - 制定《募集资金管理办法》规范使用[14] 未来策略 - 完善法人治理结构，加强内控管理[17] - 执行2023 - 2025年股东分红回报规划[18] - 推进募投项目建设，提高资金使用效率[16] 相关承诺 - 董事和高管承诺维护权益，约束职务消费等[19] - 董事和高管承诺薪酬等与填补回报措施挂钩[20] - 控股股东承诺不越权干预，不损害公司利益[20] - 若有新规，相关人员承诺出具补充承诺[20][21]

募资情况 - 公司向特定对象发行A股股票拟募资不超170,800.00万元[3] - 募投项目拟投资220,638.50万元，拟用募资170,800.00万元[5] - 补充流动资金及偿还银行贷款拟用不超25,638.5万元募资[53] 项目投资 - 天音营销网络建设项目总投资55,000.00万元，拟用募资38,443.00万元，周期3年[7] - 天音数字化平台建设项目总投资70,000.00万元，拟用募资51,340.50万元，周期3年[18] - 天音彩票研发与产业化运作项目总投资49,000万元，拟用募资34,378万元，周期3年[29] - 天音总部运营管理中心建设项目总投资21,000万元，拟用募资21,000万元，周期10个月[42] 用户与业务数据 - 2022年华为鸿蒙生态新增产品发货量超1.81亿台，2024年末鸿蒙设备超10亿台[12] - 公司为超20,000家下游伙伴提供智能终端供应链服务[13] - 彩票业务覆盖国内28个省市自治区和多个海外市场[37] 市场与业务进展 - 2024年近二十省市福体彩项目中标，海外中标巴西、蒙古彩票项目并上线[34] 未来展望 - 2025年深耕国内市场，参与中彩系统建设，构建双轮驱动体系[34] 其他情况 - 公司员工超3000名，将扩充人才队伍[48] - 25,000万元用于偿还银行贷款，638.5万元补充流动资金[53][55]

融资方案调整 - 调整2023年度向特定对象发行A股股票方案，募资上限由184700.00万元调为170800.00万元[1] - 不再用募集资金投入“天音易修哥连锁经营项目”，拟用自有资金投入[1] 议案审议 - 审议通过多项2023年度向特定对象发行A股股票相关议案[1][3][4][5][7] - 上述议案无需提交股东大会审议[2][3][4][6][7] 审核意见 - 公司监事会对2023年度向特定对象发行A股股票相关事项发表审核意见[7]

融资合规性 - 公司调整2023年度向特定对象发行A股股票方案“募集资金规模和用途”符合法规，不损中小股东利益[1] - 公司编制的相关预案、论证分析报告符合法规，不损害股东利益[2] 融资可行性 - 公司编制的募集资金使用可行性分析报告符合发展战略，助优化资本结构[3] 股东权益保护 - 公司填补发行摊薄即期回报措施可行，相关主体承诺保护全体股东利益[4] 事项合规性 - 公司本次向特定对象发行A股股票等事项符合相关规定[4]

会议情况 - 公司第九届董事会第三十八次会议于2025年5月28日通讯召开，9名董事全出席[1] - 会议通知于2025年5月26日邮件发至全体董事[1] 发行方案调整 - 2023年度向特定对象发行A股股票募资上限由184,700.00万元调为170,800.00万元[1] - 不再用募资投“天音易修哥连锁经营项目”，拟用自有资金投入[1] 议案审议 - 多项议案通过会议及2025年第二次独立董事专门会议审议[2][4][5][7][10] - 多项议案关联董事回避表决，均6票同意通过，无需股东大会审议[2][4][5][7][10] 文件刊登 - 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（四次修订稿）》等文件2025年5月29日刊登[4][6][8][10]

担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额度338.7亿元，占比1133.38%[2][15][16] - 截止公告日，实际担保总余额196.913986亿元，占比658.93%[2][16] - 为天音通信、天联终端在三家机构融资担保85亿元[4][14] - 为天音通信在中国银行深圳罗湖支行担保12亿元[5][14] - 为天音通信在广东南粤银行深圳分行担保2亿元[5][14] - 截至公告日可用担保额度141.79亿元[15] - 对合并报表外单位担保总余额0万元，占比0.00%[16] - 目前无逾期、涉诉及败诉担责情况[16] 子公司情况 - 天音通信注册资本12亿元，公司持股100%[7] - 天联终端注册资本3亿元，公司间接持股100%[9] - 截止2024年12月31日，天音通信总资产162.088631亿元等[11] - 截止2024年12月31日，天联终端总资产17.225157亿元等[11] - 天音通信另一组财务数据[12] - 天联终端另一组财务数据[12]

股东情况 - 参加股东大会股东及代表403人，代表股份403,400,152股，占比39.3523％[3] - 中小股东代表股份96,321,233股，占比9.3963％[4] - 现场会议股东及代表4人，代表股份32,448,912股，占比3.1654％[4] - 网络投票股东399人，代表股份370,951,240股，占比36.1868％[4] 议案审议 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多议案同意占比超99％[5][7][9][11][12][14] - 聘请2025年度内控审计机构议案同意占比99.8158％[15] - 为下属公司提供担保议案同意占比98.8767％[16] - 公司日常关联交易预计议案同意占比99.8134％[18] 中小股东表决 - 聘请内控审计机构议案中小股东同意占比99.2286％[15] - 为下属公司提供担保议案中小股东同意占比95.2956％[17] - 日常关联交易预计议案中小股东同意占比99.2191％[18] 其他 - 为下属公司提供担保议案为特殊表决事项获2/3以上同意[17] - 日常关联交易预计议案关联股东黄绍文回避表决[18] - 律师认为股东大会程序合规，决议合法有效[19] - 备查文件为2024年度股东大会决议和法律意见书[20]

会议安排 - 2025年4月27日召开第九届董事会第三十五次会议，审议召开2024年度股东大会议案[3] - 2025年4月29日公告召开股东大会通知及提案内容[3] - 2025年5月23日13时30分股东大会现场会议于北京总部召开[4] 投票相关 - 2025年5月23日为网络投票时间，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] 股东出席 - 出席股东大会股东及代表403人，代表股份403,400,152股，占比39.3523%[8] - 现场4人，代表股份32,448,912股，占比3.1654%[8] - 网络399人，代表股份370,951,240股，占比36.1868%[8] 中小股东投票 - 中小股东399人，代表股份96,321,233股，占比9.3963%[8] - 现场2人，代表股份20,876,529股，占比2.0365％[8] - 网络397人，代表股份75,444,704股，占比7.3597％[8]

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2025-023 号 天音通信控股股份有限公司 第九届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十七次会 议于2025年5月21日以通讯方式召开。会议通知于2025年5月18日以电子邮件/短信方 式发送至全体董事。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事9人。公司监事 及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券的议案》 为进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，提高经济效益和综合 竞争力，公司拟向深圳证券交易所申请面向专业投资者非公开发行公司债券，额度 不超过（含）12亿元，根据市场情况分期发行，期限不超过（含）5年。 募集资金按照相关法规及监管部门要求使用（包括但不限于补充流动资金、偿 还公司有息债务等）。本次公司债券采用固定利率形式，单利按年计息， ...