公司概况 - 新益昌主要从事智能制造装备的研发、生产和销售，是国内半导体、新型显示封装和电容器老化测试智能制造装备领域的领先企业 [1] - 2024年实现营收93,38704万元，净利润4,04580万元 2025年第一季度实现营收22,66667万元，净利润1,16963万元 [1] 业务布局 - 通过收购开玖自动化和设立新益昌飞鸿科技，研发生产半导体焊线设备和测试包装设备，覆盖半导体封测领域主要节点设备市场 [1] - 已推出半导体固晶机、焊线机和测试包装设备，封测业务涵盖多个领域，多款先进封装设备受市场和客户欢迎 [1] - 控股子公司深圳新益昌海威真空设备有限公司的光学镀膜设备正在有序验证优化中 [1] 产能与订单 - 现有产能充足，新益昌高端智能装备制造基地项目稳步推进，投产后将视市场需求调配产能，维持较高产能利用率 [1] - 在手订单充足，生产经营情况良好 [1] 财务与客户管理 - 公司考虑客户多种融资需求，积极配合客户通过融资租赁等方式提升款效率，2024年现金流改善明显 [1] - 出口比例不高，下游客户受影响波动较小，目前尚无直接明显影响 [1] 市场与竞争 - 对焊线、测试包装设备市场持积极态度 [1] - 竞争对手主要为荷兰、日本、美国等国家及中国台湾地区的企业 [1] 未来规划 - 公司暂无海外建厂计划，持续开拓海外合作伙伴蓝图 [1] - 如有资本运作相关计划，将严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务 [1]

业绩说明会信息 - 2025年5月26日15:00 - 16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2] - 方式为上证路演中心网络互动[2] 投资者参与 - 2025年5月19 - 23日16:00前可提问[2] - 2025年5月26日15:00 - 16:00可在线参与[5] 报告发布 - 2025年4月29日发布2024年年度及2025年第一季度报告[2]

业绩总结 - 2024年公司营业收入933,870,383.07元，较2023年减少10.22%[51][60] - 2024年归属上市公司所有者净利润40,457,956.82元，较2023年下降32.91%[51] - 2024年归属上市公司所有者扣非净利润30,682,697.21元，较2023年下降36.03%[51] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为139,436,115.86元，2023年为 - 960,009.45元[51] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,391,534,986.85元，较2023年末增长0.28%[51] - 2024年末总资产为2,828,300,304.29元，较2023年末增长8.22%[51] - 2024年基本每股收益0.40元，较上年度下降32.20%[53][54] - 2024年加权平均净资产收益率2.91%，较2023年减少1.47个百分点[54] - 2024年研发投入占营业收入的比例为10.45%，较2023年增加1.17个百分点[54] - 2024年营业成本636,617,998.32元，较2023年减少11.77%[60] - 2024年筹资活动产生的现金流量为29,924,712.13元，较2023年减少55.7%[62] - 2024年度拟派发现金红利20,215,903.00元（含税）[64] - 现金分红和回购金额合计37,204,605.43元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例91.96%[64] - 少数股东权益为 - 2,246,242.23元，较2023年减少215.59%[58] 未来展望 - 2025年董事会将加强研发投入、人才梯队建设等方面工作[29] - 2025年监事会将继续履行职责，促进公司法人治理和经营管理规范[42] - 2025年度公司及控股子公司拟向银行申请总额度不超过232,500万元的综合授信额度[73] - 2025年度公司拟为控股子公司向银行申请综合授信额度事项提供不超过19,000万元的连带责任担保[73] 新产品和新技术研发 - 2024年研发投入占营业收入的比例为10.45%，较2023年增加1.17个百分点[54] 市场扩张和并购 - 公司董事会提请股东大会授权向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票[77] 其他新策略 - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止，《公司章程》等相应修订[85][88] - 公司拟补充确认2024年度日常关联交易并预计2025年度日常关联交易[92] - 公司第二届董事会任期即将届满，拟进行董事会换届选举[95][99] 会议相关 - 2024年年度股东大会召开日期为2025年5月19日14:00[11] - 会议召开地点为深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路瑞湾大厦15楼公司会议室[11] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，投票时间为2025年5月19日9:15 - 15:00（互联网投票平台）和9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统投票平台）[11] - 会议将审议15项议案，包括《关于2024年度董事会工作报告的议案》等[12][13] - 股东及股东代理人发言时间不超过5分钟[7] - 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票视为投票人放弃表决权利，所持股份表决结果计为“弃权”[8] - 股东大会对提案表决前，推举两名股东代表、一名监事代表、一名律师代表进行计票和监票[8] - 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决[8][11] - 会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书[11] 公司治理 - 2024年公司董事会召开6次会议，全体董事均出席[19] - 2024年公司召开2次股东大会，其中临时股东大会1次，年度股东大会1次[22] - 公司董事会下设4个专门委员会，审计委员会召开5次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[23] - 2024年公司全体独立董事全面关注公司运作，积极出席会议并发表独立意见[24] - 公司董事会严格履行信息披露义务，确保信息真实、准确、完整、及时、公平[26] - 2024年公司及子公司向银行申请综合授信额度不超20亿元，为全资子公司提供担保额度不超4.45亿元[27] - 2024年公司监事会共召开5次监事会会议[36] - 2024年公司董事会运作规范、决策合理、程序合法，董事和高管勤勉尽责[38] - 2024年公司财务报告编制和审议程序合规，真实准确反映财务状况和经营成果，财务管理规范[38] - 公司2024年度财务报表经天健会计师事务所审计，出具标准无保留意见审计报告[49] - 独立董事薪酬（津贴）标准为8万元/年（税前），按月支付[66]

公司首次公开发行概况 - 深圳新益昌科技股份有限公司于2021年4月28日在上海证券交易所科创板上市 证券代码688383 [1][2] - 首次公开发行人民币普通股2,553.36万股 每股发行价格19.58元 募集资金总额49,994.79万元 扣除发行费用5,768.66万元后募集资金净额44,226.13万元 [1] - 截至2024年末公司注册资本为10,213.36万元 注册地址位于深圳市宝安区福永街道 [2] 持续督导安排 - 中泰证券作为保荐机构持续督导期至2024年12月31日届满 [2] - 保荐代表人为林宏金与陈胜可 联系电话010-59013963及0531-68889223 [2] - 持续督导阶段包括规范运作督导 信息披露核查 及募集资金使用监督等工作 [3] 重大事项处理 - 公司2022年及2023年年报收到上海证券交易所事后审核问询函 已按要求回复并接受保荐机构核查 [3] - 2023年2月变更研发中心建设项目实施地点 由南山区科技园调整至宝安区瑞湾大厦 不涉及投资总额变更 [4] - 2023年4月调整智能装备新建项目投资规模 总投资额由43,095.08万元调减至24,951.61万元 募集资金投入由28,376.08万元调减至17,482.18万元 节余11,195.91万元用于新项目高端智能装备制造基地 [4] 募集资金使用情况 - 截至2024年12月31日募集资金账户余额为5,707.20万元 部分资金未使用完毕 [7] - 保荐机构确认募集资金存放与使用符合监管规定 专户存储且审批程序合法合规 [7] - 因募集资金未完全使用完毕 中泰证券将继续履行监督核查义务 [7] 信息披露与中介协作 - 持续督导期内公司信息披露被认定为真实 准确 完整 及时 无虚假记载或重大遗漏 [6] - 尽职推荐及持续督导阶段公司均积极配合保荐机构及中介机构提供文件资料 [6] - 中介机构能够按法律法规要求及时出具专业意见并配合核查工作 [6]

股东大会补充公告 - 公司于2025年4月29日披露的股东大会通知遗漏了《关于补充确认2024年度日常关联交易并预计2025年度日常关联交易的议案》，现予以补充[1] - 补充议案将对中小投资者单独计票[1] - 原股东大会通知的其他事项保持不变[1] 股东大会召开信息 - 股东大会召开时间为2025年5月19日14点00分[1] - 召开地点为深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路瑞湾大厦15楼公司会议室[1] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行[1] - 网络投票时间为2025年5月19日9:15-15:00[1] 股东大会审议议案 - 非累积投票议案包括：2025年度公司及控股子公司向银行申请授信及担保、授权董事会以简易程序向特定对象发行股票、取消监事会并修订《公司章程》、补充确认2024年度日常关联交易并预计2025年度日常关联交易[2][4] - 累积投票议案包括：董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事和独立董事[2][4] 股权登记及投票安排 - 股权登记日为2025年5月13日[1] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台参与投票[1] - 交易系统投票时间为股东大会当日的交易时间段（9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00）[1]

业绩数据 - 2024年营业收入93,387.04万元，同比下降10.22%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润4,045.80万元，同比下降32.91%[22] - 2024年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润3,068.27万元，同比下降36.03%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为13,943.61万元，较上年度改善明显[23] - 2024年基本每股收益0.40元，较上年度下降32.20%[22] - 2024年稀释每股收益0.40元，较上年度下降32.20%[22] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.30元，较上年度下降36.17%[22] 资产数据 - 报告期末应收账款账面价值为54,573.58万元，占总资产比例19.30%[14] - 报告期末存货账面价值为75,984.72万元，占流动资产比例39.54%[15] 研发数据 - 2024年研发投入占营业收入的比例为10.45%，较上年度增加1.17个百分点[22] - 报告期内研发费用为9761.92万元，占当期营业收入比例为10.45%[28] - 截至2024年12月31日，公司已获得375项专利和162项软件著作权[28] 募集资金 - 首次公开发行股票2553.36万股，每股发行价19.58元，募集资金总额499947888元，实际募集资金净额442261310.97元[34] - 2024年年度实际使用募集资金4514.19万元[35] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为5707.20万元[35] - 截至2024年12月31日，累计项目投入39312.92万元，利息收入净额102.59万元，银行手续费0.38万元，理财产品收益691.78万元[37] 股权结构 - 控股股东胡新荣直接持股37631757股，宋昌宁直接持股30789619股[44] - 员工持股平台春江投资持有公司股份2249999股[46] - 胡新荣通过春江投资间接持股378439股，宋昌宁间接持股309632股[47] 其他要点 - 中泰证券负责新益昌2024年上市后持续督导工作[2] - 2024年持续督导期间公司未发生违法违规等需保荐人处理的情况[3][4][5][6] - 公司面临技术开发与创新风险，否则难实现未来战略目标[7][8] - 公司核心竞争力体现在技术及研发等多方面[25] - 公司在半导体等领域增加研发投入，开拓市场[28][30][31] - 2023年4月27日公司审议通过使用不超9000万元闲置募集资金临时补充流动资金，2024年4月18日已归还[38][39] - 2024年公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况[40] - 2023年4月6日公司同意将募投项目节余的11195.91万元用于新募投项目[41] - 2024年1月23日公司同意使用9087.79万元节余募集资金向全资子公司增资以实施募投项目[41] - 公司控股股东、实际控制人、董监高持有的股份均不存在质押、冻结及减持情形[47]

募资情况 - 公司首次公开发行股票2553.36万股，每股19.58元，募资49994.79万元，净额44226.13万元[2] - “新益昌智能装备新建项目”投资调减至24951.61万元，募资投入调减至17482.18万元[13] - 该项目节余11195.91万元募资拟用于新项目[13] - 截至2024年末，公司募资账户余额5707.20万元[21] 公司信息 - 截至2024年末，公司注册资本10213.36万元[6] - 2024年年度报告于2025年4月29日披露[6] 项目变更 - 2023年2月17日“新益昌研发中心建设项目”实施地点变更[12] - 2023年4月6日“新益昌研发中心建设项目”及“补充流动资金”项目结项[13] 督导情况 - 持续督导期至2024年12月31日届满，中泰证券将继续监督募资使用[3][21] - 保荐机构认为公司信息披露合规，募资使用无违规[18][19][20] 过往问询 - 2022年和2023年公司收到上交所年报问询函并已回复[10]

业绩总结 - 2024年公司营业收入9.34亿元，同比下降10.22%[19][51][62] - 2024年归属上市公司所有者的净利润4045.80万元，同比下降32.91%[19][51] - 2024年归属上市公司所有者的扣除非经常性损益的净利润3068.27万元，同比下降36.03%[19][51] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.39亿元，上年度为 - 96.00万元[51][61] - 2024年归属于上市公司股东的净资产13.92亿元，同比增长0.28%[51] - 2024年总资产28.28亿元，同比增长8.22%[51] - 2024年基本每股收益0.40元，较上年度下降32.20%[53] - 2024年研发投入占营业收入的比例为10.45%，较上年度增加1.17个百分点[54] 财务数据 - 2024年末货币资金2.08亿元，较2023年末增长33.23%[56] - 2024年末应收账款5.46亿元，较2023年末减少27.73%[56] - 2024年末存货7.60亿元，较2023年末增长26.09%[56] - 2024年末在建工程1.47亿元，较2023年末增长781.36%[56] - 2024年末合同负债9923.80万元，较2023年末增长61.35%[58] - 2024年营业成本6.37亿元，较上年减少11.77%[62] - 2024年筹资活动产生的现金流量为2992.47万元，较上期减少55.7%[61] - 2024年度拟派发现金红利2021.59万元，现金分红和回购金额合计占净利润比例91.96%[64] 未来展望 - 2025年董事会将加强研发投入，推进新产品产业化、认证及推广，加快中山募投项目产能释放[29][30] - 2025年董事会将加强多层次人才梯队建设，完善人才激励和管理制度[30] - 2025年董事会将重视信息披露合规，加强与投资者联系沟通，做好档案管理[30] - 2025年董事会将提升公司规范运作和治理水平，完善制度，建立风控体系[30] 公司治理 - 2024年度公司董事会共召开6次董事会会议[20] - 2024年度公司共召开2次股东大会，其中1次临时股东大会，1次年度股东大会[23] - 公司董事会下设4个专门委员会，报告期内审计委员会召开会议5次，薪酬与考核委员会召开会议1次[24] - 2024年公司监事会共召开5次会议[36] - 提议续聘“天健会计师事务所（特殊普通合伙）”为本公司审计机构，聘期1年[71] 授信担保 - 2024年公司及子公司向银行申请综合授信额度不超20亿元，为全资子公司提供担保不超4.45亿元[28] - 2025年度公司及控股子公司拟向银行申请总额度不超过23.25亿元的综合授信额度[74] - 公司拟为4家控股子公司向银行申请综合授信额度提供不超过1.90亿元的连带责任担保[74] 股票发行 - 董事会提请股东大会授权向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票[79] - 发行股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为1.00元[79] - 发行对象数量不超过35名（含35名）[80] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[81] 制度修订 - 取消监事会相关议案于2025年4月25日经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过[88] - 修订公司部分治理制度议案于2025年4月25日经公司第二届董事会第二十三次会议审议[90] - 2024年年度报告及其摘要议案于2025年4月25日经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过[92] - 补充确认2024年度日常关联交易并预计2025年度日常关联交易议案于2025年4月25日经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过[95] 董事会换届 - 公司拟进行董事会换届选举[97][101] - 提名胡新荣、宋昌宁、刘小环为第三届非独立董事候选人[97] - 提名卢北京、高源、贺辉娥为第三届独立董事候选人[101] - 第三届董事会非独立董事和独立董事任期均为三年[97][101] - 本次选举采用累积投票制[97][101]

证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2025-028 深圳新益昌科技股份有限公司 关于2024年年度股东大会补充公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四、 更正补充后股东大会的有关情况。 1. 现场会议召开的日期、时间和地点 一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | 股 A | 688383 | 新益昌 | 2025/5/13 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日披 露了《深圳新益昌科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公 告编号：2025-027），经核查，本次股东大会通知遗漏了《关于补充确认 2024 年 度日常关联交易并预计 2025 年度日常关联交易的议案》，现将本次股东大会审议 议案在原议案基础上增加《关于补充确认 202 ...

核心观点 - 深圳新益昌科技2024年处于战略转型期，净利润同比下降32.91%，但研发投入占比提升1.17个百分点，反映短期业绩承压与长期技术投入并行的态势 [1][2] - 公司主动收缩传统LED业务，聚焦新型显示和半导体技术，导致营收同比减少10.22%至9.34亿元，扣非净利润降幅达36.03% [2] - 经营活动现金流显著改善至1.39亿元（上年为-96万元），但投资和筹资活动现金流分别收缩至-1.28亿元和2992万元，显示债务结构优化 [4] 财务表现 营收与利润 - 营业收入9.34亿元（同比-10.22%），净利润4046万元（同比-32.91%），扣非净利润3068万元（同比-36.03%） [2] - 基本每股收益0.40元（上年0.59元），扣非每股收益0.30元（上年0.47元），降幅均超30% [2] 费用结构 - 研发费用9762万元（同比+1.13%），占营收比例提升至10.45%（上年9.28%）；销售费用6685万元（+1.13%），管理费用5417万元（+3.31%） [3] - 财务费用1944万元（同比-17.59%），受益于债务结构优化 [3] 现金流管理 - 经营活动现金流净额1.39亿元（上年-96万元），主要因销售回款改善 [4] - 投资活动现金流净额-1.28亿元（上年-2.28亿元），筹资活动现金流2992万元（同比-55.70%），反映投资收缩与偿债力度加大 [4] 资产与风险 - 应收账款5.46亿元（占总资产19.30%），存货7.60亿元（占流动资产39.54%），存在坏账和减值风险 [5] - 行业竞争加剧叠加技术迭代压力，需强化产品差异化和研发投入 [5] 高管薪酬 - 董事长、总经理薪酬均为94.33万元，副总经理123.50万元，财务总监94.05万元 [5] 战略方向 - 未来重点包括持续推进半导体/新型显示技术转型、优化财务结构、提升运营效率 [6]