公司治理 - 公司第十届2025年第十次董事会会议于2025年9月19日以通讯表决方式召开 [1] - 会议审议《关于2025年第六次临时股东会增加临时提案的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2025年1至6月份营业收入构成中供热占比100% [1] - 截至发稿时公司市值为19亿元 [1]

董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年9月9日以电话和网络传输方式发出 [1] - 会议于2025年9月12日以通讯表决方式召开 [2] - 会议应到董事9名 实到董事9名 [3] - 会议由董事长郑运主持 [4] - 会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定 [5] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于煤炭仓储及运输关联交易的议案》 9票同意 0票反对 0票弃权 [6] - 审议通过《关于召开2025年第六次临时股东会的议案》 9票同意 0票反对 0票弃权 [7] 关联交易概述 - 公司拟委托沈阳国际陆港集团有限责任公司提供2025-2027年采暖期煤炭仓储及运输一体化服务 [13] - 按两年总计115万吨煤炭用量估算 预计交易总金额约7,130万元（含税） [13] - 其中仓储服务费固定费用25元/吨（预计总金额2,875万元） 运输服务费固定费用37元/吨（预计总金额4,255万元） [13] - 交易金额占公司2024年度经审计净资产的38.85% [13] 关联方基本情况 - 关联方为沈阳国际陆港集团有限责任公司 成立于2022年10月20日 [14] - 注册资本100,000万元人民币 实际控制人为沈阳市国资委 [14] - 主营业务包括国际物流通道运营、枢纽场站与仓储服务等 [14] - 关联关系源于公司控股股东董事吴迪担任陆港集团董事长 [14] 关联方经营状况 - 截至2024年12月31日 陆港集团资产总额297,396.33万元 净资产122,314.75万元 2024年度营业收入52,480.74万元 净利润403.19万元 [15] - 截至2025年6月30日 资产总额324,990.55万元 净资产137,581.62万元 2025年半年度营业收入24,924.77万元 净利润-1,838.61万元 [15] 交易定价与协议内容 - 仓储服务费固定费用25元/吨（含税 税率6%） 运输服务费固定费用37元/吨（含税 税率9%） [18] - 合同总量暂定115万吨 结算以实际发生量为准 [19][20] - 运输费用按月结算 甲方收到发票后30日内支付 [22] - 仓储费用按月结算 甲方收到发票后30个工作日内支付 [22] 交易目的与影响 - 保障冬季供热用煤炭存储与配送需求 确保燃料供应安全稳定 [23] - 公司热源厂分布分散且存储量少 需外租煤场进行储存 [23] - 原合作单位服务到期 经两轮公开招标后供应商无法独立满足需求 [23] - 陆港集团拥有专业化储煤场地及自营运输车队 可提供可靠服务 [23] 股东会安排 - 召开2025年第六次临时股东会审议关联交易议案 [31] - 会议时间：2025年9月29日15:15（现场） 网络投票时间9:15-15:00 [32] - 股权登记日为2025年9月23日 [36] - 关联股东需回避表决 [39] 监管警示事项 - 公司因2025年半年度报告存在制作及录入错误收到辽宁证监局警示函 [61] - 错误包括将母公司现金流量表与合并现金流量表数据混同 以及报表附注数据列报错误 [61] - 公司董事长郑运、财务总监杨辉、董事会秘书李志被采取出具警示函措施 [62] - 公司已发布更正公告并制定整改措施 [64]

公司运营与生产 - 河南中孚高精铝材有限公司通过至少6道质检程序控制产品断罐率在10ppm左右 远低于欧洲厂商40ppm的平均水平 [1] - 公司凭借减薄技术将铝板厚度压减至0.230mm左右 在提升材料性能同时为客户节约成本 [1] - 每月有多个集装箱的铝材稳定发往波兰 年订单量从2017年1000余吨增长至2024年6万吨 [2] 国际合作与发展 - 公司与波兰布热斯克工厂建立供应链合作 产品经加工后最终进入欧洲多家超市货架 [1] - 通过深度对接共同优化生产工艺 实现从供货到协同的跨越 [2] - 成为波兰市场稳定的罐料供应商之一 合作领域正迈向更广领域和更高水平 [2] 产品质量与市场认可 - 首批试订单产品经波方检测后获得"材料性能完全超出预期"评价 促成长期合作 [1] - 产品断罐率控制水平获得欧洲市场认可 合作基于持续共赢中构建的信任与默契 [1][2]

核心交易内容 - 公司委托陆港集团提供2025-2027采暖期煤炭仓储及运输一体化服务 总金额预计7130万元（含税）[2] - 仓储服务费固定单价25元/吨 预计总额2875万元[2] - 运输服务费固定单价37元/吨 预计总额4255万元[2] - 实际结算按115万吨煤炭用量的实际发生量计算[2] 交易规模与性质 - 交易总额占公司2024年度经审计净资产比例达38.85%[2] - 该交易构成关联交易 已获董事会审议通过[2] 业务保障安排 - 合作方为沈阳国际陆港集团有限责任公司[2] - 服务覆盖公司及控股子公司供热用煤的仓储及运输需求[2] - 合作期限覆盖两个年度采暖期[2]

财务报告更正与监管措施 - 公司因将母公司现金流量表与合并现金流量表数据混同及报表附注子项目数据列报错误 于2025年8月30日发布更正公告 [1] - 辽宁证监局于9月12日对公司及相关人员出具警示函 认定半年度报告存在制作及录入错误等信息披露不规范问题 [1] - 公司董事长兼总经理郑运 副总经理兼财务总监杨辉 董事会秘书李志被认定对违规行为负责 相关记录记入证券期货市场诚信档案 [1] 公司整改措施与业务概况 - 公司通过完善制度流程 加强业务学习及强化校验机制进行整改 强调该事件不影响正常生产经营管理活动 [2] - 深交所于9月12日同步下发监管函 要求公司及董事高管严格遵守证券法 公司法及上市规则 [2] - 公司主营业务为供热及工程服务 供热收入占比达90% 2024年在网供热面积达9170万平方米 服务超100万热用户 [2] 2025年上半年财务表现 - 上半年营业收入12.1亿元 同比增长0.05% 净利润亏损1.44亿元 较上年同期亏损2.94亿元收窄51% [3] - 扣非净利润亏损1.47亿元 较上年同期亏损3.02亿元收窄51.3% [3] 关联交易安排 - 公司委托陆港集团提供煤炭仓储及运输服务 按两年115万吨用量估算 交易总金额约7130万元含税 [3] - 仓储服务费固定25元/吨（总金额2875万元） 运输服务费固定37元/吨（总金额4255万元） [3] - 交易金额占2024年审计净资产比例达38.85% 构成重大关联交易 [3] 交易背景与合作方能力 - 交易旨在保障冬季供热煤炭存储与配送安全 公司热源厂分布分散且存储量少 需外租煤场并转运煤炭 [4] - 2025年原合作单位服务到期 经两轮招标后供应商仍无法独立满足60万吨静态储煤及运输需求 [4] - 陆港集团拥有两处专业化储煤场地及自营运输车队 具备完善仓储配送能力 [4]

公司股份回购 - 壹石通拟以3000万至5500万元回购股份 回购价格不超过40.69元/股 回购股份将用于员工持股计划或股权激励 [1] 股东股份减持 - 新经典控股股东一致行动人陈李平拟减持不超过120万股 占总股本0.78% 减持时间为2025年10月14日至2026年1月13日 [2] - 继峰股份股东余万立拟减持不超过2536万股 占总股本2% [34] - 中文在线大股东深圳利通和上海阅文拟合计减持不超过1457万股 占总股本2% [43] - 华海诚科股东杨森茂拟减持不超过242.09万股 占总股本3% [45] - 温州宏丰实控人陈晓拟减持不超过1250万股 占总股本2.52% [48] - 英华特股东协立创投拟减持不超过58.17万股 占总股本1% [50] - 仁信新材股东郑婵玉拟减持不超过718.05万股 占总股本2.9568% 董事邱洪伟拟减持不超过94.5万股 占总股本0.3891% [52] - 金埔园林股东南京高科新创拟减持不超过475.19万股 占总股本2.58% 股东珠海铧创拟减持不超过183.93万股 占总股本1% 股东苏州高新拟减持不超过183.93万股 占总股本1% [54] - 麦捷科技股东张美蓉拟减持不超过879万股 占总股本1% [55] - 万讯自控股东尊威贸易拟减持不超过250万股 占总股本0.8614% [59] 业务合作与协议 - 百洋医药与济坤医药签署战略合作协议 将参与济坤医药增资扩股 并拥有创新药项目JK1033优先受让权 JK1033用于治疗特发性肺纤维化和进行性肺纤维化 已在中国获临床试验默示许可并启动I期临床试验 同时与美国FDA完成Pre-IND沟通 [26] - 景嘉微与安超云签署战略合作协议 双方将整合GPU研发及数字技术基础架构优势 共同打造高性能安全可控云桌面算力底座 聚焦党政央国企公检法等行业 [31] - 绿能慧充拟与咸阳经开集团共同出资设立合资公司咸阳经开青穹新能源 注册资本2.5亿元 公司出资5000万元持股20% 合资公司用于受让咸阳研发及生产制造基地项目资产或股权并负责后续建设及运营 [36] 项目投资与建设 - 龙净环保全资子公司紫金龙净拟投资3.99亿美元建设刚果（金）凯兰庚水电站项目 项目建成后90%电量优先供给紫金矿业在刚果（金）权属企业 10%供给当地社区 [13] - 龙净环保全资子公司紫金龙净拟投资23.91亿元建设麻米措源网荷储一体化能源站项目 其中光伏区投资约10.5亿元 综合能源站投资约12.87亿元 项目预计2026年第二季度投运 服务年限20年 旨在为锂硼矿开采提供稳定电力供应并推动当地锂产业发展 [15] - 博实股份与国能榆林化工签订2.35亿元项目合同 服务期限3年 自2025年10月31日起算 [4] 融资与授信 - 今飞凯达拟向江苏金融租赁申请新增不超过6000万元综合授信额度 授信品种包括银行贷款银行承兑汇票信用证出口发票融资票据质押等 [3] - 川宁生物10亿元中期票据获准注册 注册额度自落款之日起2年内有效 由兴业银行主承销 [32] 中标与合同 - 石化油服全资子公司中标国家管网集团甬绍干线天然气管道西段工程 中标金额8.58亿元 约占公司2024年营业收入的1.06% [18] - 联得装备中标京东方第8.6代AMOLED生产线项目 中标金额2.01亿元 中标设备包括自动贴合机偏光片贴片机和覆膜机 [30] - *ST松发下属公司签署4艘6000TEU集装箱船建造合同 合同金额合计约3-5亿美元 [36] 经营数据 - 潞安环能8月原煤产量417万吨 同比下降15.24% 商品煤销量378万吨 同比下降13.70% [6] - 圣农发展8月实现销售收入18.57亿元 同比增长19.11% 环比下降12.76% 家禽饲养加工板块鸡肉销售数量13.74万吨 同比增长15.18% 环比下降13.16% 深加工肉制品板块产品销售数量4.80万吨 同比增长47.46% 环比下降6.95% [8] - 中国中冶1-8月新签合同额6795.7亿元 同比下降18.2% 其中新签海外合同额642.2亿元 同比增长8.9% [12] - 中国核建累计实现新签合同966.33亿元 累计实现营业收入645.74亿元 [22] - *ST天山8月销售活畜49头 环比下降2% 销售收入54.90万元 环比增长4.58% 同比下降96.01%和95.80% [58] 资产转让与收购 - 华鼎股份股东义乌金控和义乌顺和拟通过公开征集受让方方式转让所持有公司9.26%股权 报名期限为2025年9月15日至9月26日 交易保证金1.64亿元 [10] - 上海机电拟挂牌转让斯米克焊材67%股权 挂牌价格2.91亿元 [24] - 泰禾智能股东许大红计划通过协议转让方式将其持有5.79%股份转让给阳光新能源 转让完成后阳光新能源及其一致行动人将合计持有公司26.03%股份 [35] - 中国船舶完成换股吸收合并中国重工 新增股份30.53亿股 上市日期为2025年9月16日 中船重工集团中船工业集团等换股取得股份14.54亿股 自发行结束之日起6个月内不得转让 [42] 公司治理与人事变动 - 中科环保聘任唐侠担任公司副总经理 [26] - 阳煤化工证券简称自2025年9月17日起变更为潞化科技 [36] 产品研发与认证 - 国药现代全资子公司碳酸氢钠注射液通过仿制药质量和疗效一致性评价 [2] - 威唐工业子公司获得一项国家发明专利"电池托盘弧焊变形控制装置及其使用方法" [27] - 东软载波取得两项国家发明专利"一种基于HPLC能源路由器的能量管理方法和系统"和"一种限流稳压源电路" [29] - 百奥泰收到Intas支付的540万美元里程碑付款 扣除相关税费后折合3835.84万元 与授权许可给Intas的BAT2506注射液商业化协议相关 [38] 监管与合规 - 惠天热电因2025年半年度报告及相关财务报告存在信息披露不规范问题 收到辽宁证监局警示函 [20] - 锦盛新材及公司相关人员因募集资金使用混同管理实控人控制企业未及时履行关联交易审议程序及披露等问题 收到浙江证监局警示函 [27] 业务说明与风险提示 - 淳中科技公告公司业务不涉及液冷服务器生产制造 仅参与液冷测试平台等测试环节 2025年上半年该业务未形成收入 且半年度计提存货减值准备和信用减值损失合计1078.65万元 [40] - 首开股份公告控股子公司间接持有宇树科技股权比例约为0.3% [59] 行业分类 - 壹石通属于电力设备–电池–电池化学品行业 [2] - 国药现代属于医药生物–化学制药–化学制剂行业 [2] - 新经典属于传媒–出版–大众出版行业 [3] - 今飞凯达属于汽车–汽车零部件–轮胎轮毂行业 [4] - 博实股份属于机械设备–自动化设备–机器人行业 [6] - 潞安环能属于煤炭–煤炭开采–焦煤行业 [8] - 圣农发展属于农林牧渔–养殖业–肉鸡养殖行业 [10] - 华鼎股份属于基础化工–化学纤维–锦纶行业 [12] - 中国中冶属于建筑装饰–专业工程–其他专业工程行业 [13] - 龙净环保属于环保–环保设备Ⅱ–环保设备Ⅲ行业 [15][17] - 传音控股属于电子–消费电子–品牌消费电子行业 [18][42] - 石化油服属于石油石化–油服工程–油田服务行业 [20] - 惠天热电属于公用事业–电力–热力服务行业 [22] - 中国核建属于建筑装饰–基础建设–基建市政工程行业 [24] - 上海机电属于机械设备–专用设备–楼宇设备行业 [25] - 中科环保属于环保–环境治理–固废治理行业 [26] - 百洋医药属于医药生物–医药商业–医药流通行业 [26] - 锦盛新材属于美容护理–化妆品–化妆品制造及其他行业 [27] - 威唐工业属于汽车–汽车零部件–其他汽车零部件行业 [29] - 东软载波属于通信–通信设备–其他通信设备行业 [31] - 联得装备属于电子–光学光电子–面板行业 [32] - 景嘉微属于国防军工–军工电子Ⅱ–军工电子Ⅲ行业 [32] - 川宁生物属于医药生物–化学制药–原料药行业 [34] - 继峰股份属于机械设备–专用设备–其他专用设备行业 [35] - 泰禾智能属于机械设备–专用设备–其他专用设备行业 [36] - 阳煤化工属于基础化工–农化制品–氮肥行业 [36] - *ST松发属于轻工制造–家居用品–其他家居用品行业 [36] - 绿能慧充属于电力设备–其他电源设备Ⅱ–其他电源设备Ⅲ行业 [38] - 百奥泰属于医药生物–生物制品–其他生物制品行业 [40] - 淳中科技属于计算机–计算机设备–其他计算机设备行业 [41] - 中国船舶属于国防军工–航海装备Ⅱ–航海装备Ⅲ行业 [43] - 必得科技属于机械设备–轨交设备Ⅱ–轨交设备Ⅲ行业 [45] - 华海诚科属于电子–半导体–半导体材料行业 [47] - 温州宏丰属于电力设备–电网设备–配电设备行业 [50] - 英华特属于机械设备–通用设备–制冷空调设备行业 [52] - 仁信新材属于基础化工–塑料–合成树脂行业 [54] - 金埔园林属于建筑装饰–基础建设–园林工程行业 [55] - 麦捷科技属于电子–元件–被动元件行业 [57] - *ST天山属于农林牧渔–养殖业–其他养殖行业 [59] - 首开股份属于房地产–房地产开发–住宅开发行业 [59] - 万讯自控属于机械设备–通用设备–仪器仪表行业 [61]

信息披露违规事件 - 公司于2025年8月26日披露的2025年半年度报告、半年度财务报告及财务报表存在数据错误 包括将母公司现金流量表上一期数据与合并现金流量表上一期数据混同 以及报表附注中子项目数据列报类别和金额错误 [1] - 公司于2025年8月30日发布更正公告 对上述错误进行修正 更正公告通过《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露 [1] 监管措施 - 辽宁证监局于2025年9月12日对公司及相关人员出具警示函（〔2025〕20号） 认定公司信息披露行为违反《上市公司信息披露管理办法(2025年修订)》第三条第一款规定 [1] - 公司董事长兼总经理郑运、副总经理兼财务总监杨辉、董事会秘书李志被认定对违规行为承担责任 [1] - 监管措施依据《信披办法》第五十二条第一款、第三款及第五十三条第三项执行 并将该事项记入证券期货市场诚信档案 [1][2]

信息披露违规事件 - 公司于2025年8月26日披露的2025年半年度报告、半年度财务报告及半年报财务报表存在数据错误 包括母公司现金流量表上一期数据与合并现金流量表上一期数据混同 以及报表附注中子项目数据列报类别和金额错误 [1] - 公司于2025年8月30日发布更正公告 对上述错误进行修正 更正公告通过《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网公开披露 [1] 监管处理措施 - 辽宁证监局于2025年9月12日向公司及相关人员出具警示函（〔2025〕20号） 认定公司信息披露行为违反《上市公司信息披露管理办法(2025年修订)》第三条第一款规定 [1] - 公司董事长兼总经理郑运、副总经理兼财务总监杨辉、董事会秘书李志被认定应对违规行为负责 依据《信披办法》第五十二条第一款及第三款 [1] - 辽宁证监局根据《信披办法》第五十三条第三项 对公司及郑运、杨辉、李志采取出具警示函的监督管理措施 并将此行为记入证券期货市场诚信档案 [2]

关联交易 - 2025 - 2027年采暖期拟委托陆港集团提供服务，按115万吨估算交易约7130万元[2] - 仓储服务费25元/吨约2875万元，运输服务费37元/吨约4255万元[2] - 交易金额占2024年度经审计净资产的38.85%[2] - 2025年9月12日全体独立董事一致通过关联交易议案[14] 陆港集团财务 - 2024年底资产297396.33万元，净资产122314.75万元，负债175081.58万元[3] - 2024年度营收52480.74万元，利润总额741.27万元，净利润403.19万元[4] - 2025年中资产324990.55万元，净资产137581.62万元，负债187408.93万元[4] - 2025年上半年营收24924.77万元，利润总额 - 1778.26万元，净利润 - 1838.61万元[4] 其他 - 公司年静态储存煤炭60万吨，现有供应商无法独立满足需求[11] - 运输单价37元／吨（含税，税率9%）；仓储单价25元／吨（含税，税率6%）[7]

财报问题 - 2025年8月26日披露报告，后发现数据错误[2] - 8月30日针对错误发布更正公告[2] 监管措施 - 9月12日公司及相关人员收到辽宁证监局《警示函》[2] - 公司信息披露不规范，相关人员负责[3] 公司整改 - 要求相关部门自查自纠，批评相关人员[4] - 制定完善制度流程等整改措施[4]