股东大会信息 - TCL科技2025年第三次临时股东大会7月17日召开，现场14:30开始，网络9:15开始[2] - 股权登记日为2025年7月8日[4] - 现场会议地点为深圳南山区TCL科学园国际E城G1栋2楼202会议室[4] 议案与投票 - 审议三项议案，关联股东需回避表决[5][7] - 公司对中小投资者表决单独计票并披露[8] - 网络投票代码360100，简称为TCL投票[17] 时间安排 - 现场会议登记时间为7月9 - 15日工作日9:00 - 12:00，13:30 - 17:30[9] - 深交所交易系统投票时间为7月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月17日9:15至15:00[22] 身份认证 - 股东通过互联网投票系统投票需办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[23]

会议信息 - 公司第八届监事会第七次会议于2025年6月27日召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 以2票赞成通过员工持股计划草案及摘要议案，需提交股东大会审议[2] - 以2票赞成通过员工持股计划管理办法议案，需提交股东大会审议[3]

员工持股计划 - 未发现公司存在禁止实施员工持股计划的情形[1] - 2025年员工持股计划决策程序合法有效，内容合规[1] - 员工依法合规、自愿参与持股计划，无强制及资助安排[2] - 拟定持有人名单符合规定，主体资格合法有效[2] - 监事会同意实施并提交股东大会审议[2]

会议基本信息 - 公司第八届董事会第十一次会议于2025年6月27日召开，9位董事全部出席[1] - 会议通知于2025年6月25日以邮件形式发出[1] 员工持股计划相关 - 会议审议通过员工持股计划草案、管理办法及授权相关议案，均需提交股东大会审议[1][2][3][4] - 股东大会、董事会授权期限与本期持股计划存续期一致[3] - 董事会部分权利可由董事长或其授予人士代表行使[3] 其他决议 - 会议以9票赞成审议通过召开2025年第三次临时股东大会的议案[5] - 会议审议通过文件详情与决议公告同日发布[1][2] - 备查文件含董事会及薪酬与考核委员会会议决议[6]

债券信息 - 24TCLK1余额15亿元，利率2.64%，起息2024.2.1，到期2026.2.1，行权2025.2.5[10] - 24TCLK2余额15亿元，利率2.69%，起息2024.4.11，到期2029.4.11，行权2027.4.11[11][12] - 24TCLK3余额10亿元，利率2.29%，起息2024.7.8，到期2029.7.8，行权2027.7.8[13] - 24TCLK4余额10亿元，利率2.46%，起息2024.7.8，到期2029.7.8[14] - 4只债券交易场所为深交所，主承销商有中信等多家证券[10][12][13][15] - 24TCLK1、24TCLK2、24TCLK3、24TCLK4无增信措施[50] - 24TCLK1、24TCLK2、24TCLK3、24TCLK4可认定为科技创新公司债券（数字经济）[61] 业绩数据 - 2024年半导体显示业务收入104.25亿元，成本84.29亿元，毛利率19.15%，收入占比63.25%[32] - 2024年新能源光伏及其他硅材料业务收入28.42亿元，成本30.99亿元，毛利率 -9.08%，收入占比17.24%[32] - 2024年末总资产378.25亿元，较2023年末下降1.20%[32] - 2024年末总负债245.55亿元，较2023年末上升3.35%[32] - 2024年末净资产132.70亿元，较2023年末下降8.65%[32] - 2024年度营业收入164.82亿元，较2023年度下降5.47%[33] - 2024年度净利润 -4.16亿元，较2023年度下降186.93%[33] - 2024年经营现金流净额29.53亿元，较2023年度上升16.64%[33] - 2024年投资现金流净额 -26.68亿元，较2023年度上升34.60%[33] - 2024年筹资现金流净额 -2.01亿元，较2023年度下降211.95%[33] - 2024年末资产负债率64.92%，较2023年末上升2.86%[32] - 2024年末流动比率0.86，较2023年末下降16.50%[32] - 2024年末速动比率0.61，较2023年末下降18.67%[32] - 2024年末现金及现金等价物余额20.86亿元，较2023年末上升4.32%[32] - 2023年末及2024年末，流动比率分别为1.03、0.86，同比减少16.50%[49] - 2023年末及2024年末，速动比率分别为0.75、0.61，同比减少18.67%[49] - 2023年末及2024年末，资产负债率分别为62.06%、64.92%[49] - 2023年度及2024年度，EBITDA利息倍数分别为6.36、5.78[49] 市场情况 - 2024年全球LCD电视零售需求平稳，平均尺寸同比提升约1吋，面板需求面积增长，价格年底企稳，产线稼动率及全年均价同比上升[27] - 2024年全球光伏终端装机增长，但主产业链各环节产能释放致产品价格下降，全行业亏损，四季度产业链价格企稳[29] 其他事项 - 2024年发行人出现2项可能影响债券偿付等的重大事项，受托管理人开展督导工作[17] - 2024年5月31日和11月7日，受托管理人分别就发行人董事和监事变更、聘任会计师事务所公告临时受托管理事务报告[18] - 2024年4月30日披露2023年年度报告，8月27日披露2024年半年度报告[43] - 2024年5月24日披露董事会、监事会换届及聘任高级管理人员公告，10月29日披露聘任会计师事务所公告[44] - 报告期内24TCLK1、24TCLK2、24TCLK3、24TCLK4不涉及兑付兑息事项[46] - 公司募集资金用于偿还有息负债等，使用与承诺和披露一致，无违规[41] - 公司设立募集资金专项账户，报告期内运行正常[42] - 报告期内公司偿债保障措施未发生重大变化[51] - 未发现24TCLK1、24TCLK2、24TCLK3和24TCLK4偿债保障措施执行情况和有效性存在异常[52] - 报告期内公司未触发召开持有人会议情形，相关债券不涉及召开持有人会议[53] - 2024年公司主体信用等级及24TCLK1、24TCLK2、24TCLK3、24TCLK4信用等级均为AAA[54][55] - 报告期内公司信息披露事务负责人未发生变动[57] - 报告期内公司未发生与其偿债能力有关的其他情况[58] - 未发现公司在24TCLK1、24TCLK2、24TCLK3和24TCLK4募集说明书承诺执行情况存在异常[59] - 24TCLK1、24TCLK2、24TCLK3募集资金总额分别为15亿元、15亿元、20亿元，截至报告期末均已使用完毕，余额为0[35][37][40] - 报告期内24TCLK1、24TCLK2、24TCLK3和24TCLK4募集资金已全部用于约定用途[61]

债券情况 - 19TCL01债券发行规模10.00亿元，初始票面利率4.33%，调整后3.15%，2024年5月20日完成本息兑付并摘牌[9] - 19TCL01为无担保债券，无投保条款和特殊约定，是5年期，第3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权[25][37][38] - 发行人主体信用等级和债项评级均为AAA，评级展望稳定[34] 财务数据 - 2024年公司注册资本1,877,908.08万元[11] - 2024年营业收入16,482,283.30万元，营业成本14,572,243.60万元，营业利润 -409,797.20万元，净利润 -415,614.20万元[12] - 2024年半导体显示业务全年营收1,043亿元，同比增长25%，净利润62.3亿元，较2023年增长62.4亿元[12] - 2024年TCL中环光伏业务全年营业收入284亿元，影响TCL科技归母净利润 -29.4亿元[12] - 2024年总资产3,782.52亿元，较2023年下降1.20%；总负债2,455.48亿元，较2023年增长3.35%[15] - 2024年净资产1,327.04亿元，较2023年下降8.65%；归属于母公司股东的净资产531.68亿元，较2023年增长0.46%[15] - 2024年经营活动现金流量净额295.27亿元，较2023年增长16.64%；投资活动现金流量净额 -266.82亿元，较2023年增长34.60%[15] - 2024年筹资活动现金流量净额 -20.06亿元，较2023年下降211.95%[15] - 2024年资产负债率64.92%，较2023年增长4.61%；流动比率0.86倍，较2023年下降16.50%；速动比率0.70倍，较2023年下降16.67%[15] 其他事项 - 19TCL01募集资金前期已使用完毕，本报告期内不涉及使用[23] - 报告期内发行人披露《TCL科技集团股份有限公司2023年年度报告》和《19TCL01本息兑付暨摘牌公告》[37] - 国泰海通证券披露《TCL科技集团股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2023年度）》[40] - 报告期内发行人未发生与偿债能力和增信措施有关的其他事项，未召开债券持有人会议[30][42]

收购方案概述 - TCL科技拟通过发行股份及支付现金方式收购深圳华星半导体21.5311%股权并募集配套资金 该重大资产重组方案已获中国证监会批准 [1] - 现金对价72.03亿元 股份对价43.59亿元 合计交易金额达115.62亿元 [2] - 深圳华星半导体注册资本900万元 主要从事大尺寸TFT-LCD显示器件生产 拥有两条11代线面板产线 玻璃基板尺寸3370mm×2940mm 可高效切割65/75英寸TV面板 玻璃利用率超90% [2] 股权结构变动 - 交易前TCL华星直接及间接控制深圳华星半导体62.6794%股权 重大产业基金持股32.2967% 三星显示持股5.0239% [2] - 交易完成后TCL科技将控制深圳华星半导体84.2105%股权 重大产业基金持股比例降至10.7656% [4] - 当前股东结构中TCL华星光电持股35.4067% 广东华星光电产业投资持股27.2727% 两者构成TCL科技对深圳华星半导体的实际控制 [3] 战略意义 - 该交易标志着公司在整合华星光电核心资产方面取得重大进展 将显著增强对半导体显示业务的控制权 [4] - 有助于深化显示面板领域布局 优化资源配置 提升核心竞争力 特别是强化在大尺寸TFT-LCD显示器件领域的产业地位 [4][2] - 通过控股两条11代线产线 公司将进一步提升在高世代面板制造领域的技术领先优势 [2]

中国企业出海高峰论坛 - 论坛以"为开放的世界"为主题，旨在为中国企业提供破解出海难题，探寻生态化、可持续的出海新路径 [1] - 集结了来自全球政、商、学界的顶尖领袖与实战专家，包括多位商务部原副部长和知名企业家 [3] TCL全球化三层跃迁路径 - 产品全球化：通过TCL科技、TCL实业两大产业集团，在全球布局46个研发中心和38个制造基地，业务遍及160多个国家和地区 [5] - 能力全球化：在波兰建设年产能超500万台的智能制造基地，设立欧洲研发中心，实现全链条在地化 [5] - 品牌全球化：通过TCLYoung、TCLforHer、TCLGreen、TCLArt等自有科技人文价值观，围绕普世话题讲述品牌故事 [8][9] TCL全球化具体成果 - 过去5年海外营收从734.6亿元增长至1470亿元，年均增长约19% [5] - 电视销量稳居全球前二，仅次于三星 [5] - 在北美实现本土研发、本土生产、本土营销，设立美国硅谷研发中心和墨西哥制造基地 [6] - 女性在TCL高管团队中的占比连续五年稳步增长，通过公益项目支持2487名女性发展 [8] - 2024年成为奥林匹克全球合作伙伴，全球仅12席 [9] TCL全球化创新举措 - 推出TCL tv+流媒体娱乐服务，满足北美电视用户个性化需求 [6] - 发起"TCLGreen"全球环保倡议，布局绿色产业、打造绿色工厂、研发绿色产品 [8] - 推出"TCLYoung"布局电竞产业，推动"屏宇宙"生态系统发展 [9] - 推出"TCLArt"人文艺术IP，在欧洲开启"经典视觉线"传播，与顶尖博物馆合作 [9]

全球化战略转型 - 跨国企业需从单纯追求效率转向效率与公平并重，通过本土化产业链和供应链构建实现共赢 [1] - 公司建立5个全球经营中心（北美、拉美、亚太、欧洲、中东非），形成当地供应链和服务体系，推动海外营收年均增长超17% [2] - 全球化模式从"中国中心辐射"转变为区域主导经营，提升市场机会把握能力 [2] 新时代企业家精神与创新驱动 - 企业家精神是企业保持竞争力和持续发展的关键因素 [1] - 公司发展战略强调战略牵引、创新驱动、先进制造、全球经营，重点关注AI和机器人技术对经济模式的变革 [1] - 在液晶面板生产中应用AI智能检测系统，生产效率提升70%，产品良率显著提高 [2] 智能制造与数字化技术 - 公司加大边缘智能、AI、数字孪生等关键技术投入，强化数字化赋能能力 [2] - 通过智能优化设备运行参数实现生产流程精准监测 [2] 气候变化应对与新能源布局 - 公司2021年获得国内首张电器产品碳标签证书 [3] - 在天津设立北方总部，累计投资超200亿元，覆盖光伏新能源等领域 [3]

市场扩张和并购 - 公司拟购买深圳市华星光电半导体显示技术有限公司21.5311%股权[3] 其他新策略 - 2025年6月27日公司收到证监会批复[3] - 同意公司发行986,292,106股股份购买相关资产[3] - 同意公司募集配套资金不超4,359,411,108.52元[3] - 批复自下发日起12个月内有效[6]