交易方案概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购萨米特55%股权 [8][54] - 标的资产交易价格尚未确定 将以评估机构出具报告为基础协商确定 [7][54][58] - 配套募集资金总额不超过购买资产交易价格的100% 且发行股份数量不超过总股本30% [55][68] 标的资产业务 - 萨米特主营精密光电控制产品 包括高精度快速反射镜和高精密振镜 [10][45][47] - 产品应用于飞机航空探测 地面安防系统 激光通信和激光工业加工等领域 [10][45][47] - 标的公司为吉林省专精特新企业 曾获吉林省科学技术奖 [47] 协同效应 - 双方同属光学控制领域 产品技术具有高度相近性和互补性 [10][46][50] - 收购可丰富产品市场布局 提升在高端精密振镜领域竞争力 [46][50] - 客户资源形成互补 上市公司拓展航空探测领域 标的公司拓展工业应用领域 [51] - 技术协同开发可提升研发效率 增强与国际竞争对手的竞争实力 [46][52] 交易影响 - 预计提升公司总资产 营业收入和净利润等主要财务指标 [12] - 主营业务不会发生变化 控制权结构保持稳定 [11] - 可能形成商誉 需每年进行减值测试 [32] 审批进度 - 已获得董事会审议通过及控股股东原则性同意 [13] - 尚需股东大会批准 上交所审核及证监会注册 [13][14] - 审计评估工作尚未完成 标的财务数据可能存在调整 [6][28] 行业背景 - 光学产业由德国 日本 美国主导 国内企业在中高端产品性能存在差距 [44] - 政策支持科创板公司开展产业链并购 提升产业协同效应 [43] - 标的所处行业属于光电子器件制造 符合科创板定位 [47]

交易概述 - 公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买长春萨米特光电科技有限公司55%股权并募集配套资金 交易完成后公司将直接持有萨米特55%股权 [1][3] - 公司股票已于2025年7月31日停牌 并于2025年8月13日复牌 [116][117] - 本次交易发行价格为23.31元/股 不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的80% [19] 交易方案 发行股份及支付现金购买资产 - 交易对方为汪永阳、黄猛等8名自然人 公司将发行股份及支付现金购买其持有的萨米特55%股权 [11][15] - 发行股份锁定期为12个月或36个月 具体取决于交易对方对标的资产持续拥有权益的时间 [24] - 本次交易前公司滚存未分配利润由交易完成后新老股东按持股比例共同享有 [26] 募集配套资金 - 拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 总额不超过发行股份购买资产交易价格的100% [32][35] - 配套募集资金股份锁定期为6个月 [37] - 募集资金拟用于支付现金对价、中介机构费用等 [40] 交易进展 - 公司已于2025年8月12日召开董事会审议通过本次交易相关议案 [6][7] - 本次交易尚需上交所审核通过及证监会注册 目前审计评估工作尚未完成 [4][118] - 公司暂不召开股东会审议本次交易 待审计评估完成后将再次召开董事会并提交股东会审议 [111][113] 交易影响 - 本次交易预计不构成重大资产重组和重组上市 不会导致公司控制权变更 [55] - 交易完成后公司将与标的公司在业务、资产等方面保持独立 有利于增强持续经营能力 [58][64] - 标的公司属于光电科技行业 与公司主营业务具有协同效应 符合科创板定位 [68] 其他事项 - 公司已聘请国投证券、容诚会计师事务所等中介机构为本次交易提供服务 [99][101][102] - 公司已采取严格保密措施 与相关方签订保密协议 [107][109] - 停牌前20个交易日公司股价累计上涨12.35% 未出现异常波动情形 [79]

交易方案 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购长春萨米特光电科技55%股权 并计划募集配套资金 [1] - 交易对方包括汪永阳 黄猛等8名股东 交易价格尚未确定 审计评估工作仍在进行中 [2] - 公司股票将于8月13日复牌 [2] 公司业务 - 公司是国内领先激光加工控制系统企业 主营产品包括激光加工控制系统 激光系统集成硬件及激光精密加工设备 [1] - 标的公司萨米特主营精密光电控制产品 包括高精度快速反射镜和高精密振镜 [1] - 高精度快速反射镜应用于图像稳定系统 激光通信等领域 下游包括航空探测 地面安防等 [1] - 高精密振镜用于高速光学扫描 下游覆盖工业加工 航空探测等领域 [1] 行业格局 - 全球光学产业由德国 日本 美国主导 在高端应用领域占据优势 [2] - 德国Scaps Scanlab等国际厂商在激光精密领域保持领先 [2] - 国内供应商在中高端振镜产品性能 机器人联动加工技术等方面与国际厂商存在差距 [2] 交易影响 - 收购有助于公司在高端精密振镜领域提升竞争力 实现协同开发 [2] - 交易完成后公司总资产 营业收入 净利润等主要财务指标预计将提升 [2] 标的股权结构 - 汪永阳 王璞玉夫妇合计持股41% 黄猛 许广英合计持股41% [2] - 标的公司无控股股东和实际控制人 股东均无法单独控制公司 [2]

交易概况 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买萨米特55%股权，交易价格尚未确定，股票将于8月13日复牌 [2] - 交易涉及8名萨米特股东，包括汪永阳、黄猛等，并计划募集配套资金 [2] - 交易完成后公司控股股东及实际控制人不变，主营业务不变，预计总资产、营收、净利润等财务指标将提升 [7] 标的公司萨米特 - 萨米特成立于2015年，注册资本556万元，主营精密光电控制产品，包括高精度快速反射镜、高精密振镜等 [2] - 萨米特为高新技术企业、科技型中小企业、吉林省专精特新及瞪羚企业 [2] - 拥有六项自主研发关键技术：抗冲击/高强度柔性支撑技术、反射镜面低应力粘接技术等 [3] 财务数据 - 萨米特2024年资产总额7161.12万元（2023年3527.46万元），负债总额2396.14万元（2023年882.88万元），所有者权益4764.98万元（2023年2644.58万元） [5] - 萨米特2024年营收5755.04万元（2023年2010.58万元），净利润2105.40万元（2023年255.94万元） [5] - 公司2022-2024年营收分别为1.98亿元、2.20亿元、2.12亿元，归母净利润分别为3907.93万元、4222.41万元、3049.5万元 [5] 协同效应 - 公司与萨米特均从事光学控制领域，交易后将实现产品品类、客户资源、技术研发的互补整合 [2] - 公司为国内领先激光加工控制系统企业，产品包括激光加工控制系统、集成硬件及精密加工设备 [2] 市场数据 - 公司最新股价33.39元/股，市值34亿元（截至7月30日） [7]

公司复牌及交易概况 - 金橙子和衢州发展将于2025年8月13日复牌，并发布发行股份及支付现金购买资产预案 [2] - 金橙子拟收购长春萨米特光电科技55%股权，交易不构成重大资产重组 [2] - 衢州发展拟收购先导电科95.46%股份，并募集配套资金 [6] 金橙子业务及交易细节 - 金橙子主营激光加工控制系统、集成硬件及精密加工设备，产品应用于新能源、航空航天等领域 [4] - 萨米特主营精密光电控制产品，包括高精度快速反射镜和高精密振镜，下游覆盖航空探测、激光通信等 [4] - 交易后双方将在产品、客户、技术研发方面形成互补，增强市场竞争力 [5] - 交易对方包括汪永阳、黄猛等8名自然人，配套融资面向不超过35名特定投资者 [3] 衢州发展业务及交易细节 - 衢州发展采用"地产+高科技投资"双主业模式，地产提供现金流支撑科技投资孵化 [8] - 先导电科主营PVD溅射靶材、蒸镀材料及高纯稀散金属，产品应用于显示面板、光伏、半导体等领域 [8] - 交易将推动公司向硬科技实体制造转型，形成"高科技投资+地产资产管理"双驱动格局 [8] - 交易对方包括广东先导稀材等48名主体，配套融资面向不超过35名特定投资者 [7] 市场表现及战略转型 - 衢州发展股价自5月底低点最高涨幅达70%，停牌前20日累计涨幅超20%（剔除大盘及行业因素） [9] - 公司投资板块利润贡献已超地产，投资的中信银行H股、湘财股份A股等标的股价大幅上涨 [11] - 孵化的高科技企业如趣链科技（区块链龙头）、邦盛科技等市场关注度显著提升 [11]

金橙子收购萨米特光电 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购长春萨米特光电55%股权，交易不构成重大资产重组 [1] - 交易对方包括汪永阳、黄猛等8名自然人，配套融资对象为不超过35名符合证监会规定的投资者 [2] - 金橙子主营业务为激光加工控制系统及集成硬件，产品涵盖CAD/CAM软件、高精密振镜及定制化激光设备，下游覆盖新能源、半导体等领域 [3] - 萨米特核心产品包括高精度快速反射镜和高精密振镜，应用于航空探测、激光通信及工业加工场景 [3] - 双方业务协同性强，交易后将实现产品品类互补、技术整合及客户资源共享，扩大销售规模 [4] 衢州发展收购先导电科 - 公司拟发行股份收购先导电科95.46%股份并配套融资，交易对方包括先导稀材等48名主体 [5][6] - 公司采用"地产+高科技投资"双主业模式，地产提供现金流支撑科技投资孵化 [7] - 先导电科主营PVD溅射靶材、蒸镀材料及高纯稀散金属，产品应用于显示面板、光伏、半导体等领域 [7] - 标的公司业务符合转型方向，重组后将推动公司向硬科技实体制造转型，形成"高科技投资+地产资产管理"新格局 [7] - 停牌前股价自低点最高涨幅达70%，交易信息发布前20日累计涨跌幅超20%（剔除大盘及行业因素） [8] 衢州发展战略转型进展 - 投资板块利润贡献已超过地产板块，带动股价正向反馈 [10] - 投资的中信银行H股、湘财股份A股等标的股价大幅上涨 [10] - 孵化的邦盛科技、趣链科技、富加镓业等企业市场关注度提升，其中趣链科技受益香港稳定币概念估值攀升 [11] - 公司已采取保密措施并完成内幕信息知情人登记，将提交股票交易自查报告 [11]

并购重组 - 金橙子拟通过发行股份及支付现金方式收购萨米特55%股权，并募集配套资金 [1] - 衢州发展拟通过发行股份方式收购先导电子科技95.4559%股份，并募集配套资金 [2] 业绩披露 - 株冶集团2025年上半年营业收入104.12亿元（同比+14.89%），净利润5.85亿元（同比+57.83%） [3] - 臻镭科技2025年上半年营业收入2.05亿元（同比+73.64%），净利润6231.97万元（同比+1006.99%） [4] 增减持 - 百川股份大股东郑铁江拟减持1782.77万股（占总股本3%） [5] - 太平鸟股东陈红朝拟减持1413.22万股（占总股本3%） [6] - 康华生物股东川发精选3号拟减持389.84万股（占总股本3%） [7] 风险事项 - *ST华微因未完成资金占用整改，股票自2025年8月13日起停牌，若未按期整改将面临退市风险 [8] - 瑞康医药董事李喆解除留置措施，变更为责令候查，公司生产经营正常 [9]

交易概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买长春萨米特光电科技有限公司55%股权，交易对方为汪永阳、黄猛等8名股东 [1] - 公司将募集配套资金以支持本次交易 [1] - 公司股票将于2025年8月13日复牌 [1] 标的公司业务 - 标的公司长期从事精密光电控制产品的研发、生产及销售 [1] - 主要产品包括高精度快速反射镜和高精密振镜 [1] - 高精度快速反射镜用于图像稳定系统、激光通信等领域，下游应用包括飞机航空探测、地面安防系统等 [1] - 高精密振镜用于图像稳定系统、工业加工等领域，下游应用包括飞机航空探测、激光工业加工、地面安防系统等 [1] 交易协同效应 - 公司与标的公司均长期从事光学控制领域 [1] - 交易后将实现产品品类、客户资源、技术研发等方面的互补 [1] - 通过整合研发实力和优势地位，将扩大整体销售规模并增强市场竞争力 [1]

并购重组 - 金橙子拟通过发行股份及支付现金方式收购萨米特55%股权并募集配套资金[1] - 衢州发展拟通过发行股份方式收购先导电子科技95.46%股份并募集配套资金[2] 业绩披露 - 株冶集团2025年上半年营业收入104.12亿元同比增长14.89% 净利润5.85亿元同比增长57.83%[3] - 臻镭科技2025年上半年营业收入2.05亿元同比增长73.64% 净利润6231.97万元同比增长1006.99%[4] 增减持 - 百川股份大股东郑铁江拟减持1782.77万股占总股本3%[5] - 太平鸟股东陈红朝拟减持1413.22万股占总股本3%[6] - 康华生物股东川发精选3号拟减持389.84万股占总股本3%[7] 风险事项 - *ST华微因未完成资金占用整改将于8月13日起停牌 可能面临退市风险[8] - 瑞康医药董事李喆解除留置措施变更为责令候查 公司生产经营正常[9]

公司资本运作 - 公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》[2]