募资情况 - 公司首次公开发行2150.8744万股，发行价70.90元/股，募资总额15.25亿元，净额14.07亿元[2] 项目投资 - 新型催化剂智能制造园区项目承诺投资4.7亿元，调整后4.54亿元[3] - 汽车后处理装置智能制造产业园项目承诺投资2.65亿元，调整后2.56亿元[3] 项目进度 - 截至2024年9月30日，新型催化剂智能制造园区累计投入3.02亿元，进度66.58%[6] - 汽车后处理装置智能制造产业园累计投入7311.50万元，进度28.59%[6] - 国六b及以上排放标准催化剂研发项目累计投入3939.25万元，进度24.48%[6] - 氢能源燃料电池关键材料研发项目累计投入2848.59万元，进度44.51%[6] - 补充流动资金累计投入4.80亿元，进度101.51%[6] 市场数据 - 今年1 - 9月，国内中重卡累计销量46.9万台，同比降8.7%，燃油重卡降30%，燃气重卡增38%，新能源重卡增139%[9] 项目调整 - 拟终止“汽车后处理装置智能制造产业园项目”，剩余资金19,294.40万元存专户[10] - 终止为降风险、提效率、维护公司及股东利益[10] - 2024年11月11日董事会审议通过终止议案[13] - 监事会同意终止，保荐机构核查无异议，需股东会审议[13][14][15]

担保额度 - 2024年原计划为子公司提供不超10亿元担保额度[2] - 2024年拟调整为不超10.5亿元担保额度[4] 子公司原担保额度 - 四川中自新材料有限公司原担保额度2亿元[2] - 成都中自光明催化科技有限公司原担保额度4亿元[2] - 四川中自复合材料有限公司原担保额度2亿元[2] - 四川中自未来能源有限公司原担保额度2亿元[2] 子公司调整后担保额度 - 四川中自复合材料有限公司调整后为2.5亿元[4] 子公司业绩 - 成都中自光明催化科技2023年营收65357.92万元，净利润934.21万元[5] - 四川中自新材料2023年净利润 - 128.61万元，无营收[6] - 四川中自复合材料2023年营收4459.14万元，净利润150.34万元[6] - 四川中自未来能源2023年营收681.92万元，净利润 - 336.24万元[7] 其他 - 公司未签担保协议，以实际合同为准[8] - 董事会认为调整担保额度助业务开展[9] - 被担保方子公司经营稳定无逾期担保[9] - 公司及子公司担保实际余额为0元[10] - 公司无逾期和涉诉担保[10]

会议情况 - 第三届董事会第二十八次临时会议于2024年11月11日召开，9位董事全出席[1] 选举事项 - 选举陈启章等6人为第四届董事会非独立董事，全票通过[1][2][3] - 选举李光金等3人为第四届董事会独立董事，全票通过[3][4] 议案审议 - 审议通过使用部分闲置募集资金现金管理议案，全票通过[5][6] - 审议通过终止部分首次公开发行股票募投项目议案，需提交股东会[6] - 审议通过调整2024年度对外担保额度预计议案，需提交股东会[7] - 审议通过提请召开2024年第三次临时股东会议案，全票通过[8]

会议信息 - 2024年第三次临时股东会于11月29日14点召开[3] - 会议地点在成都市高新区古楠街88号[3] - 网络投票时间为11月29日9:15 - 15:00[3][5] 议案相关 - 审议终止部分首次公开发行股票募投项目等议案[5] - 议案于11月13日披露[7] 换届选举 - 董事会换届应选非独立董事6人、独立董事3人[5][6][23][24] - 监事会换届应选非职工监事2人[6][24] 股权与投票 - 股权登记日为11月25日[17] - 股东登记时间为11月29日9:00 - 14:00[16] - 100股股票在不同应选人数议案中有对应表决权[26] 其他 - 会议联系人龚文旭，电话028 - 87869490[19]

募资情况 - 公司首次公开发行A股21,508,744股，发行价70.90元/股，募资总额1,524,969,949.60元，净额1,407,189,683.51元[2] 项目投资 - 新型催化剂智能制造园区项目承诺投资47,000.00万元，调整后45,361.80万元[4] - 汽车后处理装置智能制造产业园项目承诺投资26,500.00万元，调整后25,576.33万元[5] - 国六b及以上排放标准催化剂研发等项目有对应承诺和调整后投资金额[5] 现金管理 - 公司拟用不超4.5亿元闲置募集资金现金管理，额度内可滚动使用[8] - 现金管理自2024年12月4日起12个月内有效[8] - 现金管理收益归公司，优先补足募投及日常经营资金[9]

换届信息 - 第三届董事会及监事会任期2024年12月2日届满[1] - 2024年11月11日审议董事会、监事会换届议案[1][3] - 提名6位非独立董事、3位独立董事候选人[1] - 提名2位非职工监事候选人[3] - 换届选举提交2024年第三次临时股东会审议[4] 人员持股 - 陈启章直接持股39,008,704股[9] - 陈耀强直接持股3,472,000股[11] - 李云直接持股672,000股[13] - 陈翠容直接持股2,896,437股[17] 人员任职 - 李云2018年12月至今任董事、总经理[12] - 王云2024年1月至今任常务副总经理等职[15] - 陈翠容2018年12月至今任董事、副总经理[17] - 龚文旭2021年12月至今任副总经理[18] - 张晓玫任西南财经大学教授等职[23] - 李树生任中国船舶第711所高级咨询专家等职[24] - 代华荣2018年11月至今任计划财务部部长[26] - 吕晶2024年1月至今任人力资源总监[27]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于中自科技股份有限公司 终止部分首次公开发行股票募投项目的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为中自科技股份有限公司（以下简称"中自科技"、"公司"）的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规，对公司终止部分首次公开发行股票募投项目事项进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金投资项目概述 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 8 月 24 日出具的《关于同意中自环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2021〕2761 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,150.8744 万股，发行价格为 70.90 元/股，募集资金总额为人民币 1,524,969,949.60 元，扣 除发行费用后实际募集资金净额为人民币 1,407,189,683.51 元。信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验 ...

会议信息 - 第三届监事会第二十一次临时会议于2024年11月11日召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 选举代华荣、吕晶为第四届监事会非职工监事议案通过[1][2] - 终止部分首次公开发行股票募投项目议案通过[3] - 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理议案通过[4]

资金募集 - 公司首次公开发行A股21,508,744股，发行价70.90元/股，募资总额1,524,969,949.60元，净额1,407,189,683.51元[2] 募投项目 - 各募投项目承诺投资总额合计145,990.65万元，调整后140,718.97万元[5] 现金管理 - 公司拟用不超4.5亿元闲置募资现金管理，期限自2024年12月4日起12个月，资金可循环用[2][7] - 公司将买安全性高、流动性好、期限不超12个月理财产品[7] - 现金管理收益归公司，优先补募投项目及日常经营资金[8] 决策审批 - 2024年11月11日董事会、监事会审议通过现金管理议案[12] - 保荐机构同意公司用不超4.5亿元闲置募资现金管理[13]

回购股份情况 - 2024年2月6日完成回购678,377股，占总股本0.56%，均价36.85元/股，用资2499.58万元[4] - 2023年回购资金2000 - 4000万元，价格不超39.12元/股[3] 股份注销情况 - 2024年11月6日注销2023年回购的678,377股，占注销前总股本0.56%[2][3] - 注销后总股本减至119,564,509股[2][8] 股权结构变化 - 有限售条件流通股比例从40.83%变为41.06%[8] - 无限售条件流通股比例从59.17%变为58.94%[8] - 回购专用证券账户股份比例从2.28%变为1.72%[8]