债券信息 - 24TCLK1余额15亿元，利率2.64%，起息2024.2.1，到期2026.2.1，行权2025.2.5[10] - 24TCLK2余额15亿元，利率2.69%，起息2024.4.11，到期2029.4.11，行权2027.4.11[11][12] - 24TCLK3余额10亿元，利率2.29%，起息2024.7.8，到期2029.7.8，行权2027.7.8[13] - 24TCLK4余额10亿元，利率2.46%，起息2024.7.8，到期2029.7.8[14] - 4只债券交易场所为深交所，主承销商有中信等多家证券[10][12][13][15] - 24TCLK1、24TCLK2、24TCLK3、24TCLK4无增信措施[50] - 24TCLK1、24TCLK2、24TCLK3、24TCLK4可认定为科技创新公司债券（数字经济）[61] 业绩数据 - 2024年半导体显示业务收入104.25亿元，成本84.29亿元，毛利率19.15%，收入占比63.25%[32] - 2024年新能源光伏及其他硅材料业务收入28.42亿元，成本30.99亿元，毛利率 -9.08%，收入占比17.24%[32] - 2024年末总资产378.25亿元，较2023年末下降1.20%[32] - 2024年末总负债245.55亿元，较2023年末上升3.35%[32] - 2024年末净资产132.70亿元，较2023年末下降8.65%[32] - 2024年度营业收入164.82亿元，较2023年度下降5.47%[33] - 2024年度净利润 -4.16亿元，较2023年度下降186.93%[33] - 2024年经营现金流净额29.53亿元，较2023年度上升16.64%[33] - 2024年投资现金流净额 -26.68亿元，较2023年度上升34.60%[33] - 2024年筹资现金流净额 -2.01亿元，较2023年度下降211.95%[33] - 2024年末资产负债率64.92%，较2023年末上升2.86%[32] - 2024年末流动比率0.86，较2023年末下降16.50%[32] - 2024年末速动比率0.61，较2023年末下降18.67%[32] - 2024年末现金及现金等价物余额20.86亿元，较2023年末上升4.32%[32] - 2023年末及2024年末，流动比率分别为1.03、0.86，同比减少16.50%[49] - 2023年末及2024年末，速动比率分别为0.75、0.61，同比减少18.67%[49] - 2023年末及2024年末，资产负债率分别为62.06%、64.92%[49] - 2023年度及2024年度，EBITDA利息倍数分别为6.36、5.78[49] 市场情况 - 2024年全球LCD电视零售需求平稳，平均尺寸同比提升约1吋，面板需求面积增长，价格年底企稳，产线稼动率及全年均价同比上升[27] - 2024年全球光伏终端装机增长，但主产业链各环节产能释放致产品价格下降，全行业亏损，四季度产业链价格企稳[29] 其他事项 - 2024年发行人出现2项可能影响债券偿付等的重大事项，受托管理人开展督导工作[17] - 2024年5月31日和11月7日，受托管理人分别就发行人董事和监事变更、聘任会计师事务所公告临时受托管理事务报告[18] - 2024年4月30日披露2023年年度报告，8月27日披露2024年半年度报告[43] - 2024年5月24日披露董事会、监事会换届及聘任高级管理人员公告，10月29日披露聘任会计师事务所公告[44] - 报告期内24TCLK1、24TCLK2、24TCLK3、24TCLK4不涉及兑付兑息事项[46] - 公司募集资金用于偿还有息负债等，使用与承诺和披露一致，无违规[41] - 公司设立募集资金专项账户，报告期内运行正常[42] - 报告期内公司偿债保障措施未发生重大变化[51] - 未发现24TCLK1、24TCLK2、24TCLK3和24TCLK4偿债保障措施执行情况和有效性存在异常[52] - 报告期内公司未触发召开持有人会议情形，相关债券不涉及召开持有人会议[53] - 2024年公司主体信用等级及24TCLK1、24TCLK2、24TCLK3、24TCLK4信用等级均为AAA[54][55] - 报告期内公司信息披露事务负责人未发生变动[57] - 报告期内公司未发生与其偿债能力有关的其他情况[58] - 未发现公司在24TCLK1、24TCLK2、24TCLK3和24TCLK4募集说明书承诺执行情况存在异常[59] - 24TCLK1、24TCLK2、24TCLK3募集资金总额分别为15亿元、15亿元、20亿元，截至报告期末均已使用完毕，余额为0[35][37][40] - 报告期内24TCLK1、24TCLK2、24TCLK3和24TCLK4募集资金已全部用于约定用途[61]