公司复牌及股价表现 - 金橙子今日复牌开盘报38.00元，上涨13.81% [1] 收购交易方案 - 拟通过发行股份及支付现金方式购买长春萨米特光电科技55.00%股权，交易价格以评估结果为准 [1] - 发行股份购买资产的发行价格为23.31元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的80% [1] - 拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过总股本的30% [1] - 募集配套资金用于支付现金对价、中介机构费用、交易税费等 [2] - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组 [2][3] 公司股权结构 - 马会文、吕文杰、邱勇和程鹏合计直接持有公司50.23%股权，并通过可瑞资、精诚至控制公司16.97%股权，四人合计控制公司67.21%股权 [3] - 标的公司无控股股东和实际控制人，汪永阳、王璞玉夫妇和黄猛、许广英各持有41.00%股份 [3] 标的公司财务数据 - 2024年末标的公司资产总额7161.12万元，负债总额2396.14万元，所有者权益4764.98万元 [4] - 2024年标的公司营收5755.04万元，同比增长186.24%，净利润2105.40万元，同比增长722.61% [4] 公司财务表现 - 2024年公司营业收入2.12亿元，同比下降3.44%，归属于上市公司股东的净利润3049.50万元，同比下降27.78% [5] - 2025年第一季度营业收入6436.81万元，同比增长30.10%，归属于上市公司股东的净利润1196.82万元，同比增长73.01% [6] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额482.64万元，上年同期为-9.12万元 [6] 公司上市及募集资金 - 2022年10月26日在上交所科创板上市，发行价格26.77元/股，募集资金总额6.87亿元，净额6.06亿元 [7][8] - 发行费用合计8088.44万元，保荐及承销费用5509.68万元 [9] - 安信证券投资有限公司跟投比例为5.00%，获配128.3335万股，限售期24个月 [9] 公司业务及收购协同性 - 公司是国内领先的激光加工控制系统企业，主要产品包括激光加工控制系统、激光系统集成硬件产品及激光精密加工设备 [3] - 标的公司主要产品包括高精度快速反射镜、高精密振镜等 [3] - 公司与萨米特在所属领域、主要产品、应用领域等方面具有相近性、互补性、协同性，收购可丰富产品及市场布局 [3]

市场整体表现 - 上证综指报3682.19点 上涨0.44% 收于五日均线之上 [1] - A股总成交额达17187.68亿元 [1] - 620只A股价格突破五日均线 [1] 个股技术指标表现 - 首药控股乖离率15.20% 涨幅19.99% 换手率9.80% 最新价55.94元 [2] - 中一科技乖离率11.60% 涨幅15.43% 换手率18.35% 最新价31.49元 [2] - 欧林生物乖离率10.16% 涨幅12.73% 换手率2.99% 最新价23.11元 [2] - 广钢气体乖离率9.92% 涨幅13.33% 换手率12.69% 最新价11.48元 [2] - 天龙集团乖离率9.55% 涨幅12.79% 换手率25.08% 最新价9.61元 [2] - 菲利华乖离率9.54% 涨幅12.03% 换手率6.47% 最新价85.11元 [2] - 硅烷科技乖离率8.64% 涨幅11.84% 换手率6.13% 最新价12.09元 [2] - 东杰智能乖离率8.63% 涨幅11.88% 换手率14.21% 最新价18.18元 [2] - 金橙子乖离率8.60% 涨幅12.01% 换手率24.94% 最新价37.40元 [2] - 沧州明珠乖离率7.86% 涨幅9.94% 换手率8.65% 最新价3.98元 [2] - 长城电工乖离率7.74% 涨幅9.99% 换手率8.59% 最新价11.89元 [2] - 多伦科技乖离率7.71% 涨幅9.96% 换手率7.21% 最新价9.83元 [2] - 森特股份乖离率7.47% 涨幅10.04% 换手率2.72% 最新价11.51元 [2] - 江顺科技乖离率7.23% 涨幅9.99% 换手率29.97% 最新价64.94元 [2] - 美迪西乖离率7.16% 涨幅9.32% 换手率8.65% 最新价63.90元 [2] - 天元智能乖离率7.15% 涨幅9.99% 换手率32.69% 最新价21.80元 [2] - 中坚科技乖离率6.56% 涨幅10.00% 换手率7.04% 最新价105.39元 [2] - 东材科技乖离率6.52% 涨幅8.42% 换手率9.58% 最新价17.64元 [2] - 宏和科技乖离率6.48% 涨幅10.01% 换手率3.98% 最新价27.15元 [3] - 湖南天雁乖离率6.36% 涨幅10.01% 换手率15.54% 最新价14.18元 [3]

交易方案 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购萨米特55%股权 [1] - 采用询价方式向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 募集资金总额不超过交易价格的100% 发行股份数量不超过总股本30% [1] - 交易审计及评估工作尚未完成 标的资产估值及定价未确定 预计不构成重大资产重组标准 [1] 业务协同 - 公司与标的公司均长期从事光学控制领域 交易后将形成产品品类 客户资源 技术研发的互补关系 [2] - 借助彼此研发实力和优势地位实现业务有效整合 扩大整体销售规模 增强市场竞争力 [2] - 交易前后公司主营业务不会发生变化 [2] 公司业务 - 公司是国内领先的激光加工控制系统企业 致力于激光先进制造领域的自动化及智能化发展 [1] - 主要产品包括激光加工控制系统 激光系统集成硬件产品及激光精密加工设备 [1] - 标的公司长期从事精密光电控制产品研发生产销售 主要产品包括高精度快速反射镜 高精密振镜 [1]

金橙子复牌及收购计划 - 公司股票将于2025年8月13日复牌 拟通过发行股份及支付现金方式收购长春萨米特光电科技55%股权 交易不构成重大资产重组 [1] - 交易对方包括汪永阳 黄猛等8名自然人 配套资金募集对象为不超过35名特定投资者 [2] - 公司主营业务为激光加工控制系统 激光系统集成硬件及精密加工设备 产品应用于新能源 航空航天 半导体等领域 [2] - 标的公司萨米特主营精密光电控制产品 包括高精度快速反射镜和高精密振镜 下游覆盖航空探测 激光通信 工业加工等领域 [3] - 收购后双方将在产品品类 客户资源 技术研发方面形成互补 增强市场竞争力 [3] 衢州发展复牌及战略转型 - 公司股票同步于2025年8月13日复牌 拟发行股份收购先导电科95.46%股权 交易不构成重大资产重组 [1][3] - 交易对方包括广东先导稀材等48名主体 配套资金募集对象为不超过35名特定投资者 [4] - 公司采用"地产+高科技投资"双主业模式 地产提供现金流支撑科技投资孵化 [4] - 标的公司先导电科主营PVD溅射靶材 蒸镀材料及高纯稀散金属 产品应用于显示面板 光伏 半导体等领域 [4] - 收购将推动公司向硬科技实体制造转型 形成"高科技投资赋能+地产资产管理"新格局 [5] 市场表现与战略布局 - 公司股价自5月底低点最高涨幅达70% 停牌前20个交易日累计涨幅超20%（剔除大盘及行业因素） [5] - 投资板块利润贡献已超地产板块 所持中信银行H股 湘财股份A股等标的股价大幅上涨 [7] - 孵化的邦盛科技 趣链科技 富加镓业等高科技企业市场关注度提升 其中趣链科技因区块链技术及香港稳定币概念估值攀升 [8] - 公司已采取严格保密措施 完成内幕信息知情人登记 将提交交易自查报告 [8]

交易概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购长春萨米特光电科技55%股权 交易价格尚未确定 并计划募集配套资金 [1] - 公司股票将于8月13日复牌 [1] - 交易完成后公司控股股东及实际控制人不会发生变化 预计不会导致控制权结构变更 [7] 战略协同效应 - 双方均长期从事光学控制领域 交易后将形成产品品类 客户资源和技术研发的互补关系 [1] - 交易有助于实现业务有效整合并增强市场竞争力 [1] - 公司主营激光加工控制系统业务 产品包括激光加工控制系统 系统集成硬件及精密加工设备 [1] - 标的公司萨米特主营精密光电控制产品 包括高精度快速反射镜和高精密振镜 [1] 标的公司技术实力 - 萨米特掌握六项关键技术：抗冲击/高强度柔性支撑技术 反射镜面低应力粘接技术 高速数字信号处理技术 微弱信号处理技术 高精度控制算法和动态温漂实时补偿技术 [2] - 标的公司为高新技术企业 科技型中小企业 吉林省专精特新企业及吉林省瞪羚企业 [1] 财务表现分析 - 萨米特2024年资产总额7161.12万元 较2023年3527.46万元增长103% 负债总额2396.14万元 较2023年882.88万元增长171% [4] - 萨米特2024年所有者权益4764.98万元 较2023年2644.58万元增长80% [4] - 萨米特2024年营业收入5755.04万元 较2023年2010.58万元增长186% 净利润2105.40万元 较2023年255.94万元增长723% [4] - 公司2024年营业收入2.12亿元 较2023年2.20亿元下降3.6% 归母净利润3049.5万元 较2023年4222.41万元下降27.8% [4] - 公司2025年一季度营业收入6436.81万元 净利润1196.82万元 [6] - 公司截至2025年3月末资产总额10.16亿元 资产负债率7.76% [6] 市场数据 - 公司最新股价33.39元/股 市值34亿元 [7]

交易方案概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购萨米特55%股权 [8][54] - 标的资产交易价格尚未确定 将以评估机构出具报告为基础协商确定 [7][54][58] - 配套募集资金总额不超过购买资产交易价格的100% 且发行股份数量不超过总股本30% [55][68] 标的资产业务 - 萨米特主营精密光电控制产品 包括高精度快速反射镜和高精密振镜 [10][45][47] - 产品应用于飞机航空探测 地面安防系统 激光通信和激光工业加工等领域 [10][45][47] - 标的公司为吉林省专精特新企业 曾获吉林省科学技术奖 [47] 协同效应 - 双方同属光学控制领域 产品技术具有高度相近性和互补性 [10][46][50] - 收购可丰富产品市场布局 提升在高端精密振镜领域竞争力 [46][50] - 客户资源形成互补 上市公司拓展航空探测领域 标的公司拓展工业应用领域 [51] - 技术协同开发可提升研发效率 增强与国际竞争对手的竞争实力 [46][52] 交易影响 - 预计提升公司总资产 营业收入和净利润等主要财务指标 [12] - 主营业务不会发生变化 控制权结构保持稳定 [11] - 可能形成商誉 需每年进行减值测试 [32] 审批进度 - 已获得董事会审议通过及控股股东原则性同意 [13] - 尚需股东大会批准 上交所审核及证监会注册 [13][14] - 审计评估工作尚未完成 标的财务数据可能存在调整 [6][28] 行业背景 - 光学产业由德国 日本 美国主导 国内企业在中高端产品性能存在差距 [44] - 政策支持科创板公司开展产业链并购 提升产业协同效应 [43] - 标的所处行业属于光电子器件制造 符合科创板定位 [47]

交易概述 - 公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买长春萨米特光电科技有限公司55%股权并募集配套资金 交易完成后公司将直接持有萨米特55%股权 [1][3] - 公司股票已于2025年7月31日停牌 并于2025年8月13日复牌 [116][117] - 本次交易发行价格为23.31元/股 不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的80% [19] 交易方案 发行股份及支付现金购买资产 - 交易对方为汪永阳、黄猛等8名自然人 公司将发行股份及支付现金购买其持有的萨米特55%股权 [11][15] - 发行股份锁定期为12个月或36个月 具体取决于交易对方对标的资产持续拥有权益的时间 [24] - 本次交易前公司滚存未分配利润由交易完成后新老股东按持股比例共同享有 [26] 募集配套资金 - 拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 总额不超过发行股份购买资产交易价格的100% [32][35] - 配套募集资金股份锁定期为6个月 [37] - 募集资金拟用于支付现金对价、中介机构费用等 [40] 交易进展 - 公司已于2025年8月12日召开董事会审议通过本次交易相关议案 [6][7] - 本次交易尚需上交所审核通过及证监会注册 目前审计评估工作尚未完成 [4][118] - 公司暂不召开股东会审议本次交易 待审计评估完成后将再次召开董事会并提交股东会审议 [111][113] 交易影响 - 本次交易预计不构成重大资产重组和重组上市 不会导致公司控制权变更 [55] - 交易完成后公司将与标的公司在业务、资产等方面保持独立 有利于增强持续经营能力 [58][64] - 标的公司属于光电科技行业 与公司主营业务具有协同效应 符合科创板定位 [68] 其他事项 - 公司已聘请国投证券、容诚会计师事务所等中介机构为本次交易提供服务 [99][101][102] - 公司已采取严格保密措施 与相关方签订保密协议 [107][109] - 停牌前20个交易日公司股价累计上涨12.35% 未出现异常波动情形 [79]

交易方案 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购长春萨米特光电科技55%股权 并计划募集配套资金 [1] - 交易对方包括汪永阳 黄猛等8名股东 交易价格尚未确定 审计评估工作仍在进行中 [2] - 公司股票将于8月13日复牌 [2] 公司业务 - 公司是国内领先激光加工控制系统企业 主营产品包括激光加工控制系统 激光系统集成硬件及激光精密加工设备 [1] - 标的公司萨米特主营精密光电控制产品 包括高精度快速反射镜和高精密振镜 [1] - 高精度快速反射镜应用于图像稳定系统 激光通信等领域 下游包括航空探测 地面安防等 [1] - 高精密振镜用于高速光学扫描 下游覆盖工业加工 航空探测等领域 [1] 行业格局 - 全球光学产业由德国 日本 美国主导 在高端应用领域占据优势 [2] - 德国Scaps Scanlab等国际厂商在激光精密领域保持领先 [2] - 国内供应商在中高端振镜产品性能 机器人联动加工技术等方面与国际厂商存在差距 [2] 交易影响 - 收购有助于公司在高端精密振镜领域提升竞争力 实现协同开发 [2] - 交易完成后公司总资产 营业收入 净利润等主要财务指标预计将提升 [2] 标的股权结构 - 汪永阳 王璞玉夫妇合计持股41% 黄猛 许广英合计持股41% [2] - 标的公司无控股股东和实际控制人 股东均无法单独控制公司 [2]

交易概况 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买萨米特55%股权，交易价格尚未确定，股票将于8月13日复牌 [2] - 交易涉及8名萨米特股东，包括汪永阳、黄猛等，并计划募集配套资金 [2] - 交易完成后公司控股股东及实际控制人不变，主营业务不变，预计总资产、营收、净利润等财务指标将提升 [7] 标的公司萨米特 - 萨米特成立于2015年，注册资本556万元，主营精密光电控制产品，包括高精度快速反射镜、高精密振镜等 [2] - 萨米特为高新技术企业、科技型中小企业、吉林省专精特新及瞪羚企业 [2] - 拥有六项自主研发关键技术：抗冲击/高强度柔性支撑技术、反射镜面低应力粘接技术等 [3] 财务数据 - 萨米特2024年资产总额7161.12万元（2023年3527.46万元），负债总额2396.14万元（2023年882.88万元），所有者权益4764.98万元（2023年2644.58万元） [5] - 萨米特2024年营收5755.04万元（2023年2010.58万元），净利润2105.40万元（2023年255.94万元） [5] - 公司2022-2024年营收分别为1.98亿元、2.20亿元、2.12亿元，归母净利润分别为3907.93万元、4222.41万元、3049.5万元 [5] 协同效应 - 公司与萨米特均从事光学控制领域，交易后将实现产品品类、客户资源、技术研发的互补整合 [2] - 公司为国内领先激光加工控制系统企业，产品包括激光加工控制系统、集成硬件及精密加工设备 [2] 市场数据 - 公司最新股价33.39元/股，市值34亿元（截至7月30日） [7]

公司复牌及交易概况 - 金橙子和衢州发展将于2025年8月13日复牌，并发布发行股份及支付现金购买资产预案 [2] - 金橙子拟收购长春萨米特光电科技55%股权，交易不构成重大资产重组 [2] - 衢州发展拟收购先导电科95.46%股份，并募集配套资金 [6] 金橙子业务及交易细节 - 金橙子主营激光加工控制系统、集成硬件及精密加工设备，产品应用于新能源、航空航天等领域 [4] - 萨米特主营精密光电控制产品，包括高精度快速反射镜和高精密振镜，下游覆盖航空探测、激光通信等 [4] - 交易后双方将在产品、客户、技术研发方面形成互补，增强市场竞争力 [5] - 交易对方包括汪永阳、黄猛等8名自然人，配套融资面向不超过35名特定投资者 [3] 衢州发展业务及交易细节 - 衢州发展采用"地产+高科技投资"双主业模式，地产提供现金流支撑科技投资孵化 [8] - 先导电科主营PVD溅射靶材、蒸镀材料及高纯稀散金属，产品应用于显示面板、光伏、半导体等领域 [8] - 交易将推动公司向硬科技实体制造转型，形成"高科技投资+地产资产管理"双驱动格局 [8] - 交易对方包括广东先导稀材等48名主体，配套融资面向不超过35名特定投资者 [7] 市场表现及战略转型 - 衢州发展股价自5月底低点最高涨幅达70%，停牌前20日累计涨幅超20%（剔除大盘及行业因素） [9] - 公司投资板块利润贡献已超地产，投资的中信银行H股、湘财股份A股等标的股价大幅上涨 [11] - 孵化的高科技企业如趣链科技（区块链龙头）、邦盛科技等市场关注度显著提升 [11]