证券代码：000829 证券简称：天音控股 天音通信控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 二〇二四年七月 1 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对本预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自 行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其它专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、 确认或批准，本预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关 的批准或核准。 2 特别提示 1、本次向特定对象发行 A 股股票已经公司第九届董事会第二十次会议、2023 年第四次临时股东大会以及第九届董事会第二十六次会议审议通过，控股股东深 投控已同意发行人本次向特定对象发行股票方案，尚需深交所审核通过并经中国 证监会同 ...

权益分派 - 2023年年度以总股本1,025,100,438股为基数，每10股派0.25元现金，共派25,627,510.95元[3] - 深股通投资者等每10股派0.225元[4] - 不同持股期限补缴税款不同[4] 时间安排 - 股权登记日2024年6月18日，除权除息日6月19日[5] - 业务申请期为2024年6月12日至6月18日[7] 分派对象与方式 - 截至2024年6月18日收市后登记在册全体股东[6] - 委托代派A股股东红利6月19日划入账户，4位股东公司自派[7] 其他 - 咨询机构为证券管理部，电话010－58300106[8] - 公告日期2024年6月12日[12]

股权质押 - 何志平本次质押823.2万股，占所持25.38%，占公司0.80%[2] - 何志平累计质押2588.2万股，占所持79.78%，占公司2.52%[3] - 中国华建累计质押293万股，占所持6.15%，占公司0.29%[3] - 二者合计持股8008.1582万股，比例7.81%，累计质押2881.2万股，占比35.98%，占公司2.81%[3] 影响与风险 - 本次质押融资与公司经营无关，不影响经营和治理[3] - 二者资信良好，有偿还能力，股份无冻结等风险[4]

证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2024-027 号 天音通信控股股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 目前，天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司对外担 保总额度为3,312,000.00万元、占公司最近一期经审计净资产的比例为1103.40%。 截止本公告日，本公司及控股子公司对外实际提供的担保总余额为 2,257,003.33万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为751.93%。请投资者充 分关注担保风险。 2024年4月26日公司召开的第九届董事会第二十四次会议、2024年5月20日召 开的2023年度股东大会审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》，同意公 司为下属公司及下属公司间互相提供担保额度预计不超过等额315.2亿元人民币， 担保方式为连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时点的担保余额 不超过股东大会审议通过的额度，担保额度可在各下属公司之间进行调剂。有关 上述事项的具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资 ...

会议安排 - 2024年4月26日审议通过召开2023年度股东大会的议案[3] - 4月29日公告召开股东大会通知及提案内容[3] - 5月20日13时30分现场会议于北京总部召开，当天网络投票[4] 参会情况 - 出席股东及代表50人，代表股份409,473,697股，占比39.9447%[7] - 现场5人，代表股份132,440,934股，占比12.9198%[7] - 网络45人，代表股份277,032,763股，占比27.0249%[7] 中小股东情况 - 中小股东45人，代表股份65,919,029股，占比6.4305%[7] - 现场2人，代表股份28,626,529股，占比2.7926％[7] - 网络43人，代表股份37,292,500股，占比3.6379％[7] 会议结果 - 审议并通过10项议案[9][10][13]

股东投票情况 - 参加股东大会股东及代表50人，代表股份409,473,697股，占总股份39.9447%[3] - 中小股东投票45人，代表股份65,919,029股，占总股份6.4305％[4] - 现场出席股东及代表5人，代表股份132,440,934股，占总股份12.9198％[4] - 网络投票股东45人，代表股份277,032,763股，占总股份27.0249％[4] 议案表决结果 - 《公司2023年度董事会工作报告》等多议案同意率超99.7%且均通过[5][9][12][13][15] - 《关于为下属公司提供担保的议案》同意404,728,597股，占比98.8412％，表决通过[16] - 《关于公司日常关联交易预计的议案》同意407,994,347股，占比99.7377％，表决通过[18] 其他信息 - 关联股东黄绍文对《关于公司日常关联交易预计的议案》回避表决[18] - 北京大成律师事务所见证，会议决议合法有效[19] - 公告日期为2024年5月21日[21]

担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额度为286亿元，占最近一期经审计净资产的比例为952.82%[2][25] - 截止公告日，公司及控股子公司对外实际提供的担保总余额为206.96亿元，占比689.48%[2] - 2023年公司审议通过为下属公司提供担保额度预计不超270亿元[3] - 公司为下属公司在多家银行融资担保有不同最高债权本金[3][5][6] - 天音通信年度审议通过总担保额度为221.7亿元，本次使用24.5亿元，余额94.032319亿元[9] - 天音移动年度审议通过总担保额度为3000万元，本次使用1000万元，余额1000万元，可用2000万元[10] - 公司为下属公司及下属公司间互相提供担保额度预计不超270亿元，截至公告日可用额度剩余76.04亿元[23] - 公司及控股子公司对合并报表内单位实际担保总金额为193.96亿元，占比646.17%[25] - 公司及控股子公司对合并报表外单位提供担保总余额为13亿元，占比43.31%[25] 子公司业绩 - 2023年12月31日，天音通信总资产161.74亿元、总负债129.92亿元、净资产31.81亿元、营业收入283.26亿元、净利润 - 0.06亿元[19] - 2024年3月31日，天音通信总资产163.88亿元、总负债131.92亿元、净资产31.96亿元、营业收入82.92亿元、净利润0.15亿元[21] - 2023年12月31日，天联终端总资产29.51亿元、总负债25.33亿元、净资产4.17亿元、营业收入300.42亿元、净利润0.53亿元[13][20] - 2024年3月31日，天音信息总资产21.60亿元、总负债16.47亿元、净资产5.13亿元、营业收入37.78亿元、净利润0.12亿元[14][21] - 2023年12月31日，天音香港总资产4.15亿元、总负债1.07亿元、净资产3.07亿元、营业收入12.23亿元、净利润 - 0.21亿元[16][20] 股权结构 - 公司持有天音通信100%股权，天音通信持有天联终端、天音信息、天音香港、天音移动100%股权[12][13][14][16][17]

公司概况 - 公司名称为天音通信控股股份有限公司，证券简称为"天音控股"，证券代码为000829 [1] - 公司将参加由江西省上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的"2024年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动" [1] 活动安排 - 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号"全景财经"或全景路演APP参与 [1] - 活动时间为2024年05月17日（周五）15:00—17:00 [1] - 公司的总经理、财务总监、董事会秘书将通过网络在线交流形式与投资者进行沟通 [1] 交流内容 - 公司将与投资者就2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等问题进行沟通 [1]

股权质押 - 何志平本次质押500,000股，占其所持1.54%，占公司0.05%[2] - 何志平累计质押17,650,000股，占其所持54.41%，占公司1.72%[3] - 中国华建累计质押2,930,000股，占其所持6.15%，占公司0.29%[3] - 中国华建及其一致行动人累计质押20,580,000股，占其所持25.70%，占公司2.01%[3] 其他情况 - 本次质押融资与公司生产经营无关，不影响运营治理[3] - 截至披露日，中国华建及其一致行动人资信好，无相关风险[4]

财务表现 - 2024年第一季度，天音通信控股股份有限公司营业收入为261.7亿元，同比增长14.72%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.59亿元，同比下降73.61%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-81.31亿元，同比下降134.49%[5] - 公司总资产为228.05亿元，同比增长2.45%[5] - 非经常性损益项目合计为8.01亿元，主要包括政府补助和其他营业外收入支出[5] 资产负债表变动 - 应收账款、预付款项、合同负债等负债表项目发生较大变动，主要原因是市场拓展和客户信用额度调整[8] - 公司持有的货币资金从期初的457.6亿人民币增长至期末的517.9亿人民币[16] - 公司应收账款从期初的142.7亿人民币增长至期末的262.5亿人民币[16] - 公司存货金额为期末的511.2亿人民币[16] - 公司非流动资产合计为期末的706亿人民币[17] - 公司资产总计达到期末的2280.5亿人民币[17] 股东情况 - 公司前十名股东中，持股比例最高的为深圳市投资控股有限公司，持股比例为19.03%[9] - 公司前十名股东中，持股比例最低的为许利民，持股比例为0.52%[10] - 公司报告期末普通股股东总数为91,572股，无表决权恢复的优先股股东[9] 利润表变动 - 税金及附加、其他收益、投资收益等利润表项目发生较大变动，主要受业务量增加和政府补助影响[8] 现金流量表 - 2024年第一季度，天音通信控股股份有限公司的经营活动现金流入小计为27,456,789,816.44元，较上期增长10.2%[21] - 2024年第一季度，天音通信控股股份有限公司的经营活动现金流出小计为28,269,854,346.46元，较上期增长25.5%[21] - 天音通信控股股份有限公司2024年第一季度投资活动现金流入小计为5,923,689.50元，较去年同期191,759,328.79元[22] - 2024年第一季度投资支付的现金为4,398,054.79元，较去年同期346,644,201.60元[22] - 天音通信控股股份有限公司2024年第一季度筹资活动现金流入小计为8,470,933,453.89元，较去年同期4,988,537,105.54元[22]