证券简称：双环科技 证券代码：000707 公告编号：2025-013 湖北双环科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 湖北双环科技股份有限公司（以下简称"公司"）十一届董事会第七次会议 和十一届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 28 日审议通过了《关于 2024 年度利 润分配预案的议案》，该预案需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案基本情况 （一）本次利润分配方案的基本内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表 归属于母公司股东的净利润为 280,670,571.75 元，母公司报表净利润为 276,397,760.69 元。根据《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》的有 关规定，公司 2024 年度提取法定盈余公积金 21,989,998.31 元，截止 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 426,054,402.58 元，母公司报表未分 配利润为 551,38 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为28.91亿元，同比下降23.80%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为2.81亿元，同比下降54.46%[19] - 基本每股收益为0.6047元/股，同比下降54.46%[19] - 加权平均净资产收益率为12.69%，同比下降22.04个百分点[19] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-4813.02万元[24] - 2024年营业收入28.91亿元，同比下降23.80%，归属于母公司净利润2.81亿元，同比下降54.46%[41] - 公司2024年营业收入为28.91亿元，同比下降23.80%[44] 成本和费用（同比环比） - 2024年液氨采购价格上半年平均2,401.09元，下半年2,322.65元，占采购总额25.84%[32] - 2024年电力采购金额136,344,033.41元，采购量220,470,422千瓦时，能源成本占生产总成本30%以上[33][35] - 销售费用同比增长9.90%至5597万元，管理费用同比下降9.14%至4756万元[58] - 财务费用同比下降91.39%至137万元，主要因短期借款减少和利率下降[58] - 研发费用同比下降26.47%至1.12亿元，主要因公司减少研发投入[58] 各条业务线表现 - 联碱及其他化工产品收入24.71亿元，占营业收入85.45%，同比下降25.08%[44][45] - 其他业务收入4.21亿元，占营业收入14.55%，同比下降15.27%[44][45] - 纯碱销量109.56万吨，收入18.09亿元，销售均价同比下降[48] - 氯化铵销量119.45万吨，收入5.92亿元，销售均价同比下降[48] - 纯碱库存量20,958.26吨，同比增加318.15%[49] - 氯化铵库存量6,434.42吨，同比减少66.05%[49] 各地区表现 - 两湖地区收入16.70亿元，占营业收入57.75%，同比下降5.45%[45] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为4.74亿元，同比下降25.30%[19] - 2024年第四季度经营活动产生的现金流量净额为2.10亿元[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为474,270,759.15元，同比下降25.30%[63] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-538,929,590.13元，同比下降143.83%[63] - 报告期投资额为831,704,916.92元，上年同期为183,245,953.16元，同比增长353.87%[73] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额为371,873,427.57元，同比上升226.63%[63] 研发投入 - 研发人员数量同比下降21.26%至137人，研发人员数量占比下降2.40个百分点至11.41%[61] - 公司2024年研发投入金额为111,646,179.81元，同比下降26.47%[62] - 研发投入占营业收入比例从2023年的4.00%降至2024年的3.86%[62] 资产和负债 - 2024年末总资产为37.29亿元，同比增长23.76%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为23.40亿元，同比增长11.44%[19] - 公司合并总资产37.29亿元，较期初增长23.76%，资产负债率37.26%，上升6.94个百分点[41] - 货币资金占总资产比例从2023年的26.86%上升至2024年的29.79%[68] - 固定资产占总资产比例从2023年的31.71%下降至2024年的23.19%[68] - 在建工程占总资产比例从2023年的0.67%大幅上升至2024年的21.64%[68] - 长期借款占总资产比例从2023年的5.62%上升至2024年的22.04%[68] 关联交易 - 前五名客户销售额合计7.12亿元，占年度销售总额24.61%[54] - 排名第一的客户为关联方应城宏宜化工科技，销售额3.78亿元，占比13.09%[54] - 前五名供应商合计采购金额为27.49亿元，占年度采购总额的77.11%[55][56] - 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额的31.92%，排名第一的供应商为关联方应城宏宜化工科技有限公司[55][56] - 公司与关联方宏宜化工的液氨采购交易金额为2334万元，占同类交易比例的100%[170] - 液氨采购关联交易定价参考区域市场价2979元/吨，实际结算价2334元/吨，折价21.65%[170] 非经常性损益 - 2024年非流动性资产处置损益为664,149.54元，较2023年的-3,751,297.86元大幅改善[26] - 2024年计入当期损益的政府补助为3,189,235.22元，较2023年的4,597,510.19元下降30.6%[26] - 2024年债务重组损益为819,507.36元，较2023年的1,801,772.17元下降54.5%[27] - 2024年其他营业外收入和支出为12,250,908.42元，较2023年的7,829,504.98元增长56.4%[27] - 投资收益为25,485,954.03元，占利润总额的9.07%[66] 产能和产量 - 2024年国内纯碱产能达3970万吨，产量3735万吨，分别较2023年增长6%和16%[30] - 2024年公司纯碱产量111.15万吨，达到设计产能101.05%，氯化铵产量118.20万吨，产能利用率107.45%[36] - 2025年计划生产纯碱124.65万吨，氯化铵131.88万吨；销售纯碱124.56万吨，氯化铵130.62万吨[89] 投资和项目 - 联碱节能技术升级改造项目投资金额为693,932.08元，累计投入金额为698,738.18元[75] - 热力系统升级改造项目投资金额为23,010,970.92元，累计投入金额为23,574,989.51元[76] - 公司投资13.66亿元进行联碱节能技术升级改造项目，预计2025年第二季度建成，可降低产品消耗[86] - 热力系统升级改造项目投资1.99亿元，预计每年节约标煤9600多吨，减少碳排放2.5万吨，降低成本1100余万元[86] - 公司已投产10万吨/年电池级碳酸钠一期项目（5万吨/年），正在开发钠离子电池正极材料[87] - 2025年拟新建40万吨/年增值氮肥装置，拓宽氯化铵应用市场[87] 股东和股权 - 湖北双环化工集团有限公司持股25.11%，共计116,563,210股[199] - 吴云持股0.55%，共计2,543,600股[199] - 龙腾持股0.38%，共计1,744,700股[199] - 龚佑芳持股0.35%，共计1,622,400股[199] - 夏泽民持股0.34%，共计1,568,425股[199] - 董小林持股0.32%，共计1,470,000股[199] - 天津汇邦投资集团有限公司持股0.30%，共计1,410,000股[199] - 赵能平持股0.28%，共计1,303,200股[199] - 徐述源持股0.27%，共计1,233,620股[200] - 黄雨骋持股0.26%，共计1,207,800股[200] 管理层和薪酬 - 董事长汪万新从公司获得的税前报酬总额为67.42万元[114] - 董事兼总经理鲁强从公司获得的税前报酬总额为65.64万元[114] - 董事兼副总经理、财务总监武芙蓉从公司获得的税前报酬总额为56.08万元[114] - 董事兼董事会秘书张雷从公司获得的税前报酬总额为54.94万元[114] - 独立董事成协中从公司获得的税前报酬总额为5.28万元[114] - 独立董事马传刚从公司获得的税前报酬总额为7.79万元[114] - 独立董事邓伟从公司获得的税前报酬总额为3.19万元[114] - 职工代表监事王彬从公司获得的税前报酬总额为11.57万元[114] - 副总经理黄万铭从公司获得的税前报酬总额为60.58万元[114] - 公司董事、监事和高级管理人员合计税前报酬总额为499.2万元[114] 利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.815元（含税）[4] - 公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金股利1.815元（含税），共计派发84,242,456.35元，现金股利发放金额占本年度净利润的30%[129] 员工情况 - 报告期末公司在职员工数量合计1,222人，其中生产人员967人，占比79.1%[123] - 公司劳务外包的工时总数为1,448,320小时，支付报酬总额41,088,800.00元[127] - 公司员工教育程度中高中及以下学历887人，占比72.6%[124] - 公司技术人员127人，占员工总数的10.4%[123] 环保和社会责任 - 公司废水排放中COD浓度为31.31mg/L，氨氮浓度为0.58mg/L，pH值为7.91[137] - 公司废水排放总量中COD为103.26吨，氨氮为1.92吨[137] - 公司1烟气排放口SO2浓度为6.9mg/m³，NOx浓度为17.29mg/m³，烟尘浓度为2.51mg/m³[137] - 公司1烟气排放口SO2排放量为14.85吨，NOx排放量为35.06吨，烟尘排放量为5.41吨[137] - 公司2烟气排放口SO2浓度为1.49mg/m³[137] - 公司核定的SO2年排放总量为146.5吨，NOx为420.72吨，烟尘为157.428吨[137] - 3烟气排放口SO2排放浓度为4.95mg/m³，NOx排放浓度为17.83mg/m³，烟尘排放浓度为1.73mg/m³[138] - 公司共有环保设施95套，包括4*130吨锅炉的3套氨法脱硫、4套氨法脱硝及2套污水生化处理装置[138] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[139] - 公司2024年安全生产目标为"零工亡、零新增职业病、零外部消防出警"[142] - 公司现有持证安全生产管理人员121人，特种作业持证人员600多人次，中级注册安全工程师、注册消防工程师32人次[143] - 2024年公司慰问困难职工34名，发放慰问金1.7万元[146] - 公司为2名患病职工申请争取互助金2.4万元[146] - 公司2024年"三节"发放福利共33万元，发放爱心扶贫物资9万元[146] - 公司组织2名劳模、3名工人先锋班组班长疗休养[146] - 公司为身患重疾的热电女职工发动水滴筹捐款近15万元[146] 诉讼和审计 - 公司涉及13笔未达重大披露标准的诉讼，涉案总金额182.23万元，其中已结案11笔涉及73.77万元，未结案2笔涉及108.46万元[168] - 诉讼事项中产生预计负债26.16万元，占涉案总金额的14.36%[168] - 公司改聘中审众环会计师事务所为2024年度财务报告审计机构，境内会计师事务所报酬为96万元[165] - 公司因原审计机构服务年限到期更换会计师事务所，新聘中审众环的审计服务连续年限为1年[165]

业绩数据 - 宏宜公司2023年度及2024年1 - 6月营业收入分别为107,268.55万元和67,223.98万元，净利润分别为15,347.78万元和4,015.38万元[7] - 2024年度宏宜公司营业收入128,074.27万元，净利润7,516.97万元[43] - 2024年1 - 9月，纯碱销售收入14.05亿元，较上年同期下降19.32%；氯化铵销售收入4.42亿元，较上年同期下降34.34%[157] - 2024年1 - 9月营业收入221,797.91万元，较2023年1 - 9月减少63,453.08万元，变动比例 - 22.24%；净利润32,880.08万元，较2023年1 - 9月减少12,658.28万元，变动比例 - 27.80%[183] - 预计2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润27,000万元–30,000万元，较上年同期下降56.19% - 51.32%[186] 市场价格 - 2024年1 - 6月合成氨平均市场价格为2,384.96元/吨，较2023年平均市场价格下降22.93%[7] - 2024年1 - 9月，纯碱市场价格1881.95元/吨，较2023年1 - 9月下降347.53元/吨，下降15.59%；氯化铵市场价格455.04元/吨，较2023年1 - 9月下降289.50元/吨，下降38.88%[158] - 2024年四季度纯碱及氯化铵产品市场价格分别为1,365.70元/吨及358.41元/吨，较2024年前三季度均价分别下跌516.24元/吨、96.63元/吨[184] 资产与交易 - 宏宜公司递延收益账面价值为6,560.92万元，评估值为0元，减值率为100.00%[7] - 双环科技拟收购宏宜公司其他股东持有的68.59%股权，交易作价为70,896.01万元[20][27] - 截至2023年9月30日，宏宜公司全部所有者权益评估值为103,365.89万元[27] 项目与产能 - 宏宜公司合成氨装置升级改造项目于2023年5月正式达产，拥有合成氨产能40万吨/年[17][37] - 2024年湖北区域合成氨新增产能：湖北新宜化工46万吨、湖北晋控气体55万吨、湖北三宁化工70万吨[48] - 2024年公司建设10万吨/年颗粒氯化铵项目、5万吨电池级碳酸钠项目[199] 未来展望 - 2025年1月湖北区域合成氨市场价格下降幅度较2024年同期小，后续价格有望企稳回升[75] 客户拓展 - 公司开发了宁德时代、赣锋锂业、比亚迪等碳酸锂行业客户[200]

融资进展 - 公司收到深交所关于向特定对象发行股票的第二轮审核问询函[2] - 2025年2月8日在巨潮资讯网披露审核问询函回复及修订稿[2][3] - 公司将报送回复及更新文件至深交所[3] - 发行需通过深交所审核并获证监会同意注册，结果和时间不确定[4][5] - 公司将按进展履行信息披露义务[5]

业绩总结 - 2022年度公司营业收入较上期增长42.45%，归属母公司的净利润增长106.58%[10] - 2023年度公司营业收入较上期下降13.06%，归属母公司的净利润下降29.41%[10] - 2024年1 - 9月公司营业收入同比下降22.24%，归属母公司的净利润同比下降27.80%[10] - 预计2024年度公司净利润27,000 - 30,000万元，较上年同期下降56.19% - 51.32%[10] 产品数据 - 2024年1 - 9月纯碱产能75万吨，产量84.82万吨，销量78.63万吨，产能利用率108.31%，产销率92.70%[1] - 2024年1 - 9月氯化铵产能75万吨，产量86.25万吨，销量84.39万吨，产能利用率115.00%，产销率97.84%[1] - 2024年1 - 9月主营业务收入中，纯碱140468.93万元，占比73.89%；氯化铵44159.96万元，占比23.23%[7] 原材料数据 - 2021 - 2024年1 - 9月公司合成氨采购价格分别为3,510.74、3,713.52、3,149.28、2,369.43元/吨[13] - 2021 - 2024年1 - 9月公司燃料煤采购价格分别为844.62、1,193.60、1,003.55、854.57元/吨[13] - 2024年1 - 9月公司采购原料煤33.71万吨，金额30571.01万元，单价906.88元/吨[113][114] - 2024年1 - 9月公司采购合成氨28.54万吨，金额67633.29万元，单价2369.43元/吨[114] 市场数据 - 2023年我国纯碱产量3262.40万吨，同比增长11.72%[65] - 2023年我国纯碱产能3658.00万吨，产能利用率89.19%，产能增长率12.80%[66] - 2024年1 - 6月合成氨平均市场价格较2023年下降22.93%[18] - 2024年1 - 9月纯碱市场价格1881.95元/吨，较2023年1 - 9月下降347.53元/吨[192] 股权与市值 - 截至2024年9月30日，双环集团持股25.11%，为控股股东[54] - 远兴能源市值236.48亿元，天然碱法产能680万吨，2023年新增500万吨[81][83] - 三友化工市值110.52亿元，氨碱法产能340万吨[81][84] - 中盐化工市值112.08亿元，氨碱法产能330万吨，联碱法产能60万吨[81] 未来展望 - 公司将推进宏宜公司合成氨绿色改造升级项目注入，推进纯碱生产装置技术改造[170] - 公司对现有生产线中60万吨/年联碱装置进行节能改造，预计2025年5月完工[198] 市场扩张和并购 - 拟投资70,896.01万元收购宏宜公司68.59%股权，用募集资金70,896.00万元[34] 其他新策略 - 2023年四季度以来公司通过拼多多等电商平台销售[110]

业绩数据 - 宏宜公司2023年度及2024年1 - 6月营业收入分别为107,268.55万元和67,223.98万元[6] - 宏宜公司2023年度及2024年1 - 6月净利润分别为15,347.78万元和4,015.38万元[6] - 2024年1 - 6月合成氨平均市场价格为2,384.96元/吨，较2023年下降22.93%[6] 政府补助 - 截至2023年9月30日，宏宜公司获合成氨绿色改造升级项目政府补助6,688.40万元[9][12] - 宏宜公司获湖北省制造业高质量发展专项资金补贴1,000万元，2024年7月到账剩余210万元[9] - 宏宜公司享应城市政府基础设施建设补贴1,525.30万元，2024年3月到账剩余32.90万元[10] - 宏宜公司获中央预算内支持先进制造业和现代服务业专项资金4,406万元[11] 项目情况 - 宏宜公司IGCC分布式能源碳中和应用示范暨合成氨绿色改造升级项目总投17亿元，2023年5月全面达产[11] - 2023年8月，合成氨绿色改造升级项目能效达国内先进水平[11] 资产评估 - 宏宜公司递延收益账面价值为6,560.92万元，评估值为0元，减值率100.00%[6] - 宏宜公司固定资产账面值161887.62万元，评估值164412.98万元，增值2525.36万元，增值率1.56%[14] - 宏宜公司设备评估增值2933.26万元，因经济寿命与折旧年限不一致[14] 其他公司递延收益评估 - 天和防务标的公司评估基准日递延收益182.71万元，评估为0[13] - 中瓷电子标的公司评估基准日递延收益10141.12万元，评估值为711.02万元[13] - 昊华科技标的公司评估基准日递延收益919.80万元，评估为0[13]

公司基本信息 - 双环科技成立于1993年12月27日，股票代码000707，上市地为深圳证券交易所，注册资本464,145,765元[14] - 中信证券担任双环科技向特定对象发行股票项目的保荐机构，保荐代表人马晓露有10年以上投资银行业务经验[4][8] 股权结构 - 截至2024年9月30日，双环集团持股116,563,210股，持股比例25.11%，为控股股东；湖北省国资委为实际控制人[15][16][17] - 截至发行保荐书签署日，保荐机构自营及子公司合计持有发行人股票占比0.41%[19] 业绩数据 - 2024年1 - 9月营业收入22.179791亿元，净利润3.288008亿元[18] - 2024年9月30日资产总额38.182672亿元，资产负债率37.99%[18] - 预计2024年度净利润27,000 - 30,000万元，较上年同期下降56.19% - 51.32%[72] 发行情况 - 本次发行募集资金不超过70,896.00万元，用于收购宏宜公司68.59%股权[41] - 发行对象不超过35名，发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[42][43] - 双环集团和长江产业集团拟分别现金认购6000万元、14000万元[51] 产能与采购 - 报告期内公司纯碱、氯化铵产能各100万吨，产能位列联碱法纯碱生产企业第四[67] - 2021 - 2024年1 - 9月公司合成氨、燃料煤采购价格呈波动变化[70] 关联交易 - 报告期内，向关联方采购及销售占比呈上升趋势[77] 宏宜公司情况 - 2023年9月30日，宏宜公司100%股权评估价值为103,365.89万元，68.59%股权交易价格为70,896.01万元[83] - 宏宜公司2023年度及2024年1 - 6月营业收入分别为107,268.55万元、67,223.98万元，净利润分别为15,347.78万元、4,015.38万元[85]

业绩数据 - 宏宜公司2023年度及2024年1 - 6月营业收入分别为107,268.55万元和67,223.98万元，净利润分别为15,347.78万元和4,015.38万元[8] - 2024年度宏宜公司营业收入128,074.27万元，净利润7,516.97万元[49][50] - 2023年度宏达股份营业收入302,565.83万元，归母净利润 - 9,584.16万元[76][77] - 2023年度陕西黑猫营业收入1,859,265.18万元，归母净利润 - 51,206.46万元[78] - 2023年度华锦股份营业收入4,614,201.54万元，归母净利润7,029.99万元[79] - 2023年度兴化股份营业收入357,172.09万元，归母净利润 - 41,085.16万元[80] - 2023年度云天化营业收入6,906,021.26万元，归母净利润452,219.82万元[81][82] 市场价格 - 2024年1 - 6月合成氨平均市场价格为2,384.96元/吨，较2023年平均市场价格下降22.93%[8] - 合成氨市场价格从2023年5 - 12月均价2956.80元/吨降至2024年1 - 6月均价2384.96元/吨[57] - 2024年下半年合成氨市场价格2262.94元/吨，较2024年1 - 6月均价降122.02元/吨[58] 股权交易 - 双环科技与宏宜公司股东于2024年1月8日、2月6日签订《股权收购协议》及补充协议[22] - 双环科技2024年1月10日披露预案，募集资金投向收购宏宜公司68.59%股权，交易作价为70,896.01万元[22][32] - 交易后公司对宏宜公司持股比例增至94.93%，增加68.59%[88] 产能与销售 - 宏宜公司合成氨产能为40万吨/年，2023及2024年1 - 6月向双环科技销售合成氨金额占主营业务收入比例分别为87.91%、88.99%[42] - 2024年度、2024年1 - 6月及2023年度，合成氨销量分别为44.41万吨、23.03万吨、30.54万吨[52] 成本与利润 - 2024年度宏宜公司合成氨收入104,636.40万元，成本91,693.21万元，毛利率12.37%[67] - 2024年1 - 6月宏宜公司合成氨收入55,087.16万元，成本48,312.73万元，毛利率12.30%[68] 技术与项目 - 宏宜公司于2023年5月正式达产，采用先进水煤浆气化技术[18] - 宏宜公司IGCC项目总投17亿元，2021年10月开工，2023年4月竣工试生产，5月正式达产[106] 政府补助 - 截至2023年9月30日，宏宜公司获合成氨绿色改造升级项目政府补助6,688.40万元[102] - 宏宜公司获湖北省制造业高质量发展专项资金补贴1,000万元[102] - 宏宜公司享应城市政府基础设施建设补贴1,525.30万元[103] - 宏宜公司获中央预算内专项资金4,406万元[105] 评估相关 - 截至评估基准日2023年9月30日，宏宜公司全部所有者权益评估值为103,365.89万元[32] - 以2024年6月30日为加期评估基准日，宏宜公司经审计账面净资产为108659.69万元，资产基础法下净资产评估值117720.84万元，收益法下净资产评估值122308.00万元[98] 其他 - 2021年公司剥离原有合成氨生产设备，目前生产所需合成氨向关联方采购[18] - 预计本次交易后上市公司2024年度归母净利润从28,500.00万元增至33,655.69万元，变动率15.32%[86]

业绩总结 - 宏宜公司2023年度及2024年1 - 6月营业收入分别为107,268.55万元和67,223.98万元，净利润分别为15,347.78万元和4,015.38万元[5] - 2024年1 - 6月合成氨平均市场价格为2,384.96元/吨，较2023年平均市场价格下降22.93%[5] - 2024年度宏宜公司营业收入128,074.27万元，较2023年度增加20,805.71万元，增幅19.40%；净利润7,516.97万元，较2023年度下降7,830.81万元，降幅51.02%[33][34] - 2024年1 - 9月公司主营业务收入190,113.13万元，同比下降23.01%，主营业务成本143,694.57万元，同比下降20.57%[152] - 预计2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润2.7 - 3亿元，较上年同期下降56.19% - 51.32%[96][132][163][186][189] 市场扩张和并购 - 双环科技向特定对象发行A股股票所募资金用于收购宏宜公司68.59%股权，收购正常进行中[13] - 本次交易中宏宜公司68.59%股权的交易作价为70,896.01万元[19] 新产品和新技术研发 - 宏宜公司合成氨装置升级改造项目于2023年5月正式达产[10][12] - 宏宜公司合成氨单位产品综合能耗为1335.62kgce/t(当量值)，较原有装置能效水平下降11.32%[68] - 新合成氨生产装置单吨煤耗较旧装置下降0.16吨，单吨生产耗电量较旧装置下降1,636.83度，单位生产成本较旧装置减少1,025.85元/吨[68] 其他新策略 - 2024年公司建设10万吨/年颗粒氯化铵项目、5万吨电池级碳酸钠项目[178] 财务状况 - 宏宜公司递延收益账面价值为6,560.92万元，评估值为0元，减值率为100.00%[5] - 截至2023年9月30日，宏宜公司全部所有者权益评估值为103,365.89万元[19][74] - 截至2024年6月30日，宏宜公司经审计账面净资产为108,659.69万元，资产基础法下净资产评估值117,720.84万元，收益法下净资产评估值122,308.00万元[75] - 报告期内公司货币资金余额为4.81亿元、7.02亿元、8.09亿元和10.15亿元，长期借款金额为4.63亿元、2.21亿元、1.69亿元和8.27亿元，2024年新增大额长期借款[96] - 2024年9月末公司短期借款较2023年末增加5700万元，增幅72.15%；一年内到期的长期借款较2023年末减少23,103.3万元，降幅100%；长期借款较2023年末增加65,766.2万元，增幅388.62%[110] - 2024年9月末双环科技资产负债率为37.99%，与可比公司均值无明显差异[118] 行业对比 - 2024年1 - 6月，宏达股份、陕西黑猫、华锦股份、兴化股份、云天化、宏宜公司合成氨营业收入较2023年度均有不同程度下降[62] - 山东海化、中盐化工、和邦生物2024年度预计净利润较2023年度均大幅下降[164]

公司基本信息 - 公司注册资本为464,145,765元[12] - 公司成立于1993年12月27日[12] - 公司股票代码为000707，上市地为深圳证券交易所[12] 业绩数据 - 报告期内主营业务收入分别为28.03亿元、38.50亿元、32.98亿元以及19.01亿元[13] - 2024年9月30日资产总额381,826.72万元，2023年末为301,343.59万元[14] - 2024年1 - 9月营业收入221,797.91万元，2023年度为379,425.05万元[14] - 2024年1 - 9月净利润32,880.08万元，2023年度为61,631.72万元[14] - 2024年9月30日资产负债率（合并）为37.99%，2023年末为30.32%[14] - 2024年研发费用/营业收入为3.62%，2023年为4.00%[16] - 2024年1 - 9月营业收入同比下降63,453.08万元，降幅22.24%[23] - 2024年1 - 9月归属母公司净利润同比下降12,658.28万元，降幅27.80%[23] - 预计2024年度归属于上市公司股东净利润27,000 - 30,000万元，较上年同期下降56.19% - 51.32%[23] 采购价格 - 2021 - 2024年1 - 9月合成氨采购价分别为3,510.74元/吨、3,713.52元/吨、3,149.28元/吨、2,369.43元/吨[21] - 2021 - 2024年1 - 9月燃料煤采购价分别为844.62元/吨、1,193.60元/吨、1,003.55元/吨、854.57元/吨[21] 关联交易 - 报告期内，向关联方采购商品及接受劳务占当期营业成本比例分别为23.98%、46.06%、49.89%和50.45%，向关联方销售商品及提供劳务占当期营业收入比例分别为8.34%、11.65%、14.70%和29.44%[28] 客户与供应商 - 报告期各期，向非关联前五大客户销售额占当期营业收入比例分别为15.79%、15.84%、17.74%和19.74%，向非关联前五大供应商采购金额占当期总采购额比例分别为50.41%、32.84%、30.90%和40.49%[30] 借款与募集资金 - 2024年9月末，长期借款余额82,689.00万元，较2023年末增加65,766.20万元，增幅388.62%[31] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过70,896.00万元[33] 股权交易 - 2023年9月30日，宏宜公司100%股权评估价值为103,365.89万元，评估增值率8.44%，68.59%股权交易价格为70,896.01万元[34] 宏宜公司业绩 - 2023年度及2024年1 - 6月宏宜公司营业收入分别为107,268.55万元、67,223.98万元，净利润分别为15,347.78万元、4,015.38万元，2024年1 - 6月合成氨平均市场价格较2023年下降22.93%[36] 发行相关 - 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[40] - 发行对象为包括双环集团和长江产业集团在内不超过35名符合条件的特定投资者[42] - 发行数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过139,243,729股[46] - 募集资金总额（含发行费用）不超过70,896.00万元，用于收购宏宜公司68.59%股权[47][48] - 双环集团和长江产业集团分别承诺认购6,000万元、14,000万元，若未竞价成功则以发行底价认购[45] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[44] - 双环集团、长江产业集团认购股票自发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行对象为6个月[51] - 本次向特定对象发行股票的决议有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月[54] 保荐相关 - 中信证券指定马晓露、覃鹏宇为保荐代表人，唐楠楠为项目协办人[56] - 截至2024年9月30日，保荐机构自营业务股票账户持有发行人股票204,185股，信用融券专户持有0股，资产管理业务股票账户持有0股，重要子公司合计持有1,709,089股，占发行人总股本比例总计为0.41%[63] - 截至2024年9月30日，保荐机构及其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股东、重要关联方股份总计不超过发行人股份的5%[63] 股权结构 - 截至报告签署日，公司总股本为464,145,765股，双环集团直接持有116,563,210股，占比25.11%[101] - 假定按发行数量上限发行，且双环集团和长江产业集团不参与认购，发行完成后双环集团持股比例预计不低于19.32%[102] - 假定按发行数量上限发行，且双环集团和长江产业集团按协议认购，发行完成后二者合计持股比例预计不低于25.82%[102]