可转债发行 - 公司获批发行可转换公司债券募集配套资金不超21.46亿元[6] - “铜陵定02”发行可转债2146万张，存续期6年，2023年9月21日至2029年9月20日[6] 转股信息 - “铜陵定02”转股期限为2024年3月27日至2029年9月20日，初始转股价格3.38元/股，经两次调整后为3.20元/股[9][10] 赎回情况 - 2025年8月13日至9月4日触发有条件赎回条款[5][11] - “铜陵定02”赎回价格为100.063元/张（含当期应计利息，当期年利率1.1%）[2] - 赎回登记日为2025年10月10日，赎回日为2025年10月13日[3] - 停止转让日为2025年9月30日，停止转股日为2025年10月13日[3] - 发行人资金到账日为2025年10月16日，投资者赎回款到账日为2025年10月20日[4] 其他要点 - 有条件赎回条款：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[14][15] - 当期应计利息计算公式为IA = B2×i×t/365，计息天数21天[16][18] - 公司相关人员在赎回条件满足前六个月内无交易“铜陵定02”情况[27] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[28] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[28] - 截至2025年10月10日收市未转股的“铜陵定02”将被强制赎回[29] - 本次“铜陵定02”赎回价格可能与市场价差异大，提醒持有人限期转股[29]

可转债发行 - 公司发行可转换公司债券募集配套资金不超214,600万元，发行21,460,000张[2] - 存续期为2023年9月21日至2029年9月20日，转股期为2024年3月27日至2029年9月20日[2][5] - 初始转股价格为3.38元/股，2024年6月7日调为3.30元/股，2025年6月23日调为3.20元/股[6] 赎回情况 - 2025年8月13日至9月4日，15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%触发赎回[7][10] - “铜陵定02”赎回价格为100.063元/张，含应计利息0.063元/股[11][13] - 赎回对象为截至2025年10月10日在册全体“铜陵定02”持有人[14] 时间安排 - “铜陵定02”9月30日起停转，10月13日停转股、赎回，完成后摘牌[16][17][18] - 2025年10月16日发行人资金到账，10月20日赎回款到持有人账户[18] 决策合规 - 2025年9月4日董事会审议通过提前赎回议案[20] - 独立财务顾问认为赎回经审议，履行程序，符合规定，无异议[22][23][24] 其他情况 - 公司实控人等在赎回条件满足前六个月内无交易“铜陵定02”情况[19]

可转债发行 - 2023年7月12日，证监会同意公司发可转债募资不超214,600万元[5] - 2023年10月23日，发行21,460,000张可转债完成登记[5] - 2024年3月6日，可转债在深交所挂牌[6] 转股相关 - 转股期为2024年3月27日至2029年9月20日[7] - 初始转股价3.38元/股，2024年6月7日调为3.30元/股，2025年6月23日调为3.20元/股[9] 赎回情况 - 有条件赎回条款触发情形[10] - 2025年8月13日至9月4日触发有条件赎回条款[13] - 2025年9月4日，董事会通过提前赎回议案[14]

会议信息 - 公司十届二十四次董事会会议于2025年9月4日召开[2] - 应出席董事8人，4人现场出席，4名独立董事通讯表决[2] 议案情况 - 会议审议通过提前赎回“铜陵定02”议案[3] - 国泰海通证券、安徽承义律所分别出具核查意见和法律意见书[3][4] - 提前赎回议案表决8票同意，0反对，0弃权[5]

可转债发行情况 - 公司获核准向特定对象发行可转换公司债券21,460,000张 面值100元/张 募集资金总额2,146,000,000元 [1] - 可转债于2024年3月6日在深交所挂牌 债券简称"铜陵定02" 债券代码"124024" [1] 可转债持有比例变动 - 财通基金2023年9月认购"铜陵定02"10,000,000张 占发行总量46.60% [1] - 2024年12月31日至2025年8月29日期间 财通基金通过卖出50,000张及转股3,050,000张方式合计减持3,100,000张 [1] - 减持数量占可转债发行总量14.45% 持股比例从46.60%降至32.15% [1] 黄金行业ETF表现 - 黄金股ETF(代码:159562)跟踪中证沪深港黄金产业股票指数 近五日涨幅16.06% [3] - 该ETF市盈率为23.26倍 估值分位处于47.22%水平 [3][4] - 最新份额3.9亿份 较前期增加4700万份 但主力资金净流出1546.7万元 [3]

板块整体表现 - 工业金属板块较上一交易日下跌4.23% [1] - 上证指数下跌1.25%至3765.88点 深证成指下跌2.83%至12118.7点 [1] - 板块主力资金净流出36.87亿元 游资净流入9.18亿元 散户净流入27.69亿元 [2] 领跌个股情况 - 华钰矿业领跌板块 跌幅达10% 成交79.69万手 成交额20.47亿元 [2] - 白银有色下跌9.69% 成交492.57万手 成交额19.52亿元 [2] - 洛阳钼业下跌8.86% 成交528.56万手 成交额67.47亿元 [2] 资金流向特征 - 南山铝业主力净流入7111万元 占比7.6% 游资净流出4208.97万元 [3] - 天山铝业主力净流入3490.31万元 占比6.41% 散户净流出5638.29万元 [3] - 亚太科技主力净流入2638.86万元 占比14.6% 游资净流出804.78万元 [3] 抗跌个股表现 - 宜安科技逆势上涨3.91% 成交165.21万手 成交额32.37亿元 [1] - 亚太科技上涨3.46% 成交27.8万手 成交额1.81亿元 [1] - 鼎胜新材上涨1.54% 成交66.1万手 主力净流入2951.43万元 [1][3]

可转债发行 - 2023年7月12日核准发行2146万张，募资21.46亿元[2] - 2024年3月6日“铜陵定02”在深交所挂牌[2] 财通基金认购与减持 - 2023年9月认购1000万张，占比46.60%[3] - 2024 - 2025年合计减持320万张，占比14.92%[3][4] - 两次变动后持有680万张，占比31.69%[5]

股价表现 - 9月4日股价下跌5.17%至4.22元/股 成交额13.72亿元 换手率2.91% 总市值552.10亿元 [1] 公司业务结构 - 主营业务为铜矿开采、冶炼及铜加工业务 收入构成中铜产品占比83.78% 黄金等副产品占比13.58% 化工及其他产品占比2.18% 其他补充业务占比0.46% [1] 机构持仓变动 - 华泰柏瑞沪深300ETF二季度增持1483.2万股 持有1.37亿股 占流通股比例1.3% [2] - 该基金当日浮亏约3159.66万元 最新规模3747.04亿元 [2] 基金业绩表现 - 华泰柏瑞沪深300ETF今年以来收益15.74% 近一年收益39.33% 成立以来收益107.1% [2] - 基金经理柳军任职16年97天 管理规模4669.72亿元 任职期间最佳回报137.4% 最差回报-45.64% [3]

行情回顾 - 有色金属行业指数近两周上涨8.59%，在申万一级行业中排名第五 [7] - 细分领域涨幅：小金属上涨23.81%，金属新材料上涨7.69%，贵金属上涨6.76%，工业金属上涨5.71%，能源金属上涨4.41% [7] - 板块表现分化明显，稀土、铜、铝等主线受资金追捧 [1] 贵金属 - COMEX黄金收盘价3,516美元/盎司，年内累计上涨31.63%；沪金收盘价785.12元/克，年内上涨26.14% [17] - COMEX白银收盘价40.75美元/盎司，年内上涨35.88%；沪银收盘价9,386元/千克，年内上涨23.27% [17] - 全球央行购金需求持续释放，黄金金融属性强化；白银受光伏与制造业需求支撑 [1] - 重点关注公司：山东黄金、中金黄金、湖南黄金、盛达资源、湖南白银 [1][17][20] 工业金属 - LME铜现货结算价9,805美元/吨，年内上涨12.89%；国内铜均价79,310元/吨，年内上涨8.20% [23] - LME铝现货结算价2,621美元/吨，年内上涨3.35%；国内铝价20,765元/吨，年内上涨4.14% [27] - 铜价受美联储政策转向预期和基建投资预期支撑；铝价受产能天花板制约（国内电解铝产能4,400万吨） [2][23][27] - 重点关注公司：紫金矿业、江西铜业、洛阳钼业、铜陵有色、中国铝业、云南铝业、南山铝业 [2][23][27] 小金属 - 黑钨精矿价格251,000元/吨，近两周上涨24.26%，年内上涨75.52% [30] - LME锡价格34,950美元/吨，近两周上涨3.99%，年内上涨22.80%；沪锡价格278,630元/吨，年内上涨13.81% [30] - 钨价受主产区环保督察和原料紧张推动；锡价受半导体需求复苏和原料紧缺支撑 [3][30][31] - 重点关注公司：中钨高新、厦门钨业、章源钨业、锡业股份、华锡有色、兴业银锡 [3][30][31] 稀土 - 稀土价格指数225.11，近两周上涨6.39%，年内上涨37.44% [41] - 镨钕氧化物价格597,500元/吨，近两周上涨10.96%，年内上涨48.45% [41] - 政策端发布《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理暂行办法》，收紧供给指标 [2][41][55] - 重点关注公司：中国稀土、北方稀土、盛和资源 [2][41] 能源金属 - 电解钴价格267,000元/吨，年内上涨86.71%；硫酸钴价格53,100元/吨，年内上涨94.51% [47][49] - 碳酸锂价格79,650元/吨，近两周下跌3.69%，年内上涨6.06% [49] - 钴价受新能源产业链驱动；锂价波动加剧但年内仍正增长 [3][49] - 重点关注公司：紫金矿业、赣锋锂业、华友钴业 [3] 资金面与市场动态 - 有色金属ETF单日成交放量创新高，规模达85.43亿元 [56] - 资金持续流入稀土与铜板块，中国稀土、江西铜业、盛和资源出现大单净流入 [3][56] - 美联储9月降息预期强化（概率升至85%），美元回落支撑金属金融属性 [1][17][57]

股份回购情况 - 公司通过集中竞价方式累计回购股份4145.03万股 占公司总股本0.32% [1] - 股份回购执行期限截至2025年8月31日 [1] - 回购专用证券账户完成本次股份回购操作 [1]