证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2025-003 公司收到审核问询函后，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认 真研究和逐项回复，具体内容详见公司于 2025 年 2 月 8 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《发行人及保荐机构关于湖北双环科技股份有限 公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复》《湖北双环科技股份 有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书(四次修订稿)》等相关 公告文件。审核问询函回复及相关文件披露后，公司将按照要求及时将审核问询 函回复及更新后的其他相关申请文件报送深交所。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。最 终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确 定性。公司将根据该事项的进展情况按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告。 湖北双环科技股份有限公司董事会 2025 年 2 月 7 日 湖北双环科技股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的第二 ...

湖北双环科技股份有限公司 鉴于公司向特定对象发行股票股东大会相关授权有效期即将到期，充分考虑 本次发行的目前进程及公司的实际情况，为确保本次发行相关工作的顺利推进， 拟将股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜有效期自原有期限届满之 日起延长 12 个月。除延长上述有效期外，本次发行的其他内容不变，在延长期 限内继续有效。 第十一届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议 的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事规则》《上市公司治理准则》等相关法律、法规及其他规范性文件及《湖北双 环科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司于 2025 年 2 月 6 日召开独立董事专门会议，就拟提交公司第十一届董事会第六次会议审 议的部分事项发表如下审核意见： 1.《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票方案股东大会决议有效期的议 案》 公司已于 2024 年 2 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议并通过了 关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的相关议案，根据该次股东大会决议， 公司向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"） ...

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2月24日14:50召开[3] - 深交所互联网投票系统2月24日9:15－15:00投票[3] - 深交所交易系统2月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00投票[3] 股权登记与审议 - 本次股东大会股权登记日为2月17日[7] - 会议审议提案需三分之二以上表决权通过[14] 登记与投票代码 - 登记时间为2月17日交易结束后工作日工作时段[16] - 普通股投票代码为"360707"[22] - 普通股投票简称为"双环投票"[23]

会议信息 - 第十一届监事会第五次会议通知于2025年1月24日发出[2] - 会议于2025年2月6日采用通讯表决方式召开[3] - 应出席监事3人，实际出席3人[4] 发行决议 - 2024年第一次临时股东大会于2024年2月26日通过向特定对象发行A股股票方案[6] - 原发行决议有效期为2024年2月26日至2025年2月25日[6] - 拟将发行决议有效期自原有期限届满之日起延长12个月[7] 表决结果 - 同意3票，反对0票，弃权0票[8]

会议信息 - 第十一届董事会第六次会议通知于2025年1月24日发出[2] - 会议于2025年2月6日采用通讯表决方式召开[3] - 应出席董事9人，实际出席9人[4] 发行方案 - 2024年第一次临时股东大会通过向特定对象发行A股股票方案，有效期至2025年2月25日[6] - 拟延长发行股东大会决议及授权董事会办理发行事宜有效期12个月[7][11] 议案表决 - 《关于延长发行方案股东大会决议有效期的议案》同意6票[8] - 《关于延长授权董事会办理发行事宜有效期的议案》同意6票[12] - 《关于提请召开2025年度第一次临时股东大会的议案》同意9票[14]

公司与行业动态 - 双环科技成功打入新能源汽车核心供应链，与比亚迪达成重磅合作 [1] - 双环科技正式成为比亚迪的纯碱供应商，并签订首批1500吨纯碱供货合同 [1] - 此次合作标志着双环科技发展的重要里程碑 [1]

净利润及每股收益预测 - 预计2024年归属于上市公司股东的净利润为27,000万元至30,000万元，比上年同期下降56.19%至51.32%[3] - 预计2024年扣除非经常性损益后的净利润为25,000万元至28,000万元，比上年同期下降58.70%至53.75%[3] - 预计2024年基本每股收益为0.5817元/股至0.6463元/股，上年同期为1.3279元/股[3] 产品销售及成本情况 - 公司主要产品纯碱、氯化铵销售价格较上一年度较大幅度下降[5] - 公司主要原材料和燃料动力价格较上一年度有所下降，但成本下降幅度小于销售价格下降幅度[6] 财务数据披露及审计情况 - 本次业绩预告相关数据未经注册会计师预审计，但已与年报审计机构中审众环会计师事务所进行了预沟通[4] - 2024年度的具体财务数据将在公司2024年度报告中详细披露[7] 信息披露渠道 - 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网[9]

业绩数据 - 2021 - 2024年1 - 9月公司营业收入分别为306376.02万元、436430.18万元、379425.05万元及221797.91万元[8] - 2021 - 2024年1 - 9月归属母公司净利润分别为42262.00万元、87304.36万元、61631.72万元及32880.08万元[8] - 2022年度公司营业收入较上期增长42.45%，归属母公司净利润增长106.58%[9] - 2023年度营业收入较上期下降57005.13万元，降幅13.06%，归属母公司净利润下降25672.64万元，降幅29.41%[9] - 2024年1 - 9月营业收入同比下降63453.08万元，降幅22.24%，归属母公司净利润同比下降12658.28万元，降幅27.80%[9] - 2024年1 - 9月主营业务收入190113.13万元，其中纯碱收入140468.93万元，占比73.89%，氯化铵收入44159.96万元，占比23.23%[126] 原材料采购 - 2021 - 2024年1 - 9月公司合成氨采购价格分别为3510.74元/吨、3713.52元/吨、3149.28元/吨及2369.43元/吨，燃料煤采购价格分别为844.62元/吨、1193.60元/吨、1003.55元/吨及854.57元/吨[12] - 2024年1 - 9月公司采购原料煤33.71万吨，金额30571.01万元，单价906.88元/吨，占采购总额比例14.94%[113][114] - 2024年1 - 9月公司采购合成氨28.54万吨，金额67633.29万元，单价2369.43元/吨，占采购总额比例33.04%[114] - 2024年1 - 9月公司采购工业盐0.20万吨，金额62.62万元，单价318.58元/吨，占采购总额比例0.03%[114] - 2024年1 - 9月公司采购燃料煤28.92万吨，金额24715.31万元，单价854.57元/吨，占采购总额比例12.07%[116] - 2024年1 - 9月公司采购电38289.82万度，金额23274.13万元，单价0.61元/度，占采购总额比例11.37%[117] - 2024年1 - 9月公司采购蒸汽187.72万吨，金额29426.57万元，单价156.76元/吨，占采购总额比例14.38%[117] 产能产量 - 公司报告期内纯碱、氯化铵产能各100万吨，产能位列采用联碱法的纯碱生产企业第四[20] - 2024年1 - 9月纯碱产能75万吨，产量84.82万吨，销量78.63万吨，产能利用率108.31%，产销率92.70%[120] - 2024年1 - 9月氯化铵产能75万吨，产量86.25万吨，销量84.39万吨，产能利用率115.00%，产销率97.84%[120] 市场价格 - 2024年1 - 6月合成氨平均市场价格为2384.96元/吨，较2023年平均市场价格下降22.93%[17] - 2024年1 - 9月纯碱市场价格1881.95元/吨，较2023年1 - 9月下降347.53元/吨；氯化铵市场价格455.04元/吨，较2023年1 - 9月下降289.50元/吨[192] 股权相关 - 本次向特定对象发行股票募集资金不超过70896.00万元，拟收购宏宜公司68.59%股权[32][34][46] - 本次发行对象为不超过35名符合条件的特定投资者，除双环集团、长江产业集团外其他发行对象未确定[25] - 本次发行股票定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[27] - 本次发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过139243729股[30][35] - 双环集团、长江产业集团认购股票自发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行对象认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[31] - 截至2024年9月30日，双环集团持股比例25.11%，为控股股东，湖北省国资委为实际控制人[52][54][55] 资产情况 - 截至2024年9月30日，公司固定资产账面原值340417.58万元，账面价值87319.55万元[125][126] - 截至募集说明书签署日，公司及子公司未取得房屋权属证书的房屋有35处，涉及面积79531.83㎡，占比41.20%[13] - 截至募集说明书签署日，标的公司尚有10处房产未取得权属证书，面积合计28064.67㎡[18] 未来展望 - 双环科技联碱节能技术改造项目预计2025年5月完工，收购宏宜公司控股权后预计降低生产成本[198] 资质认证 - 截至募集说明书签署日，公司取得授权专利23项，其中发明专利17项，实用新型6项[154] - 公司拥有已发表的软件著作权7项[156] - 公司拥有一项采矿权，矿山生产规模为130万吨/年，有效期从2021/12/05至2026/12/05[158] - 公司排污许可证有效期从2023.11.02至2028.11.01[159] - 公司环境管理体系认证有效期从2022.01.18至2025.03.17[160] - 公司安全生产许可证有效期从2024.09.11至2027.09.10，许可岩盐地下开采[162] - 公司危险化学品使用许可证有效期从2024.11.20至2027.11.19，许可使用氨400000吨/年[162] - 公司辐射安全许可证有效期从2022.07.18至2027.07.17，许可使用IV类、V类放射源[162] - 公司危险化学品重大危险源备案登记表有效期从2023.01.31至2026.01.30，备案联碱冰机外冷器装置[162] - 公司职业健康安全管理体系认证有效期从2022.01.18至2025.03.17[163] - 公司质量管理体系认证有效期从2022.01.18至2025.03.17[164]

融资与收购 - 2023年1月公司首次披露再融资预案，拟募资不超12亿元用于联碱改造项目[6] - 2024年1月公司披露修订后预案，拟募资不超70896万元用于收购宏宜公司68.59%股权[7] - 双环集团和长江产业集团拟分别现金认购6000万元和14000万元[7] 财务数据 - 2022年应城宜化向发行人租赁厂房和设备金额3487.54万元，较2021年1502.42万元增加超一倍[6] - 报告期各期公司货币资金分别为48137.24万元、70201.97万元、80931.20万元和99549.17万元，合并资产负债率分别为73.06%、46.33%、30.32%和28.38%[7] - 2023年公司现金分红总额6498.04万元，占归母净利润比例10.54%[7] 资产评估 - 截至2023年9月30日，资产基础法下宏宜公司评估增值8048.30万元，增值率8.44%；收益法下评估增值14231.41万元，增值率14.93%[8] - 宏宜公司68.59%股权交易价格为70896.01万元，固定资产和无形资产增值率分别为1.56%和12.14%[9] - 固定资产账面值161,887.62万元，评估值164,412.98万元，增值2,525.36万元，增值率1.56%[25] - 土地使用权评估结果3,434.87万元，较账面值3,420.32万元增值14.54万元，增值率0.43%[27] - 排污权2023年3月22日取得成本612.56万元，9月30日账面值581.93万元，评估值1,053.39万元，增值471.45万元，增长率81.01%[27] 业绩情况 - 2023年5 - 9月营业收入62160.04万元，2023年10 - 12月为38890.08万元，2024 - 2028年预测为130850.58万元（2028年为130800.58万元）[38] - 2023年5 - 9月营业成本51166.42万元，2023年10 - 12月为27335.28万元，2024 - 2028年预测为109588.89万元[38] - 2023年5 - 9月毛利率17.7%，2023年10 - 12月为29.7%，2024 - 2028年预测为16.2%[38] - 2023年1 - 9月宏宜公司实现净利润6,531.41万元[47] 生产数据 - 2024年1 - 6月宏宜公司合成氨产能20.00万吨、产量23.01万吨、销量23.03万吨，产能利用率105.45%，产销率100.10%；2023年10 - 12月产能10.00万吨、产量11.49万吨、销量11.47万吨，产能利用率114.90%，产销率99.83%[49] - 公司于2023年11月8日取得的《安全生产许可证》许可范围内液氨产量为40万吨/年，氨水产量为5万吨/年，氨水浓度为10%，折合后预测期合成氨年产能为40.5万吨/年[63][64] 市场情况 - 2024年1 - 6月湖北区域合成氨平均市场价格较2023年下降22.93%[52] - 我国合成氨下游需求中尿素占比约55%，其他氮肥及磷肥合计占比约20%，工业及其他用途占比25%[52] 评估相关 - 本次评估采用收益法和资产基础法进行评估，选取资产基础法评估结果为宏宜公司股东全部权益评估值[44][59][60] - 评估以2.72%作为无风险收益率，调整后Beta系数为0.8401，目标资本结构取同行业上市公司平均值0.125，市场风险溢价取5.94%，企业特定风险调整系数为3.5%，折现率（WACC）为10.68%[41][42][43] - 本次评估基准日为2023年9月30日，评估报告有效期为一年[68] - 以2024年6月30日为基准日加期评估，宏宜公司股东全部权益价值为117,720.84万元，未发生减值[57] 其他 - 2022年10月13日双环集团质押5700万股，占其所持公司股份48.90%，占公司股份总数12.28%[7] - 10处未办证建筑物建筑面积28,064.67平方米，建设总成本10,901.79万元，建设周期约18个月[16] - 办理10项未办证建筑物不动产权证预计费用5,500元，由公司自行承担，对评估结果影响小[19] - 2021年5月第一次增资，以股东全部权益价值200万元为基准，增值率0%，增资价格1元/股[45] - 2022年6月第二次增资，以股东全部权益价值7000万元为基准，增值率0%，增资价格1元/股[45] - 2023年3月第三次增资，以股东全部权益价值84161.52万元为基准[46] - 本次增资价格为1.00元/股，增资比例为0.26%[47]

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年一月 中信证券股份有限公司 关于 湖北双环科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐机构"或"本保荐机 构"）接受湖北双环科技股份有限公司（以下简称"双环科技""发行人"或"公 司"）的委托，担任双环科技向特定对象发行股票项目（以下简称"本次发行"） 的保荐机构，为本次发行出具发行保荐书。 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保 荐业务管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德 准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《湖北双环科技股份有限公 司 2023 年度向特定对象发行 A 股股 ...