融资合规性 - 公司调整2023年度向特定对象发行A股股票方案“募集资金规模和用途”符合法规，不损中小股东利益[1] - 公司编制的相关预案、论证分析报告符合法规，不损害股东利益[2] 融资可行性 - 公司编制的募集资金使用可行性分析报告符合发展战略，助优化资本结构[3] 股东权益保护 - 公司填补发行摊薄即期回报措施可行，相关主体承诺保护全体股东利益[4] 事项合规性 - 公司本次向特定对象发行A股股票等事项符合相关规定[4]

会议情况 - 公司第九届董事会第三十八次会议于2025年5月28日通讯召开，9名董事全出席[1] - 会议通知于2025年5月26日邮件发至全体董事[1] 发行方案调整 - 2023年度向特定对象发行A股股票募资上限由184,700.00万元调为170,800.00万元[1] - 不再用募资投“天音易修哥连锁经营项目”，拟用自有资金投入[1] 议案审议 - 多项议案通过会议及2025年第二次独立董事专门会议审议[2][4][5][7][10] - 多项议案关联董事回避表决，均6票同意通过，无需股东大会审议[2][4][5][7][10] 文件刊登 - 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（四次修订稿）》等文件2025年5月29日刊登[4][6][8][10]

担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额度338.7亿元，占比1133.38%[2][15][16] - 截止公告日，实际担保总余额196.913986亿元，占比658.93%[2][16] - 为天音通信、天联终端在三家机构融资担保85亿元[4][14] - 为天音通信在中国银行深圳罗湖支行担保12亿元[5][14] - 为天音通信在广东南粤银行深圳分行担保2亿元[5][14] - 截至公告日可用担保额度141.79亿元[15] - 对合并报表外单位担保总余额0万元，占比0.00%[16] - 目前无逾期、涉诉及败诉担责情况[16] 子公司情况 - 天音通信注册资本12亿元，公司持股100%[7] - 天联终端注册资本3亿元，公司间接持股100%[9] - 截止2024年12月31日，天音通信总资产162.088631亿元等[11] - 截止2024年12月31日，天联终端总资产17.225157亿元等[11] - 天音通信另一组财务数据[12] - 天联终端另一组财务数据[12]

股东情况 - 参加股东大会股东及代表403人，代表股份403,400,152股，占比39.3523％[3] - 中小股东代表股份96,321,233股，占比9.3963％[4] - 现场会议股东及代表4人，代表股份32,448,912股，占比3.1654％[4] - 网络投票股东399人，代表股份370,951,240股，占比36.1868％[4] 议案审议 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多议案同意占比超99％[5][7][9][11][12][14] - 聘请2025年度内控审计机构议案同意占比99.8158％[15] - 为下属公司提供担保议案同意占比98.8767％[16] - 公司日常关联交易预计议案同意占比99.8134％[18] 中小股东表决 - 聘请内控审计机构议案中小股东同意占比99.2286％[15] - 为下属公司提供担保议案中小股东同意占比95.2956％[17] - 日常关联交易预计议案中小股东同意占比99.2191％[18] 其他 - 为下属公司提供担保议案为特殊表决事项获2/3以上同意[17] - 日常关联交易预计议案关联股东黄绍文回避表决[18] - 律师认为股东大会程序合规，决议合法有效[19] - 备查文件为2024年度股东大会决议和法律意见书[20]

会议安排 - 2025年4月27日召开第九届董事会第三十五次会议，审议召开2024年度股东大会议案[3] - 2025年4月29日公告召开股东大会通知及提案内容[3] - 2025年5月23日13时30分股东大会现场会议于北京总部召开[4] 投票相关 - 2025年5月23日为网络投票时间，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] 股东出席 - 出席股东大会股东及代表403人，代表股份403,400,152股，占比39.3523%[8] - 现场4人，代表股份32,448,912股，占比3.1654%[8] - 网络399人，代表股份370,951,240股，占比36.1868%[8] 中小股东投票 - 中小股东399人，代表股份96,321,233股，占比9.3963%[8] - 现场2人，代表股份20,876,529股，占比2.0365％[8] - 网络397人，代表股份75,444,704股，占比7.3597％[8]

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2025-023 号 天音通信控股股份有限公司 第九届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十七次会 议于2025年5月21日以通讯方式召开。会议通知于2025年5月18日以电子邮件/短信方 式发送至全体董事。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事9人。公司监事 及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券的议案》 为进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，提高经济效益和综合 竞争力，公司拟向深圳证券交易所申请面向专业投资者非公开发行公司债券，额度 不超过（含）12亿元，根据市场情况分期发行，期限不超过（含）5年。 募集资金按照相关法规及监管部门要求使用（包括但不限于补充流动资金、偿 还公司有息债务等）。本次公司债券采用固定利率形式，单利按年计息， ...

公司股权 - 深圳担保集团有限公司持有深担增信66.67%股份，深圳市投资控股有限公司持有33.33%股份[5] - 上海能良为公司控股企业，持股比例51%[7] 财务数据 - 深担增信注册资本600,000.00万元[5] - 2024年12月31日资产总额740,667.33万元，负债80,165.65万元，净资产660,501.67万元，营收68,703.57万元，净利润13,023.24万元[6] 担保业务 - 拟与上海能良及子公司开展不超3亿元融资授信业务合作[2] - 公司及控股子公司对外担保总金额3,312,000.00万元，占净资产1108.28%[9] - 2022 - 2024年为公司发行债券担保额度60,000万元，实际担保30,000万元已履行完毕[10]

融资计划 - 公司拟向深交所申请非公开发行不超12亿元公司债券，期限不超5年[1][2] - 控股子公司上海能良及下属全资子公司拟与深担集团开展不超3亿元融资授信业务合作[6] 议案表决 - 多项议案表决均3票同意，0票反对，0票弃权[2][4][5][7] 会议情况 - 第九届监事会第二十八次会议5月21日通信召开，通知5月18日邮件/短信发送[1] 审议安排 - 发行公司债等议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[2][4]

债券发行 - 拟非公开发行不超12亿元公司债券，期限不超5年[2] - 募集资金用于补充流动资金、偿还公司有息债务等[2] - 发行方式为获准发行后可分期发行[2] 发行相关 - 发行利率采用固定利率形式，单利按年计息[2] - 承销方式为主承销商以余额包销的方式承销[2] 决议与授权 - 董事会、股东大会决议有效期至批准发行之日后36个月[3] - 授权自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕止[5] 审批情况 - 申请需经深交所批准，尚需股东大会审议批准[5] 公司情况 - 截至公告日，公司不是各类失信主体[5]

募集资金制度 - 董事会建立健全募集资金内部控制制度[3] - 募集资金使用要履行决策审批并披露情况[4] 专户管理 - 债券募集资金专户集中管理，使用完前不得另作他用[5] - 不晚于资金到专户前签三方监管协议，变更重签[6] 资金使用限制 - 闲置资金补充流动资金单次最长不超12个月，到期归还[8] - 不得用于弥补亏损和非生产性支出等[9] 信息披露 - 在定期报告中披露资金使用及募投项目进展[12] 监督与责任 - 接受债券受托管理人、监管银行监督，异常告知[15] - 违规责任人受处分，严重追究刑事责任[14]