发行审批与资金情况 - 本次发行相关事项经公司多届董事会会议、两次股东大会审议通过，获长江产业集团批准，深圳证券交易所审核通过，收到中国证监会注册批复[33][34] - 截至2025年7月29日，中信证券指定认购资金专户收到募集资金总额708,959,996.64元[36] - 截至2025年7月30日，发行人收到扣除承销及保荐费用后实际到账金额701,870,396.67元[36] - 募集资金总额708,959,996.64元，扣除发行费用（不含税）8,054,878.68元后，净额700,905,117.96元[37] 发行基本信息 - 本次发行股票为境内上市A股，每股面值1.00元，上市地点为深圳证券交易所[39] - 定价基准日为2025年7月22日，发行底价5.18元/股，发行价格5.88元/股，与底价比率113.51%[40] - 本次向特定对象发行股票数量为120,571,428股，未超拟发行股票数量上限，发行股数超拟发行数量的70%[42] - 本次发行对象为17名，均以现金认购普通股股票[43] - 双环集团和长江产业集团认购股票限售期为18个月，其他发行对象为6个月[45] 发行对象获配情况 - 长江产业集团获配23,809,523股，金额139,999,995.24元[43][57] - 双环集团获配10,204,081股，金额59,999,996.28元[43][57] - 襄阳市创新投资有限公司获配4,931,972股，获配金额28,999,995.36元[57] - 南昌国微产业投资有限公司获配6,802,721股，获配金额39,999,999.48元[57] - 诺德基金管理有限公司获配15,816,326股，获配金额92,999,996.88元[58] 股东持股变化 - 本次发行前截至2025年3月31日，公司前十名股东合计持股129,302,330股，占比27.86%，湖北双环化工集团有限公司持股116,563,210股，占比25.11%[98] - 本次发行后预计公司前十名股东合计持股214,012,184股，占比36.60%，湖北双环化工集团有限公司持股126,767,291股，占比21.68%[99][100] 发行影响 - 本次向特定对象发行将增加120,571,428股有限售条件流通股，不导致公司控制权变化[101] - 本次发行完成后公司总资产和净资产规模将同步增加，资产负债率将下降[102] - 本次向特定对象发行股份募集资金扣除发行费用后拟用于收购宏宜公司68.59%股权，主营业务范围和业务收入结构无重大变化[103] 合规与机构情况 - 本次发行参与申购报价的17家投资者均符合相关投资者适当性管理要求[88] - 保荐机构（联席主承销商）为中信证券股份有限公司，联席主承销商为长江证券承销保荐有限公司[91][93] - 发行人律师为北京德恒律师事务所，审计机构和验资机构均为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）[95][96][97]

发行时间线 - 2023年1月16日公司第十届董事会第二十次会议审议通过相关议案[12] - 2024年1月8日公司第十届董事会第三十二次会议审议通过相关议案[12] - 2024年2月6日公司第十届董事会第三十三次会议审议通过相关议案[12] - 2024年2月26日公司2024年第一次临时股东大会审议通过相关议案[15] - 2024年2月9日长江产业集团同意发行[16] - 2024年5月17日公司第十届董事会第三十七次会议审议通过相关议案[13] - 2025年2月6日公司第十一届董事会第六次会议审议通过相关议案[13] - 2025年2月24日公司2025年第一次临时股东大会审议通过相关议案[15] - 2025年5月9日深交所认为公司符合要求[17] - 2025年6月21日中国证监会同意注册申请[18] - 2025年7月21 - 24日9:00前公司发送《认购邀请书》等文件[20] - 2025年7月24日9:00 - 12:00公司收到32家投资者《申购报价单》，31家有效[21][23] 发行数据 - 发行不超139,243,729股A股，募集资金不超70,896.00万元[16] - 发行定价基准日为2025年7月22日，发行价格不低于5.18元/股[24] - 发行价格为5.88元/股，发行股票数量120571428股，募集资金总额708959996.64元[24] - 截至2025年7月29日收到认购资金708,959,996.64元[29] - 截至2025年7月30日实际发行股票120,571,428股，募集资金净额700,905,117.96元[29] 投资者情况 - 襄阳市创新投资有限公司不同价格申购[21] - 湖北省铁路发展基金有限责任公司不同价格申购[21] - 双环集团和长江产业集团拟分别认购6000万元、14000万元[24] - 长江产业投资集团等获配情况及限售期[24] - 发行对象合计认购股票120,571,428股，认购资金总额708,959,996.64元[25] 合规情况 - 发行对象主体资格、备案情况合规[33][34][36] - 除双环集团和长江产业集团外发行对象与公司无其他关联关系[37] - 发行对象资金来源合法合规[38] - 发行已取得必要批准与授权[40] - 发行过程及结果符合规定[40] - 发行相关法律文书合法有效[40] 后续事项 - 公司尚需办理股份登记、上市及工商变更登记手续并履行信息披露义务[40]

股本与注册资本 - 公司变更前注册资本和股本均为464,145,765元[4] - 变更后的累计注册资本和股本均为584,717,193元[5] - 1998年5月送红股后总股本为23,643.2万股[16] - 1998年配股后总股本为26,498.216万股[16] - 2001年3月配股后注册资本为30,517.836万元[16] - 2001年5月送转股后注册资本为46,414.5765万元[16] 股票发行 - 向特定投资者非公开发行普通股(A股)120,571,428股，每股面值1元，发行价5.88元[4] - 募集资金总额708,959,996.64元[4] - 扣除各项发行费用8,054,878.68元后，实际募集资金净额700,905,117.96元[5] - 新增股本120,571,428元，余额580,333,689.96元转入资本公积[5] 资金到账 - 截至2025年7月30日，扣除承销及保荐费用7,089,599.97元后，701,870,396.67元汇入公司募集资金账户[5] - 2025年7月30日中信证券向公司账户缴入701,870,396.67元作为定增募集资金[23] 出资比例 - 产业投资集团有限出资占新增注册资本比例8.46%[11] - 阳市创新投资有限公司出资占新增注册资本比例4.09%[11] - 东方嘉富资产管理有限公司 - 杭州国微产业投资有限公司出资占新增注册资本比例5.64%和3.38%[11] - 董易出资占新增注册资本比例2.26%[11] 发行费用 - 发行费用合计8,054,878.68元(不含增值税)[21] - 保荐及承销费用6,688,301.86元[21] - 律师费828,301.89元[21] - 审计及验资费用424,528.30元[21] - 登记托管费及其他费用113,746.63元[21]

发行情况 - 湖北双环科技本次非公开发行新股不超136,864,864股[3][4] - 发行价格不低于5.88元/股，发行对象不超35名[15][16] - 相关事项经多次董事会及2024年第一次临时股东大会审议通过[15] 认购情况 - 截至2025年7月29日，17户投资者缴付认购资金708,959,996.64元[4] - 长江产业集团等多家公司及个人参与认购[4][17] - 实缴多出2.56元，多缴资金将退还投资者[17]

募资情况 - 公司向特定对象发行120,571,428股A股，发行价5.88元/股，募资708,959,996.64元[3] - 扣除费用后，实际募资净额700,905,117.96元[3][4] 股本变化 - 发行完成后，公司总股本由464,145,765股增至584,717,193股[4] 资金管理 - 公司在兴业银行武汉分行设专户，2025年7月30日余额701,870,396.67元[6][7] - 2025年8月4日，公司与中信证券等签《募集资金三方监管协议》[2] 资金用途 - 专户资金用于收购应城宏宜化工科技有限公司68.59%股权[6][7]

发行基本信息 - 本次向特定对象发行A股，每股面值1元，上市地为深交所[4] - 定价基准日为2025年7月22日，发行底价5.18元/股，最终发行价5.88元/股，与发行底价比率为113.51%[5][7] - 拟募集资金总额不超70,896.00万元，发行股数为“70,896.00万元/发行底价”所计算股数与发行前总股本30%的孰低值[8] 认购情况 - 双环集团和长江产业集团拟分别现金认购6,000万元、14,000万元[8] - 发行对象最终确定为17名，均以现金认购[11] - 双环集团、长江产业集团认购股票限售期18个月，其他发行对象认购股票限售期6个月[13] 发行结果 - 本次发行股票数量为120,571,428股，募集资金总额为708,959,996.64元，未超拟发行股票数量上限，且发行股数超拟发行股票数量的70%[9] - 募集资金总额扣除发行费用（不含税）8,054,878.68元，净额为700,905,117.96元[14] - 新增股本为120,571,428.00元，余额580,333,689.96元计入资本公积[29] 流程相关 - 本次发行相关事项经多次董事会会议、股东大会审议通过，长江产业集团批复同意，获深交所审核通过和中国证监会注册批复[15][16][17] - 截至报告出具日，本次发行已履行全部所需决策及审批程序[18] - 2025年7月21日至7月24日9:00前向投资者发送《认购邀请书》[20] - 2025年7月24日9:00 - 12:00，收到32名认购对象申购文件，1名无效，31名有效[21] 投资者情况 - 襄阳市创新投资有限公司以不同价格申购不同金额[22][23] - 湖北省铁路发展基金有限责任公司以不同价格申购不同金额[23] - 长江产业投资集团有限公司等获配情况[27] - 本次发行参与报价并最终获配的投资者共17家，均符合投资者适当性管理要求[32][33] - 部分投资者无需备案，部分私募基金和资产管理计划已完成备案登记[34][36] 审核情况 - 2025年5月9日，公司收到深交所审核中心意见告知函，认为公司符合发行、上市和信披要求[41] - 2025年6月26日，公司收到中国证监会同意向特定对象发行股票注册的批复[41] 合规情况 - 发行定价过程符合相关规定及已报备发行方案要求[43] - 发行对象选择公平、公正，符合公司及全体股东利益[44] - 发行对象认购资金来源合法合规[44] - 发行对象风险承受能力等级与发行风险等级相匹配[44] - 发行在定价过程和对象选择等方面符合董事会、股东会决议和发行方案规定[44]

融资进展 - 公司向特定对象发行A股股票发行承销总结及相关文件在深交所备案通过[2] - 公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜[2] 信息披露 - 《2023年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书》及相关文件于2025年8月5日在巨潮资讯网披露[2][4]

股价表现与交易数据 - 2025年7月29日收盘价6.91元 单日下跌1.57% 换手率4.84% [1] - 成交量22.48万手 成交金额1.56亿元 [1] - 主力资金净流出1630.39万元 占成交额10.44% 其中超大单净流出1265.19万元(占比8.1%) 大单净流出365.21万元(占比2.34%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出658.95万元 占成交额4.22% [1] - 小单资金净流入971.44万元 占成交额6.22% [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入6.13亿元 同比下降26.31% [1] - 归属净利润994.58万元 同比下降106.01% [1] - 扣非净利润1365.54万元 同比下降108.56% [1] 财务健康状况 - 流动比率2.307 速动比率2.212 [1] - 资产负债率41.07% [1] 公司基本信息 - 成立于1993年 位于湖北省孝感市 [1] - 从事化学原料和化学制品制造业 [1] - 注册资本46414.58万元 实缴资本12085.15万元 [1] - 法定代表人汪万新 [1] 企业投资与经营活动 - 对外投资18家企业 [2] - 参与招投标项目2403次 [2] 知识产权与行政许可 - 拥有商标信息19条 专利信息122条 [2] - 获得行政许可424个 [2]

市场表现 - 纯碱期货主力合约连续5个交易日收红，7月25日单日涨幅达5.57%，本周累计涨幅17.46% [1][3] - 纯碱上市公司股价大涨，包括博源化工（000683SZ）、双环科技（000707SZ）、三友化工（600409SH）、中盐化工（600328SH）等 [1] - 锰硅、碳酸锂、焦炭、硅铁等期货主力合约7月25日均报出涨停，大宗商品市场情绪高涨 [3] 上涨原因 - 煤炭作为大宗商品成本基石，焦煤期货大涨带动商品成本上移和市场情绪发酵 [1] - 股期联动效应显著，期货价格上涨带动相关上市公司利润恢复 [8] - 纯碱企业通过期货套保锁定利润，现货价格按盘面执行后企业亏损状态缓解（每吨亏损从约200元转为盈亏平衡） [8] 行业供需 - 2024年纯碱行业产能扩张、需求回落导致库存积压，重碱主流终端均价1953元/吨同比下跌29.6% [4] - 2025年上半年新增产能240万吨，总产能达4078万吨，需求增速下降导致库存升至历史高位 [4] - 2025-2026年规划新增产能868万吨，占2024年总产能20%，行业集中度有望提升 [6] - 卓创资讯预计下半年新增产能280万吨，全年需求不超过3500万吨，供需矛盾突出 [8] 政策影响 - "反内卷"政策频出，包括治理低价无序竞争、推动落后产能退出及十大重点行业稳增长方案 [2] - 《价格法修正草案》征求意见，明确不正当价格行为认定标准，强化行业规范 [2] - 纯碱行业供给侧改革预期增强，可能通过淘汰落后产能和出口调节供需 [4] - 2010年《纯碱行业准入条件》曾因环保压力关停部分产能，但2020年废止 [5] 企业业绩 - 2025年上半年纯碱价格持续下跌，期货价从1640元/吨跌至1170元/吨（跌幅28.6%），现货重碱均价从1600元/吨降至1420元/吨（跌幅12%） [7] - 中盐化工上半年营收59.98亿元同比下降5.76%，净利润5271.55万元同比下降88.04% [7] - 山东海化预计上半年净利润亏损2.1亿至2.9亿元，主因纯碱销价及销量同比大幅下降 [7]

公司董事会会议审核意见 - 公司于2025年7月9日召开独立董事专门会议，审议向特定对象发行A股股票事项 [1] - 本次发行已获深圳证券交易所审核通过，并取得中国证监会同意注册批复 [1] - 授权公司董事长与主承销商协商调整发行价格，确保最终发行股数不低于拟发行数量的70% [1] 议案审议程序 - 同意将《关于向特定对象发行A股股票相关授权的议案》提交第十一届董事会第十一次会议审议 [2] - 关联董事需在董事会表决时回避 [2] 签署信息 - 独立董事成协中、邓伟、马传刚签署会议审核意见 [2]